วิธีเริ่มต้นใช้งานการตั้งค่า HubSpot เพื่อขยายธุรกิจของคุณ

เราอยู่ในยุคที่มีโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) สำหรับความต้องการทางธุรกิจส่วนใหญ่ ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือไม่? โซลูชันการตลาดผ่านอีเมล? บริการลูกค้า? บอกเลย มันมีอยู่ และพร้อมที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก

หนึ่งในผู้แข่งขันชั้นนำในเวทีนี้คือ HubSpot เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่มีรายการคุณสมบัติมากมายสำหรับความต้องการด้านการตลาด การขาย และบริการของคุณ

แต่คุณจะเริ่มต้นกับมันอย่างไร? ดูเหมือนว่าเนื่องจากมีความครอบคลุมมาก จึงอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางสิ่งที่จะหลุดผ่านรอยร้าว

โชคดีที่พวกเขามีฐานความรู้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการทั้งหมด และคุณยังมีแผนงานด้านล่างเพื่อกำหนดขั้นตอนสำหรับการใช้งาน HubSpot ที่ประสบความสำเร็จ

แต่ก่อนอื่น มาดูประโยชน์หลักบางประการกันก่อน

ประโยชน์ของ HubSpot

ประโยชน์ของ HubSpot มีมากมาย และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณใช้และในอุตสาหกรรมของคุณ คุณอาจได้รายการที่อาจแตกต่างจากของคนอื่นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม มีข้อดีหลายประการที่เป็นตัวหารร่วมทั่วกระดาน ได้แก่:

แพลตฟอร์มที่ครอบคลุม

เป็นไปได้อย่างยิ่งที่ธุรกิจจะได้รับ CRM จากผู้ให้บริการรายหนึ่ง การตลาดผ่านอีเมลจากผู้ให้บริการรายอื่น และแหล่งความช่วยเหลือจากโซลูชัน SaaS อื่น

และแม้ว่าจะใช้งานได้ดี แต่ก็มีความหวังว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ดี ไม่เช่นนั้น คุณจะจบลงด้วยงานซ้ำซ้อนหรือความผิดหวังเมื่อทีมของคุณพยายามหาวิธีดำเนินการตามบทบาทงานของตนให้ดีที่สุดในทุกแพลตฟอร์ม

HubSpot ทำให้ง่ายขึ้นโดยให้ฮับ CRM การตลาด การขาย และการบริการทำงานร่วมกันได้ดี

การบูรณาการที่กว้างขวาง

แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกำจัดเทคโนโลยีที่มีอยู่ แม้ว่าจะมีธุรกิจที่ตัดสินใจย้าย เช่น ระบบจัดการเนื้อหา (CMS), CRM หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ไปยัง HubSpot อย่างแน่นอน แพลตฟอร์มนี้ยังคงทำงานร่วมกับโซลูชันอื่นๆ จำนวนมากได้

สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่ามันใช้งานได้กับสิ่งที่คุณกำลังใช้อยู่ก็คือการเรียกดูผ่าน Application Marketplace ของพวกเขา

ฟรี CRM

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือขนาดธุรกิจของคุณ การมี CRM เป็นสิ่งสำคัญในการจัดระเบียบผู้ติดต่อทั้งหมด และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและใครก็ตามที่โต้ตอบกับบริษัทของคุณ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารทั้งหมดได้รับการแก้ไข และคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของผู้ติดต่อของคุณได้

และ CRM ของ HubSpot นั้นฟรี ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลจริงๆ ที่จะไม่ใช้มัน คุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับผู้ติดต่อ ทำให้การสื่อสารอัตโนมัติ จัดการไปป์ไลน์ของคุณ และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่รวมศูนย์

หลักสูตรการศึกษาฟรี

นอกจากฐานความรู้แล้ว HubSpot Academy ยังมีรายการหลักสูตรฟรีมากมาย เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีใช้ฮับแต่ละแห่ง แต่นอกเหนือจากนั้น ยังนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาด การขาย และการบริการ

และเมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรแล้ว คุณสามารถทำการทดสอบแต่ละวิชาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้คุณได้รับการรับรองที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสองปี หลังจากเวลานั้น คุณจะต้องกลับมาเรียนหลักสูตรนี้อีกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเทรนด์ คุณลักษณะ และการอัปเดตใหม่ๆ

ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย

แม้ว่า HubSpot จะมีช่วงการเรียนรู้ แต่อินเทอร์เฟซนั้นค่อนข้างเข้าใจง่าย และเมื่อคุณเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้งาน มันจะกลายเป็นธรรมชาติที่สอง

แพลตฟอร์มมีความสอดคล้อง ใช้งานง่าย และคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง (เช่น การเข้ารหัส) เพื่อใช้คุณลักษณะใดๆ ของแพลตฟอร์ม

กระบวนการที่คล่องตัว

เนื่องจาก HubSpot มีศูนย์กลางการตลาด การขาย และการบริการ จึงได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้ดี ขจัดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลจากฮับหนึ่งไปยังอีกฮับหนึ่งด้วยตนเอง และเนื่องจากมันรวมเข้ากับแอปพลิเคชันทางธุรกิจมากมาย คุณจึงได้รับประโยชน์นี้ ไม่ว่าคุณจะใช้อะไร

ซึ่งจะช่วยขจัดเวลาที่เสียไปและทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการ

วิธีการตั้งค่า HubSpot

ไม่เป็นอะไร. เมื่อคุณทราบแล้วว่า HubSpot เป็นสิ่งที่ควรเขียนถึงที่สุดแล้ว มาดูขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการสำหรับการตั้งค่าพื้นฐานกัน:

เชื่อมต่ออีเมลของคุณ

การเชื่อมต่ออีเมลของคุณกับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถส่งการสื่อสารได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ในทางกลับกัน จะบันทึกการสื่อสาร การตอบสนอง และการติดตามทั้งหมดใน CRM

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณตามหมวดหมู่และระยะวงจรชีวิตของพวกเขา คุณยังสามารถใช้เพื่อส่งการสื่อสารส่วนบุคคล และเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม

เชื่อมต่อปฏิทินของคุณ

การเชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถติดตามการประชุมใน CRM ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อส่งคำเชิญในปฏิทินและการแจ้งเตือนการประชุม

คุณลักษณะนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการกลับไปกลับมาเมื่อคุณเสนอวันที่และเวลาการประชุมโดยให้ผู้รับสามารถเข้าถึงปฏิทินของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถจองการประชุมได้โดยตรง

เชิญทีมของคุณ

การเชิญทีมของคุณช่วยให้พวกเขาทำงานภายในแพลตฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ทีมเนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึง CMS ทีมการตลาดของคุณให้เข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น เวิร์กโฟลว์ และทีมขายของคุณเพื่อเข้าถึงข้อตกลง การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และ CRM

อย่าลืมตั้งค่าการอนุญาตตามบทบาทงานของสมาชิกแต่ละคนและคุณสมบัติที่พวกเขาต้องการเพื่อเข้าถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ

ผสานรวม CRM ของคุณ

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ทุกครั้ง: การปรับเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ คู่แข่งของคุณบางคนมีแนวโน้มที่จะทำมัน และสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือสูญเสียผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเมื่อมีเครื่องมือมากมายให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ CRM หากคุณไม่ได้ใช้ HubSpot คุณจะต้องรวมระบบที่คุณใช้กับบัญชี HubSpot ของคุณ

นำเข้าผู้ติดต่อ

การนำเข้าผู้ติดต่อของคุณจะช่วยให้คุณรักษาฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังขจัดความจำเป็นในการป้อนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่น่าเบื่อที่สุดในจักรวาล

เมื่อคุณสร้างไฟล์นำเข้าและนำเข้าแล้ว อย่าลืมแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณตามหมวดหมู่ เช่น ลีด ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลูกค้าเดิม ลูกค้าเก่า บุคคลที่จะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง บทบาทงาน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ งบประมาณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ และหมวดหมู่อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

ตั้งค่าตัวกรอง

ตัวกรอง HubSpot ช่วยให้คุณค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการด้วยเหตุผลเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดึงเฉพาะลูกค้าเก่า ให้ใช้ตัวกรองลูกค้าเดิม

คุณสามารถใช้ตัวกรองใน HubSpot CRM เพื่อค้นหาออบเจ็กต์ภายในผู้ติดต่อ บริษัท ดีล ตั๋ว และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้

ระบุขั้นตอนของดีล

ข้อตกลง HubSpot เป็นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ติดต่อ สามารถจัดหมวดหมู่เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ คุณยังสามารถสร้างไปป์ไลน์ข้อตกลงที่กำหนดเองพร้อมขั้นตอนต่างๆ เพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าดีลเริ่มต้นเป็น "กำหนดเวลานัดหมาย" หรือ "ส่งข้อเสนอแล้ว" วิธีนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบไปป์ไลน์ได้อย่างแม่นยำและวัดรายได้ที่เชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอน

ติดตั้งรหัสติดตาม HubSpot บนเว็บไซต์ของคุณ

ในการตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ การเปิดดูหน้าเว็บ อัตราตีกลับ อัตราการแปลง และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณ รวมถึงวิธีที่ผู้ติดต่อแต่ละรายโต้ตอบกับไซต์ คุณจะต้องจัดการการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณด้วยบัญชี HubSpot ของคุณ

จากนั้น คุณจะต้องติดตั้งโค้ดติดตาม คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนการตั้งค่าบนแถบการนำทางหลัก จากนั้นเลือกรายงานและ Analytics จากเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย

คลิกที่โค้ดติดตาม จากนั้นคัดลอกและวางโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอในทุกๆ หน้าของไซต์ของคุณ ก่อนแท็ก </body> อย่าลืมแยกการรับส่งข้อมูลภายในเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ตั้งค่าการตั้งค่าอีเมลการตลาด

การตลาดผ่านอีเมลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูแลลูกค้าเป้าหมายและเป็นที่หนึ่งในใจ และคุณลักษณะเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าแคมเปญแบบหยดที่จะปรับใช้โดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณยังสามารถใช้เทมเพลตอีเมล ตัวแก้ไขแบบลากและวาง และผู้สร้าง CTA เพื่อสร้างอีเมลที่ตรงกับแบรนด์ของคุณ

ผู้ใช้ที่มีแผน Enterprise สามารถสร้างการตั้งค่าความถี่เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในลักษณะที่จะไม่ครอบงำพวกเขาด้วยข้อความจำนวนมาก

รวมบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ

บัญชีนี้ต้องมีบัญชีผู้เชี่ยวชาญใน HubSpot's Marketing Hub ประโยชน์ของการทำเช่นนี้คือคุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์สำหรับบัญชีทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว จากนั้นคุณสามารถติดตามผลงานของพวกเขาได้ รวมถึงการคลิก ความคิดเห็น การชอบ และการตอบกลับ

ปัจจุบัน คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีบน Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn และ YouTube

ตั้งค่าบล็อกของคุณใน HubSpot

การมีบล็อกธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญของแคมเปญการตลาดขาเข้า ทุกหน้าที่คุณสร้างจะต้องได้รับการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีโดย Google และตราบใดที่คุณใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO ทุกหน้าก็เป็นโอกาสใหม่ที่จะจัดอันดับในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs)

CMS ของ HubSpot ทำให้ง่ายต่อการสร้างและปรับแต่งบล็อกโดยมอบเทมเพลต ผู้สร้าง CTA และคำแนะนำ SEO ในตัว ทำให้ง่ายต่อการร่าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

คุณยังสามารถกำหนดความยาวของสรุปของแต่ละบล็อกที่คุณสามารถแสดงบนหน้ารายการบล็อกของคุณ รวมทั้งแทรกตัวคั่น อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่าท่อส่งตั๋ว

การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคำถามจะได้รับการดูแลทันที ด้วยฟีเจอร์ไปป์ไลน์ตั๋ว คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของตั๋วบริการแต่ละใบ เวลาที่ส่ง เวลารอ เวลาแก้ไข และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ

โปรดทราบว่าแผน HubSpot แต่ละแผน (Starter, Professional และ Enterprise) มีจำนวนไปป์ไลน์ตั๋วสูงสุด

ตั้งค่าแดชบอร์ดการรายงาน

คุณไม่สามารถติดตามสิ่งที่คุณวัดไม่ได้ ฉันไม่ได้ทำขึ้นบรรทัดนั้น มันเป็นโฆษณาซ้ำซากในแวดวงการตลาด (และฟิตเนส) ทั้งหมด และมันก็ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นความจริง ดังนั้นอย่าลืมตั้งค่าแดชบอร์ดการรายงานของคุณบน HubSpot

คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณตามเป้าหมายหรือแผนกของแคมเปญ — รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์, แหล่งที่มาของการเข้าชม, ประสิทธิภาพของเพจ, สมาชิกอีเมล, อัตราการเปิด, อัตราการคลิกผ่าน, ประสิทธิภาพแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย และรายได้ที่มาจาก XYZ.

ตั้งค่า HubSpot ของคุณเพื่อกระตุ้นการเติบโต

อย่างที่คุณเห็น HubSpot เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทางธุรกิจมากมายและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และหากคุณพบว่าทุกอย่างล้นหลามหรือไม่มีเวลาเรียนรู้ทั้งหมด คุณสามารถติดต่อพันธมิตร HubSpot Elite ที่คุณชื่นชอบเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือบริการด้านการจัดการได้ตลอดเวลา เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ