これらの7つのクライアントオンボーディングのベストプラクティスから始めましょう

公開: 2017-05-23

数え切れないほどの電子メール、電話、および会議の後、あなたはあなたの新しいクライアントを上陸させました。契約が締結され、契約が成立しました。

しかし今何？

クライアントが長期的な成功のためにセットアップされていることをどのように確認しますか？

重要なのは、販売プロセスが方程式の半分にすぎないことを認めることです。クライアントとの強力なクライアントとエージェンシーの関係を構築することは本当に重要です。なぜなら、この旅の開始時にクライアントがどのように感じるかが、あなたの将来のトーンを一緒に設定するからです。

スムーズなキックオフを確実にし、関係が始まる前にビジネスを失わないようにするために、代理店はクライアントのオンボーディングプロセスを実施する必要があります。

クライアントが長期的な成功のために設定されていることをどのように確認しますか？

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クライアントのオンボーディングとは何ですか？

クライアントのオンボーディングは、新しいクライアントを会社に紹介して歓迎するプロセスです。これは、代理店との旅の最初のステップです。これには、クライアントが抱く可能性のある質問や懸念に対処すること、両方が同じページにいることを確認すること、クライアントが希望する結果を達成する能力に自信を持っていることを確認することが含まれます。これは、完全な顧客満足度を確立するのに役立ち、顧客として顧客を維持する可能性を高めます。

リンカーンマーフィーはそれを完全に要約しています：

BournCreativeのJenniferBournは、クライアントのオンボーディングを「始める」プロセスの専門用語と呼んでいます。彼女はそれを、クライアントが成功するクライアントになるために必要な知識、理解、およびツールを獲得するプロセスとして説明しています。代理店は、効果的なサービスプロバイダーになるために必要な知識、理解、およびツールを取得します。

これらすべての要素が確実に発生し、プロセスが可能な限りスムーズに実行されるようにするために、クライアントのオンボーディング計画を作成する際に考慮すべき7つのベストプラクティスのチェックリストを作成しました。

7クライアントのオンボーディングのベストプラクティス

1.すぐに通信を開始します

キックオフを成功させるには、クライアントとの即時のコミュニケーションが重要です。作業がまだ正式に開始されていない場合でも、彼らと連絡を取るための小さな理由、理由を見つけてください。早い段階でクライアントとの連絡が途絶えることは、クライアントを完全に失うことを意味する場合があります。

ソーシャルメディアは、ビジネス関係を育み始めるための素晴らしい方法です。クライアントが最も頻繁に利用しているソーシャルネットワークを見つけて、そのプラットフォームでそれらと関わります。 Facebookの投稿にコメントしたり、リツイートしたり、LinkedInで最近のブログ投稿を共有したりできます。これはコミュニケーションを維持するだけでなく、ソーシャルメディアを活用して人間関係を築く方法を知っていることも示しています。これは、クライアントのためにソーシャルメディアの仕事に集中する場合に特に重要です。

2.必要なすべてのデータを収集します

当たり前のように思えるかもしれませんが、実行したい最も重要なことの1つは、クライアントから必要なデータを収集することです。この情報がなければ、あなたはおそらくあなたの仕事をすることができません。

クライアントが彼らの目標を達成するのを助けるために、あなたはそれが現在どこにあるかを知る必要があります。

何がうまく機能していて、どの分野で苦労していますか？
彼らのウェブサイトのトラフィックの大部分はどこから来ていますか？
典型的なバイヤーのペルソナは何ですか？

この情報を入手する理想的な方法は、アンケートまたはブリーフィングドキュメントを使用することです。 Mozが使用する例を次に示します。

次のような電話スクリプトまたは会議の質問のリストを作成することもできます。

どの方法を選択する場合でも、重要なことは、新しいクライアントが代理店にサインオンするたびに使用できる信頼性の高いリソース（メンタルリストだけでなく、リソースのハードコピー）を用意することです。

クライアントの現在のステータスに関する情報に加えて、Google Analytics、Twitter広告、Optimizelyなど、使用するソフトウェアのログイン詳細も必要になります。さらに、次のことを行う必要があります。作業を完了するために必要な関連ドキュメントまたはスプレッドシートへのアクセスが許可されます（たとえば、Googleドキュメントの購入者のペルソナドキュメント、またはGoogleシートのユーザーテストビデオノート）。

この情報はすべて、署名後すぐに共有して、早い段階で邪魔にならないようにし、後で摩擦を引き起こさないようにする必要があります。このすべての書類が共有可能であることを確認する必要があります。チームは、これらの完成したドキュメント、アンケート、電話インタビューの記録を共同で作成して、最初から一元的に利用できるようにする必要があります。

3.期待を明確にする

クライアントの目標を達成するには、まずそれらの目標を定義する必要があります。彼らは正確に何を探していますか？彼らの最終目標は何ですか？ 彼らの成功の定義は何ですか？

「ウェブサイトのトラフィックの増加」、「より魅力的なソーシャルメディア」、または「より良いコンバージョン率」の要求はあいまいすぎます。クライアントの目標は明確に表現され、特定の測定可能な目標に変換される必要があります。「トラフィックをX％増加させる」または「X％のコンバージョン率」です。

最終的な結果に関してクライアントが何を求めているかを知ることに加えて、タイミングやマイルストーンなどの詳細など、旅行中の期待を明確にする必要もあります。

成功を収めるには、全員が目標設定プロセスに関与し、期待が現実的であり、すべての人が旅全体を通して同じページに留まる必要があります。

4.チームの他のメンバーに簡単に説明します

オンボーディングはクライアントだけのものではありません。成功にはチームワークが必要であるため、クライアントと代理店の関係を成功させるには、チームのオンボーディングの要素を組み込む必要があります。

マーケティングチーム全体を教育します。新しいクライアントについて簡単に説明します。クライアント、キャンペーン、および関連する作業を明確に理解していることを確認してください。すべてのチームメンバーがクライアントの目的を理解し、それらの目的を達成する上での自分の役割と責任を全員が知っていることを確認します。必要な読み物を割り当て、メモにループさせ、評価、契約、および必要になる可能性のあるその他の重要なドキュメントへのアクセスを許可します。

これらすべてを完了したら、クライアントおよび代理店チーム全体とキックオフコールを行うことができます。この呼び出しは、クライアントがチームの素晴らしい第一印象を確実に得て、将来の保持のための準備を整えるために重要です。作業を進める前に、全員が同じページにいることを確認することも重要です。

5.価値をすばやく証明する

クライアントは、クライアントに良い結果をもたらす能力に懐疑的であることが多いため、誠意を持って、早い段階で迅速な勝利をもたらす方法を探すことをお勧めします。

たとえば、クライアントがホームページではなく専用のクリック後のランディングページにトラフィックを誘導していることを確認することは、迅速な結果を提供するための優れた方法です。さらに、クリック後のランディングページの読み込み時間を最小限に抑えると、トラフィックが50％増加する可能性があります。

クライアントの最終目標を達成するのに少し時間がかかる可能性がありますが、途中で小さな成功を収めるためにこれらのような方法を確かに見つけることができます。

6.コミュニケーションの流れを維持する

安定して流れる効果的なコミュニケーションは、クライアントのオンボーディングのベストプラクティスとして最も重要なものの1つです。これには、次のようないくつかのコンポーネントが関係しています。

中央連絡先の設定

まず、電話番号、電子メールアドレスなど、すべての連絡方法の連絡先情報を交換する必要があります。ただし、同時に、優先する通信チャネルについて全員が合意する必要があります。コミュニケーションの主な方法は何ですか？電話、メール、Slack、Skype、Googleハングアウト？また、クライアントは、代理店の中心的な連絡先が誰であるかを知っている必要があり、その逆も同様です。

コミュニケーションスケジュールの作成

コミュニケーションスケジュールの設定も、オンボーディングプロセスにとって重要です。次のような詳細を検討してください。

あなたのチームはいつ連絡が取れますか？
クライアントはいつ利用できますか？
同じタイムゾーンにいますか？
毎週、隔週、または毎月のチェックインコールはありますか？

Tallyfyは、30日後にチェックインして、プロセスがどのように進んでいるかを把握し、発生した可能性のある問題や懸念に対処し、クライアントがこれまでの作業に満足していることを確認することをお勧めします。

定期的にフィードバックを交換する

クライアントと有益なフィードバックを交換することは、コミュニケーション（および効果的な作業）の流れを維持するためのもう1つの方法です。クライアントに十分なフィードバックを提供するには、必要に応じて特定の詳細なレポートをクライアントに提供できるように、行うすべてのことを文書化して確認する必要があります。

また、クライアントのフィードバックを聞くこともできます。彼らに質問するか、調査を提供します。このフィードバックを受け取る1つの方法は、SmartSheetを使用してデータを収集することです。彼らの言うことを聞くことで、その情報を使用して、全体的なクライアントエクスペリエンスを向上させ、ビジネス関係を構築することができます。

適切なツールを使用してコミュニケーションを容易にする

テクノロジーが進歩するにつれて、主要なマーケティング目標を達成するためのツールのオプションも進歩します。

ビデオを見てみましょう：クライアントのオンボーディングに関しては、ビデオは紹介、チュートリアル、会議、更新などに最適です。新しいクライアントを歓迎し、チームの全員を紹介することを自分で記録するか、さまざまなソフトウェアを使用して自分を画面に記録しますクライアントにその使用方法を示します。その後、Monosnapなどのメディア共有ツールを使用して、これらのビデオをクライアントと共有できます。

マーケティングテクノロジーのもう1つの最近の進歩は、チームとして作業するプロセスをより効率的にするためのコラボレーションソフトウェアの作成と利用です。

たとえば、Instapageは、マーケティングチームと代理店に統合されたコラボレーション機能を提供する、最初で唯一のクリック後のランディングページコラボレーションソリューションを作成しました。これにより、クライアントと代理店は、プラットフォーム内でリアルタイムに、コメントの共有と返信、相互のフィードバックの提供、問題の解決を行うことができます。

7.全体的な関係に焦点を当てる

最後に、クライアントのオンボーディングは、クライアントに提供しているサービスだけではないことを認識することが重要です。それは、共通の目標を達成するためにチームとして一緒に働くことの全体的な経験についてです。

このように考えてください：あなたはあなたのクライアントの目標のすべてを達成するかもしれません。しかし、彼らが強力で緊密なクライアントとエージェンシーのつながりを感じていない場合、彼らは将来あなたと再び仕事をすることに不安を感じるかもしれません。

クライアントの保持料は満足のいくものですが、これが唯一の懸念事項ではありません。代わりに、時間と労力を費やして、クライアントの全体的な成功と、ビジネス関係全体に焦点を合わせてください。彼らはこれを認識し、ひいてはあなたの代理店により忠実になり、顧客として彼らを維持する可能性を高めます。

クライアントのオンボーディングプランの作成を開始します

新しいクライアントを呼び込むにはかなりの時間とエネルギーがかかるため、代理店にクライアントを引き継ぐために可能な限りのことを行うことが不可欠です。そのため、効果的なオンボーディングプロセスを実施することが重要です。

このクライアントのオンボーディングチェックリストに従うことで、ニーズとクライアントのニーズの両方が満たされていることを確認できます。今すぐInstapageEnterpriseデモにサインアップして、専用のポストクリックページの作成を開始してください。