قائمة مراجعة Ultimate HubSpot Onboarding: كيفية البدء في النمو السريع

HubSpot هي أداة مبسطة وشاملة للتسويق الداخلي والمبيعات وخدمة العملاء. في حين أن راحة الحصول على كل ما تحتاجه في برنامج واحد تجعل سير عملك أكثر كفاءة ، فإن معرفة كيفية البدء في HubSpot onboarding قد يبدو مهمة شاقة.

يمكن أن يساعدك وجود قائمة تحقق HubSpot onboarding على التأكد من عدم تفويتك خطوة واحدة. استعد للنجاح باتباع عناصر العمل هذه عند إعداد حساب HubSpot الخاص بك.

قائمة مراجعة HubSpot Onboarding

عندما تقوم بالتسجيل في HubSpot ، ستحتاج إلى إعداد حسابك وترحيل المعلومات. قد تشعر بالإرهاق ، لذا استخدم قائمة التحقق HubSpot هذه للتأكد من أنك لن تفوت أي شيء عند إعداد برنامجك الجديد.

قائمة مراجعة إعداد مركز التسويق

HubSpot's Marketing Hub هو برنامج قوي لتنمية إستراتيجية وتقنيات التسويق الداخلي. عندما تبدأ بـ HubSpot's Marketing Hub ، تأكد من القيام بما يلي.

دمج البريد الإلكتروني.

قم بتوصيل حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو التجاري الخاص بك بـ HubSpot ودمجه مع HubSpot CRM. هذه هي الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها حتى تتمكن من تحديث سجلات جهات الاتصال ، والعمل على أتمتة البريد الإلكتروني ، وتسجيل ردودك.

استيراد جهات الاتصال.

قم باستيراد جهات الاتصال الموجودة لديك حتى تكون حملاتك التسويقية جاهزة للعمل. لا تنس قائمة إلغاء الاشتراك أيضًا.

عند استيراد جهات الاتصال الخاصة بك ، سيتم وضع علامة عليها تلقائيًا على أنها جهات اتصال غير تسويقية. ومع ذلك ، يمكنك تغيير حالتهم إلى جهة اتصال تسويق إذا لزم الأمر.

جهات الاتصال.

بمجرد استيراد جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاصة بك ، تأكد من تقسيم قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك. سيسمح لك تجزئة القائمة باستهداف مجموعات جمهور محددة في حملات التسويق المستقبلية. يعد المحتوى المخصص والمخصص أمرًا بالغ الأهمية في التسويق الداخلي ، لذا فإن تقسيم جهات اتصالك إلى شرائح سيفيد جهودك على المدى الطويل.

قم بإعداد إعدادات البريد الإلكتروني للتسويق.

لإعداد إعدادات البريد الإلكتروني التسويقي:

• انقر فوق رمز الإعدادات في شريط التنقل الرئيسي.
• في الشريط الجانبي الأيسر ، انقر فوق التسويق ثم البريد الإلكتروني.
• مراجعة وتعديل إعدادات البريد الإلكتروني التسويقي.

هنا ، يمكنك تعديل الإعدادات مثل التكوين العام وأنواع الاشتراك والتتبع والمزيد. يمكنك أيضًا التوجه إلى إعدادات التهيئة لتحديث الإعدادات الافتراضية لحجم البريد الإلكتروني وإعدادات التذييل ونظام الألوان. يمكنك أيضًا تعيين تنسيق البيانات وقيم التخصيص الافتراضية.

قم بإعداد أصول التسويق.

تقدم HubSpot الكثير من الأصول التي يمكنك إنشاؤها وتخصيصها لتحقيق أهدافك التسويقية الواردة. باستخدام HubSpot ، يمكنك:

• إنشاء شخصيات المشتري
• حدد أو أنشئ قوالب البريد الإلكتروني
• صياغة CTAs الخاصة بك
• حدد النماذج الخاصة بك
• اختر قوالب الصفحة المقصودة الخاصة بك

ستكون هذه هي الأسس لحملات التسويق الداخلية الخاصة بك. قم بإعداد جميع أصولك التسويقية حتى تتمكن من تخصيصها للحملات وجعلها جاهزة لفريقك.

استيراد موقع الويب الخاص بك.

إذا كان لديك موقع ويب بالفعل ، فيمكنك استيراد بنية موقع الويب الحالية إلى HubSpot. يمكنك استيراد عنوان التعريف ووصف التعريف وعنوان URL لموقع الويب لجميع صفحاتك الخارجية. لاستيراد موقع الويب الخاص بك:

• انقر فوق رمز الإعدادات من شريط التنقل الرئيسي.
• في الشريط الجانبي الأيسر ، انقر فوق موقع الويب ثم مدونة.
• في قسم العرض الحالي ، حدد استيراد مدونة من القائمة المنسدلة الأولى.
• في شاشة الاستيراد ، حدد بدء استيراد جديد ، ثم صفحات موقع الويب.
• أدخل عنوان URL لصفحتك الرئيسية.
• انقر فوق استيراد الصفحات.

قد يستغرق فحص موقع الويب الخاص بك بضع ساعات إذا كان لديك الكثير من صفحات الويب ، ولكن سيصبح فحص المحتوى جاهزًا للاستيراد بمجرد اكتماله. بعد ذلك ، يمكنك مراجعة الاستيراد وإنهائه.

قم بتثبيت HubSpot Tracking Code.

يحتوي كل حساب HubSpot على رمز تتبع فريد يتيح لك مراقبة حركة مرور موقع الويب الخاص بك. إذا تم إعداد موقع الويب الخاص بك في HubSpot ، فسيتم تضمين شفرة التتبع تلقائيًا. في مواقع الويب الخارجية ، يمكنك إضافة شفرة التتبع إلى شفرة HTML لكل صفحة من صفحات موقعك على الويب.

دمج وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت تقوم بدمج الوسائط الاجتماعية في حملاتك التسويقية ، فتأكد من دمج الوسائط الاجتماعية الخاصة بك في HubSpot CRM. عندما تضيف حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك ، ستحتاج إلى أن تكون مسؤولاً عن صفحات الشركة. سيطلب HubSpot أيضًا التحقق من صحة حساباتك بشكل دوري

قم بإعداد مدونتك.

إذا لم يكن لديك بالفعل مدونة كجزء من موقع الويب الخاص بك ، فقد حان الوقت لإنشاء مدونة. في قسم موقع الويب في إعداداتك ، سترى خيار إنشاء مدونة جديدة.

المدونات هي المكان الذي يمكنك فيه مشاركة خبرتك من خلال محتوى قيم يجذب جمهورك المستهدف إلى موقع الويب الخاص بك ، خاصة عند تحسينه للبحث.

قم بإعداد مهام سير العمل.

تعد عمليات سير عمل البريد الإلكتروني أدوات فعالة في HubSpot's CRM. تسمح لك مهام سير العمل بأتمتة حملاتك التسويقية بناءً على إجراءات مستخدم محددة. إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ ، فإن قوالب سير العمل متاحة لمساعدتك على الترحيب بجهات الاتصال الجديدة ، وتعيين عملاء متوقعين جدد ، والمزيد.

قائمة مراجعة إعداد مركز المبيعات

تم تصميم HubSpot's Sales Hub لمساعدة فريق المبيعات الخاص بك على تعزيز العملاء المتوقعين وتقصير دورات المبيعات والحصول على المزيد من الصفقات. قم بإعدادهم لتحقيق النجاح من خلال إكمال خطوات الإعداد هذه.

دمج التقويم الخاص بك.

هل تعلم أنه يمكنك توصيل تقويم Google أو تقويم Outlook بـ HubSpot؟ يتيح لك هذا التكامل تتبع الاجتماعات من خلال HubSpot CRM وإنشاء أحداث التقويم وإرسال الدعوات. سترغب في القيام بذلك أولاً ، نظرًا لأن العديد من ميزات المبيعات موجهة نحو حجز المزيد من المكالمات.

قم بإعداد روابط الاجتماع.

بمجرد دمج التقويم الخاص بك ، يمكنك إعداد روابط اجتماعات للعملاء المحتملين والعملاء لحجز مكالمة معك. يسمح الرابط للعملاء بتحديد وقت في التقويم الخاص بك يناسبهم بشكل أفضل ، مما يلغي الحاجة إلى الاتصال ذهابًا وإيابًا للجدولة.

أدوات الرفع لتمكين المبيعات.

تمكين المبيعات يعني أن فريق المبيعات لديك مجهز جيدًا لتحقيق النجاح. حدد الأدوات التي ستساعد فريق المبيعات الخاص بك على تحسين الكفاءة وتنمية العلاقات لعملك. يمكن لـ HubSpot CRM أتمتة المهام في مسار تحويل المبيعات الخاص بك لمساعدة فريقك على البقاء على رأس ما يحتاجون إليه.

تحديد مراحل الصفقة.

في مركز المبيعات ، يمكنك تخصيص مراحل صفقتك حتى تتمكن من وضع توقعات مبيعات أكثر دقة وتحديد العوائق في عملية المبيعات الخاصة بك.

ضمن إعداد الكائنات ، يمكنك تحديد الصفقات ثم التوجه إلى علامة التبويب "خط الأنابيب" لإنشاء خطوط أنابيب صفقتك أو تحريرها. يمكنك أيضًا استخدام مراحل الصفقة لتتبع تقدمك. يمكنك تخصيص هذه أيضًا ، ولكن بشكل افتراضي ، ستتضمن HubSpot سبع مراحل:

• الموعد المقرر (20 بالمائة)
• مؤهل للشراء (40 بالمائة).
• العرض التقديمي المقرر (60 بالمائة)
• اشترى صانع القرار (80 بالمائة)
• تم إرسال العقد (90 بالمائة)
• وون مغلق (وون بنسبة 100 بالمائة)
• خسر مغلق (خسر 0 بالمائة)

قائمة مراجعة إعداد مركز الخدمة

استخدم مركز الخدمة للتواصل مع عملائك وتقديم تجربة أفضل للعملاء. تعمل منصة خدمة العملاء هذه على زيادة كفاءة ممثلي العملاء وتجعل التواصل أسهل وأكثر شفافية لفريقك.

إضافة فريق مندوب الخدمة.

قبل أن تبدأ ، فإن أول شيء عليك القيام به هو إضافة فريق من ممثلي خدمة العملاء. يمكنك القيام بذلك من قائمة الشريط الجانبي الأيسر ، ضمن المستخدمون والفرق. يتوفر لمستخدمي المؤسسة أيضًا خيار إنشاء بنية بين الوالدين والطفل لمستخدمين مختلفين.

قم بإعداد قاعدة معرفية.

يتيح لك HubSpot إعداد قاعدة معرفية وتخصيصها. هذه أداة مفيدة يمكن لزوار موقع الويب الخاص بك الرجوع إليها لمعرفة المزيد عن عملك. استخدم قاعدة المعرفة الخاصة بك للإجابة على الأسئلة المتداولة وتقديم دعم إضافي.

لإنشاء قاعدة معرفية:

• في شريط التنقل الرئيسي ، انقر فوق الخدمة.
• ثم ، انقر فوق قاعدة المعارف.
• حدد إنشاء مقال.
• حدد عنوان مقالتك واسمها وتنسيقها عند الكتابة.
• قم بتعيين فئة وعلامات لمقالك لتسهيل البحث.

إنشاء استطلاعات آراء العملاء.

يمكن أن تكون درجة رضا العملاء (CSAT) مقياسًا مفيدًا في قياس نجاح مندوب الخدمة. يمكن أن تساعدك استطلاعات الرضا على اكتساب نظرة ثاقبة لتجربة عميلك مع فريقك.

يمكنك إنشاء استبيانات لتعليقات العملاء ضمن إعدادات الخدمة. يمكن عرضها على موقع الويب الخاص بك أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة.

إنشاء مشغل سير العمل لـ CSAT.

يمكنك أيضًا إنشاء مهام سير عمل بناءً على نتائج CSAT الخاصة بك. عند إنشاء سير عمل ، توجد أقسام لكل من Happy و Unhappy و Neutral. يمكنك بعد ذلك تحديد الإجراءات المناسبة لأتمتة عمليات المتابعة لإجابات الاستبيان.

قم بإعداد الدردشة الحية.

بعد ذلك ، قم بإعداد دردشة مباشرة للزوار للتفاعل معها عندما يزورون موقع الويب الخاص بك. يمكنك القيام بذلك ضمن إعدادات المحادثات عبر Chatflow.

ستسمح أداة الدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك للعملاء المحتملين بالاتصال بأحد أعضاء فريقك في الوقت المباشر من أي صفحة ويب يتواجدون فيها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إنشاء ردود تلقائية عبر برامج الروبوت في حالة وصول شخص ما إليك خارج ساعات العمل العادية.

تطوير دعم أتمتة التذاكر.

يتيح لك نظام التذاكر في HubSpot تنظيم اتصالات خدمة العملاء. استخدم تدفقات العمل ونموذج الدعم لأتمتة عملية بطاقات الدعم الخاصة بك. باستخدام خطط Professional و Enterprise ، يمكن إنشاء التذاكر تلقائيًا بناءً على المشغلات التي قمت بتعيينها لسير العمل.

الإبلاغ عن قائمة التحقق من لوحات المعلومات

تتيح لك لوحات معلومات التقارير في HubSpot عرض جميع البيانات ذات الصلة في مكان واحد فقط. يمكنك إنشاء لوحات معلومات متعددة لتجميع التقارير المتشابهة معًا وتخصيصها لتتوافق بشكل أفضل مع أهداف عملك.

تحديد أهداف العمل.

إذا لم يكن لديك بالفعل خريطة طريق للشركة أو قائمة أهداف ، فحدد أهداف عملك. يجب أن تكون هذه الأهداف SMART: محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة وفي الوقت المناسب. على سبيل المثال ، قد يكون لديك هدف تجاري يتمثل في زيادة المبيعات بنسبة 30 بالمائة بحلول نهاية الربع.

قم بعمل قائمة بمؤشرات الأداء الرئيسية لتتبعها.

بمجرد تضييق نطاق هدف عملك ، حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي ستتبعها. يجب أن تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك على تتبع وقياس أهداف عملك. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتشغيل حملة بريد إلكتروني ، فستحتاج إلى تتبع معدل النقرات الخاصة بك.

إعداد لوحات المعلومات.

أخيرًا ، قم بإعداد لوحات المعلومات الخاصة بك بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستقوم بتتبعها. ستحتاج على الأرجح إلى عدة حملات مختلفة حتى تتمكن من تجميع المقاييس ذات الصلة معًا. يمكن القيام بكل ذلك في إعدادات إعداد التقارير في قائمة التنقل الرئيسية.

قائمة تحقق HubSpot إضافية لجميع المحاور

أنت على وشك الانتهاء! لا تنس هذه اللمسات الأخيرة.

حدد اصطلاحات التسمية.

حدد اصطلاحات التسمية التي ستجعل فريقك أكثر منطقية. عند البحث عن الملفات أو العملاء أو صفحات مواقع الويب ، فأنت تريد أن يكون كل شيء منظمًا ويسهل العثور عليه ، سواء كان داخليًا أو مواجهًا للعميل.

إنشاء العمليات.

إذا لم يكن لديك بالفعل إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) ، فيجب عليك إنشاء بعض العمليات لفريقك. بهذه الطريقة ، يكون لفريقك توجيه واضح بشأن مسؤوليات وأدوار كل شخص. للبدء ، قم بتثقيف فريقك على HubSpot Academy مجانًا.

تدريب فريقك.

تأكد من أن فريقك يعرف مداخل وعموميات برنامجك الجديد. أكاديمية HubSpot مجانية وتقدم الكثير من الدورات التدريبية في المراكز المختلفة داخل CRM. تقدم HubSpot Academy و HubSpot's Learning Center أيضًا عددًا كبيرًا من الدورات التدريبية والمشورة حول أفضل ممارسات المبيعات ونصائح وحيل خدمة العملاء واتجاهات التسويق.

قم بدمج Tech Stack الخاصة بك.

يتكامل HubSpot مع معظم التطبيقات التقنية. إذا لم تكن قد قمت بتوصيل بقية مكدس التكنولوجيا لديك حتى الآن ، فتأكد من تخصيص CRM الخاص بك باستخدام الأدوات التي تستخدمها بالفعل لانتقال أكثر سلاسة.

فكر في وكالة شركاء HubSpot

إذا كان كل هذا أمرًا شاقًا للغاية ، ففكر في التواصل مع وكالة شركاء HubSpot. في Bluleadz ، نساعد الشركات مثل شركتك على النمو والتحول باستخدام HubSpot لأكثر من 10 سنوات. دعنا نقوم بالأعباء الثقيلة نيابة عنك من خلال خدمات HubSpot Onboarding الخاصة بنا.

يمكن لمتخصصي HubSpot لدينا مساعدة فريقك في التغلب على منحنى التعلم الذي يأتي مع HubSpot onboarding من خلال الاجتماعات الأسبوعية والدعم العملي وإعداد لوحات المعلومات من أجلك. اتصل بنا اليوم حتى نتمكن من مساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من HubSpot.