A lista de verificação de integração definitiva da HubSpot: como começar a crescer rapidamente

O HubSpot é uma ferramenta simplificada e completa para inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente. Embora a conveniência de ter tudo o que você precisa em um software torne seu fluxo de trabalho mais eficiente, saber como começar com a integração do HubSpot pode parecer uma tarefa assustadora.

Ter uma lista de verificação de integração da HubSpot pode ajudá-lo a garantir que não perca uma única etapa. Prepare-se para o sucesso seguindo estes itens de ação ao configurar sua conta da HubSpot.

Lista de verificação de integração do HubSpot

Ao se inscrever no HubSpot, você precisará configurar sua conta e migrar as informações. Pode parecer esmagador, então use esta lista de verificação da HubSpot para garantir que você não perca nada ao integrar seu novo software.

Lista de verificação de integração do Marketing Hub

O HubSpot's Marketing Hub é um software robusto para aumentar sua estratégia e técnicas de inbound marketing. Ao começar com o HubSpot de Marketing Hub, certifique-se de fazer o seguinte.

Integrar e-mail.

Conecte sua conta de e-mail pessoal ou comercial ao HubSpot e integre-o ao HubSpot CRM. Este é o primeiro passo que você deve dar para atualizar os registros de contato, trabalhar na automação de e-mail e registrar suas respostas.

Contatos importantes.

Importe seus contatos existentes para que suas campanhas de marketing estejam prontas para serem lançadas. Não se esqueça da sua lista de opt-outs também.

Ao importar seus contatos, eles serão marcados automaticamente como contatos que não são de marketing. No entanto, você pode alterar seu status para um contato de marketing, se necessário.

Contatos do segmento.

Depois que seus contatos de e-mail forem importados, segmente suas listas de e-mail. A segmentação de lista permitirá segmentar grupos de público específicos em futuras campanhas de marketing. O conteúdo personalizado e personalizado é crucial no inbound marketing, portanto, segmentar seus contatos beneficiará seus esforços a longo prazo.

Defina as configurações de e-mail de marketing.

Para definir suas configurações de e-mail de marketing:

• Clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
• Na barra lateral esquerda, clique em Marketing e depois em Email.
• Revise e edite suas configurações de e-mail de marketing.

Aqui, você pode editar configurações como configuração global, tipos de assinatura, rastreamento e muito mais. Você também pode acessar as configurações de configuração para atualizar seus padrões de tamanho de e-mail, configurações de rodapé e esquema de cores. Você também pode definir seu formato de dados e valores de personalização padrão.

Configurar ativos de marketing.

A HubSpot oferece vários ativos que você pode criar e personalizar para atingir suas metas de inbound marketing. Com o HubSpot, você pode:

• Crie personas de comprador
• Selecione ou crie modelos de e-mail
• Crie seus CTAs
• Selecione seus formulários
• Escolha seus modelos de página de destino

Essas serão as bases para suas campanhas de inbound marketing. Configure todos os seus ativos de marketing para que você possa atribuí-los a campanhas e tê-los prontos para sua equipe.

Importe seu site.

Se você já tem um site, pode importar sua estrutura de site existente para o HubSpot. Você pode importar o meta título, a meta descrição e o URL do site para todas as suas páginas externas. Para importar seu site:

• Clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
• Na barra lateral esquerda, clique em Site e depois em Blog.
• Na seção Exibição atual, selecione Importar blog no primeiro menu suspenso.
• Na tela de importação, selecione Iniciar nova importação e, em seguida, Páginas do site.
• Digite o URL da sua página principal.
• Clique em Importar páginas.

Pode levar algumas horas para que seu site seja verificado se você tiver muitas páginas da Web, mas a verificação de conteúdo será lida como Pronto para importação depois de concluída. Em seguida, você pode revisar e finalizar a importação.

Instale o código de rastreamento da HubSpot.

Cada conta da HubSpot tem um código de rastreamento exclusivo que permite monitorar o tráfego do seu site. Se o seu site estiver configurado no HubSpot, seu código de rastreamento será incluído automaticamente. Em sites externos, você pode adicionar o código de acompanhamento ao código HTML de cada uma das páginas do seu site.

Integrar Mídias Sociais.

Se você estiver incorporando mídias sociais em suas campanhas de marketing, certifique-se de integrar suas mídias sociais ao HubSpot CRM. Ao adicionar suas contas de mídia social, você precisará ser um administrador das páginas da empresa. O HubSpot também solicitará que você valide periodicamente suas contas

Configure seu blog.

Se você ainda não tem um blog como parte do seu site, é hora de criar um. Na seção Site de suas configurações, você verá a opção de criar um novo blog.

Os blogs são onde você pode compartilhar seus conhecimentos por meio de conteúdo valioso que atrairá seu público-alvo para seu site, especialmente quando otimizado para pesquisa.

Configurar fluxos de trabalho.

Os fluxos de trabalho de e-mail são ferramentas poderosas no CRM da HubSpot. Os fluxos de trabalho permitem automatizar suas campanhas de marketing com base em ações específicas do usuário. Se você não sabe por onde começar, os modelos de fluxo de trabalho estão disponíveis para ajudá-lo a receber novos contatos, atribuir novos leads e muito mais.

Lista de verificação de integração do Sales Hub

O Hub de vendas da HubSpot foi projetado para ajudar sua equipe de vendas a promover leads, encurtar os ciclos de vendas e conseguir mais negócios. Prepare-os para o sucesso concluindo estas etapas de integração.

Integre seu calendário.

Você sabia que pode conectar seu Google Calendar ou Outlook Calendar ao HubSpot? Essa integração permite rastrear reuniões por meio do HubSpot CRM, criar eventos de calendário e enviar convites. Você vai querer fazer isso primeiro, já que muitos dos recursos de vendas são voltados para a reserva de mais chamadas.

Configurar links de reunião.

Depois que seu calendário estiver integrado, você poderá configurar links de reunião para leads e clientes agendarem uma ligação com você. O link permite que os clientes selecionem um horário em seu calendário que funcione melhor para eles, eliminando a necessidade de comunicação de ida e volta para agendamento.

Alavancar ferramentas para habilitação de vendas.

A capacitação de vendas significa que sua equipe de vendas está bem equipada para o sucesso. Selecione as ferramentas que ajudarão sua equipe de vendas a melhorar a eficiência e aumentar os relacionamentos para o seu negócio. O HubSpot CRM pode automatizar tarefas em seu funil de vendas para ajudar sua equipe a ficar por dentro do que eles precisam.

Identifique as etapas do negócio.

No Sales Hub, você pode personalizar os estágios do seu negócio para fazer previsões de vendas mais precisas e identificar obstáculos em seu processo de vendas.

Na configuração Objetos, você pode selecionar Negócios e, em seguida, ir para a guia Pipeline para criar ou editar seus pipelines de negócios. Você também pode usar os estágios do negócio para acompanhar seu progresso. Você também pode personalizá-los, mas, por padrão, o HubSpot incluirá sete estágios:

• Nomeação agendada (20 por cento)
• Qualificado para comprar (40%)
• Apresentação agendada (60 por cento)
• Tomador de decisão comprado (80%)
• Contrato enviado (90%)
• Fechado ganhou (100 por cento ganhou)
• Fechado perdido (0 por cento perdido)

Lista de verificação de integração do Service Hub

Use o Service Hub para se conectar com seus clientes e oferecer uma melhor experiência ao cliente. Essa plataforma de atendimento ao cliente impulsiona a eficiência de seus representantes de clientes e torna a comunicação mais fácil e transparente para sua equipe.

Adicionar equipe de representantes de serviço.

Antes de começar, a primeira coisa que você precisa fazer é adicionar sua equipe de representantes de atendimento ao cliente. Você pode fazer isso no menu da barra lateral esquerda, em Usuários e equipes. Os usuários corporativos também têm a opção de criar uma estrutura pai-filho para diferentes usuários.

Configure uma Base de Conhecimento.

O HubSpot permite configurar e personalizar uma base de conhecimento. Esta é uma ferramenta útil que os visitantes do seu site podem consultar para saber mais sobre sua empresa. Use sua base de conhecimento para responder a perguntas frequentes e fornecer suporte adicional.

Para criar uma base de conhecimento:

• Na barra de navegação principal, clique em Serviço.
• Em seguida, clique em Base de Conhecimento.
• Selecione Criar artigo.
• Defina o título, o nome e a formatação do seu artigo ao escrever.
• Atribua uma categoria e tags ao seu artigo para facilitar a pesquisa.

Crie pesquisas de feedback do cliente.

Sua pontuação de satisfação do cliente (CSAT) pode ser uma métrica útil para medir o sucesso do seu representante de serviço. As pesquisas de satisfação podem ajudá-lo a obter informações adicionais sobre a experiência de seu cliente com sua equipe.

Você pode criar pesquisas de feedback do cliente nas configurações do serviço. Eles podem ser exibidos em seu site ou enviados por e-mail ou chat.

Criar gatilho de fluxo de trabalho para CSAT.

Você também pode criar fluxos de trabalho com base nos resultados do CSAT. Ao criar um fluxo de trabalho, há seções para Feliz, Infeliz e Neutro. Você pode então selecionar as ações apropriadas para automatizar o acompanhamento das respostas da sua pesquisa.

Configure o bate-papo ao vivo.

Em seguida, configure um bate-papo ao vivo para os visitantes interagirem quando visitarem seu site. Você pode fazer isso nas configurações de conversas via Chatflow.

Seu widget de bate-papo ao vivo em seu site permitirá que leads em potencial entrem em contato com um membro de sua equipe em tempo real de qualquer página da Web em que estejam. Além disso, você pode criar respostas automáticas por meio de bots caso alguém entre em contato com você fora do seu horário de trabalho padrão.

Desenvolver automação de tickets de suporte.

O sistema de tíquetes da HubSpot permite que você organize suas comunicações de atendimento ao cliente. Use fluxos de trabalho e o formulário de suporte para automatizar seu processo de tíquetes de suporte. Com os planos Professional e Enterprise, os tickets podem ser criados automaticamente com base nos gatilhos que você definiu para o fluxo de trabalho.

Lista de verificação dos painéis de relatórios

Os painéis de relatórios da HubSpot permitem que você visualize todos os seus dados relacionados em um só lugar. Você pode criar vários painéis para agrupar relatórios semelhantes e personalizá-los para melhor alinhar com suas metas de negócios.

Definir Objetivos de Negócios.

Se você ainda não tem um roteiro da empresa ou uma lista de metas, defina seus objetivos de negócios. Esses objetivos devem ser SMART: específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e oportunos. Por exemplo, você pode ter uma meta comercial de aumentar as vendas em 30% até o final do trimestre.

Faça uma lista de KPIs para acompanhar.

Depois de restringir seu objetivo de negócios, selecione quais indicadores-chave de desempenho (KPIs) você acompanhará. Seus KPIs devem ajudá-lo a rastrear e medir suas metas de negócios. Por exemplo, se você estiver executando uma campanha de e-mail, convém acompanhar sua taxa de cliques.

Configurar painéis.

Por fim, configure seus painéis com base nos KPIs que você acompanhará. Você provavelmente precisará de vários para campanhas diferentes para poder agrupar métricas relevantes. Tudo isso pode ser feito nas configurações de Relatórios no menu de navegação principal.

Lista de verificação adicional do HubSpot para todos os hubs

Você está quase lá! Não se esqueça desses toques finais.

Decidir sobre convenções de nomenclatura.

Selecione as convenções de nomenclatura que farão mais sentido para sua equipe. Ao pesquisar arquivos, clientes ou páginas do site, você deseja que tudo seja organizado e fácil de encontrar, seja interno ou voltado para o cliente.

Estabeleça Processos.

Se você ainda não possui procedimentos operacionais padrão (SOPs), você deve estabelecer alguns processos para sua equipe. Dessa forma, sua equipe tem uma direção clara sobre as responsabilidades e funções de todos. Para começar, eduque sua equipe gratuitamente na HubSpot Academy.

Treine sua equipe.

Certifique-se de que sua equipe conheça os detalhes do seu novo software. A HubSpot Academy é gratuita e oferece muitos cursos nos diferentes Hubs do CRM. A HubSpot Academy e o Centro de Aprendizagem da HubSpot também oferecem vários cursos e conselhos sobre práticas recomendadas de vendas, dicas e truques de atendimento ao cliente e tendências de marketing.

Integre sua pilha de tecnologia.

O HubSpot se integra à maioria dos aplicativos técnicos. Se você ainda não conectou o restante de sua pilha de tecnologia, certifique-se de personalizar seu CRM com as ferramentas que já está usando para uma transição mais tranquila.

Considere uma agência parceira da HubSpot

Se tudo isso parecer muito assustador, considere entrar em contato com uma agência parceira da HubSpot. Na Bluleadz, ajudamos empresas como a sua a crescer e se transformar com a HubSpot há mais de 10 anos. Deixe-nos fazer o trabalho pesado para você com nossos serviços de integração da HubSpot.

Nossos especialistas da HubSpot podem ajudar sua equipe a superar a curva de aprendizado que acompanha a integração da HubSpot com reuniões semanais, suporte prático e configuração de seus painéis para você. Entre em contato conosco hoje para que possamos ajudá-lo a aproveitar ao máximo o HubSpot.