使用这 7 个客户入职最佳实践从正确的脚开始

在无数的电子邮件、电话和会议之后，您已经找到了新客户。 合同已签署，您已完成交易。

但是现在呢？

您如何确保您的客户为长期成功做好准备？

关键是要承认销售过程只是等式的一半。 与您的客户建立牢固的客户代理关系才是真正重要的，因为他们在旅程开始时的感受将为你们共同的未来定下基调。

为了确保顺利启动——并确保您不会在关系开始之前失去业务——您的机构必须有一个客户入职流程。

什么是客户入职？

客户入职是向您的公司介绍和欢迎新客户的过程——他们与您的机构合作的第一步。 它包括解决您的客户可能有的任何问题和疑虑，确保你们都在同一页面上，并确保您的客户对您实现预期结果的能力充满信心。 这有助于建立完全的客户满意度，并将增加您留住他们作为客户的机会。

林肯墨菲完美总结：

Bourn Creative 的 Jennifer Bourn 将客户入职称为“入门”过程的专业术语。 她将其描述为客户获得成为成功客户所需的知识、理解和工具的过程； 机构获得成为有效服务提供者所需的知识、理解和工具。

为了确保所有这些要素都发生——并帮助流程尽可能顺利地运行——我们制定了一份包含 7 个最佳实践的清单，供您在制定客户入职计划时考虑。

7 客户入职最佳实践

1.立即开始沟通

要建立成功的启动，与客户的即时沟通至关重要。 即使工作还没有正式开始，找个小理由，任何理由，和他们沟通。 过早失去与客户的联系可能意味着完全失去客户。

社交媒体是开始培养业务关系的好方法。 找出您的客户最常使用的社交网络，并在该平台上与他们互动。 评论他们的一篇 Facebook 帖子，转发他们，或在 LinkedIn 上分享他们最近的一篇博文。 这不仅可以让您保持沟通，而且还表明您知道如何利用社交媒体来建立关系。 如果您将专注于为客户处理社交媒体工作，这一点尤其重要。

2. 收集所有必要的数据

这似乎很明显，但您要做的最重要的事情之一是从客户那里收集必要的数据。 没有这些信息，你就不可能完成你的工作。

为了帮助客户实现他们的目标，您必须知道它目前的情况。

• 什么运作良好，他们在哪些领域苦苦挣扎？
• 他们的大部分网站流量来自哪里？
• 典型的买家角色是什么？

获取此信息的理想方式是使用问卷或简报文件。 这是 Moz 使用的示例：

您还可以创建电话脚本或会议问题列表，如下所示：

无论您选择哪种方法，重要的是在每次新客户与您的代理机构签约时都拥有可靠的资源（资源的硬拷贝，而不仅仅是心理列表）。

除了有关客户当前状态的信息之外，您还需要您将使用的软件的登录详细信息，例如 Google Analytics、Twitter 广告、Optimizely 等。除此之外，您还必须被授予访问完成工作所需的任何相关文档或电子表格的权限（例如 Google 文档中的买家角色文档，或 Google 表格中的用户测试视频笔记）。

所有这些信息都应该在签署后立即共享，这样就不会在早期造成影响，也不会在以后造成任何摩擦。 您需要确保所有这些文书工作都是可共享的。 您的团队需要在这些已完成的文档、问卷和电话采访记录上进行协作，以便从一开始就集中使用它们。

3. 明确期望

要成功实现客户的目标，您必须首先定义这些目标是什么。 他们究竟在寻找什么？ 他们的最终目标是什么？ 他们对成功的定义是什么？

对“增加网站流量”、“更具吸引力的社交媒体”或“更好的转化率”的要求过于模糊。 您的客户的目标必须明确表达并转化为具体的、可衡量的目标：“增加 X% 的流量”或“X% 的转化率”。

除了了解您的客户在最终结果方面的需求之外，您还必须阐明旅途中的期望——时间、里程碑等细节。

为了取得成功，每个人都必须参与目标设定过程，期望必须切合实际，并且每个人都需要在整个旅程中保持一致。

4. 向团队其他成员简要介绍

入职不仅仅是为了客户。 由于成功需要团队合作，成功的客户代理关系必须包含团队入职的元素。

教育您的整个营销团队； 向他们介绍新客户。 确保他们清楚了解客户、活动和所涉及的工作。 确保每个团队成员都了解客户的目标，并且每个人都知道他或她在实现这些目标方面的角色和责任。 为他们分配任何必要的阅读材料，将它们循环到您的笔记中，并授予他们访问评估、合同和他们可能需要的任何其他重要文件的权限。

完成所有这些后，您可以与客户和整个代理团队进行启动电话会议。 这个电话至关重要，因为它可以确保您的客户对您的团队有一个很好的第一印象，并为以后的保留奠定基础。 在继续工作之前确保每个人都在同一页面上也很重要。

5. 快速证明你的价值

由于客户经常怀疑您是否有能力为他们带来积极的结果，因此作为一种真诚的姿态，尽早寻找快速取得成功的方法是个好主意。

例如，确保您的客户将流量吸引到专用的点击后登录页面而不是他们的主页，这是快速交付结果的好方法。 此外，最大限度地减少点击后登录页面的加载时间可以将流量增加 50%。

尽管实现客户的最终目标可能需要一些时间，但您当然可以找到这样的方法来获得小成功。

6. 保持沟通畅通

稳定流畅、有效的沟通是最重要的客户入职最佳实践之一。 有几个组件会影响到这一点，包括：

设置中心联络点

首先，应该交换所有联系方式的联系信息——电话号码、电子邮件地址等。同时，每个人都应该就首选的沟通渠道达成一致。 主要的沟通方式是什么？ 电话、电子邮件、Slack、Skype、谷歌环聊？ 此外，客户应该知道他们在代理机构的中心联系人是谁，反之亦然。

制定沟通时间表

设置沟通时间表对于入职流程也很重要。 考虑以下细节：

• 您的团队何时可以联系？
• 客户端什么时候可用？
• 你在同一个时区吗？
• 是否会有每周、每两周或每月一次的登记电话？

Tallyfy 建议在 30 天后检查以了解流程的进展情况，解决可能出现的任何问题或疑虑，并确认客户对您目前的工作感到满意。

定期交换意见

与客户交流有用的反馈是保持沟通（和有效工作）流畅的另一种方式。 为了向客户提供足够的反馈，您需要记录和审查您所做的一切，以便在必要时向他们提供具体、详细的报告。

您还需要听取客户的反馈。 向他们提问或为他们提供调查。 接收此反馈的一种方法是使用 SmartSheet 收集数据。 通过听取他们的意见，您可以使用这些信息来改善整体客户体验并建立业务关系。

使用正确的工具使沟通变得容易

随着技术的进步，实现关键营销目标的工具选项也在不断发展。

让我们来看看视频：在客户入职方面，视频非常适合介绍、教程、会议、更新等内容。录制自己欢迎新客户并介绍团队中的每个人或使用各种软件对自己进行屏幕录制向您的客户展示如何使用它。 然后，您可以使用 Monosnap 等媒体共享工具与您的客户共享这些视频。

营销技术的另一个最新进展是协作软件的创建和利用，以提高团队合作的过程。

例如，Instapage 创建了第一个也是唯一一个点击后登录页面协作解决方案，为营销团队和代理商提供集成协作功能。 它允许客户和机构在平台内实时共享和回复评论，相互提供反馈并解决问题。

7. 关注整体关系

最后，必须承认客户入职不仅仅是您向客户提供的服务。 这是关于作为一个团队一起工作以实现共同目标的整个体验。

可以这样想：您可能会完成客户的每一个目标； 但是，如果他们感觉不到强大的、紧密的客户与机构之间的联系，他们将来可能不会再与您合作。

尽管客户保留费令人满意，但这不能成为您唯一的担忧。 相反，花时间和精力专注于客户的整体成功以及整个业务关系。 他们会认识到这一点，进而对您的代理机构更加忠诚，这会增加您留住他们作为客户的机会。

开始创建您的客户入职计划

吸引新客户需要大量时间和精力，因此您必须尽一切可能让他们加入您的代理机构。 这就是为什么制定有效的入职流程至关重要的原因。

通过遵循此客户入职清单，您可以确保您的需求和客户的需求都得到满足。 立即注册 Instapage Enterprise 演示，开始创建您的专用点击后页面。