終極 HubSpot 入職清單：如何開始快速成長

HubSpot 是一種用於入站營銷、銷售和客戶服務的流線型一體化工具。 雖然在一個軟件中擁有所需的一切的便利使您的工作流程更加高效，但知道如何開始使用 HubSpot 入職可能會讓人覺得是一項艱鉅的任務。

擁有 HubSpot 入職清單可以幫助您確保不會錯過任何一步。 設置 HubSpot 帳戶時，請遵循這些操作項，為成功做好準備。

HubSpot 入職清單

當您註冊 HubSpot 時，您需要設置您的帳戶並遷移信息。 可能會讓人感到不知所措，因此請使用此 HubSpot 清單以確保您在使用新軟件時不會錯過任何一個節拍。

營銷中心入職清單

HubSpot 的營銷中心是一款功能強大的軟件，可用於發展您的入站營銷策略和技術。 當您開始使用 HubSpot 的營銷中心時，請確保執行以下操作。

整合電子郵件。

將您的個人或企業電子郵件帳戶連接到 HubSpot 並將其與 HubSpot CRM 集成。 這是您應該採取的第一步，以便您可以更新聯繫人記錄、處理電子郵件自動化並記錄您的回复。

導入聯繫人。

導入您現有的聯繫人，以便您的營銷活動準備就緒。 不要忘記您的退出列表。

當您導入聯繫人時，他們會被自動標記為非營銷聯繫人。 但是，如果需要，您可以將他們的狀態更改為營銷聯繫人。

細分聯繫人。

導入電子郵件聯繫人後，請務必對電子郵件列表進行分段。 列表細分將允許您在未來的營銷活動中定位特定的受眾群體。 定制的、量身定制的內容在入站營銷中至關重要，因此從長遠來看，細分您的聯繫人將使您的工作受益。

設置營銷電子郵件設置。

要設置您的營銷電子郵件設置：

• 單擊主導航欄中的設置圖標。
• 在左側邊欄中，單擊營銷，然後單擊電子郵件。
• 查看和編輯您的營銷電子郵件設置。

在這裡，您可以編輯全局配置、訂閱類型、跟踪等設置。 您還可以前往配置設置以更新您的電子郵件大小默認設置、頁腳設置和配色方案。 您還可以設置數據格式和默認個性化值。

設置營銷資產。

HubSpot 提供大量資產，您可以創建和自定義以實現您的入站營銷目標。 使用 HubSpot，您可以：

• 創建買家角色
• 選擇或創建電子郵件模板
• 製作你的 CTA
• 選擇您的表格
• 選擇您的目標網頁模板

這些將成為您的入站營銷活動的基礎。 設置您的所有營銷資產，以便您可以將它們分配給活動並為您的團隊準備好它們。

導入您的網站。

如果您已經有一個網站，您可以將您現有的網站結構導入 HubSpot。 您可以為所有外部頁面導入元標題、元描述和網站 URL。 要導入您的網站：

• 單擊主導航欄中的設置圖標。
• 在左側邊欄中，單擊網站，然後單擊博客。
• 在當前視圖部分，從第一個下拉菜單中選擇導入博客。
• 在導入屏幕上，選擇開始新導入，然後選擇網站頁面。
• 輸入主頁的 URL。
• 單擊導入頁面。

如果您有很多網頁，掃描您的網站可能需要幾個小時，但一旦完成，內容掃描將顯示為準備好導入。 然後，您可以查看並完成導入。

安裝 HubSpot 跟踪代碼。

每個 HubSpot 帳戶都有一個唯一的跟踪代碼，可讓您監控您的網站流量。 如果您的網站是在 HubSpot 中設置的，那麼您的跟踪代碼將自動包含在內。 在外部網站上，您可以將跟踪代碼添加到每個網站頁面的 HTML 代碼中。

整合社交媒體。

如果您將社交媒體整合到您的營銷活動中，請務必將您的社交媒體整合到 HubSpot CRM 中。 添加社交媒體帳戶時，您需要成為公司頁面的管理員。 HubSpot 還會要求您定期驗證您的帳戶

設置您的博客。

如果您的網站還沒有博客，那麼是時候創建一個了。 在設置的網站部分，您將看到創建新博客的選項。

博客是您可以通過有價值的內容分享您的專業知識的地方，這些內容將吸引您的目標受眾到您的網站，尤其是在針對搜索進行優化時。

設置工作流程。

電子郵件工作流程是 HubSpot CRM 中的強大工具。 工作流程允許您根據特定的用戶操作自動化您的營銷活動。 如果您不確定從哪裡開始，可以使用工作流模板來幫助您歡迎新聯繫人、分配新線索等。

銷售中心入職清單

HubSpot 的銷售中心旨在幫助您的銷售團隊培養潛在客戶、縮短銷售週期並達成更多交易。 通過完成這些入職步驟，讓他們為成功做好準備。

整合您的日曆。

您知道您可以將 Google 日曆或 Outlook 日曆連接到 HubSpot 嗎？ 這種集成允許您通過 HubSpot CRM 跟踪會議、創建日曆事件和發送邀請。 您需要先執行此操作，因為許多銷售功能都是針對預訂更多電話而設計的。

設置會議鏈接。

集成日曆後，您可以為潛在客戶和客戶設置會議鏈接，以便與您預約通話。 該鏈接允許客戶在您的日曆上選擇最適合他們的時間，從而無需為安排來回溝通。

利用銷售支持工具。

銷售支持意味著您的銷售團隊為成功做好了充分準備。 選擇可以幫助您的銷售團隊提高效率並為您的業務發展關係的工具。 HubSpot CRM 可以自動執行您的銷售漏斗中的任務，以幫助您的團隊隨時掌握他們的需要。

確定交易階段。

在銷售中心，您可以自定義交易階段，以便做出更準確的銷售預測並確定銷售流程中的障礙。

在“對象”設置下，您可以選擇“交易”，然後前往“管道”選項卡以創建或編輯您的交易管道。 您還可以使用交易階段來跟踪您的進度。 您也可以自定義這些，但默認情況下，HubSpot 將包括七個階段：

• 預約（20%）
• 有資格購買（40%）
• 預定的演示文稿（60%）
• 決策者支持（80%）
• 已發送合同（90%）
• 已結束的韓元（100% 韓元）
• 已收盤虧損（0% 虧損）

服務中心入職清單

使用服務中心與您的客戶聯繫並提供更好的客戶體驗。 該客戶服務平台可提高您的客戶代表的效率，並使您的團隊的溝通更輕鬆、更透明。

添加服務代表團隊。

在開始之前，您需要做的第一件事是添加您的客戶服務代表團隊。 您可以從左側邊欄菜單中的用戶和團隊下執行此操作。 企業用戶還可以選擇為不同的用戶創建父子結構。

建立知識庫。

HubSpot 允許您設置和自定義知識庫。 這是一個有用的工具，您網站的訪問者可以參考它來了解有關您的業務的更多信息。 使用您的知識庫回答常見問題並提供額外支持。

創建知識庫：

• 在主導航欄中，單擊服務。
• 然後，單擊知識庫。
• 選擇創建文章。
• 在寫作時設置文章的標題、名稱和格式。
• 為您的文章分配類別和標籤以便於搜索。

創建客戶反饋調查。

您的客戶滿意度 (CSAT) 分數可能是衡量服務代表成功與否的有用指標。 滿意度調查可以幫助您更深入地了解客戶與您的團隊的體驗。

您可以在服務設置下創建客戶反饋調查。 它們可以顯示在您的網站上，也可以通過電子郵件或聊天發送。

為 CSAT 創建工作流觸發器。

您還可以根據 CSAT 結果創建工作流。 創建工作流時，有“快樂”、“不快樂”和“中性”部分。 然後，您可以選擇適當的操作來自動跟進您的調查回复。

設置實時聊天。

接下來，設置實時聊天，供訪問者在訪問您的網站時與之互動。 您可以通過 Chatflow 在對話設置下執行此操作。

您網站上的實時聊天小部件將允許潛在潛在客戶從他們所在的任何網頁實時聯繫您的團隊成員。 此外，您可以通過機器人創建自動回复，以防有人在您的標準工作時間之外與您聯繫。

開發支持票證自動化。

HubSpot 的票務系統可讓您組織客戶服務通信。 使用工作流程和支持表單來自動化您的支持票流程。 使用 Professional 和 Enterprise 計劃，可以根據您為工作流設置的觸發器自動創建工單。

報告儀表板清單

HubSpot 的報告儀表板允許您在一個地方查看所有相關數據。 您可以創建多個儀表板以將類似的報告組合在一起，並對其進行自定義以最符合您的業務目標。

定義業務目標。

如果您還沒有公司路線圖或目標列表，請定義您的業務目標。 這些目標應該是 SMART：具體的、可衡量的、可實現的、相關的和及時的。 例如，您的業務目標可能是在本季度末將銷售額提高 30%。

列出要跟踪的 KPI。

縮小業務目標範圍後，選擇要跟踪的關鍵績效指標 (KPI)。 您的 KPI 應該幫助您跟踪和衡量您的業務目標。 例如，如果您正在運行電子郵件營銷活動，則需要跟踪您的點擊率。

設置儀表板。

最後，根據您要跟踪的 KPI 設置儀表板。 您可能需要多個用於不同的廣告系列，以便將相關指標組合在一起。 這一切都可以在主導航菜單上的報告設置中完成。

所有集線器的附加 HubSpot 清單

您快到了！ 不要忘記這些收尾工作。

決定命名約定。

選擇對您的團隊最有意義的命名約定。 在搜索文件、客戶或網站頁面時，您希望所有內容都井井有條且易於查找，無論是內部的還是面向客戶的。

建立流程。

如果您還沒有標準操作程序 (SOP)，您應該為您的團隊建立一些流程。 這樣，您的團隊對每個人的職責和角色都有明確的方向。 要開始使用，請免費在 HubSpot Academy 上培訓您的團隊。

訓練你的團隊。

確保您的團隊了解新軟件的來龍去脈。 HubSpot Academy 是免費的，並提供大量關於 CRM 中不同 Hub 的課程。 HubSpot 學院和 HubSpot 的學習中心還提供大量關於銷售最佳實踐、客戶服務提示和技巧以及營銷趨勢的課程和建議。

整合您的技術堆棧。

HubSpot 與大多數技術應用程序集成。 如果您尚未連接其餘技術堆棧，請務必使用您已經使用的工具自定義您的 CRM，以實現更無縫的過渡。

考慮 HubSpot 合作夥伴機構

如果所有這些感覺太令人生畏，那麼請考慮與 HubSpot 合作夥伴機構聯繫。 在 Bluleadz，10 多年來，我們一直在幫助像您這樣的企業通過 HubSpot 發展和轉型。 讓我們通過 HubSpot 入職服務為您完成繁重的工作。

我們的 HubSpot 專家可以通過每週例會、實踐支持和為您設置儀表板來幫助您的團隊克服 HubSpot 入職帶來的學習曲線。 立即聯繫我們，以便我們幫助您充分利用 HubSpot。