Najlepsza lista kontrolna wdrażania HubSpot: jak szybko zacząć się rozwijać

HubSpot to usprawnione, kompleksowe narzędzie do marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klienta. Chociaż wygoda posiadania wszystkiego, czego potrzebujesz w jednym oprogramowaniu, sprawia, że ​​przepływ pracy jest wydajniejszy, wiedza o tym, jak rozpocząć wdrażanie HubSpot, może wydawać się zniechęcającym zadaniem.

Posiadanie wstępnej listy kontrolnej HubSpot może pomóc Ci upewnić się, że nie przegapisz ani jednego kroku. Przygotuj się na sukces, wykonując te czynności podczas konfigurowania konta HubSpot.

Lista kontrolna wdrażania HubSpot

Po zarejestrowaniu się w HubSpot musisz skonfigurować swoje konto i przenieść informacje. To może wydawać się przytłaczające, więc skorzystaj z tej listy kontrolnej HubSpot, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnego rytmu podczas wdrażania nowego oprogramowania.

Lista kontrolna wprowadzania do centrum marketingowego

HubSpot Marketing Hub to solidne oprogramowanie do rozwijania strategii i technik marketingu przychodzącego. Kiedy zaczniesz korzystać z Marketing Hub HubSpot, upewnij się, że wykonałeś następujące czynności.

Zintegruj pocztę e-mail.

Połącz swoje osobiste lub biznesowe konto e-mail z HubSpot i zintegruj je z HubSpot CRM. Jest to pierwszy krok, który należy wykonać, aby móc aktualizować rekordy kontaktów, pracować nad automatyzacją poczty e-mail i rejestrować odpowiedzi.

Importuj kontakty.

Zaimportuj istniejące kontakty, aby Twoje kampanie marketingowe były gotowe do uruchomienia. Nie zapomnij też o liście rezygnacji.

Po zaimportowaniu kontaktów zostaną one automatycznie oznaczone jako kontakty nie związane z marketingiem. W razie potrzeby możesz jednak zmienić ich status na kontakt marketingowy.

Segmentuj kontakty.

Po zaimportowaniu kontaktów e-mail pamiętaj, aby posegmentować swoje listy e-mail. Segmentacja list pozwoli Ci kierować reklamy do określonych grup odbiorców w przyszłych kampaniach marketingowych. Zindywidualizowane, dopasowane treści mają kluczowe znaczenie w marketingu przychodzącym, więc segmentacja kontaktów przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie.

Skonfiguruj ustawienia marketingowej poczty e-mail.

Aby skonfigurować ustawienia marketingowych wiadomości e-mail:

• Kliknij ikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym kliknij Marketing, a następnie E-mail.
• Przejrzyj i edytuj ustawienia marketingowych wiadomości e-mail.

Tutaj możesz edytować ustawienia, takie jak konfiguracja globalna, typy subskrypcji, śledzenie i inne. Możesz także przejść do ustawień konfiguracji, aby zaktualizować domyślne rozmiary wiadomości e-mail, ustawienia stopki i schemat kolorów. Możesz także ustawić format danych i domyślne wartości personalizacji.

Skonfiguruj zasoby marketingowe.

HubSpot oferuje mnóstwo zasobów, które możesz tworzyć i dostosowywać, aby osiągnąć swoje cele marketingu przychodzącego. Dzięki HubSpot możesz:

• Utwórz persony kupującego
• Wybierz lub utwórz szablony wiadomości e-mail
• Twórz swoje CTA
• Wybierz swoje formularze
• Wybierz szablony landing page

To będą fundamenty Twoich kampanii inbound marketingowych. Skonfiguruj wszystkie zasoby marketingowe, aby móc je przypisać do kampanii i przygotować dla swojego zespołu.

Importuj swoją witrynę.

Jeśli masz już witrynę internetową, możesz zaimportować istniejącą strukturę witryny do HubSpot. Możesz zaimportować tytuł meta, opis meta i adres URL witryny dla wszystkich stron zewnętrznych. Aby zaimportować swoją witrynę:

• Kliknij ikonę ustawień z głównego paska nawigacyjnego.
• Na lewym pasku bocznym kliknij Witryna, a następnie Blog.
• W sekcji Bieżący widok wybierz opcję Importuj blog z pierwszego menu rozwijanego.
• Na ekranie importu wybierz Rozpocznij nowy import, a następnie Strony internetowe.
• Wprowadź adres URL swojej strony głównej.
• Kliknij Importuj strony.

Skanowanie witryny może potrwać kilka godzin, jeśli masz dużo stron internetowych, ale po zakończeniu skanowanie treści zostanie odczytane jako Gotowe do importu. Następnie możesz przejrzeć i sfinalizować import.

Zainstaluj kod śledzenia HubSpot.

Każde konto HubSpot ma unikalny kod śledzenia, który pozwala monitorować ruch w witrynie. Jeśli Twoja witryna jest skonfigurowana w HubSpot, Twój kod śledzenia zostanie automatycznie dołączony. W witrynach zewnętrznych można dodać kod śledzenia do kodu HTML dla każdej ze stron witryny.

Zintegruj media społecznościowe.

Jeśli włączasz media społecznościowe do swoich kampanii marketingowych, pamiętaj, aby zintegrować swoje media społecznościowe z HubSpot CRM. Po dodaniu kont w mediach społecznościowych musisz być administratorem stron firmowych. HubSpot poprosi również o okresową weryfikację kont

Skonfiguruj swojego bloga.

Jeśli nie masz jeszcze bloga w ramach swojej witryny, czas go utworzyć. W sekcji Witryna w ustawieniach zobaczysz opcję utworzenia nowego bloga.

Blogi to miejsce, w którym możesz dzielić się swoją wiedzą dzięki cennym treściom, które przyciągną docelowych odbiorców do Twojej witryny, zwłaszcza gdy są zoptymalizowane pod kątem wyszukiwania.

Skonfiguruj przepływy pracy.

Przepływy pracy e-mail to potężne narzędzia w CRM HubSpot. Przepływy pracy pozwalają zautomatyzować kampanie marketingowe w oparciu o określone działania użytkowników. Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, dostępne są szablony przepływu pracy, które pomogą Ci powitać nowe kontakty, przypisać nowych potencjalnych klientów i nie tylko.

Lista kontrolna wdrażania centrum sprzedaży

Centrum sprzedaży HubSpot zostało zaprojektowane, aby pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży w zdobywaniu potencjalnych klientów, skracaniu cykli sprzedaży i zawieraniu większej liczby ofert. Ustaw je na sukces, wykonując te kroki wprowadzające.

Zintegruj swój kalendarz.

Czy wiesz, że możesz połączyć swój Kalendarz Google lub Kalendarz programu Outlook z HubSpot? Ta integracja umożliwia śledzenie spotkań za pośrednictwem HubSpot CRM, tworzenie wydarzeń w kalendarzu i wysyłanie zaproszeń. Musisz to zrobić najpierw, ponieważ wiele funkcji sprzedaży jest nastawionych na rezerwowanie większej liczby połączeń.

Skonfiguruj linki do spotkań.

Po zintegrowaniu kalendarza możesz skonfigurować linki do spotkań dla potencjalnych klientów i klientów, aby umówić się na rozmowę z Tobą. Łącze pozwala klientom wybrać czas w kalendarzu, który najlepiej im odpowiada, eliminując potrzebę komunikacji tam i z powrotem w celu planowania.

Wykorzystaj narzędzia do wspomagania sprzedaży.

Umożliwienie sprzedaży oznacza, że ​​Twój zespół sprzedaży jest dobrze przygotowany na sukces. Wybierz narzędzia, które pomogą Twojemu zespołowi sprzedaży poprawić wydajność i rozwijać relacje dla Twojej firmy. HubSpot CRM może zautomatyzować zadania w lejku sprzedaży, aby pomóc Twojemu zespołowi pozostać na szczycie tego, czego potrzebują.

Określ etapy transakcji.

W centrum sprzedaży możesz dostosować etapy transakcji, aby tworzyć dokładniejsze prognozy sprzedaży i identyfikować przeszkody w procesie sprzedaży.

W ustawieniu Obiekty możesz wybrać Transakcje, a następnie przejść do zakładki Pipeline, aby utworzyć lub edytować swoje potoki transakcji. Możesz również użyć etapów rozdania, aby śledzić swoje postępy. Możesz je również dostosować, ale domyślnie HubSpot będzie zawierał siedem etapów:

• Zaplanowana wizyta (20 procent)
• Kwalifikacja do zakupu (40 procent)
• Zaplanowana prezentacja (60 procent)
• Wkupiony przez decydenta (80 proc.)
• Umowa wysłana (90 procent)
• Zamknięte wygrane (100 procent wygranych)
• Zamknięte utracone (0 procent utracone)

Lista kontrolna wdrażania centrum usług

Skorzystaj z centrum usług, aby połączyć się z klientami i zapewnić lepszą obsługę klienta. Ta platforma obsługi klienta zwiększa wydajność przedstawicieli klienta i ułatwia komunikację i czyni ją bardziej przejrzystą dla Twojego zespołu.

Dodaj zespół serwisowy.

Zanim zaczniesz, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dodać swój zespół przedstawicieli obsługi klienta. Możesz to zrobić z menu po lewej stronie w sekcji Użytkownicy i zespoły. Użytkownicy korporacyjni mają również możliwość stworzenia struktury rodzic-dziecko dla różnych użytkowników.

Skonfiguruj bazę wiedzy.

HubSpot pozwala skonfigurować i dostosować bazę wiedzy. Jest to przydatne narzędzie, z którego mogą skorzystać odwiedzający Twoją witrynę, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie. Skorzystaj ze swojej bazy wiedzy, aby odpowiedzieć na często zadawane pytania i zapewnić dodatkowe wsparcie.

Aby stworzyć bazę wiedzy:

• Na głównym pasku nawigacyjnym kliknij Serwis.
• Następnie kliknij Baza wiedzy.
• Wybierz Utwórz artykuł.
• Ustaw tytuł, nazwę i formatowanie artykułu podczas pisania.
• Przypisz kategorię i tagi do swojego artykułu, aby ułatwić wyszukiwanie.

Twórz ankiety z opiniami klientów.

Twój wynik zadowolenia klienta (CSAT) może być przydatnym wskaźnikiem w mierzeniu sukcesu Twojego przedstawiciela serwisowego. Ankiety satysfakcji mogą pomóc w uzyskaniu dodatkowego wglądu w doświadczenia klientów z zespołem.

Ankiety z opiniami klientów można tworzyć w ustawieniach usługi. Mogą być wyświetlane na Twojej stronie internetowej lub wysyłane e-mailem lub czatem.

Utwórz wyzwalacz przepływu pracy dla CSAT.

Możesz także tworzyć przepływy pracy na podstawie wyników CSAT. Podczas tworzenia przepływu pracy znajdują się sekcje dla szczęśliwych, nieszczęśliwych i neutralnych. Następnie możesz wybrać odpowiednie działania, aby zautomatyzować kontynuację odpowiedzi na ankietę.

Skonfiguruj czat na żywo.

Następnie skonfiguruj czat na żywo, z którym odwiedzający będą mogli wchodzić w interakcje, gdy odwiedzają Twoją witrynę. Możesz to zrobić w ustawieniach konwersacji za pośrednictwem Chatflow.

Widżet czatu na żywo w Twojej witrynie pozwoli potencjalnym potencjalnym klientom kontaktować się z członkami Twojego zespołu w czasie rzeczywistym z dowolnej strony, na której się znajdują. Dodatkowo możesz tworzyć automatyczne odpowiedzi za pośrednictwem botów na wypadek, gdyby ktoś skontaktował się z Tobą poza standardowymi godzinami pracy.

Opracuj automatyzację biletów wspierających.

System sprzedaży biletów HubSpot pozwala organizować komunikację z obsługą klienta. Użyj przepływów pracy i formularza pomocy technicznej, aby zautomatyzować proces zgłoszeń pomocy technicznej. W planach Professional i Enterprise bilety można tworzyć automatycznie na podstawie wyzwalaczy ustawionych dla przepływu pracy.

Lista kontrolna paneli raportowania

Panele raportowania HubSpot umożliwiają przeglądanie wszystkich powiązanych danych w jednym miejscu. Możesz utworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych, aby grupować podobne raporty i dostosowywać je do swoich celów biznesowych.

Zdefiniuj cele biznesowe.

Jeśli nie masz jeszcze planu działania firmy ani listy celów, zdefiniuj swoje cele biznesowe. Cele te powinny być INTELIGENTNE: konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i aktualne. Na przykład możesz mieć cel biznesowy polegający na zwiększeniu sprzedaży o 30 procent do końca kwartału.

Zrób listę KPI do śledzenia.

Po zawężeniu celu biznesowego wybierz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które będziesz śledzić. Twoje kluczowe wskaźniki efektywności powinny pomóc Ci śledzić i mierzyć cele biznesowe. Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię e-mailową, będziesz chciał śledzić współczynnik klikalności.

Skonfiguruj pulpity nawigacyjne.

Na koniec skonfiguruj pulpity nawigacyjne na podstawie wskaźników KPI, które będziesz śledzić. Prawdopodobnie będziesz potrzebować wielu w różnych kampaniach, aby móc pogrupować razem odpowiednie dane. Wszystko to można zrobić w ustawieniach raportowania w głównym menu nawigacyjnym.

Dodatkowa lista kontrolna HubSpot dla wszystkich hubów

Jesteś prawie na miejscu! Nie zapomnij o ostatnich szlifach.

Zdecyduj się na konwencje nazewnictwa.

Wybierz konwencje nazewnictwa, które będą najbardziej sensowne dla Twojego zespołu. Podczas wyszukiwania plików, klientów lub stron internetowych chcesz, aby wszystko było uporządkowane i łatwe do znalezienia, niezależnie od tego, czy jest to strona wewnętrzna, czy skierowana do klienta.

Ustanów procesy.

Jeśli nie masz jeszcze wdrożonych standardowych procedur operacyjnych (SOP), powinieneś ustanowić pewne procesy dla swojego zespołu. W ten sposób Twój zespół ma jasny kierunek obowiązków i ról wszystkich. Aby rozpocząć, edukuj swój zespół za darmo w HubSpot Academy.

Trenuj swój zespół.

Upewnij się, że Twój zespół zna tajniki nowego oprogramowania. Akademia HubSpot jest bezpłatna i oferuje wiele kursów na różnych centrach w ramach CRM. Akademia HubSpot i Centrum Nauki HubSpot oferują również mnóstwo kursów i porad dotyczących najlepszych praktyk sprzedaży, porad i wskazówek dotyczących obsługi klienta oraz trendów marketingowych.

Zintegruj swój stos technologiczny.

HubSpot integruje się z większością aplikacji technicznych. Jeśli nie połączyłeś jeszcze reszty stosu technologicznego, pamiętaj, aby dostosować swój CRM za pomocą narzędzi, z których już korzystasz, aby uzyskać bardziej płynne przejście.

Rozważ agencję partnerską HubSpot

Jeśli to wszystko wydaje się zbyt trudne, rozważ skontaktowanie się z agencją partnerską HubSpot. W Bluleadz od ponad 10 lat pomagamy firmom takim jak Twoja rozwijać się i przekształcać dzięki HubSpot. Pozwól nam wykonać dla Ciebie ciężkie prace dzięki naszym usługom wdrożeniowym HubSpot.

Nasi specjaliści HubSpot mogą pomóc Twojemu zespołowi przezwyciężyć krzywą uczenia się związaną z wdrażaniem HubSpot dzięki cotygodniowym spotkaniom, praktycznemu wsparciu i skonfigurowaniu dla Ciebie pulpitów nawigacyjnych. Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli pomóc Ci w pełni wykorzystać HubSpot.