La lista de verificación de incorporación definitiva de HubSpot: cómo comenzar a crecer rápidamente

HubSpot es una herramienta todo en uno simplificada para marketing entrante, ventas y servicio al cliente. Si bien la conveniencia de tener todo lo que necesita en un solo software hace que su flujo de trabajo sea más eficiente, saber cómo comenzar con la incorporación de HubSpot puede parecer una tarea abrumadora.

Tener una lista de verificación de incorporación de HubSpot puede ayudarlo a asegurarse de no perder un solo paso. Prepárate para el éxito siguiendo estos elementos de acción cuando configures tu cuenta de HubSpot.

Lista de verificación de incorporación de HubSpot

Cuando te registres en HubSpot, deberás configurar tu cuenta y migrar la información. Puede resultar abrumador, así que use esta lista de verificación de HubSpot para asegurarse de no perder el ritmo al incorporar su nuevo software.

Lista de verificación de incorporación de Marketing Hub

HubSpot's Marketing Hub es un software sólido para hacer crecer su estrategia y técnicas de marketing entrante. Cuando comience con Marketing Hub de HubSpot, asegúrese de hacer lo siguiente.

Integrar correo electrónico.

Conecta tu cuenta de correo electrónico personal o comercial a HubSpot e intégrala con HubSpot CRM. Este es el primer paso que debe tomar para poder actualizar los registros de contactos, trabajar en la automatización del correo electrónico y registrar sus respuestas.

Importar contactos.

Importe sus contactos existentes para que sus campañas de marketing estén listas para funcionar. No se olvide de su lista de opciones de exclusión también.

Cuando importe sus contactos, se marcarán automáticamente como contactos que no son de marketing. Sin embargo, puede cambiar su estado a un contacto de marketing si es necesario.

Contactos del segmento.

Una vez que haya importado sus contactos de correo electrónico, asegúrese de segmentar sus listas de correo electrónico. La segmentación de listas le permitirá dirigirse a grupos de audiencia específicos en futuras campañas de marketing. El contenido personalizado y personalizado es crucial en el inbound marketing, por lo que tener tus contactos segmentados beneficiará tus esfuerzos a largo plazo.

Configure los ajustes de correo electrónico de marketing.

Para configurar sus ajustes de correo electrónico de marketing:

• Haga clic en el icono de configuración en la barra de navegación principal.
• En la barra lateral izquierda, haga clic en Marketing y luego en Correo electrónico.
• Revise y edite la configuración de su correo electrónico de marketing.

Aquí, puede editar configuraciones como la configuración global, los tipos de suscripción, el seguimiento y más. También puede dirigirse a los ajustes de Configuración para actualizar los valores predeterminados de tamaño de correo electrónico, la configuración del pie de página y la combinación de colores. También puede configurar su formato de datos y valores de personalización predeterminados.

Configurar activos de marketing.

HubSpot ofrece toneladas de activos que puedes crear y personalizar para lograr tus objetivos de marketing entrante. Con HubSpot, puedes:

• Crear personas compradoras
• Seleccionar o crear plantillas de correo electrónico
• Crea tus CTA
• Selecciona tus formularios
• Elija sus plantillas de página de aterrizaje

Estos serán los cimientos de tus campañas de inbound marketing. Configure todos sus activos de marketing para que pueda asignarlos a campañas y tenerlos listos para su equipo.

Importa tu sitio web.

Si ya tienes un sitio web, puedes importar la estructura de tu sitio web existente a HubSpot. Puede importar el meta título, la meta descripción y la URL del sitio web para todas sus páginas externas. Para importar su sitio web:

• Haga clic en el icono de configuración de la barra de navegación principal.
• En la barra lateral izquierda, haga clic en Sitio web y luego en Blog.
• En la sección Vista actual, seleccione Importar blog en el primer menú desplegable.
• En la pantalla de importación, seleccione Iniciar nueva importación, luego Páginas del sitio web.
• Introduce la URL de tu página principal.
• Haz clic en Importar páginas.

El escaneo de su sitio web puede demorar algunas horas si tiene muchas páginas web, pero el escaneo de contenido se leerá como Listo para importar una vez que se complete. Luego, puede revisar y finalizar la importación.

Instala el código de seguimiento de HubSpot.

Cada cuenta de HubSpot tiene un código de seguimiento único que te permite monitorear el tráfico de tu sitio web. Si tu sitio web está configurado en HubSpot, tu código de seguimiento se incluirá automáticamente. En sitios web externos, puede agregar el código de seguimiento al código HTML para cada una de las páginas de su sitio web.

Integrar las redes sociales.

Si está incorporando redes sociales en sus campañas de marketing, asegúrese de integrar sus redes sociales en HubSpot CRM. Cuando agregue sus cuentas de redes sociales, deberá ser administrador de las páginas de la empresa. HubSpot también te pedirá que valides periódicamente tus cuentas

Configure su blog.

Si aún no tiene un blog como parte de su sitio web, es hora de crear uno. En la sección Sitio web de tu configuración, verás la opción para crear un nuevo blog.

Los blogs son donde puede compartir su experiencia a través de contenido valioso que atraerá a su público objetivo a su sitio web, especialmente cuando está optimizado para la búsqueda.

Configurar flujos de trabajo.

Los flujos de trabajo de correo electrónico son herramientas poderosas en el CRM de HubSpot. Los flujos de trabajo le permiten automatizar sus campañas de marketing en función de acciones específicas del usuario. Si no está seguro por dónde empezar, las plantillas de flujo de trabajo están disponibles para ayudarlo a dar la bienvenida a nuevos contactos, asignar nuevos clientes potenciales y más.

Lista de verificación de incorporación del centro de ventas

Sales Hub de HubSpot está diseñado para ayudar a su equipo de ventas a fomentar clientes potenciales, acortar los ciclos de ventas y conseguir más negocios. Prepárelos para el éxito completando estos pasos de incorporación.

Integre su calendario.

¿Sabías que puedes conectar tu Google Calendar o Outlook Calendar a HubSpot? Esta integración le permite realizar un seguimiento de las reuniones a través de HubSpot CRM, crear eventos de calendario y enviar invitaciones. Querrá hacer esto primero, ya que muchas de las funciones de ventas están orientadas a reservar más llamadas.

Configurar enlaces de reuniones.

Una vez que su calendario esté integrado, puede configurar enlaces de reuniones para clientes potenciales y para programar una llamada con usted. El enlace permite a los clientes seleccionar la hora de su calendario que mejor se adapte a ellos, lo que elimina la necesidad de una comunicación de ida y vuelta para la programación.

Aproveche las herramientas para la habilitación de ventas.

La habilitación de ventas significa que su equipo de ventas está bien equipado para el éxito. Seleccione las herramientas que ayudarán a su equipo de ventas a mejorar la eficiencia y hacer crecer las relaciones para su negocio. HubSpot CRM puede automatizar tareas dentro de su embudo de ventas para ayudar a su equipo a mantenerse al tanto de lo que necesitan.

Identificar las etapas del trato.

En el Centro de ventas, puede personalizar las etapas de su negocio para poder hacer pronósticos de ventas más precisos e identificar obstáculos en su proceso de ventas.

En la configuración de Objetos, puede seleccionar Tratos y luego dirigirse a la pestaña Canalización para crear o editar sus canalizaciones de acuerdos. También puede usar las etapas del acuerdo para realizar un seguimiento de su progreso. También puedes personalizarlos, pero de forma predeterminada, HubSpot incluirá siete etapas:

• Cita programada (20 por ciento)
• Calificado para comprar (40 por ciento)
• Presentación programada (60 por ciento)
• Aceptación del tomador de decisiones (80 por ciento)
• Contrato enviado (90 por ciento)
• Ganado cerrado (100 por ciento ganado)
• Cerrado perdido (0 por ciento perdido)

Lista de verificación de incorporación de Service Hub

Use Service Hub para conectarse con sus clientes y brindarles una mejor experiencia. Esta plataforma de atención al cliente impulsa la eficiencia de sus representantes de atención al cliente y hace que la comunicación sea más fácil y transparente para su equipo.

Agregar equipo de representante de servicio.

Antes de comenzar, lo primero que debe hacer es agregar su equipo de representantes de servicio al cliente. Puede hacerlo desde el menú de la barra lateral izquierda, en Usuarios y equipos. Los usuarios empresariales también tienen la opción de crear una estructura padre-hijo para diferentes usuarios.

Configurar una base de conocimientos.

HubSpot te permite configurar y personalizar una base de conocimiento. Esta es una herramienta útil que los visitantes de su sitio web pueden consultar para obtener más información sobre su negocio. Utilice su base de conocimientos para responder a las preguntas más frecuentes y brindar asistencia adicional.

Para crear una base de conocimiento:

• En la barra de navegación principal, haga clic en Servicio.
• Luego, haga clic en Base de conocimientos.
• Seleccione Crear artículo.
• Establezca el título, el nombre y el formato de su artículo al escribirlo.
• Asigne una categoría y etiquetas a su artículo para facilitar la búsqueda.

Crear encuestas de opinión de los clientes.

Su puntaje de satisfacción del cliente (CSAT) puede ser una métrica útil para medir el éxito de su representante de servicio. Las encuestas de satisfacción pueden ayudarlo a obtener información adicional sobre la experiencia de su cliente con su equipo.

Puede crear encuestas de comentarios de los clientes en la configuración del Servicio. Pueden mostrarse en su sitio web o enviarse por correo electrónico o chat.

Crear disparador de flujo de trabajo para CSAT.

También puede crear flujos de trabajo basados ​​en sus resultados CSAT. Al crear un flujo de trabajo, hay secciones para Feliz, Infeliz y Neutral. A continuación, puede seleccionar las acciones adecuadas para automatizar los seguimientos de las respuestas de su encuesta.

Configure el chat en vivo.

A continuación, configure un chat en vivo para que los visitantes interactúen cuando visiten su sitio web. Puede hacerlo en la configuración de Conversaciones a través de Chatflow.

Su widget de chat en vivo en su sitio web permitirá que los posibles clientes se comuniquen con un miembro de su equipo en tiempo real desde cualquier página web en la que se encuentren. Además, puede crear respuestas automáticas a través de bots en caso de que alguien se comunique con usted fuera de su horario laboral estándar.

Desarrollar la automatización de tickets de soporte.

El sistema de tickets de HubSpot te permite organizar tus comunicaciones de servicio al cliente. Use flujos de trabajo y el formulario de soporte para automatizar su proceso de tickets de soporte. Con los planes Professional y Enterprise, los tickets se pueden crear automáticamente en función de los activadores que establezca para el flujo de trabajo.

Lista de verificación de paneles de informes

Los paneles de informes de HubSpot te permiten ver todos tus datos relacionados en un solo lugar. Puede crear múltiples paneles para agrupar informes similares y personalizarlos para alinearlos mejor con sus objetivos comerciales.

Definir objetivos comerciales.

Si aún no tiene una hoja de ruta de la empresa o una lista de objetivos, defina sus objetivos comerciales. Estos objetivos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Por ejemplo, puede tener un objetivo comercial para aumentar las ventas en un 30 por ciento para el final del trimestre.

Haga una lista de KPI para realizar un seguimiento.

Una vez que haya acotado su objetivo comercial, seleccione qué indicadores clave de rendimiento (KPI) seguirá. Sus KPI deberían ayudarlo a rastrear y medir sus objetivos comerciales. Por ejemplo, si está ejecutando una campaña de correo electrónico, querrá realizar un seguimiento de su tasa de clics.

Configurar paneles.

Finalmente, configure sus tableros en función de los KPI que estará rastreando. Es probable que necesite varios para diferentes campañas para que pueda agrupar las métricas relevantes. Todo esto se puede hacer en la configuración de Informes en el menú de navegación principal.

Lista de verificación adicional de HubSpot para todos los centros

¡Ya casi estás ahí! No olvides estos toques finales.

Decidir sobre las convenciones de nomenclatura.

Seleccione convenciones de nomenclatura que tengan más sentido para su equipo. Al buscar archivos, clientes o páginas de sitios web, desea que todo esté organizado y sea fácil de encontrar, ya sea interno o de cara al cliente.

Establecer Procesos.

Si aún no tiene procedimientos operativos estándar (POE), debe establecer algunos procesos para su equipo. De esta manera, su equipo tiene una dirección clara sobre las responsabilidades y roles de todos. Para comenzar, educa a tu equipo sobre HubSpot Academy de forma gratuita.

Entrena a tu equipo.

Asegúrese de que su equipo conozca los entresijos de su nuevo software. HubSpot Academy es gratis y ofrece muchos cursos sobre los diferentes Hubs dentro del CRM. HubSpot Academy y el Centro de aprendizaje de HubSpot también ofrecen toneladas de cursos y consejos sobre mejores prácticas de ventas, consejos y trucos de servicio al cliente y tendencias de marketing.

Integre su pila tecnológica.

HubSpot se integra con la mayoría de las aplicaciones técnicas. Si aún no ha conectado el resto de su pila tecnológica, asegúrese de personalizar su CRM con las herramientas que ya está usando para una transición más fluida.

Considere una agencia asociada de HubSpot

Si todo esto te parece demasiado desalentador, considera comunicarte con una agencia asociada de HubSpot. En Bluleadz, llevamos más de 10 años ayudando a empresas como la tuya a crecer y transformarse con HubSpot. Permítanos hacer el trabajo pesado por usted con nuestros servicios de incorporación de HubSpot.

Nuestros especialistas de HubSpot pueden ayudar a tu equipo a superar la curva de aprendizaje que viene con la incorporación de HubSpot con reuniones semanales, asistencia práctica y configuración de paneles para ti. Contáctanos hoy para que podamos ayudarte a aprovechar al máximo HubSpot.