2022 年に必要な最も重要な CRM 機能トップ 10

公開: 2022-08-22

そのため、ビジネスの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームに投資することにしました。おめでとうございます。ビジネスの収益向上に一歩近づきました。

しかし今、あなたは別の重要な決定に直面しています: どの CRM プラットフォームを採用すべきか? どの CRM 機能に注目すべきか迷っている場合は、ここで説明します。

読み続けて、次のような必須の利点と機能を含む、上位の CRM 機能リストを表示します。

連絡先管理
ワークフローの自動化
サードパーティの統合
リード管理
リアルタイムデータ
報告
販売予測
メール統合
会議のスケジュール
パイプライン管理

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1.連絡先管理

必須の CRM ソフトウェア機能のリストの最初にあるのは、連絡先管理です。見込み客や顧客と強い関係を築くには、メールアドレスや電話番号などの連絡先情報を知る必要があります。

これらの詳細を使用して、コンバージョンを促す関連コンテンツを送信できます。

選択したプラットフォームで、視聴者から重要な連絡先の詳細を収集して保存できるようにする必要があります。この機能の最大の利点は、CRM ソフトウェアがこの情報を自動的に収集し、チームの時間を大幅に節約できることです。

2. ワークフローの自動化

マーケティングオートメーションは、時間とリソースを大幅に節約するのに役立ちます。そのため、ワークフローの自動化は、生産性と効率を高めるのに役立つ最高の CRM ソフトウェア機能の 1 つです。

ワークフローの自動化機能は次のことができます。

見込み客が無料の見積もりまたはお問い合わせフォームに記入したときにアラートを送信します
顧客のメッセージまたは電子メールに事前設定された応答を送信します
見込み客がメッセージに応答しない場合は、フォローアップメッセージを送信します
オーディエンスのインタラクションとブランドとのコミュニケーションを記録して追跡する
もっと

これらの自動化された機能は、時間のかかる反復的なタスクを合理化するのに役立ち、チームは毎日の To Do リストでより多くの項目を完了することができます。

3.サードパーティの統合

上位の CRM 機能と機能のリストの次は、サードパーティの統合です。 CRM プラットフォームを既に使用している他のツールと接続することは必須です。

たとえば、E メールマーケティングプラットフォーム、会計ソフトウェア、ソーシャルメディア監視ツールなど、さまざまなマーケティングツールに CRM を接続できます。

CRM を他のアプリと統合すると、チャネル間でデータを同期し、複数のマーケティングタスクを自動化して効率を向上させることができます。そのため、CRM にサードパーティの統合オプションを用意することは、見逃したくない機能の 1 つです。

4.リード管理

会社のコンバージョンと売上を増やすには、見込み客をうまく管理する必要があります。そのため、CRM にリード管理機能が不可欠です。

見込み客管理機能は、見込み客が販売ファネルを移動する際に、見込み客を特定、スコアリング、監視するのに役立ちます。つまり、ビジネスに最大の価値をもたらす質の高いリードを効果的に見つけることができます。

その後、これらの価値の高い見込み客に、コンバージョンに必要な情報を提供して、ビジネスの収益を増やすことができます。

5.リアルタイムデータ

CRM 機能リストの次は、リアルタイムデータです。リアルタイムデータにより、Web サイトでの視聴者のインタラクションと行動のスナップショットが即座に得られます。

リアルタイムのデータインサイトを使用すると、オーディエンスに関する次の情報を追跡できます。

ユーザーがアクセスするページ
彼らが最もよく見るコンテンツ
彼らがあなたのウェブサイトに費やす時間
もっと

この情報を使用して、視聴者が Web サイトとどのようにやり取りしているか、またどのマーケティングチャネルとメッセージに最も反応しているかを知ることができます。

6. 報告

データを分析して傾向を特定する手間を省きたい場合は、レポートを作成する CRM を選択することをお勧めします。結局のところ、CRM が提供する洞察は、より多くの取引を成立させ、会社の売り上げを伸ばすための鍵となります。

レポート機能を使用すると、CRM が提供するすべてのデータを 1 つのわかりやすいレポートに簡単に収集できます。その結果、傾向をすばやく特定して、販売およびマーケティング戦略を最適化および改善できます。

7.売上予測

将来の売上を予測することは非常に重要です。マーケティングメッセージを変更し、適切なチャネルと戦略に資金を割り当てるのに役立ちます。そのため、売上予測は、なくてはならない最高の CRM ソフトウェア機能の 1 つです。

販売予測機能は、販売パイプラインからの以前のデータに基づいて将来の販売を予測するのに役立ちます。たとえば、製品の 1 つが来月より人気になると予測できます。この知識があれば、この製品の宣伝にリソースを割り当てて、ビジネスの売り上げを伸ばすことができます。

8. メールの統合

営業チームが見込み客や現在の顧客に大量のメールを送信する場合は、CRM にメールが統合されていることを確認する必要があります。

それはあなたを助けることができます：

見込み客との以前の会話を見る
フォローアップメールを送信する
メールテンプレートの作成とアクセス
もっと

メール統合機能は、営業チームの組織化と生産性を維持して、見込み客や顧客と効果的にやり取りするのに役立ちます。

9. 会議のスケジュール

CRM 機能リストの次は、会議のスケジューリングです。あなたの営業チームは、見込み客とのミーティングや売り込みのスケジュールに多くの時間を費やしている可能性があります。あなたの CRM プラットフォームがこのタスクを処理できたら素晴らしいと思いませんか?

ありがたいことに、多くの CRM には便利な会議スケジューリングツールが搭載されているため、見込み客やチームメンバーは予定の予約やリマインダーの設定を行うことができます。

この機能を使用すると、カレンダーを CRM プラットフォームと同期して空き時間を共有できるため、見込み客は自分に最適な時間を簡単に予約できます。

10. パイプライン管理

最高の CRM 機能と機能のリストの最後は、パイプライン管理です。販売パイプラインを管理して、より多くの見込み客を目標到達プロセスに移動させ、より多くの取引を成立させる必要があります。

パイプライン管理により、販売ファネル全体を俯瞰できます。これらの洞察により、以下を確認できます。

販売目標到達プロセスにおける各見込み客の現在の段階
現在パイプラインにある見込み客の数
リードがセールスファネルに入った場所
見込み客がパイプラインから抜けた、または脱落した場所
プロスペクトのコンバージョンにつながったインタラクション

パイプライン管理機能は、セールスファネルの穴を発見するのに役立ちます。これにより、最適化を行って見込み客が見過ごされないようにすることができます。

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もっと詳しく知る

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ビュー

通話

30,859

企業訪問

9/10

リードスコア

1:51

サイト滞在時間

189

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