La liste de contrôle d'intégration HubSpot ultime : comment démarrer une croissance rapide

HubSpot est un outil tout-en-un rationalisé pour le marketing entrant, les ventes et le service client. Alors que la commodité d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans un seul logiciel rend votre flux de travail plus efficace, savoir comment démarrer avec l'intégration de HubSpot peut sembler une tâche intimidante.

Avoir une liste de contrôle d'intégration HubSpot peut vous aider à vous assurer de ne manquer aucune étape. Préparez-vous au succès en suivant ces éléments d'action lorsque vous configurez votre compte HubSpot.

Liste de contrôle d'intégration HubSpot

Lorsque vous vous inscrivez à HubSpot, vous devez configurer votre compte et migrer les informations. Cela peut sembler accablant, alors utilisez cette liste de contrôle HubSpot pour vous assurer de ne rien manquer lors de l'intégration de votre nouveau logiciel.

Liste de contrôle d'intégration du Hub Marketing

Le hub marketing de HubSpot est un logiciel robuste pour développer votre stratégie et vos techniques d'inbound marketing. Lorsque vous démarrez avec le hub marketing de HubSpot, assurez-vous de faire ce qui suit.

Intégrez le courrier électronique.

Connectez votre compte de messagerie personnel ou professionnel à HubSpot et intégrez-le à HubSpot CRM. Il s'agit de la première étape à suivre pour pouvoir mettre à jour les enregistrements de contact, travailler sur l'automatisation des e-mails et consigner vos réponses.

Contacts d'importation.

Importez vos contacts existants pour que vos campagnes marketing soient prêtes à être lancées. N'oubliez pas non plus votre liste de refus.

Lorsque vous importez vos contacts, ils sont automatiquement marqués comme contacts non marketing. Cependant, vous pouvez changer leur statut en contact marketing si nécessaire.

Contacts des segments.

Une fois vos contacts de messagerie importés, assurez-vous de segmenter vos listes de diffusion. La segmentation de la liste vous permettra de cibler des groupes d'audience spécifiques dans les futures campagnes marketing. Un contenu personnalisé et adapté est crucial dans le marketing entrant, donc la segmentation de vos contacts profitera à vos efforts à long terme.

Configurer les paramètres d'e-mail marketing.

Pour configurer vos paramètres d'e-mail marketing :

• Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation principale.
• Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Marketing puis sur E-mail.
• Vérifiez et modifiez vos paramètres d'e-mail marketing.

Ici, vous pouvez modifier des paramètres tels que la configuration globale, les types d'abonnement, le suivi, etc. Vous pouvez également accéder aux paramètres de configuration pour mettre à jour les paramètres de taille par défaut de votre courrier électronique, les paramètres de pied de page et le jeu de couleurs. Vous pouvez également définir votre format de données et vos valeurs de personnalisation par défaut.

Configurer les ressources marketing.

HubSpot propose des tonnes d'actifs que vous pouvez créer et personnaliser pour atteindre vos objectifs d'inbound marketing. Avec HubSpot, vous pouvez :

• Créer des buyer personas
• Sélectionner ou créer des modèles d'e-mail
• Rédigez vos CTA
• Sélectionnez vos formulaires
• Choisissez vos modèles de page de destination

Ceux-ci seront les bases de vos campagnes d'inbound marketing. Configurez tous vos actifs marketing afin de pouvoir les affecter à des campagnes et de les préparer pour votre équipe.

Importez votre site Web.

Si vous avez déjà un site Web, vous pouvez importer la structure de votre site Web existant dans HubSpot. Vous pouvez importer le méta-titre, la méta-description et l'URL du site Web pour toutes vos pages externes. Pour importer votre site Web :

• Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation principale.
• Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Site Web, puis sur Blog.
• Dans la section Affichage actuel, sélectionnez Importer le blog dans le premier menu déroulant.
• Sur l'écran d'importation, sélectionnez Lancer une nouvelle importation, puis Pages du site Web.
• Entrez l'URL de votre page principale.
• Cliquez sur Importer des pages.

L'analyse de votre site Web peut prendre quelques heures si vous avez beaucoup de pages Web, mais l'analyse du contenu indiquera Prêt pour l'importation une fois terminée. Ensuite, vous pouvez vérifier et finaliser l'importation.

Installez le code de suivi HubSpot.

Chaque compte HubSpot possède un code de suivi unique qui vous permet de surveiller le trafic de votre site Web. Si votre site Web est configuré dans HubSpot, votre code de suivi sera automatiquement inclus. Sur les sites Web externes, vous pouvez ajouter le code de suivi au code HTML de chacune des pages de votre site Web.

Intégrez les médias sociaux.

Si vous intégrez des médias sociaux dans vos campagnes marketing, assurez-vous d'intégrer vos médias sociaux dans HubSpot CRM. Lorsque vous ajoutez vos comptes de réseaux sociaux, vous devez être administrateur des pages de l'entreprise. HubSpot vous demandera également de valider périodiquement vos comptes

Configurez votre blog.

Si vous n'avez pas encore de blog dans le cadre de votre site Web, il est temps d'en créer un. Dans la section Site Web de vos paramètres, vous verrez l'option de créer un nouveau blog.

Les blogs sont l'endroit où vous pouvez partager votre expertise grâce à un contenu précieux qui attirera votre public cible sur votre site Web, en particulier lorsqu'il est optimisé pour la recherche.

Configurer les flux de travail.

Les workflows de messagerie sont des outils puissants dans le CRM de HubSpot. Les workflows vous permettent d'automatiser vos campagnes marketing en fonction d'actions utilisateur spécifiques. Si vous ne savez pas par où commencer, des modèles de flux de travail sont disponibles pour vous aider à accueillir de nouveaux contacts, à attribuer de nouveaux prospects, etc.

Liste de contrôle d'intégration du Sales Hub

Le Sales Hub de HubSpot est conçu pour aider votre équipe de vente à générer des prospects, à raccourcir les cycles de vente et à conclure davantage de transactions. Préparez-les à réussir en suivant ces étapes d'intégration.

Intégrez votre calendrier.

Saviez-vous que vous pouvez connecter votre calendrier Google ou votre calendrier Outlook à HubSpot ? Cette intégration vous permet de suivre les réunions via HubSpot CRM, de créer des événements de calendrier et d'envoyer des invitations. Vous voudrez le faire en premier, car de nombreuses fonctionnalités de vente sont axées sur la réservation de plus d'appels.

Configurer les liens de réunion.

Une fois votre calendrier intégré, vous pouvez configurer des liens de rendez-vous pour que les prospects et les clients prennent rendez-vous avec vous. Le lien permet aux clients de sélectionner une heure sur votre calendrier qui leur convient le mieux, éliminant ainsi le besoin de communication aller-retour pour la planification.

Tirez parti des outils d'activation des ventes.

L'activation des ventes signifie que votre équipe de vente est bien équipée pour réussir. Sélectionnez les outils qui aideront votre équipe de vente à améliorer son efficacité et à développer les relations pour votre entreprise. HubSpot CRM peut automatiser les tâches de votre entonnoir de vente pour aider votre équipe à rester au fait de ce dont elle a besoin.

Identifiez les étapes de la transaction.

Sur le Sales Hub, vous pouvez personnaliser les étapes de votre transaction afin de pouvoir faire des prévisions de vente plus précises et identifier les obstacles dans votre processus de vente.

Sous le paramètre Objets, vous pouvez sélectionner Transactions, puis accéder à l'onglet Pipeline pour créer ou modifier vos pipelines de transactions. Vous pouvez également utiliser les étapes de transaction pour suivre vos progrès. Vous pouvez également les personnaliser, mais par défaut, HubSpot comprendra sept étapes :

• Rendez-vous pris (20 %)
• Qualifié pour acheter (40 %)
• Présentation prévue (60 %)
• Adhésion du décideur (80 %)
• Contrat envoyé (90 %)
• Clôturé gagné (100 % gagné)
• Fermé perdu (0 pour cent perdu)

Liste de contrôle d'intégration du Centre de services

Utilisez le Service Hub pour vous connecter avec vos clients et offrir une meilleure expérience client. Cette plateforme de service client améliore l'efficacité de vos chargés de clientèle et rend la communication plus simple et plus transparente pour votre équipe.

Ajouter une équipe de techniciens de maintenance.

Avant de commencer, la première chose que vous devez faire est d'ajouter votre équipe de représentants du service client. Vous pouvez le faire à partir du menu latéral de gauche, sous Utilisateurs et équipes. Les utilisateurs Enterprise ont également la possibilité de créer une structure parent-enfant pour différents utilisateurs.

Configurer une base de connaissances.

HubSpot vous permet de configurer et de personnaliser une base de connaissances. Il s'agit d'un outil utile auquel les visiteurs de votre site Web peuvent se référer pour en savoir plus sur votre entreprise. Utilisez votre base de connaissances pour répondre aux questions fréquemment posées et fournir une assistance supplémentaire.

Pour créer une base de connaissances :

• Dans la barre de navigation principale, cliquez sur Service.
• Ensuite, cliquez sur Base de connaissances.
• Sélectionnez Créer un article.
• Définissez le titre, le nom et la mise en forme de votre article lors de la rédaction.
• Attribuez une catégorie et des balises à votre article pour faciliter la recherche.

Créer des enquêtes de satisfaction client.

Votre score de satisfaction client (CSAT) peut être une mesure utile pour mesurer le succès de votre représentant de service. Les enquêtes de satisfaction peuvent vous aider à mieux comprendre l'expérience de vos clients avec votre équipe.

Vous pouvez créer des sondages auprès des clients dans les paramètres du service. Ils peuvent être affichés sur votre site Web ou envoyés par e-mail ou chat.

Créer un déclencheur de flux de travail pour CSAT.

Vous pouvez également créer des workflows basés sur vos résultats CSAT. Lors de la création d'un flux de travail, il existe des sections pour Heureux, Mécontent et Neutre. Vous pouvez ensuite sélectionner les actions appropriées pour automatiser les suivis de vos réponses à l'enquête.

Configurez le chat en direct.

Ensuite, configurez un chat en direct avec lequel les visiteurs peuvent interagir lorsqu'ils visitent votre site Web. Vous pouvez le faire dans les paramètres de Conversations via Chatflow.

Votre widget de chat en direct sur votre site Web permettra aux prospects potentiels de contacter un membre de votre équipe en temps réel à partir de la page Web sur laquelle ils se trouvent. De plus, vous pouvez créer des réponses automatiques via des bots au cas où quelqu'un vous contacterait en dehors de vos heures de travail normales.

Développer l'automatisation des tickets de support.

Le système de billetterie de HubSpot vous permet d'organiser les communications de votre service client. Utilisez les flux de travail et le formulaire d'assistance pour automatiser votre processus de tickets d'assistance. Avec les plans Professionnel et Entreprise, les tickets peuvent être créés automatiquement en fonction des déclencheurs que vous avez définis pour le flux de travail.

Liste de vérification des tableaux de bord de rapports

Les tableaux de bord de rapports de HubSpot vous permettent de visualiser toutes vos données associées en un seul endroit. Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord pour regrouper des rapports similaires et les personnaliser afin de les aligner au mieux sur vos objectifs commerciaux.

Définir les objectifs commerciaux.

Si vous n'avez pas encore de feuille de route d'entreprise ou de liste d'objectifs, définissez vos objectifs commerciaux. Ces objectifs doivent être SMART : spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et opportuns. Par exemple, vous pouvez avoir pour objectif commercial d'augmenter les ventes de 30 % d'ici la fin du trimestre.

Faites une liste des KPI à suivre.

Une fois que vous avez défini votre objectif commercial, sélectionnez les indicateurs de performance clés (KPI) que vous suivrez. Vos KPI doivent vous aider à suivre et à mesurer vos objectifs commerciaux. Par exemple, si vous lancez une campagne par e-mail, vous souhaiterez suivre votre taux de clics.

Configurer des tableaux de bord.

Enfin, configurez vos tableaux de bord en fonction des KPI que vous suivrez. Vous en aurez probablement besoin de plusieurs pour différentes campagnes afin de pouvoir regrouper les statistiques pertinentes. Tout cela peut être fait dans les paramètres de rapport du menu de navigation principal.

Liste de contrôle HubSpot supplémentaire pour tous les hubs

Tu y es presque! N'oubliez pas ces finitions.

Décidez des conventions de nommage.

Sélectionnez les conventions de nommage qui auront le plus de sens pour votre équipe. Lorsque vous recherchez des fichiers, des clients ou des pages de site Web, vous souhaitez que tout soit organisé et facile à trouver, qu'il s'agisse d'informations internes ou destinées aux clients.

Établir des processus.

Si vous n'avez pas déjà mis en place des procédures opérationnelles standard (SOP), vous devez établir des processus pour votre équipe. De cette façon, votre équipe a une direction claire sur les responsabilités et les rôles de chacun. Pour commencer, formez gratuitement votre équipe sur HubSpot Academy.

Formez votre équipe.

Assurez-vous que votre équipe connaît les tenants et les aboutissants de votre nouveau logiciel. HubSpot Academy est gratuite et propose de nombreux cours sur les différents hubs du CRM. HubSpot Academy et le centre d'apprentissage de HubSpot proposent également des tonnes de cours et de conseils sur les meilleures pratiques de vente, des trucs et astuces pour le service client et les tendances marketing.

Intégrez votre pile technologique.

HubSpot s'intègre à la plupart des applications techniques. Si vous n'avez pas encore connecté le reste de votre pile technologique, assurez-vous de personnaliser votre CRM avec les outils que vous utilisez déjà pour une transition plus transparente.

Envisagez une agence partenaire HubSpot

Si tout cela vous semble trop intimidant, envisagez de contacter une agence partenaire HubSpot. Chez Bluleadz, nous aidons des entreprises comme la vôtre à se développer et à se transformer avec HubSpot depuis plus de 10 ans. Laissez-nous faire le gros du travail pour vous avec nos services d'intégration HubSpot.

Nos spécialistes HubSpot peuvent aider votre équipe à surmonter la courbe d'apprentissage qui accompagne l'intégration de HubSpot avec des réunions hebdomadaires, une assistance pratique et la configuration de vos tableaux de bord pour vous. Contactez-nous dès aujourd'hui afin que nous puissions vous aider à tirer le meilleur parti de HubSpot.