究極の HubSpot オンボーディング チェックリスト: 急速な成長を開始する方法
公開: 2022-08-29HubSpot は、インバウンド マーケティング、セールス、カスタマー サービスのための合理化されたオールインワン ツールです。 必要なものがすべて 1 つのソフトウェアにまとめられているという便利さは、ワークフローをより効率的にしますが、HubSpot のオンボーディングを開始する方法を知ることは困難な作業のように感じる場合があります。
HubSpot のオンボーディング チェックリストがあると、1 つのステップも見逃さないようにするのに役立ちます。 HubSpot アカウントをセットアップするときに、次のアクション アイテムに従って、成功に向けて準備を整えてください。
HubSpot オンボーディング チェックリスト
HubSpot にサインアップするときは、アカウントをセットアップして情報を移行する必要があります。 圧倒されるかもしれないので、この HubSpot チェックリストを使用して、新しいソフトウェアをオンボーディングするときにビートを逃さないようにしてください。
マーケティング ハブのオンボーディング チェックリスト
HubSpot のマーケティング ハブは、インバウンド マーケティング戦略とテクニックを成長させる強力なソフトウェアです。 HubSpot のマーケティング ハブを開始するときは、次のことを確認してください。
メールを統合します。
個人またはビジネスのメール アカウントを HubSpot に接続し、HubSpot CRM と統合します。 これは、連絡先レコードを更新し、電子メールの自動化に取り組み、応答を記録できるようにするための最初のステップです。
連絡先をインポートします。
既存の連絡先をインポートして、マーケティング キャンペーンをすぐに開始できるようにします。 オプトアウト リストも忘れないでください。
連絡先をインポートすると、それらは自動的に非マーケティング連絡先としてマークされます。 ただし、必要に応じて、ステータスをマーケティング担当者に変更できます。
セグメントの連絡先。
メール連絡先をインポートしたら、必ずメール リストをセグメント化してください。 リストのセグメンテーションにより、今後のマーケティング キャンペーンで特定のオーディエンス グループをターゲットにすることができます。 カスタマイズされたコンテンツはインバウンド マーケティングにおいて非常に重要であるため、連絡先をセグメント化することは、長期的にはあなたの努力に利益をもたらします。
マーケティング電子メールの設定をセットアップします。
マーケティング電子メールを設定するには:
- メイン ナビゲーション バーの設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーで、[マーケティング]、[電子メール] の順にクリックします。
- マーケティング電子メールの設定を確認して編集します。
ここでは、グローバル構成、サブスクリプションの種類、追跡などの設定を編集できます。 構成設定に移動して、メール サイズのデフォルト、フッター設定、配色を更新することもできます。 データ形式とデフォルトのパーソナライズ値を設定することもできます。
マーケティング資産を設定します。
HubSpot には、インバウンド マーケティングの目標を達成するために作成およびカスタマイズできる多数のアセットが用意されています。 HubSpot を使用すると、次のことが可能になります。
- バイヤーのペルソナを作成する
- メール テンプレートの選択または作成
- CTA を作成する
- フォームを選択
- ランディング ページのテンプレートを選ぶ
これらは、インバウンド マーケティング キャンペーンの基盤となります。 すべてのマーケティング アセットを設定して、それらをキャンペーンに割り当て、チームで使用できるようにします。
ウェブサイトをインポートします。
すでにウェブサイトがある場合は、既存のウェブサイト構造を HubSpot にインポートできます。 すべての外部ページのメタ タイトル、メタ ディスクリプション、および Web サイトの URL をインポートできます。 Web サイトをインポートするには:
- メイン ナビゲーション バーから設定アイコンをクリックします。
- 左側のサイドバーで、[Web サイト]、[ブログ] の順にクリックします。
- [現在のビュー] セクションで、最初のドロップダウン メニューから [ブログのインポート] を選択します。
- インポート画面で、[新規インポートの開始]、[Web サイト ページ] の順に選択します。
- メインページの URL を入力します。
- [ページのインポート] をクリックします。
多数の Web ページがある場合、Web サイトのスキャンに数時間かかることがありますが、コンテンツ スキャンが完了すると、インポートの準備ができたと表示されます。 その後、インポートを確認して終了できます。
HubSpot トラッキング コードをインストールします。
各 HubSpot アカウントには、ウェブサイトのトラフィックを監視できる固有のトラッキング コードがあります。 ウェブサイトが HubSpot で設定されている場合、トラッキング コードは自動的に含まれます。 外部 Web サイトでは、各 Web サイト ページの HTML コードにトラッキング コードを追加できます。
ソーシャル メディアを統合します。
ソーシャル メディアをマーケティング キャンペーンに組み込む場合は、必ずソーシャル メディアを HubSpot CRM に統合してください。 ソーシャル メディア アカウントを追加するときは、企業ページの管理者である必要があります。 HubSpot は、定期的にアカウントを検証するように求めます
ブログを設定します。
Web サイトの一部としてブログをまだ作成していない場合は、作成します。 設定の [Web サイト] セクションに、新しいブログを作成するオプションが表示されます。
ブログは、特に検索用に最適化されている場合に、ターゲット ユーザーをウェブサイトに引き付ける貴重なコンテンツを通じて専門知識を共有できる場所です。
ワークフローを設定します。
メール ワークフローは、HubSpot の CRM の強力なツールです。 ワークフローを使用すると、特定のユーザー アクションに基づいてマーケティング キャンペーンを自動化できます。 どこから始めればよいかわからない場合は、新しい連絡先を歓迎したり、新しいリードを割り当てたりするのに役立つワークフロー テンプレートを利用できます。
営業ハブのオンボーディング チェックリスト
HubSpot のセールス ハブは、セールス チームが見込み客を育成し、セールス サイクルを短縮し、より多くの取引を獲得できるように設計されています。 これらのオンボーディング手順を完了して、成功に向けて準備を整えてください。
カレンダーを統合します。
Google カレンダーまたは Outlook カレンダーを HubSpot に接続できることをご存知ですか? この統合により、HubSpot CRM を介してミーティングを追跡し、カレンダー イベントを作成し、招待状を送信できます。 販売機能の多くは、より多くの通話を予約することを目的としているため、最初にこれを行う必要があります。
会議リンクを設定します。
カレンダーが統合されると、見込み客とクライアントがあなたとの電話を予約するための会議リンクを設定できます。 このリンクにより、クライアントは自分に最適なカレンダーの時間を選択できるため、スケジューリングのためにやり取りする必要がなくなります.
販売促進のためのツールを活用します。
セールス イネーブルメントとは、セールス チームが成功するための十分な準備が整っていることを意味します。 営業チームが効率を改善し、ビジネスの関係を拡大するのに役立つツールを選択してください。 HubSpot CRM は、セールス ファネル内のタスクを自動化して、チームが必要なことを常に把握できるようにします。
取引段階を特定します。
セールス ハブでは、取引ステージをカスタマイズできるため、より正確な売上予測を行い、セールス プロセスの障害を特定できます。
[オブジェクト] 設定で、[取引] を選択し、[パイプライン] タブに移動して、取引パイプラインを作成または編集できます。 取引ステージを使用して進行状況を追跡することもできます。 これらもカスタマイズできますが、デフォルトでは、HubSpot には 7 つのステージが含まれます。
- 予約済み (20%)
- 購入資格あり (40%)
- プレゼンテーション予定 (60%)
- 意思決定者の同意 (80%)
- 契約書の送付 (90%)
- クローズウォン (100% ウォン)
- クローズド損失 (0% 損失)
サービス ハブのオンボーディング チェックリスト
サービス ハブを使用して顧客とつながり、より優れたカスタマー エクスペリエンスを提供します。 この顧客サービス プラットフォームは、顧客担当者の効率を高め、チームにとってより簡単で透明性の高いコミュニケーションを実現します。
サービス担当チームを追加します。
開始する前に、最初に行う必要があるのは、カスタマー サービス担当者のチームを追加することです。 これは、左側のサイドバー メニューの [ユーザーとチーム] から実行できます。 Enterprise ユーザーには、さまざまなユーザーの親子構造を作成するオプションもあります。
ナレッジ ベースを設定します。
HubSpot では、ナレッジ ベースをセットアップしてカスタマイズできます。 これは、Web サイトの訪問者がビジネスについて詳しく知るために参照できる便利なツールです。 ナレッジ ベースを使用して、よくある質問に回答し、追加のサポートを提供します。
ナレッジ ベースを作成するには:
- メイン ナビゲーション バーで、[サービス] をクリックします。
- 次に、ナレッジベースをクリックします。
- [記事を作成] を選択します。
- 執筆時に記事のタイトル、名前、フォーマットを設定します。
- 検索を容易にするために、記事にカテゴリとタグを割り当てます。
顧客フィードバック調査を作成します。
顧客満足度 (CSAT) スコアは、サービス担当者の成功を測定する際に役立つ指標となります。 満足度調査は、チームでの顧客の経験についてさらに洞察を得るのに役立ちます。
サービス設定で顧客フィードバック調査を作成できます。 ウェブサイトに表示したり、メールやチャットで送信したりできます。
CSAT のワークフロー トリガーを作成します。
CSAT の結果に基づいてワークフローを作成することもできます。 ワークフローを作成するとき、ハッピー、アンハッピー、ニュートラルのセクションがあります。 次に、適切なアクションを選択して、調査回答へのフォローアップを自動化できます。
ライブチャットを設定します。
次に、訪問者が Web サイトにアクセスしたときにやり取りするライブ チャットを設定します。 これは、チャットフローの会話設定で行うことができます。
Web サイトのライブ チャット ウィジェットを使用すると、潜在的な見込み客は、どの Web ページからでもリアルタイムでチームのメンバーに連絡できます。 さらに、標準の勤務時間外に誰かがあなたに連絡した場合に備えて、ボットを介して自動返信を作成できます.
サポートチケットの自動化を開発します。
HubSpot のチケット発行システムを使用すると、カスタマー サービス コミュニケーションを整理できます。 ワークフローとサポート フォームを使用して、サポート チケット プロセスを自動化します。 Professional および Enterprise プランでは、ワークフローに設定したトリガーに基づいてチケットを自動的に作成できます。
レポート ダッシュボードのチェックリスト
HubSpot のレポート ダッシュボードを使用すると、関連するすべてのデータを 1 か所で表示できます。 複数のダッシュボードを作成して同様のレポートをグループ化し、ビジネス目標に合わせてカスタマイズできます。
ビジネス目標を定義します。
会社のロードマップや目標のリストがまだない場合は、ビジネス目標を定義します。 これらの目標は、具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、タイムリーであるという SMART である必要があります。 たとえば、四半期の終わりまでに売上を 30% 増やすというビジネス目標があるとします。
追跡する KPI のリストを作成します。
ビジネス目標を絞り込んだら、追跡する主要業績評価指標 (KPI) を選択します。 KPI は、ビジネス目標の追跡と測定に役立つはずです。 たとえば、メール キャンペーンを実施している場合、クリック率を追跡する必要があります。
ダッシュボードを設定します。
最後に、追跡する KPI に基づいてダッシュボードを設定します。 関連する指標をグループ化できるように、キャンペーンごとに複数の指標が必要になる可能性があります。 これはすべて、メインのナビゲーション メニューのレポート設定で行うことができます。
すべてのハブの追加の HubSpot チェックリスト
あなたはもうすぐそこにいます！ これらの仕上げを忘れないでください。
命名規則を決定します。
チームにとって最も意味のある命名規則を選択してください。 ファイル、顧客、または Web サイトのページを検索するときは、内部または顧客向けのいずれであっても、すべてを整理して簡単に見つけられるようにする必要があります。
プロセスを確立します。
標準操作手順 (SOP) をまだ導入していない場合は、チームのためにいくつかのプロセスを確立する必要があります。 このようにして、チームは全員の責任と役割について明確な方向性を持ちます。 開始するには、無料で HubSpot Academy でチームを教育してください。
チームをトレーニングします。
チームが新しいソフトウェアの詳細を把握していることを確認してください。 HubSpot Academy は無料で、CRM 内のさまざまな Hub に関する多数のコースを提供しています。 HubSpot アカデミーと HubSpot のラーニング センターでは、セールスのベスト プラクティス、カスタマー サービスのヒントとコツ、マーケティング トレンドに関する多数のコースとアドバイスも提供しています。
技術スタックを統合します。
HubSpot は、ほとんどの技術アプリケーションと統合されています。 残りの技術スタックをまだ接続していない場合は、よりシームレスな移行のために、既に使用しているツールで CRM をカスタマイズしてください。
HubSpot パートナー エージェンシーを検討する
これらすべてが難しすぎると感じる場合は、HubSpot パートナー エージェンシーに連絡することを検討してください。 Bluleadz では、HubSpot を使用して 10 年以上にわたり、お客様のようなビジネスの成長と変革を支援してきました。 HubSpot のオンボーディング サービスを利用して、面倒な作業を代行します。
HubSpot のスペシャリストは、毎週のミーティング、実践的なサポート、およびダッシュボードのセットアップを使用して、HubSpot のオンボーディングに伴う学習曲線をチームが克服できるように支援します。 HubSpot を最大限に活用できるよう、今すぐお問い合わせください。