L'ultima checklist per l'onboarding di HubSpot: come iniziare a crescere velocemente

HubSpot è uno strumento all-in-one semplificato per il marketing in entrata, le vendite e il servizio clienti. Sebbene la comodità di avere tutto ciò di cui hai bisogno in un unico software renda il tuo flusso di lavoro più efficiente, sapere come iniziare con l'onboarding di HubSpot può sembrare un compito arduo.

Avere un elenco di controllo per l'onboarding di HubSpot può aiutarti a non perdere un solo passaggio. Preparati al successo seguendo questi elementi di azione durante la configurazione del tuo account HubSpot.

Lista di controllo per l'onboarding di HubSpot

Quando ti iscrivi a HubSpot, dovrai configurare il tuo account e migrare le informazioni. Può sembrare opprimente, quindi usa questo elenco di controllo HubSpot per assicurarti di non perdere un colpo durante l'onboarding del tuo nuovo software.

Lista di controllo per l'onboarding dell'hub di marketing

Marketing Hub di HubSpot è un solido software per far crescere la tua strategia e le tue tecniche di marketing inbound. Quando inizi con l'Hub di marketing di HubSpot, assicurati di eseguire le seguenti operazioni.

Integra e-mail.

Collega il tuo account e-mail personale o aziendale a HubSpot e integralo con HubSpot CRM. Questo è il primo passo da compiere per aggiornare i record dei contatti, lavorare sull'automazione della posta elettronica e registrare le risposte.

Importa contatti.

Importa i tuoi contatti esistenti in modo che le tue campagne di marketing siano pronte per essere lanciate. Non dimenticare anche il tuo elenco di opt-out.

Quando importi i tuoi contatti, verranno automaticamente contrassegnati come contatti non di marketing. Tuttavia, puoi modificare il loro stato in un contatto di marketing, se necessario.

Segmento di contatti.

Una volta che i tuoi contatti e-mail sono stati importati, assicurati di segmentare i tuoi elenchi di e-mail. La segmentazione dell'elenco ti consentirà di indirizzare gruppi di pubblico specifici nelle future campagne di marketing. I contenuti personalizzati e su misura sono fondamentali nel marketing inbound, quindi avere i tuoi contatti segmentati avvantaggerà i tuoi sforzi a lungo termine.

Configura le impostazioni dell'e-mail di marketing.

Per configurare le impostazioni dell'e-mail di marketing:

• Fare clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nella barra laterale sinistra, fai clic su Marketing e poi su Email.
• Rivedi e modifica le impostazioni dell'e-mail di marketing.

Qui puoi modificare impostazioni come la configurazione globale, i tipi di abbonamento, il monitoraggio e altro ancora. Puoi anche andare alle impostazioni di configurazione per aggiornare le dimensioni predefinite delle e-mail, le impostazioni del piè di pagina e la combinazione di colori. Puoi anche impostare il formato dei dati e i valori di personalizzazione predefiniti.

Imposta risorse di marketing.

HubSpot offre tantissime risorse che puoi creare e personalizzare per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing inbound. Con HubSpot puoi:

• Crea le Buyer Personas
• Seleziona o crea modelli di email
• Crea le tue CTA
• Seleziona i tuoi moduli
• Scegli i tuoi modelli di pagina di destinazione

Queste saranno le basi per le tue campagne di inbound marketing. Configura tutte le tue risorse di marketing in modo da poterle assegnare alle campagne e averle pronte per il tuo team.

Importa il tuo sito web.

Se hai già un sito web, puoi importare la struttura del tuo sito web esistente in HubSpot. Puoi importare il meta titolo, la meta descrizione e l'URL del sito Web per tutte le tue pagine esterne. Per importare il tuo sito web:

• Fare clic sull'icona delle impostazioni dalla barra di navigazione principale.
• Nella barra laterale di sinistra, fai clic su Sito Web e poi su Blog.
• Nella sezione Visualizzazione corrente, seleziona Importa blog dal primo menu a discesa.
• Nella schermata di importazione, seleziona Avvia nuova importazione, quindi Pagine del sito web.
• Inserisci l'URL della tua pagina principale.
• Fare clic su Importa pagine.

La scansione del tuo sito Web può richiedere alcune ore se hai molte pagine Web, ma la scansione del contenuto verrà visualizzata come Pronta per l'importazione una volta completata. Quindi, puoi rivedere e finalizzare l'importazione.

Installa il codice di monitoraggio HubSpot.

Ogni account HubSpot ha un codice di monitoraggio univoco che ti consente di monitorare il traffico del tuo sito web. Se il tuo sito web è configurato in HubSpot, il tuo codice di monitoraggio verrà automaticamente incluso. Sui siti web esterni, puoi aggiungere il codice di monitoraggio al codice HTML per ciascuna delle pagine del tuo sito web.

Integrare i social media.

Se stai incorporando i social media nelle tue campagne di marketing, assicurati di integrare i tuoi social media in HubSpot CRM. Quando aggiungi i tuoi account sui social media, dovrai essere un amministratore delle pagine aziendali. HubSpot ti chiederà inoltre di convalidare periodicamente i tuoi account

Crea il tuo blog.

Se non hai già un blog come parte del tuo sito web, è il momento di crearne uno. Nella sezione Sito web delle tue impostazioni, vedrai l'opzione per creare un nuovo blog.

I blog sono il luogo in cui puoi condividere la tua esperienza attraverso contenuti di valore che attireranno il tuo pubblico di destinazione sul tuo sito Web, soprattutto se ottimizzato per la ricerca.

Impostare flussi di lavoro.

I flussi di lavoro e-mail sono potenti strumenti nel CRM di HubSpot. I flussi di lavoro ti consentono di automatizzare le tue campagne di marketing in base alle azioni specifiche dell'utente. Se non sei sicuro da dove iniziare, sono disponibili modelli di flusso di lavoro per aiutarti ad accogliere nuovi contatti, assegnare nuovi contatti e altro ancora.

Lista di controllo per l'onboarding dell'hub di vendita

Hub di vendita di HubSpot è progettato per aiutare il tuo team di vendita a promuovere lead, abbreviare i cicli di vendita e concludere più affari. Preparali al successo completando questi passaggi di onboarding.

Integra il tuo calendario.

Sapevi che puoi connettere il tuo Google Calendar o Outlook Calendar a HubSpot? Questa integrazione ti consente di tenere traccia delle riunioni tramite HubSpot CRM, creare eventi di calendario e inviare inviti. Ti consigliamo di farlo prima, poiché molte delle funzionalità di vendita sono orientate alla prenotazione di più chiamate.

Imposta i collegamenti alle riunioni.

Una volta integrato il calendario, puoi impostare i collegamenti alle riunioni per consentire a lead e clienti di prenotare una chiamata con te. Il collegamento consente ai clienti di selezionare un'ora del calendario che funziona meglio per loro, eliminando la necessità di comunicazioni avanti e indietro per la pianificazione.

Sfrutta gli strumenti per l'abilitazione alle vendite.

L'abilitazione alle vendite significa che il tuo team di vendita è ben attrezzato per il successo. Seleziona gli strumenti che aiuteranno il tuo team di vendita a migliorare l'efficienza e a far crescere le relazioni per la tua attività. HubSpot CRM può automatizzare le attività all'interno del tuo funnel di vendita per aiutare il tuo team a rimanere aggiornato su ciò di cui ha bisogno.

Identifica le fasi dell'affare.

Nell'hub di vendita, puoi personalizzare le fasi dell'affare in modo da poter fare previsioni di vendita più accurate e identificare i blocchi stradali nel processo di vendita.

Sotto l'impostazione Oggetti, puoi selezionare Offerte e quindi andare alla scheda Pipeline per creare o modificare le pipeline delle tue offerte. Puoi anche utilizzare le fasi dell'affare per monitorare i tuoi progressi. Puoi anche personalizzare questi, ma per impostazione predefinita HubSpot includerà sette fasi:

• Appuntamento programmato (20 percento)
• Qualificato per l'acquisto (40%)
• Presentazione programmata (60 percento)
• Buy-in del decisore (80%)
• Contratto inviato (90 percento)
• Vinto chiuso (vinto al 100 percento)
• Chiuso perso (0 percento perso)

Elenco di controllo per l'onboarding di Service Hub

Usa il Service Hub per connetterti con i tuoi clienti e offrire una migliore esperienza al cliente. Questa piattaforma di assistenza clienti migliora l'efficienza dei rappresentanti dei clienti e rende la comunicazione più semplice e trasparente per il tuo team.

Aggiungi il team del rappresentante del servizio.

Prima di iniziare, la prima cosa che devi fare è aggiungere il tuo team di rappresentanti del servizio clienti. Puoi farlo dal menu della barra laterale di sinistra, sotto Utenti e team. Gli utenti aziendali hanno anche la possibilità di creare una struttura padre-figlio per utenti diversi.

Crea una base di conoscenza.

HubSpot ti consente di configurare e personalizzare una base di conoscenza. Questo è uno strumento utile a cui i visitatori del tuo sito web possono fare riferimento per saperne di più sulla tua attività. Usa la tua knowledge base per rispondere alle domande più frequenti e fornire ulteriore supporto.

Per creare una base di conoscenza:

• Nella barra di navigazione principale, fare clic su Servizio.
• Quindi, fare clic su Base di conoscenza.
• Seleziona Crea articolo.
• Imposta il titolo, il nome e la formattazione del tuo articolo al momento della scrittura.
• Assegna una categoria e tag al tuo articolo per facilitare la ricerca.

Crea sondaggi di feedback dei clienti.

Il punteggio di Customer Satisfaction (CSAT) può essere una metrica utile per misurare il successo del rappresentante del servizio. I sondaggi sulla soddisfazione possono aiutarti a ottenere informazioni aggiuntive sull'esperienza dei tuoi clienti con il tuo team.

Puoi creare sondaggi di feedback dei clienti nelle impostazioni del servizio. Possono essere visualizzati sul tuo sito Web o inviati tramite e-mail o chat.

Crea trigger di flusso di lavoro per CSAT.

Puoi anche creare flussi di lavoro basati sui risultati CSAT. Quando si crea un flusso di lavoro, ci sono sezioni per Felice, Infelice e Neutrale. È quindi possibile selezionare le azioni appropriate per automatizzare i follow-up delle risposte al sondaggio.

Imposta chat dal vivo.

Quindi, imposta una chat dal vivo con cui i visitatori possono interagire quando visitano il tuo sito web. Puoi farlo nelle impostazioni delle conversazioni tramite Chatflow.

Il tuo widget di chat dal vivo sul tuo sito Web consentirà ai potenziali lead di contattare un membro del tuo team in tempo reale da qualsiasi pagina Web in cui si trovano. Inoltre, puoi creare risposte automatiche tramite bot nel caso qualcuno ti contatta al di fuori del tuo orario di lavoro standard.

Sviluppare l'automazione dei ticket di supporto.

Il sistema di ticketing di HubSpot ti consente di organizzare le comunicazioni del servizio clienti. Usa i flussi di lavoro e il modulo di supporto per automatizzare il processo dei ticket di supporto. Con i piani Professional ed Enterprise, i biglietti possono essere creati automaticamente in base ai trigger impostati per il flusso di lavoro.

Elenco di controllo dei dashboard di reporting

I dashboard di reporting di HubSpot ti consentono di visualizzare tutti i tuoi dati correlati in un solo posto. Puoi creare più dashboard per raggruppare rapporti simili e personalizzarli per allinearli al meglio con i tuoi obiettivi aziendali.

Definire gli obiettivi aziendali.

Se non disponi già di una roadmap aziendale o di un elenco di obiettivi, definisci i tuoi obiettivi aziendali. Questi obiettivi dovrebbero essere SMART: specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e tempestivi. Ad esempio, potresti avere l'obiettivo aziendale di aumentare le vendite del 30 percento entro la fine del trimestre.

Crea un elenco di KPI da monitorare.

Dopo aver ristretto il tuo obiettivo di business, seleziona quali indicatori chiave di prestazione (KPI) tracciare. I tuoi KPI dovrebbero aiutarti a monitorare e misurare i tuoi obiettivi di business. Ad esempio, se stai eseguendo una campagna e-mail, ti consigliamo di monitorare la percentuale di clic.

Configura dashboard.

Infine, imposta i tuoi dashboard in base ai KPI che traccerai. Probabilmente avrai bisogno di più per campagne diverse in modo da poter raggruppare le metriche pertinenti. Tutto questo può essere fatto nelle impostazioni dei rapporti nel menu di navigazione principale.

Elenco di controllo HubSpot aggiuntivo per tutti gli hub

Ci sei quasi! Non dimenticare questi tocchi finali.

Decidi le convenzioni di denominazione.

Seleziona le convenzioni di denominazione che avranno più senso per il tuo team. Durante la ricerca di file, clienti o pagine di siti Web, desideri che tutto sia organizzato e facile da trovare, sia interno che rivolto al cliente.

Stabilire processi.

Se non disponi già di procedure operative standard (SOP), dovresti stabilire alcuni processi per il tuo team. In questo modo, il tuo team ha indicazioni chiare sulle responsabilità e sui ruoli di tutti. Per iniziare, istruisci gratuitamente il tuo team su HubSpot Academy.

Allena la tua squadra.

Assicurati che il tuo team conosca i dettagli del tuo nuovo software. HubSpot Academy è gratuito e offre numerosi corsi sui diversi Hub all'interno del CRM. HubSpot Academy e il Centro di apprendimento di HubSpot offrono anche tonnellate di corsi e consigli sulle migliori pratiche di vendita, suggerimenti e trucchi per il servizio clienti e tendenze di marketing.

Integra il tuo stack tecnologico.

HubSpot si integra con la maggior parte delle applicazioni tecniche. Se non hai ancora collegato il resto del tuo stack tecnologico, assicurati di personalizzare il tuo CRM con gli strumenti che stai già utilizzando per una transizione più fluida.

Considera un'agenzia partner HubSpot

Se tutto ciò sembra troppo scoraggiante, considera di contattare un'agenzia partner HubSpot. In Bluleadz, aiutiamo aziende come la tua a crescere e trasformarsi con HubSpot da oltre 10 anni. Lascia che facciamo il lavoro pesante per te con i nostri servizi di onboarding HubSpot.

I nostri specialisti HubSpot possono aiutare il tuo team a superare la curva di apprendimento che deriva dall'onboarding di HubSpot con riunioni settimanali, supporto pratico e configurazione dei dashboard per te. Contattaci oggi in modo che possiamo aiutarti a ottenere il massimo da HubSpot.