รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน HubSpot ขั้นสูง: วิธีเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว

HubSpot เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการตลาดขาเข้า การขาย และการบริการลูกค้า ในขณะที่ความสะดวกในการมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในซอฟต์แวร์เดียวทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน HubSpot onboarding อาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว

การมีรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน HubSpot สามารถช่วยให้คุณไม่พลาดขั้นตอนเดียว เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จโดยทำตามรายการการดำเนินการเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่าบัญชี HubSpot

รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน HubSpot

เมื่อคุณสมัครใช้งาน HubSpot คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีและย้ายข้อมูล อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ดังนั้นใช้รายการตรวจสอบ HubSpot นี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะในการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ

รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานศูนย์กลางการตลาด

Marketing Hub ของ HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการขยายกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดขาเข้าของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นด้วยฮับการตลาดของ HubSpot อย่าลืมทำดังต่อไปนี้

รวมอีเมล

เชื่อมต่อบัญชีอีเมลส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณกับ HubSpot และรวมเข้ากับ HubSpot CRM นี่เป็นขั้นตอนแรกที่คุณควรทำเพื่อให้คุณสามารถอัปเดตเรกคอร์ดผู้ติดต่อ ทำงานกับอีเมลอัตโนมัติ และบันทึกการตอบกลับของคุณ

นำเข้าผู้ติดต่อ

นำเข้าผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้แคมเปญการตลาดของคุณพร้อมสำหรับการดำเนินการ อย่าลืมรายการการเลือกไม่ใช้ของคุณด้วย

เมื่อคุณนำเข้าผู้ติดต่อของคุณ พวกเขาจะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติว่าเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของพวกเขาเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดได้ หากจำเป็น

รายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อนำเข้ารายชื่ออีเมลแล้ว อย่าลืมแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลของคุณ การแบ่งส่วนรายการจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในแคมเปญการตลาดในอนาคต เนื้อหาที่ปรับแต่งและปรับแต่งได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดขาเข้า ดังนั้นการแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามของคุณในระยะยาว

ตั้งค่าการตั้งค่าอีเมลการตลาด

ในการตั้งค่าอีเมลการตลาดของคุณ:

• คลิกไอคอนการตั้งค่าในแถบนำทางหลัก
• ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิกที่การตลาด แล้วคลิกอีเมล
• ตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าอีเมลทางการตลาดของคุณ

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ เช่น การกำหนดค่าส่วนกลาง ประเภทการสมัคร การติดตาม และอื่นๆ ได้ที่นี่ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่าการกำหนดค่าเพื่ออัปเดตค่าเริ่มต้นของขนาดอีเมล การตั้งค่าส่วนท้าย และรูปแบบสี คุณยังสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลและค่าส่วนบุคคลที่เป็นค่าเริ่มต้นได้

ตั้งค่าสินทรัพย์ทางการตลาด

HubSpot มีเนื้อหามากมายที่คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดขาเข้าของคุณ ด้วย HubSpot คุณสามารถ:

• สร้างบุคลิกของผู้ซื้อ
• เลือกหรือสร้างเทมเพลตอีเมล
• สร้าง CTA ของคุณ
• เลือกแบบฟอร์มของคุณ
• เลือกเทมเพลตหน้า Landing Page ของคุณ

สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับแคมเปญการตลาดขาเข้าของคุณ ตั้งค่าสินทรัพย์ทางการตลาดทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดให้กับแคมเปญและเตรียมให้พร้อมสำหรับทีมของคุณ

นำเข้าเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้ว คุณสามารถนำเข้าโครงสร้างเว็บไซต์ที่มีอยู่ไปยัง HubSpot ได้ คุณสามารถนำเข้าชื่อเมตา คำอธิบายเมตา และ URL ของเว็บไซต์สำหรับหน้าภายนอกทั้งหมดของคุณ ในการนำเข้าเว็บไซต์ของคุณ:

• คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าจากแถบนำทางหลัก
• ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิกที่เว็บไซต์ จากนั้นคลิกบล็อก
• ในส่วนมุมมองปัจจุบัน เลือกนำเข้าบล็อกจากเมนูดรอปดาวน์เมนูแรก
• บนหน้าจอการนำเข้า ให้เลือก เริ่มการนำเข้าใหม่ จากนั้นเลือก หน้าเว็บไซต์
• ป้อน URL ของหน้าหลักของคุณ
• คลิกนำเข้าหน้า

เว็บไซต์ของคุณอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการสแกนหากคุณมีหน้าเว็บจำนวนมาก แต่การสแกนเนื้อหาจะอ่านว่าพร้อมสำหรับการนำเข้าเมื่อเสร็จสิ้น จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบและสิ้นสุดการนำเข้าได้

ติดตั้งรหัสติดตาม HubSpot

บัญชี HubSpot แต่ละบัญชีมีโค้ดติดตามที่ไม่ซ้ำกันซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ หากเว็บไซต์ของคุณได้รับการตั้งค่าใน HubSpot โค้ดติดตามของคุณจะถูกรวมไว้โดยอัตโนมัติ ในเว็บไซต์ภายนอก คุณสามารถเพิ่มโค้ดติดตามลงในโค้ด HTML สำหรับแต่ละหน้าเว็บไซต์ของคุณได้

ผสานรวมโซเชียลมีเดีย

หากคุณกำลังรวมโซเชียลมีเดียเข้ากับแคมเปญการตลาดของคุณ อย่าลืมรวมโซเชียลมีเดียของคุณเข้ากับ HubSpot CRM เมื่อคุณเพิ่มบัญชีโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลเพจของบริษัท HubSpot จะขอให้คุณตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นระยะ

ตั้งค่าบล็อกของคุณ

หากคุณยังไม่มีบล็อกเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณ ก็ถึงเวลาสร้างบล็อกแล้ว ในส่วนเว็บไซต์ของการตั้งค่า คุณจะเห็นตัวเลือกในการสร้างบล็อกใหม่

บล็อกเป็นที่ที่คุณสามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณผ่านเนื้อหาอันมีค่าที่จะดึงดูดผู้ชมเป้าหมายมายังเว็บไซต์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหา

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์อีเมลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน CRM ของ HubSpot เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถทำให้แคมเปญการตลาดของคุณเป็นแบบอัตโนมัติตามการกระทำของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด เทมเพลตเวิร์กโฟลว์จะพร้อมให้คุณต้อนรับผู้ติดต่อรายใหม่ กำหนดลูกค้าเป้าหมายใหม่ และอื่นๆ

รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานของฮับการขาย

Sales Hub ของ HubSpot ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณส่งเสริมลีด ลดรอบการขาย และทำข้อตกลงเพิ่มเติม ตั้งค่าให้ประสบความสำเร็จโดยทำตามขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเหล่านี้

รวมปฏิทินของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเชื่อมต่อ Google ปฏิทินหรือปฏิทิน Outlook กับ HubSpot ได้ การผสานรวมนี้ทำให้คุณสามารถติดตามการประชุมผ่าน HubSpot CRM สร้างกิจกรรมในปฏิทิน และส่งคำเชิญ คุณต้องทำสิ่งนี้ก่อน เนื่องจากฟีเจอร์การขายจำนวนมากมุ่งไปที่การจองการโทรให้มากขึ้น

ตั้งค่าลิงค์การประชุม

เมื่อรวมปฏิทินของคุณแล้ว คุณสามารถตั้งค่าลิงก์การประชุมสำหรับลีดและลูกค้าเพื่อจองการโทรกับคุณได้ ลิงก์ช่วยให้ลูกค้าเลือกเวลาในปฏิทินของคุณที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด ขจัดความจำเป็นในการสื่อสารกลับไปกลับมาเพื่อจัดกำหนดการ

เครื่องมือ Leverage สำหรับการเปิดใช้งานการขาย

การเปิดใช้งานการขายหมายความว่าทีมขายของคุณพร้อมสำหรับความสำเร็จ เลือกเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมขายของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายความสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของคุณ HubSpot CRM สามารถทำงานอัตโนมัติภายในช่องทางการขายของคุณ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทันสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ระบุขั้นตอนของดีล

ในฮับการขาย คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนข้อตกลงของคุณ เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์การขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น และระบุอุปสรรค์ในกระบวนการขายของคุณ

ภายใต้การตั้งค่าออบเจ็กต์ คุณสามารถเลือกดีล จากนั้นไปที่แท็บไปป์ไลน์เพื่อสร้างหรือแก้ไขไปป์ไลน์ดีลของคุณ คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนของดีลเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณได้ คุณสามารถปรับแต่งสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน แต่โดยค่าเริ่มต้น HubSpot จะมีเจ็ดขั้นตอน:

• กำหนดนัดหมาย (20 เปอร์เซ็นต์)
• มีสิทธิ์ซื้อ (40 เปอร์เซ็นต์)
• กำหนดการนำเสนอ (60 เปอร์เซ็นต์)
• ผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อเข้ามา (80 เปอร์เซ็นต์)
• ส่งสัญญาแล้ว (90 เปอร์เซ็นต์)
• ชนะแบบปิด (ชนะ 100 เปอร์เซ็นต์)
• ปิดหายไป (แพ้ร้อยละ 0)

รายการตรวจสอบการเริ่มให้บริการของฮับบริการ

ใช้ฮับบริการเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น แพลตฟอร์มการบริการลูกค้านี้ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพของตัวแทนลูกค้าของคุณ และทำให้การสื่อสารสำหรับทีมของคุณง่ายขึ้นและโปร่งใสมากขึ้น

เพิ่มทีมตัวแทนบริการ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเพิ่มทีมตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณ คุณสามารถทำได้จากเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ใต้ Users & Teams ผู้ใช้ระดับองค์กรยังมีตัวเลือกในการสร้างโครงสร้างหลักและรองสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

ตั้งค่าฐานความรู้

HubSpot ช่วยให้คุณตั้งค่าและปรับแต่งฐานความรู้ได้ นี่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณสามารถใช้อ้างอิงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ใช้ฐานความรู้ของคุณเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยและให้การสนับสนุนเพิ่มเติม

เพื่อสร้างฐานความรู้:

• ในแถบนำทางหลัก ให้คลิกที่บริการ
• จากนั้นคลิกที่ฐานความรู้
• เลือกสร้างบทความ
• ตั้งชื่อบทความ ชื่อ และรูปแบบของบทความเมื่อเขียน
• กำหนดหมวดหมู่และแท็กให้กับบทความของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ของคุณอาจเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ในการวัดความสำเร็จของตัวแทนบริการของคุณ แบบสำรวจความพึงพอใจสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้ากับทีมของคุณ

คุณสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าภายใต้การตั้งค่าบริการ พวกเขาสามารถแสดงบนเว็บไซต์ของคุณหรือส่งทางอีเมลหรือแชท

สร้างทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์สำหรับ CSAT

คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ตามผลลัพธ์ CSAT ของคุณได้อีกด้วย เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ จะมีส่วนสำหรับ Happy, Unhappy และ Neutral จากนั้นคุณสามารถเลือกการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อทำให้การติดตามผลตอบแบบสำรวจของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ

ตั้งค่าแชทสด

ขั้นต่อไป ตั้งค่าแชทสดเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมโต้ตอบด้วยเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถทำได้ภายใต้การตั้งค่าการสนทนาผ่าน Chatflow

วิดเจ็ตแชทสดบนเว็บไซต์ของคุณจะช่วยให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าติดต่อสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์จากหน้าเว็บใดก็ตามที่พวกเขาเปิดอยู่ นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างการตอบกลับอัตโนมัติผ่านบอทในกรณีที่มีคนติดต่อคุณนอกเวลาทำงานมาตรฐานของคุณ

พัฒนาระบบรองรับตั๋วอัตโนมัติ

ระบบการออกตั๋วของ HubSpot ช่วยให้คุณจัดระเบียบการสื่อสารการบริการลูกค้าของคุณ ใช้เวิร์กโฟลว์และแบบฟอร์มการสนับสนุนเพื่อทำให้กระบวนการตั๋วสนับสนุนของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ด้วยแผน Professional และ Enterprise ตั๋วสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับเวิร์กโฟลว์

รายการตรวจสอบแดชบอร์ดการรายงาน

แดชบอร์ดการรายงานของ HubSpot ช่วยให้คุณดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดหลายรายการเพื่อจัดกลุ่มรายงานที่คล้ายคลึงกันและปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณมากที่สุด

กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

หากคุณยังไม่มีแผนงานของบริษัทหรือรายการเป้าหมาย ให้กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ เป้าหมายเหล่านี้ควรเป็น SMART: เฉพาะเจาะจง วัดได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้องและทันเวลา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นไตรมาส

สร้างรายการ KPI ที่จะติดตาม

เมื่อคุณจำกัดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณให้แคบลงแล้ว ให้เลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่คุณจะติดตาม KPI ของคุณควรช่วยคุณติดตามและวัดเป้าหมายธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้งานแคมเปญอีเมล คุณจะต้องติดตามอัตราการคลิกของคุณ

ตั้งค่าแดชบอร์ด

สุดท้าย ตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณตาม KPI ที่คุณจะติดตาม คุณอาจต้องใช้หลายรายการสำหรับแคมเปญต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดกลุ่มเมตริกที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในการตั้งค่าการรายงานบนเมนูการนำทางหลัก

รายการตรวจสอบ HubSpot เพิ่มเติมสำหรับฮับทั้งหมด

คุณเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้ว! อย่าลืมสัมผัสการตกแต่งเหล่านี้

ตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งชื่ออนุสัญญา

เลือกรูปแบบการตั้งชื่อที่เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด เมื่อค้นหาไฟล์ ลูกค้า หรือหน้าเว็บไซต์ คุณต้องการให้ทุกอย่างได้รับการจัดระเบียบและค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นแบบภายในหรือแบบเผชิญหน้ากับลูกค้า

สร้างกระบวนการ

หากคุณยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) คุณควรสร้างกระบวนการบางอย่างสำหรับทีมของคุณ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะมีทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและบทบาทของทุกคน ในการเริ่มต้น ให้ความรู้กับทีมของคุณบน HubSpot Academy ฟรี

ฝึกทีมของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ HubSpot Academy ให้บริการฟรีและมีหลักสูตรมากมายในฮับต่างๆ ภายใน CRM HubSpot Academy และศูนย์การเรียนรู้ของ HubSpot ยังมีหลักสูตรและคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการขาย เคล็ดลับและกลเม็ดการบริการลูกค้า และแนวโน้มทางการตลาด

ผสานรวม Tech Stack ของคุณ

HubSpot ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันทางเทคนิคส่วนใหญ่ หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อกลุ่มเทคโนโลยีที่เหลือ อย่าลืมปรับแต่ง CRM ของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

พิจารณาหน่วยงานพันธมิตร HubSpot

หากทั้งหมดนี้ดูน่ากลัวเกินไป ลองติดต่อหน่วยงานพันธมิตร HubSpot ที่ Bluleadz เราได้ช่วยเหลือธุรกิจเช่นคุณให้เติบโตและเปลี่ยนแปลงด้วย HubSpot มานานกว่า 10 ปี ให้เราจัดการเรื่องหนักให้คุณด้วยบริการ HubSpot Onboarding ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญ HubSpot ของเราสามารถช่วยให้ทีมของคุณก้าวข้ามช่วงการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับการเริ่มต้นใช้งาน HubSpot ด้วยการประชุมรายสัปดาห์ การสนับสนุนภาคปฏิบัติ และการตั้งค่าแดชบอร์ดสำหรับคุณ ติดต่อเราวันนี้เพื่อที่เราจะได้ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก HubSpot