궁극적인 HubSpot 온보딩 체크리스트: 빠르게 성장하는 방법

HubSpot은 인바운드 마케팅, 영업 및 고객 서비스를 위한 간소화된 올인원 도구입니다. 하나의 소프트웨어에 필요한 모든 것이 있다는 편리함은 워크플로를 보다 효율적으로 만들지만 HubSpot 온보딩을 시작하는 방법을 아는 것은 어려운 작업처럼 느껴질 수 있습니다.

HubSpot 온보딩 체크리스트가 있으면 한 단계도 놓치지 않는 데 도움이 됩니다. HubSpot 계정을 설정할 때 다음 작업 항목에 따라 성공을 위한 준비를 하십시오.

HubSpot 온보딩 체크리스트

HubSpot에 가입할 때 계정을 설정하고 정보를 마이그레이션해야 합니다. 압도적으로 느껴질 수 있으므로 이 HubSpot 체크리스트를 사용하여 새 소프트웨어를 온보딩할 때 비트를 놓치지 않도록 하십시오.

마케팅 허브 온보딩 체크리스트

HubSpot의 Marketing Hub는 인바운드 마케팅 전략과 기술을 성장시키는 강력한 소프트웨어입니다. HubSpot의 Marketing Hub로 시작할 때 다음을 확인하십시오.

이메일을 통합합니다.

개인 또는 비즈니스 이메일 계정을 HubSpot에 연결하고 HubSpot CRM과 통합하십시오. 이것은 연락처 기록을 업데이트하고 이메일 자동화 작업을 하고 응답을 기록할 수 있도록 취해야 하는 첫 번째 단계입니다.

연락처 가져오기.

마케팅 캠페인을 실행할 준비가 되도록 기존 연락처를 가져오세요. 탈퇴 목록도 잊지 마세요.

연락처를 가져오면 자동으로 비마케팅 연락처로 표시됩니다. 그러나 필요한 경우 상태를 마케팅 담당자로 변경할 수 있습니다.

세그먼트 연락처.

이메일 연락처를 가져오면 이메일 목록을 분류해야 합니다. 목록 세분화를 사용하면 향후 마케팅 캠페인에서 특정 잠재고객 그룹을 타겟팅할 수 있습니다. 맞춤화된 맞춤형 콘텐츠는 인바운드 마케팅에서 매우 중요하므로 연락처를 세분화하면 장기적으로 노력에 도움이 됩니다.

마케팅 이메일 설정을 설정합니다.

마케팅 이메일 설정을 지정하려면:

• 기본 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 마케팅을 클릭한 다음 이메일을 클릭합니다.
• 마케팅 이메일 설정을 검토하고 수정합니다.

여기에서 전역 구성, 구독 유형, 추적 등과 같은 설정을 편집할 수 있습니다. 구성 설정으로 이동하여 이메일 크기 기본값, 바닥글 설정 및 색 구성표를 업데이트할 수도 있습니다. 데이터 형식과 기본 개인화 값을 설정할 수도 있습니다.

마케팅 자산을 설정합니다.

HubSpot은 인바운드 마케팅 목표를 달성하기 위해 생성하고 사용자 지정할 수 있는 수많은 자산을 제공합니다. HubSpot을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 구매자 페르소나 만들기
• 이메일 템플릿 선택 또는 생성
• CTA 만들기
• 양식 선택
• 방문 페이지 템플릿 선택

이는 인바운드 마케팅 캠페인의 기반이 됩니다. 모든 마케팅 자산을 설정하여 캠페인에 할당하고 팀을 위해 준비할 수 있습니다.

귀하의 웹사이트를 가져옵니다.

웹사이트가 이미 있는 경우 기존 웹사이트 구조를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다. 모든 외부 페이지에 대한 메타 제목, 메타 설명 및 웹사이트 URL을 가져올 수 있습니다. 웹사이트를 가져오려면:

• 기본 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바에서 웹사이트를 클릭한 다음 블로그를 클릭합니다.
• 현재 보기 섹션의 첫 번째 드롭다운 메뉴에서 블로그 가져오기를 선택합니다.
• 가져오기 화면에서 새 가져오기 시작을 선택한 다음 웹 사이트 페이지를 선택합니다.
• 메인 페이지의 URL을 입력하세요.
• 페이지 가져오기를 클릭합니다.

웹 페이지가 많은 경우 웹 사이트를 스캔하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있지만 콘텐츠 스캔이 완료되면 가져올 준비가 된 것으로 표시됩니다. 그런 다음 가져오기를 검토하고 완료할 수 있습니다.

HubSpot 추적 코드를 설치합니다.

각 HubSpot 계정에는 웹사이트 트래픽을 모니터링할 수 있는 고유한 추적 코드가 있습니다. 웹사이트가 HubSpot에 설정되어 있으면 추적 코드가 자동으로 포함됩니다. 외부 웹사이트에서 각 웹사이트 페이지의 HTML 코드에 추적 코드를 추가할 수 있습니다.

소셜 미디어를 통합합니다.

마케팅 캠페인에 소셜 미디어를 통합하는 경우 소셜 미디어를 HubSpot CRM에 통합해야 합니다. 소셜 미디어 계정을 추가할 때 회사 페이지의 관리자여야 합니다. HubSpot은 또한 정기적으로 계정을 확인하도록 요청합니다.

블로그를 설정하세요.

웹사이트의 일부로 아직 블로그가 없다면 이제 블로그를 만들 차례입니다. 설정의 웹사이트 섹션에 새 블로그를 만드는 옵션이 표시됩니다.

블로그는 특히 검색에 최적화된 경우 웹사이트로 대상 고객을 끌어들이는 귀중한 콘텐츠를 통해 전문 지식을 공유할 수 있는 곳입니다.

워크플로를 설정합니다.

이메일 워크플로는 HubSpot CRM의 강력한 도구입니다. 워크플로를 사용하면 특정 사용자 작업을 기반으로 마케팅 캠페인을 자동화할 수 있습니다. 어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠다면 워크플로 템플릿을 사용하여 새 연락처를 환영하고 새 리드를 할당하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

영업 허브 온보딩 체크리스트

HubSpot의 영업 허브는 영업 팀이 리드를 육성하고 영업 주기를 단축하며 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 온보딩 단계를 완료하여 성공을 위해 설정하십시오.

캘린더를 통합하세요.

Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더를 HubSpot에 연결할 수 있다는 것을 알고 계셨습니까? 이 통합을 통해 HubSpot CRM을 통해 회의를 추적하고 일정 이벤트를 만들고 초대를 보낼 수 있습니다. 많은 판매 기능이 더 많은 통화를 예약하는 데 맞춰져 있으므로 이 작업을 먼저 수행하는 것이 좋습니다.

회의 링크를 설정합니다.

일정이 통합되면 리드 및 고객이 귀하와 통화를 예약할 수 있도록 회의 링크를 설정할 수 있습니다. 이 링크를 통해 클라이언트는 달력에서 자신에게 가장 적합한 시간을 선택할 수 있으므로 일정을 잡기 위해 앞뒤로 통신할 필요가 없습니다.

영업 활성화를 위한 도구 활용.

영업 지원은 영업 팀이 성공을 위한 준비가 잘 되어 있음을 의미합니다. 영업 팀이 효율성을 개선하고 비즈니스 관계를 성장시키는 데 도움이 되는 도구를 선택하십시오. HubSpot CRM은 영업 퍼널 내에서 작업을 자동화하여 팀이 필요한 사항을 파악하는 데 도움이 됩니다.

거래 단계를 식별합니다.

영업 허브에서 거래 단계를 사용자 지정하여 보다 정확한 영업 예측을 하고 영업 프로세스의 장애물을 식별할 수 있습니다.

개체 설정에서 거래를 선택한 다음 파이프라인 탭으로 이동하여 거래 파이프라인을 생성하거나 편집할 수 있습니다. 거래 단계를 사용하여 진행 상황을 추적할 수도 있습니다. 사용자 정의할 수도 있지만 기본적으로 HubSpot에는 7단계가 포함됩니다.

• 약속 예정(20%)
• 구매 자격(40%)
• 발표 예정(60%)
• 의사 결정권자의 동의(80%)
• 계약 전송(90%)
• 클로즈드 원(100% 원)
• 폐쇄 손실(0% 손실)

서비스 허브 온보딩 체크리스트

Service Hub를 사용하여 고객과 연결하고 더 나은 고객 경험을 제공하십시오. 이 고객 서비스 플랫폼은 고객 담당자의 효율성을 높이고 팀의 커뮤니케이션을 보다 쉽고 투명하게 만듭니다.

서비스 담당자를 추가합니다.

시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은 고객 서비스 담당자 팀을 추가하는 것입니다. 사용자 및 팀 아래의 왼쪽 사이드바 메뉴에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 엔터프라이즈 사용자는 다른 사용자에 대한 상위-하위 구조를 생성할 수도 있습니다.

기술 자료를 설정합니다.

HubSpot을 사용하면 지식 기반을 설정하고 사용자 지정할 수 있습니다. 이것은 귀하의 웹사이트 방문자가 귀하의 비즈니스에 대해 자세히 알아보기 위해 참조할 수 있는 유용한 도구입니다. 지식 기반을 사용하여 자주 묻는 질문에 답하고 추가 지원을 제공하십시오.

지식 기반을 만들려면:

• 기본 탐색 모음에서 서비스를 클릭합니다.
• 그런 다음 기술 자료를 클릭합니다.
• 기사 만들기를 선택합니다.
• 작성 시 기사의 제목, 이름 및 서식을 설정합니다.
• 쉽게 검색할 수 있도록 기사에 카테고리와 태그를 지정합니다.

고객 피드백 설문 조사를 만듭니다.

고객 만족도(CSAT) 점수는 서비스 담당자의 성공을 측정하는 데 유용한 지표가 될 수 있습니다. 만족도 설문조사는 고객의 팀 경험에 대한 추가 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

서비스 설정에서 고객 피드백 설문조사를 만들 수 있습니다. 웹사이트에 표시하거나 이메일 또는 채팅을 통해 보낼 수 있습니다.

CSAT에 대한 워크플로 트리거를 만듭니다.

CSAT 결과를 기반으로 워크플로를 만들 수도 있습니다. 워크플로를 만들 때 행복, 불행 및 중립 섹션이 있습니다. 그런 다음 적절한 조치를 선택하여 설문조사 응답에 대한 후속 조치를 자동화할 수 있습니다.

라이브 채팅을 설정합니다.

다음으로 방문자가 웹사이트를 방문할 때 상호작용할 수 있도록 실시간 채팅을 설정합니다. Chatflow를 통한 대화 설정에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

웹사이트의 라이브 채팅 위젯을 사용하면 잠재 고객이 현재 있는 웹페이지에서 실시간으로 팀원에게 연락할 수 있습니다. 또한 표준 근무 시간 외에 누군가 연락을 했을 경우 봇을 통해 자동 응답을 생성할 수 있습니다.

지원 티켓 자동화를 개발하십시오.

HubSpot의 발권 시스템을 사용하면 고객 서비스 커뮤니케이션을 구성할 수 있습니다. 워크플로와 지원 양식을 사용하여 지원 티켓 프로세스를 자동화하십시오. Professional 및 Enterprise 플랜을 사용하면 워크플로에 대해 설정한 트리거를 기반으로 티켓을 자동으로 생성할 수 있습니다.

보고 대시보드 체크리스트

HubSpot의 보고 대시보드를 사용하면 한 곳에서 모든 관련 데이터를 볼 수 있습니다. 여러 대시보드를 만들어 유사한 보고서를 그룹화하고 비즈니스 목표에 가장 잘 부합하도록 사용자 지정할 수 있습니다.

비즈니스 목표를 정의합니다.

회사 로드맵이나 목표 목록이 아직 없는 경우 비즈니스 목표를 정의하십시오. 이러한 목표는 구체적이고 측정 가능하며 달성 가능하고 적절하고 시기적절해야 합니다. 예를 들어 분기말까지 매출을 30% 늘리는 비즈니스 목표가 있을 수 있습니다.

추적할 KPI 목록을 만드십시오.

비즈니스 목표의 범위를 좁혔다면 추적할 핵심 성과 지표(KPI)를 선택하십시오. KPI는 비즈니스 목표를 추적하고 측정하는 데 도움이 되어야 합니다. 예를 들어 이메일 캠페인을 운영하는 경우 클릭률을 추적하고 싶을 것입니다.

대시보드를 설정합니다.

마지막으로 추적할 KPI를 기반으로 대시보드를 설정합니다. 관련 측정항목을 함께 그룹화할 수 있도록 여러 캠페인에 대해 여러 개가 필요할 수 있습니다. 이 모든 작업은 기본 탐색 메뉴의 보고 설정에서 수행할 수 있습니다.

모든 허브에 대한 추가 HubSpot 체크리스트

거의 다 왔습니다! 이러한 마무리 작업을 잊지 마십시오.

명명 규칙을 결정합니다.

팀에 가장 적합한 명명 규칙을 선택하십시오. 파일, 고객 또는 웹 사이트 페이지를 검색할 때 내부용이든 고객용이든 상관없이 모든 것이 정리되고 쉽게 찾을 수 있기를 원합니다.

프로세스를 설정합니다.

표준 운영 절차(SOP)가 아직 없는 경우 팀을 위한 몇 가지 프로세스를 설정해야 합니다. 이렇게 하면 팀은 모든 사람의 책임과 역할에 대한 명확한 방향을 갖게 됩니다. 시작하려면 무료로 HubSpot Academy에서 팀을 교육하십시오.

팀을 훈련시키십시오.

팀이 새 소프트웨어의 내용을 알고 있는지 확인하십시오. HubSpot Academy는 무료이며 CRM 내의 다양한 허브에 대한 많은 과정을 제공합니다. HubSpot Academy와 HubSpot의 학습 센터는 영업 모범 사례, 고객 서비스 팁과 요령, 마케팅 동향에 대한 수많은 과정과 조언도 제공합니다.

기술 스택을 통합하십시오.

HubSpot은 대부분의 기술 응용 프로그램과 통합됩니다. 아직 나머지 기술 스택을 연결하지 않았다면 보다 원활한 전환을 위해 이미 사용 중인 도구로 CRM을 사용자 지정해야 합니다.

HubSpot 파트너 에이전시 고려

이 모든 것이 너무 어렵다면 HubSpot 파트너 에이전시에 연락하는 것을 고려하십시오. Bluleadz는 10년 넘게 HubSpot을 통해 귀사와 같은 기업이 성장하고 혁신할 수 있도록 지원해 왔습니다. HubSpot 온보딩 서비스를 통해 무거운 작업을 처리해 드립니다.

HubSpot 전문가는 주간 회의, 실습 지원 및 대시보드 설정을 통해 HubSpot 온보딩과 함께 제공되는 학습 곡선을 팀이 극복하도록 도울 수 있습니다. HubSpot을 최대한 활용하는 데 도움이 될 수 있도록 오늘 저희에게 연락하십시오.