ソフトウェアの有効性を最適化し、成長を促進するための10のCRMベストプラクティス

B2Bビジネスを運営している場合は、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアに投資することの利点をご存知でしょう。 まだ持っていなくても、このブログを読んでいるということは、少なくとも研究を始めたことを意味します。

これらのタイプのプラットフォームは、マーケティング、販売、顧客サービスなどの複数の部門のプロセスを合理化します。 それはあなたが提供する顧客体験を高めます。 それは顧客維持を促進することさえあります。これは、既存の顧客を維持することが新しい顧客を獲得するよりも費用効果が高い日と時代において重要です。

しかし、正確には、CRMとは何ですか？ どうすればこれほど多くのメリットを得ることができますか？ それらについて他に何を知っておくべきですか？ そして、あなたがあなたのビジネスに適切なものを手に入れたら、心に留めておくべきベストプラクティスのいくつかは何ですか？

CRMソフトウェアが必要な理由

あなたが個人事業主であるかフォーチュン500企業で働いているかに関係なく、CRMはあなたのビジネスのやり方に多くの利点をもたらします。

連絡先のセグメンテーション

あなたがニッチ産業で働いていて、あなたの顧客基盤が絞り込まれていると確信しているとしても、あなたのビジネスに接触するすべての人が彼らのバイヤーの旅の同じ段階にいるわけではありません。 初めてあなたのウェブサイトに来る人もいます。 その他は有資格のリードです。 それから、あなたからすでに購入した人たちがいます。

各グループとのコミュニケーションを最適化するには、特定の状況に応じてグループを分類する必要があります。 このように、彼らはあなたからマーケティングメールを受け取るときはいつでも、それが彼らにとって関連性があり有用なものになることを知っています。 これにより、彼らはあなたと関わりを持つ可能性が高くなり、購読を解除する可能性が低くなります。

CRMを使用すると、ビジネスに適した方法でそれらを整理できます。 人口統計、役職、各製品ページの訪問者、リードマグネットをダウンロードした人、リピーターなど…

リード育成

誰もが最初にあなたに目を向けた瞬間から購入する準備ができているわけではありません、そしてそれは大丈夫です。 たぶん彼らは予備調査をしているだけなのだろう。 たぶん彼らは彼らの選択肢を絞り込んでいて、あなたは彼らが評価しているベンダーの1つです。 あるいは、彼らはあなたのブログの1つを見つけて、あなたが何をしているのかを知るためだけにあなたのWebサイトを閲覧し続けたのかもしれません。 彼らの状況に関係なく、あなたは彼らとの関係を築き、彼らが購入する準備ができるまでそれらのリードを育てたいと思っています。

CRMは、電子メールに接続することでこれを行うのに役立ち、ドリップマーケティングキャンペーンを作成できます。 これは、彼らが経験している可能性のある問題に関する役立つヒント、インフォグラフィック、ビデオチュートリアル、さらには彼らが役立つと思われる商品やサービスに関連する販促資料など、一定期間にわたって彼らにコミュニケーションを送るときです。

これは、ブランド認知度を高め、メールとのエンゲージメントを促進し、業界の専門家としての地位を確立するのに役立ちます。 それはまた、彼らが購入する準備ができたときにあなたが頭に浮かぶことを意味します。

自動化されたマーケティング

先ほどお話ししたリード育成メールをご存知ですか？ リードがベースに接触するたびに、誰かに手動で送信させる必要はありません。 CRMを使用すると、特定の間隔で展開するようにスケジュールできます。 別の方法として、電子書籍のダウンロード、ウェビナーへの登録、放棄された仮想カートへのアイテムの残しなど、特定のユーザーの行動に基づいて送信されるように設定することもできます。

これの利点は、他のタスクに集中して、設定して1日を続けることができることです。 これにより、チームの生産性が維持され、顧客が亀裂に陥るのを防ぐことができます。

パーソナライズされたコミュニケーション

CRMは、すべての連絡先からデータを収集します。 氏名と電子メールアドレスに加えて、連絡先の地理的位置、最も頻繁にアクセスするWebサイトのページ、好み、以前の購入、興味、およびビジネスに関連する可能性のあるその他の情報を収集します。

次に、この情報を使用して、ユーザーとのやり取りをパーソナライズできます。 これには、名前でのアドレス指定、誕生日のメールの送信、マイルストーンのお祝い、製品の提案、在庫の補充または再購読のリマインダーなどが含まれます。これにより、連絡先は、万能のCookieカッターで処理していないことを確認できます。アプローチ。 あなたは実際に彼らのニーズに合わせてあなたの提供物を調整するために時間を取っています。

より良いコラボレーション

あなたのビジネスの部門はサイロで働いていません。 これが発生した場合、操作は非効率になります。 販売とマーケティングは、お互いが何をしているのか、そしてそれがすべて特定のビジネス目標と一致していることを知る必要があります。 顧客サービス部門は、顧客満足の可能性を高めるために、いずれかの部門との連絡先のやり取りを知る必要があります。

CRMを使用すると、チームメンバーは、タスクで相互にタグ付けする機能やフィードバックを提供する機能などの機能を使用して、より適切に連携できます（たとえば、「取得したリードはまだ購入する準備ができていません。下部にマーケティングメールを追加してください。目標到達プロセスの見通し。」）

顧客体験の向上

優れたCRMを持つことのもう1つの利点は、連絡先のすべての情報が1つの集中管理された場所に保存されることです。 これには、これまでのすべての部門とのコミュニケーションが含まれます。 チームメンバーからチームメンバーに転送するときに、それらをシャッフルする必要はありません。 彼らが彼らの話を繰り返す必要はありません。

さらに、データを使用して、以前に関心を示した製品に関するコミュニケーションを送信したり、すでに気に入っている/必要なアイテムのアップグレードを通知したり、さらに将来必要になるものを予測して提供したりすることができます。 。 要するに、それはあなたのすべてのアヒルを彼らの期待を超えるように続けて取得します。

効率を最適化するための10のCRMベストプラクティス

Ok。 優れたCRMプラットフォームを使用することでビジネスにどのようなメリットがあるかがわかったところで、ROIを最適化するためのベストプラクティスを見てみましょう。

1.チームをトレーニングする

まず最初に。 宇宙で最も奇跡的なCRMソフトウェアを購入することはできますが、チームがその使用方法を知らなければ、そのメリットを享受することはできません。 最もユーザーフレンドリーな選択肢でさえ、学習曲線があります。 したがって、認定されたオンボーディングスペシャリスト、知識ベース、トレーニングコースなど、成功するために必要なすべてのリソースを提供するようにしてください。

2.連絡先リストをスクラブします

非アクティブ化された電子メールアドレス、関心のない連絡先、および購読解除者を削除して、連絡先リストを定期的にスクラブするようにしてください。 ただし、その前に、過去にあなたと関わったことがあるが、興味を失ったように見える人々と再び関わってみてください。 これにより、データダッシュボードで、オープンレート、クリックスルーレート、コンバージョン率などの指標がより正確に保たれます。

3.連絡先のセグメント

上で説明したように、連絡先のセグメンテーションを覚えていますか？ これは間違いなく、休止状態を維持したくない機能の1つです。 実際、それはあなたの最も重要なものの1つです。 これにより、より顧客中心のコミュニケーションを提供し、コンバージョン率を高めることができます。

また、情報が多ければ多いほど、連絡先をより適切にセグメント化できることを忘れないでください。 したがって、クイズ、評価、およびユーザーが特定の情報を入力する必要があるその他のコンテンツなど、インタラクティブなコンテンツをWebサイトに組み込むことを検討してください。

4.TechStackと統合する

CRMは、ビジネスを効率的に運営するために使用する多くのテクノロジーの1つにすぎません。 適切なプラットフォームを調査するときは、アプリマーケットプレイスをチェックして、現在使用しているすべてのソフトウェアと統合されていることを確認してください。 Gmail、Salesforce、Slack、Shopify、Googleカレンダー、MailChimp、その他の技術スタックを構成するものすべての完全なリストを作成します。

5.データ入力の統一基準を設定する

データの入力方法（命名法、形式など）を決定し、すべてのチームメンバーが同じ方法で入力することを会社のポリシーにします。 これにより、ゲームを推測することによる誤解やフラストレーションのリスクが排除されます。 さらに、これにより、CRM内の情報を非常に簡単に見つけることができます。

6.データプライバシー規制への準拠を確認します

事業を行う場所によっては、一般データ保護規則（GDPR）、個人情報保護および電子文書法（PIPEDA）、および米国のCAN-SPAM法を順守する必要がある場合があります。 最も人気のあるCRMソフトウェアは、主要なプライバシー規制に準拠していますが、ビジネスを行うすべての管轄区域でカバーされていることを常に再確認してください。

7.分析ダッシュボードを設定します

CRM戦略とマーケティング活動がうまく機能しているかどうかを知る唯一の方法は、それらを追跡することです。 したがって、特定の四半期ごとに特定のビジネス目標を把握し、進捗状況を追跡するためにカスタマイズされたダッシュボードを設定します。 これらには、Webサイトのトラフィック、ページビュー、クリック、フォームの送信、電子メールの統計、ソーシャルメディアでのやり取りなどが含まれます。

8.CRMサポートを利用する

CRMベンダーと購入する階層に応じて、ソフトウェアの使用中にサポートを受けるためのさまざまなオプションがあります。 これには、ナレッジベース、ディスカッションフォーラム、ライブチャット、電子メール、または電話サポートが含まれます。 それらのいくつかはそれを24時間年中無休で提供します。 もう1つのオプションは、ベンダーのパートナー代理店からCRMコンサルティングサービスを受けることです。 どちらのルートを選択する場合でも、利用可能なすべてのリソースを使用し、チームにもそれらについて知らせてください。

9.メンテナンスのスケジュール

CRMコンテキスト内では、メンテナンスとは、プラットフォーム内のデータを監査して潜在的な問題を特定するプロセスを指します。 これには、すべてのコンポーネントが正常に機能しているかどうか、重複データがあるかどうか、データクレンジングを実行する時期、および確立されたデータ入力基準に従ってすべてが確実に保存されているかどうかが含まれます。

10.更新を検討する

CRMを更新またはアップグレードする必要があるかどうかは、既存のソフトウェアが可能な限り効率的に機能しているかどうかによって異なります。 十分なストレージがありますか？ CRMを購入してからビジネスは成長しましたか？ モバイルアクセスを提供しますか？ あなたのチームは、職務を効果的に遂行するためにこれを必要としていますか？ チームのユーザーエクスペリエンスはどうですか？ 理解するのが難しすぎるために特定の機能を使用しないことを選択した場合は、追加のトレーニングが必要になるか、より使いやすいプラットフォームに切り替える必要があります。

CRMデータを最大限に活用する

顧客データを整理することは、最適化されたプロセス（ターゲットを絞ったマーケティング、シームレスな販売プロセス、および並外れた顧客体験）のステージを設定するものです。

収集するデータが多ければ多いほど、それらはより適切に編成されるべきです。 そしてあなたのビジネスが成長するにつれて、これを正しくすることがより重要になります。 結局のところ、顧客は、期待する種類の顧客サービスを受けられない場合、喜んで会社を切り替えるでしょう。

したがって、CRMが必要かどうかは問題ではありませんが、ビジネスニーズに最適なのはどの種類かです。 これを優先します。 実際、それをリストの一番上に置いてください。 このブログを利害関係者に見せてください。 彼らがあなたに雨を降らせて欲しいのなら、良いCRMの実践はそれを実現させるでしょう。