適用於小型和大型企業的最佳 CRM 軟件

所以，您已經厭倦了使用電子表格來管理公司數據並為您的企業尋找 CRM 軟件，對吧？

如果是這樣，那將是您迄今為止做出的最佳商業決策之一。 一款優秀的 CRM 軟件使您能夠在一個地方管理所有業務數據，包括客戶詳細信息、營銷和銷售統計數據，最終節省您的時間並幫助您的團隊更有效地運作。

無論您在哪個行業，無論您的公司有多大，CRM 都是必備工具。 這就是為什麼在本文中，我整理了適合各種類型和規模企業的最佳 CRM 軟件列表。

適用於小型企業的最佳 CRM 軟件

小企業不能成為公司繼續使用低效電子表格來管理所有聯繫人和相關業務的藉口。

話雖如此，這裡有一些最好的 CRM 軟件，它們價格合理，並提供銷售和營銷團隊所需的所有基本功能，以產生潛在客戶並有效地培養他們。

1. HubSpot – 最佳免費 CRM軟件

Hubspot CRM 作為先驅，通過為您的整個客戶生命週期管理做好準備，通過自動化所有銷售和營銷渠道來加強小型到大型企業。

無論您是營銷人員還是銷售人員，HubSpot CRM 都能為您提供一整套自動化功能來增強您的客戶體驗。

功能亮點–

• 協作：它將幫助您在一個收件箱中管理所有對話，讓您可以快速訪問所有先前的對話詳細信息。
• 聊天機器人：它使您能夠與實時聊天和聊天機器人集成以改善客戶體驗。
• 自動化：它可以輕鬆地自動化您的電子郵件營銷工作流程，並提供用於提高團隊效率的生產力工具。
• 潛在客戶管理：它有助於組織和整理管道中的交易，並處理所有關鍵活動，從而與客戶建立更好的關係。
• 營銷：它讓您可以使用免費的著陸頁構建器創建品牌上的專業著陸頁，並提供免費的廣告管理工具來捕獲潛在客戶並將其轉化為長期客戶。

優點：

• 它提供免費的電子郵件營銷和列表細分，為您的客戶創造高水平的個性化體驗。
• 它提供了出色的第三方集成，並通過提供一流的自動化設施來節省更多時間。
• 它提供了強大的廣告管理工具來管理 Google Ads、Facebook 和 LinkedIn Ads 等上的付費活動。
• 它通過電話、電子郵件和聊天提供出色的 24/7 客戶支持。

缺點：

• HubSpot 的移動應用程序不是很有用，需要更多改進。
• 有時，儀表闆對於用戶來說可能變得非常難以理解。

2. ZohoCRM – 適用於小型企業的強大 CRM 軟件

Zoho CRM 是一流的 CRM 軟件之一，它廣泛涵蓋了從潛在客戶管理到團隊協作的所有自動化功能。

Zoho 的全渠道支持與社交媒體、實時聊天、電子郵件等連接。Zoho 提供其 AI 驅動的銷售助手 Zia，它使用智能自動化來提高您的團隊生產力並提高您的轉化率。

這款功能強大的 CRM 軟件還通過提供可定制的報告來提供可操作的分析和報告，並允許您設置目標儀表，您可以在其中輕鬆了解您的業務目標是否已實現。

功能亮點–

• 潛在客戶管理：它使您能夠掃描潛在客戶的名片，它會自動存儲在 CRM 中，這使您可以在電子郵件大量流失之前及時發送電子郵件。
• 客戶細分：它允許您根據各種標準創建單獨的存儲桶，以便自動添加適合這些存儲桶的客戶。
• 銷售支持：它提供了廣泛的銷售支持工具，可最大限度地提高您的效率，並通過提供深入的可操作見解讓您深入數據世界。
• 團隊協作：它提供了一個集中的提要來討論日常任務，將聊天工具與 CRM 集成，並允許標記您的隊友以快速完成任務。

優點：

• 無論您的組織是 B2B 還是 B2C，ZohoCRM 都提供一流的工具來優化效率和收入。
• 它讓您可以使用其移動 CRM 應用程序訪問所有日常任務，使用該應用程序您可以管理潛在客戶、查看銷售分析等。
• 它允許您創建具有完全可定制階段的多個管道。
• 它提供了一個內置的無硬件電話系統，允許您撥打和接聽電話，為您的團隊成員購買電話號碼。
• 它是目前市場上最實惠的 CRM 之一，起價為 7 美元/用戶/月（每年支付）。
• 它提供與 Zoho Tools 和其他工具的無縫集成，包括 GSuite、Office 365、Zapier 等。

缺點：

• 一些客戶認為服務支持可以更快更可靠地解決新出現的問題。
• 導出任何類型的文檔都變得非常麻煩。

3. EngageBay – 適用於小型企業的免費 CRM 軟件

EngageBay 是一個完整的一體式增長平台，它提供了一系列自動化工具和功能，可幫助小型企業和初創公司發展壯大。

世界各地的許多用戶都信任它​​，因為它為營銷、銷售和客戶服務提供了單獨的豐富工具，這對所有企業主來說都是一個福音。

它提供免費的 CRM 軟件，可幫助培養潛在客戶、擴大銷售渠道並跟踪可帶來高利潤轉化的交易。

它還提供具有強大功能的免費實時聊天軟件，可創建一對一的個人客戶關係。

功能亮點–

• 聯繫人細分：它根據性別、位置等人口統計因素以及行為細分您的聯繫人列表，這有助於發送有針對性的個性化消息。
• CRM 電話：它可以讓您將您的電話整合到 EngageBay 的電話 CRM 中，因此，您甚至不會錯過任何一個潛在的潛在客戶。 它還發送及時提醒以撥打即將到來的電話。
• 服務自動化：它提供了一個完整的工具列表，用於自動化與客戶服務相關的每項任務，例如在服務台工作、票務路由等。
• 電子郵件營銷：它提供適合任何需要的各種電子郵件模板，提供豐富的格式選項，細分訂閱者列表，並發送個性化的電子郵件。

優點：

• 它提供 360 度客戶視圖，可幫助您了解各種接觸點並提供準確的信息。
• 它可以幫助您使用優化的 SEO 設置構建高度可轉換的登錄頁面構建器。
• 它消除了管理交易的複雜方法，因為每個流程都得到簡化並且所有階段都清晰可見。

缺點：

• 移動登陸頁面優化必須手動完成，社交套件工具可以進一步改進以獲得更好的洞察力。

5. Keap – 銷售和營銷 CRM 軟件

如果您希望藉助自動化將您的小型企業擴展到一個新的水平，那麼 Keap 是最推薦的選擇。

Keap 的自動化通過自動化所有重複性任務來簡化您的工作流程，從而節省您的時間。 它讓您可以設置一個自動流程，通過發送高度個性化的電子郵件主動與新潛在客戶溝通。

功能亮點–

• 客戶管理系統： Keap 無縫地處理您所有潛在客戶的記錄，以跟踪更新的數據和記錄。
• 銷售管道：它還提供了一個管道管理工具，您可以使用該工具對與潛在客戶和客戶相關的所有數據進行分組和監控，並為您提供下一步應採取的步驟的提示。
• 自動化： Keap 提供高級自動化，您可以根據用戶操作或及時觸發創建一系列即時發送的電子郵件。
• 發票和付款：它可以主動跟踪發票以查看誰付款、哪些付款到期，並提供與 Paypal、Stripe 和 WePay 的集成。

優點：

• 活動構建器提供簡單的自定義選項，讓您可以使用靈活的 if/then 條件邏輯構建序列。
• 它提供了驚人的營銷自動化設施，並可以輕鬆跟踪與您的客戶資料相關的費用。
• 它允許您創建多個管道，以查看您的潛在客戶在每個銷售階段的位置。
• 它在美國辦公時間內通過免費電話和聊天提供最好的客戶支持。

缺點：

• 定價很高，您只能添加有限數量的自定義字段。
• Keap 提供了陡峭的學習曲線，因為它不像其他軟件那樣直觀。

4. Nutshell – 用於 B2B 的銷售 CRM 軟件

Nutshell 是另一個強大的 CRM，專為 B2B 團隊設計，通過提供最佳的銷售自動化和管道管理功能來提高轉化率。

它與其他 CRM 軟件略有不同，因為它允許您選擇最適合您業務需求的最佳銷售模式，這是一個值得強調的顯著功能。

Nutshell 通過提供適用於 Android 和 iOS 的移動 CRM 應用程序幫助提高您的團隊生產力，從而可以隨時隨地訪問所有基本任務。

功能亮點–

• 銷售自動化：如果您的潛在客戶合格，它會自動將您的潛在客戶從一個階段推送到另一個階段，並提供從您的管道觸發的個人電子郵件序列，這有助於建立更多的客戶參與度。
• 管道管理：它提供不同類型的視圖，即板視圖、列表視圖、圖表視圖等，來管理所有操作，並讓您在儀表板上加熱最近的線索，以進行有效的跟踪和監控。
• 聯繫人管理：它允許您從任何來源免費導入所有聯繫人、日曆、電子郵件並同步所有詳細信息，從而消除手動數據輸入。
• 團隊協作：可以標記您的團隊成員以通知您有關重要任務的信息，並讓您通過發送移動警報來管理所有功能。

優點：

• 它提供了一個用戶友好的儀表板，您可以在其中應用過濾器并快速查找結果。
• 它與 Android 和 iOS 移動設備兼容。
• Nutshell 通過及時發送提醒、安排時間和提供有用的電子郵件模板，使聯繫聯繫人變得非常容易。
• 它通過每天、每周和每月拍攝兩次快照來提供連續備份。
• 它提供了與大量工具的輕鬆集成，從會計、自動化、電子郵件到潛在客戶生成工具，如 Unbounce、Slack、Zapier 等。
• 它通過電話、電子郵件、實時支持和票證提供廣泛的客戶支持。

缺點：

• 通過網站上的表單收集潛在客戶數據並實施它們的功能需要一些額外的時間。
• 標籤功能可以更好地工作，您需要將所有數據導出到 excel 以查看詳細分析。

6.洞察力

Insightly 是最著名的 CRM 平台之一，可在統一視圖中完全協調您的營銷、銷售和項目。 它提供了一個直觀的構建器，有助於創建有助於提高轉化率的優化廣告系列。

使用自定義字段和動態頁面佈局，您可以快速捕獲最有效的潛在客戶並構建有效的銷售渠道，以滿足您的業務需求。 它還可以通過有效地完成所有分配的任務來幫助您快速完成交易並將其轉化為滿意的客戶。

功能亮點–

• 工作流自動化：它允許您發送電子郵件警報、創建/更新記錄、構建多步驟業務流程，幫助您以簡化的方式維護日常任務。
• On Target Segmentation：由於營銷和CRM平台統一，所有客戶數據都可以跟踪，細分過程變得高度精確和高效。
• 構建自定義應用程序：它允許您使用明確的驗證規則、自動化、儀表板、報告等構建自己的自定義應用程序，並將應用程序部署給員工以在 Web 和移動平台上使用。
• 分析和報告：它提供了一個內置的 BI 工具，可幫助您創建令人驚嘆的數據可視化效果，您可以使用它打開許多見解並讓您與團隊成員共享儀表板/報告。

優點：

• 它提供內置的自動電子郵件提醒和跟踪。
• 它提供了一個驚人的項目管理工具，可幫助組織您的客戶詳細信息並按類別對其進行排序。
• 它通過電話、票務和電子郵件提供客戶支持。
• 它提供了與許多營銷和銷售工具的集成，使您能夠與已經使用的工具保持聯繫。

缺點：

• 從一個區域導航到另一個區域似乎非常棘手。
• 它將數據存儲在公共雲中，從組織的角度來看會導致潛在的安全問題。

適用於企業的最佳 CRM 軟件

企業 CRM 專為擁有多個部門並需要銷售、營銷和服務團隊之間跨職能協調以製定業務戰略和決策的大型公司而設計。

企業 CRM 軟件的另一個優勢是它為團隊提供了大量的用戶配置文件，並且可以處理一系列複雜的任務、數據和工作流，從而在整個客戶旅程中自動化流程。

企業 CRM 軟件的成本相對高於大多數小型企業 CRM 解決方案。 這可能是因為這些 CRM 解決方案提供商中的大多數都根據您的業務需求提供定制的解決方案，培訓您的團隊並有效地部署它。

話雖如此，以下是最好的企業 CRM 軟件 –

1. Salesforce Pardot – 最佳 B2B 營銷 CRM軟件

Salesforce Pardot 是最先進的企業營銷 CRM 軟件，它提供強大的功能來簡化您組織的整個營銷活動。

它通過構建登陸頁面、轉換友好的表單、用於分析活動工作的搜索工具等，使您的銷售渠道溢出。

Pardot 提供的最大好處是能夠將基於客戶的營銷與 CRM 平台集成。 ABM 由 AI 算法提供支持，可讓您生成更有針對性的潛在客戶，並通過自動發送個性化消息與他們互動。

功能亮點–

• 營銷自動化：它允許您構建潛在客戶生成管道，組織所有銷售/營銷工作流程，提供詳細的 ROI 報告和自動電子郵件營銷功能。
• Sales Alignment：它提供了潛在客戶活動的詳細歷史記錄，您可以在 CRM、智能手機或 Gmail 界面中訪問潛在客戶的跟踪信息。
• 電子郵件營銷：它提供高度響應的電子郵件模板並自動細分您的目標受眾，使個性化變得更加容易。
• 有用的 ROI 報告：它通過生命週期報告闡明您的客戶如何通過您的銷售渠道，並根據渠道和目標分析營銷活動。  
• 人工智能：它在預測性潛在客戶評分的幫助下提供準確的解決方案，並使用愛因斯坦營銷洞察方法來優化您的營銷目標。

優點：

• 當與 Salesforce 結合使用時，Pardot 成為最強大的銷售和營銷工具，因為它為企業級公司提供一流的功能。
• 它通過高級自動化和個性化提供了出色的社交體驗。
• 它提供了強大的可視化電子郵件工作流程，可幫助您快速瀏覽銷售渠道。
• 它提供與大量第三方工具（LeadExec、Ambassador、Zuora、Zendesk 等）的無縫集成
• 它通過電話、電子郵件和票證提供出色的 24/7 全天候客戶支持。

缺點：

• 定價非常高，您需要升級到高級計劃才能訪問 10,000 多個聯繫人。
• Pardot的學習曲線很深，理解整個結構和流程很複雜。

2. Adobe Marketo – 企業營銷 CRM 軟件

Marketo 是 Adob​​e 擁有的卓越 CRM 軟件，它提供了一整套營銷自動化功能，例如跨渠道溝通、基於 AI 的內容個性化、動態培養潛在客戶以及為您的企業在各個階段開發一致的客戶旅程。

此 CRM 非常適合 B2B 和 B2C 企業，其主要關注點是客戶參與、個性化和細分功能。

功能亮點–

• 跨渠道參與：它使您能夠跨本地、在線和離線渠道與目標受眾互動，培養牢固的關係。
• 基於賬戶的營銷： Marketo 允許您通過結合基於賬戶的營銷與您的關鍵目標客戶進行互動。
• 營銷分析：它提供智能報告功能來見證您的客戶旅程，並告訴您哪種類型的內容會帶來更多轉化。
• 自動化：它讓您可以創建流程操作和活動，根據各種活動自動執行內部工作流程任務。

優點：

• 它是一個可擴展的平台，因為它允許您設計靈活的潛在客戶培育過程。
• 基於不同細分的用戶配置文件過濾很容易管理，並為有效的活動提供靈活的電子郵件模板。
• 它可以幫助您確定最佳的潛在客戶和客戶，並通過在正確的時間觸發銷售電話來完成更多業務。
• 它提供了一個名為 Adob​​e Experience Cloud 的內置雲平台，該平台處理全方位的客戶體驗管理，充當管理和自動化整個流程的聚光燈。
• 它通過電子郵件、聊天和電話提供 24/7 客戶支持。

缺點：

• 一些用戶在將 Marketo 與第三方應用程序集成時遇到了問題。
• 與電子郵件相比，可以進一步改進用戶界面，並且可以更新登錄頁面模板。

3. SugarCRM——多合一企業CRM軟件

Sugar CRM 是最受好評的客戶體驗平台，並被 PC Mag 授予最佳 CRM 軟件的殊榮。 它是完全可定制的，您可以將其部署在雲中或現場。

它提供了內置的廣告和社交工具，您可以使用這些工具獲得高質量的潛在客戶，並提供直觀的工具來設置多步驟的潛在客戶培育活動，從而使您的銷售額和轉化率猛增。

它為每個自動化過程提供不同的平台——

• Sugar Sell – 自動化您的銷售工作流程。
• Sugar Market – 全面的營銷自動化功能。
• Sugar Serve – 豐富您的客戶服務。

功能亮點–

• 人工智能：它提供了人工智能驅動的功能，您可以使用這些功能輕鬆預測和開發您的客戶旅程。
• 出色的集成：它提供與其他模塊的無縫集成選項，並允許您從一個集中式控制台管理所有操作。
• 高級分析：它提供了一個強大的 BI 級報告模塊，可幫助您跟踪所有有助於您做出有效數據驅動決策的關鍵指標。
• 銷售自動化：只需點擊幾下，它就會自動收集目標受眾的所有潛在數據，同步日曆，跟踪電子郵件，並將它們保存到您的 CRM。

優點：

• SugarCRM 提供了許多附加組件，使您能夠添加大量目標，這有助於豐富您的營銷活動。
• 它讓您通過及時發送電子郵件通知提醒來保持進度，並通過有效分組對您的客戶旅程進行深入分析。
• 它將所有復雜的流程分解為一個簡單、高效的流程，並幫助您與潛在客戶建立有意義的關係。

缺點：

• 管理面板的用戶界面似乎有點笨拙，需要優化。
• 定制有點冗長，需要時間。

4.微軟動態 365

Microsoft Dynamics 365 促進和自動化您的整個業務流程。 除了銷售和營銷，它還支持優化您的財務活動、電子商務平台、運營管理並提升您的人力資源能力。

功能亮點–

• 財務決策：它可以讓您控制財務風險並通過人工智能做出數據驅動的決策，從而提高您的業務績效。
• 有效的商務功能：它通過在線和離線與用戶進行交互，為用戶提供極具吸引力的購物體驗。
• 供應鏈管理：它通過確保所有資源在正確的時間落入正確的位置來簡化整個供應鏈流程。
• 營銷：它可以讓您通過在合適的時間提供高度針對性的個性化信息來加強客戶關係，並提供 360 度的客戶視圖。

優點：

• 它可以讓您預測您的產品的未來需求，並提供與 MS 產品的完全集成。
• 它提供強大的自定義選項，並提供出色的能力來增加您的銷售額。

缺點：

• 數據輸入似乎是一個有點煩人的過程，尤其是對於初學者。
• 移動版的 UI 沒有網頁版那麼有競爭力，儀錶盤也比較複雜。

5.夏普

Sharpspring 是一個基於雲的營銷自動化平台，提供一流的功能，如基於行為的電子郵件自動化、社交媒體管理、內置 CRM 系統、登錄頁面設計器、活動跟踪等等。

它提供了一個強大而易於使用的可視化工作流構建器來實現所有營銷自動化任務。 它使您能夠將所有關鍵信息與內置 CRM 套件快速同步，這樣您就不會錯過任何潛在的潛在客戶。

借助其強大的電子郵件營銷工具，您可以發送具有高度針對性和個性化的電子郵件消息，為每個可能的交互提供詳細的分析報告，這有助於製定您的營銷策略。

功能亮點–

• 實時潛在客戶評分：它根據每個潛在客戶的互動和行為為其分配唯一的分數。 它還提供了一個衰減工具，如果它們長時間處於非活動狀態，它會降低領先分數。
• 登陸頁面生成器：它提供了一個直觀的界面，有助於構建可轉換的登陸頁面和動態內容，它適應用戶行為，導致更多的轉換。
• 營銷自動化：它可以在符合您的列表細分標準時自動更新新聯繫人，並通過設置自定義觸發器和過濾器不斷與您的潛在客戶互動。
• 營銷分析：它提供深入的營銷活動分析以增強您的營銷活動，並與 Google Ads 集成，您可以通過它分析付費搜索活動的投資回報率。
• 社交媒體管理：它為社交媒體帖子的高級規劃和安排提供了一個靈活的內容日曆，這有助於為您的品牌獲得最佳參與度。

優點：

• 它被稱為代理商的最佳營銷自動化工具。
• Sharpspring 擁有自己的應用程序市場，在其中提供了一長串集成，例如 API、Native、Zapier 和 Piesync（客戶數據雙向同步）。
• 它提供了一個動態的博客平台，允許您在不失去品牌標識的情況下構建高度響應的博客。
• 它提供了一個訪問者 ID，用於跟踪您網站上的每個匿名用戶，這有助於您建立有效的客戶映射旅程。

缺點：

• 可以大大改進電子郵件編輯器，以更快的速度編輯電子郵件。
• 登陸頁面構建器有時很笨重，可以增強以獲得更好的功能。

為您的企業選擇最好的 CRM 軟件

最適合企業的 CRM 軟件完全取決於公司在團隊成員、營銷策略和預算方面的規模。

現在您已經熟悉了頂級 CRM 解決方案，該輪到您評估您的業務需求並選擇能夠提供團隊高效執行所需一切的 CRM。

以下是您在評估這些 CRM 軟件或進行演示時必須檢查的一些基本功能 -

• 分析儀表板和報告
• 整合和組織客戶數據
• 有效的漏斗管理
• 銷售和營銷自動化
• 數據驅動的預測

在本文中，我試圖強調 CRM 軟件的所有基本功能，以幫助您做出決策並為您的團隊選擇合適的 CRM 軟件。 大多數列出的 CRM 軟件都提供免費試用和免費計劃，因此請先註冊並試用，然後再進行最後的通話。

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