Las 10 funciones de CRM más importantes que necesita en 2022

Entonces, ha decidido invertir en una plataforma de administración de relaciones con los clientes (CRM) para su empresa. ¡Felicitaciones, está un paso más cerca de generar más ingresos para su negocio!

Pero ahora se enfrenta a otra decisión importante: ¿Qué plataforma de CRM debería adoptar? Si se pregunta qué características de CRM debe tener en cuenta, lo tenemos cubierto.

Siga leyendo para ver nuestra lista de características principales de CRM, que incluye beneficios y funciones imprescindibles como:

1. Gestión de contactos
2. Automatización del flujo de trabajo
3. Integración de terceros
4. Manejo de liderazgo
5. Datos en tiempo real
6. Informes
7. Pronóstico de ventas
8. Integración de correo electrónico
9. Programación de reuniones
10. Gestión de tuberías

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1. Gestión de contactos

La primera en nuestra lista de características imprescindibles del software de CRM es la gestión de contactos. Para construir relaciones sólidas con sus prospectos y clientes, necesita conocer su información de contacto, como sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono.

Con estos detalles, puedes enviarles contenido relevante que los aliente a convertir.

Querrá asegurarse de que su plataforma elegida le permita recopilar y almacenar detalles de contacto esenciales de su audiencia. Y la mayor ventaja de esta función es que su software de CRM recopila esta información automáticamente, lo que ahorra mucho tiempo a su equipo.

2. Automatización del flujo de trabajo

La automatización de marketing lo ayuda a ahorrar toneladas de tiempo y recursos. Es por eso que la automatización del flujo de trabajo es una de las mejores características del software de CRM para ayudarlo a ser más productivo y eficiente.

Las funciones de automatización del flujo de trabajo pueden:

• Enviarle alertas cuando un prospecto complete su cotización gratuita o formulario de contacto
• Envíe respuestas preestablecidas a los mensajes o correos electrónicos de sus clientes
• Envíe mensajes de seguimiento si su prospecto no responde a sus mensajes
• Registre y realice un seguimiento de las interacciones y comunicaciones de la audiencia con su marca
• Y más

Estas funciones automatizadas ayudan a agilizar las tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo para que su equipo pueda completar más elementos en su lista de tareas diarias.

3. Integración de terceros

El siguiente en nuestra lista de las principales funciones y características de CRM es la integración de terceros. Es imprescindible conectar su plataforma de CRM con otras herramientas que ya utiliza.

Por ejemplo, puede conectar su CRM con varias herramientas de marketing, como su plataforma de marketing por correo electrónico, software de contabilidad, herramientas de monitoreo de redes sociales y mucho más.

La integración de su CRM con otras aplicaciones le permite sincronizar sus datos entre canales y automatizar múltiples tareas de marketing para mejorar la eficiencia. Por lo tanto, tener opciones de integración de terceros para su CRM es una característica que no querrá perderse.

4. Gestión de clientes potenciales

Para aumentar las conversiones y las ventas de su empresa, debe administrar con éxito sus clientes potenciales. Es por eso que tener una función de gestión de clientes potenciales en su CRM es esencial.

Una función de administración de clientes potenciales lo ayudará a identificar, calificar y monitorear sus clientes potenciales a medida que avanzan a través de su embudo de ventas. Eso significa que puede encontrar efectivamente clientes potenciales de alta calidad que producirán el mayor valor para su negocio.

Luego puede proporcionar a esos clientes potenciales de alto valor la información que necesitan para convertir, lo que genera más ingresos para su negocio.

5. Datos en tiempo real

Lo siguiente en nuestra lista de funciones de CRM son los datos en tiempo real. Los datos en tiempo real le brindan una instantánea instantánea de las interacciones y comportamientos de su audiencia en su sitio web.

Con información de datos en tiempo real, puede rastrear la siguiente información sobre su audiencia:

• Las páginas que visitan
• El contenido que más ven
• Cuánto tiempo pasan en su sitio web
• Y más

Con esta información, puede saber cómo interactúa su audiencia con su sitio web y a qué canales de marketing y mensajes responden más.

6. Informes

Si desea eliminar el trabajo preliminar de analizar sus datos e identificar tendencias, querrá optar por un CRM que produzca informes. Después de todo, los conocimientos que proporciona su CRM son la clave para cerrar más negocios y aumentar las ventas de su empresa.

Una función de informes puede ayudarlo a recopilar fácilmente todos los datos que proporciona su CRM en un informe fácil de entender. Como resultado, puede identificar rápidamente tendencias para optimizar y mejorar sus estrategias de ventas y marketing.

7. Pronóstico de ventas

Predecir sus ventas futuras es crucial. Le ayuda a modificar sus mensajes de marketing y asignar fondos a los canales y estrategias apropiados. Es por eso que la previsión de ventas es una de las mejores características del software de CRM que no querrá prescindir.

Una función de pronóstico de ventas puede ayudarlo a predecir las ventas futuras en función de los datos anteriores de su canal de ventas. Por ejemplo, podría predecir que uno de sus productos será más popular el próximo mes. Con este conocimiento, puede asignar recursos a la promoción de este producto para generar más ventas para su negocio.

8. Integración de correo electrónico

Si su equipo de ventas envía muchos correos electrónicos a clientes potenciales y actuales, querrá asegurarse de que su CRM tenga integración de correo electrónico.

Puede ayudarte:

• Ver conversaciones anteriores con prospectos
• Enviar correos electrónicos de seguimiento
• Crear y acceder a plantillas de correo electrónico
• Y más

Una función de integración de correo electrónico ayuda a mantener a su equipo de ventas organizado y productivo para interactuar de manera efectiva con clientes potenciales y clientes.

9. Programación de reuniones

Lo siguiente en nuestra lista de características de CRM es la programación de reuniones. Es probable que su equipo de ventas dedique mucho tiempo a programar reuniones y argumentos de venta con sus prospectos. ¿No sería genial si su plataforma CRM también pudiera manejar esta tarea por usted?

Afortunadamente, muchos CRM vienen equipados con una práctica herramienta de programación de reuniones para que sus prospectos y miembros del equipo puedan reservar y configurar recordatorios para sus citas.

Esta característica le permite sincronizar su calendario con su plataforma CRM para compartir su disponibilidad para que los prospectos puedan reservar fácilmente el horario que más les convenga.

10. Gestión de oleoductos

El último en nuestra lista de las mejores funciones y características de CRM es la gestión de tuberías. Debe administrar su flujo de ventas para mover más prospectos por su embudo para que pueda cerrar más tratos.

La gestión de canalización le brinda una vista panorámica de todo su embudo de ventas. Con esta información, puede ver:

• La etapa actual de cada cliente potencial en su embudo de ventas
• Cuántos clientes potenciales hay actualmente en su embudo
• Dónde entraron los clientes potenciales en su embudo de ventas
• Dónde salieron o abandonaron los clientes potenciales de su embudo
• Qué interacciones llevaron a la conversión de un prospecto

Una función de administración de canalización lo ayuda a descubrir cualquier agujero en su embudo de ventas para que pueda realizar optimizaciones para evitar que sus prospectos se pierdan.

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