Cómo comenzar con la configuración de HubSpot para hacer crecer tu negocio

Vivimos en una era en la que existe una solución de software como servicio (SaaS) para la mayoría de las necesidades comerciales. ¿Necesita un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM)? ¿Soluciones de marketing por correo electrónico? ¿Servicio al Cliente? Nómbralo, existe y está listo para hacerte la vida mucho más fácil.

Uno de los principales contendientes en este campo es HubSpot. Esto se debe a que en realidad es una plataforma todo en uno que proporciona listas extensas de funciones para sus necesidades de marketing, ventas y servicios.

Pero, ¿cómo empezar con él? Parece que, dado que es tan completo, puede ser fácil que algo se pierda.

Afortunadamente, tienen una base de conocimientos bastante sólida que lo guía a través de todos sus procesos. Y también tiene la hoja de ruta a continuación para preparar el escenario para una implementación exitosa de HubSpot.

Pero primero, repasemos algunos de sus principales beneficios.

Beneficios de HubSpot

Los beneficios de HubSpot son muchos; y dependiendo de las características que use y de su industria, puede que obtenga una lista que puede ser ligeramente diferente a la de otra persona.

Sin embargo, hay muchas ventajas que son denominadores comunes en todos los ámbitos, que incluyen:

Una plataforma integral

Es completamente posible que una empresa obtenga un CRM de un proveedor, marketing por correo electrónico de otro y una mesa de ayuda de otra solución SaaS.

Y si bien esto ciertamente puede funcionar bien, también implica esperar que todas estas aplicaciones funcionen bien juntas. De lo contrario, terminará con trabajo duplicado o frustraciones a medida que sus equipos intenten descubrir cómo desempeñar mejor sus funciones laborales en todas las plataformas.

HubSpot facilita esto al hacer que sus centros de CRM, marketing, ventas y servicios funcionen bien entre sí.

Amplias integraciones

Una plataforma integral no significa que tenga que deshacerse de su pila de tecnología existente. Si bien ciertamente hay empresas que deciden migrar, por ejemplo, su sistema de administración de contenido (CMS), CRM u otras aplicaciones a HubSpot, la plataforma aún se integra bien con una larga lista de otras soluciones.

Todo lo que tiene que hacer para asegurarse de que funcionan con lo que ya está usando es navegar a través de su Mercado de aplicaciones.

CRM gratis

No importa su industria o el tamaño de su negocio, tener un CRM es crucial para mantener todos sus contactos organizados y recopilar datos sobre los visitantes de su sitio web y cualquier otra persona que interactúe con su empresa. Esto garantiza que se aborden todas las comunicaciones y que pueda adaptarlas a las necesidades de sus contactos.

Y el CRM de HubSpot es gratuito, por lo que realmente no hay razón para no usarlo. Puede realizar un seguimiento de las interacciones con los contactos, automatizar las comunicaciones, administrar su canalización y mantener todo en una ubicación centralizada.

Cursos de educación gratuitos

Además de su base de conocimientos, HubSpot Academy ofrece una extensa lista de cursos gratuitos para que puedas aprender a usar cada uno de sus centros. Pero más allá de eso, brindan contenido útil y práctico relacionado con las tendencias y las mejores prácticas en marketing, ventas y servicio.

Y cuando haya terminado de tomar los cursos, puede realizar una prueba de una hora después de cada uno de ellos para que pueda obtener certificaciones reconocidas por la industria. Estos son buenos por dos años. Después de ese tiempo, tendrá que volver a tomar el curso para mantenerse al tanto de las nuevas tendencias, características y actualizaciones.

Interfaz amigable

Aunque HubSpot tiene una curva de aprendizaje, la interfaz en sí es bastante simple de entender. Y una vez que comienzas a aprender a usarlo, se convierte en una segunda naturaleza.

La plataforma es consistente, intuitiva y no es necesario que tenga ningún conocimiento especializado (como la codificación) para usar cualquiera de sus funciones.

Procesos optimizados

Dado que HubSpot tiene centros de marketing, ventas y servicios, están diseñados para funcionar bien juntos, lo que elimina la necesidad de transferir información manualmente de un centro a otro. Y debido a que se integran bien con tantas aplicaciones comerciales, puede obtener este beneficio independientemente de lo que esté usando.

Esto ayuda a eliminar la pérdida de tiempo y permite que sus equipos accedan a la información que necesitan, cuando la necesitan.

Cómo configurar HubSpot

Bien. Entonces, ahora que sabe que HubSpot es sin duda algo para destacar, repasemos los pasos que deberá seguir para su configuración básica:

Conecte su correo electrónico.

Conectar tu propio correo electrónico a HubSpot te permite enviar comunicaciones directamente desde la plataforma. Esto, a su vez, guarda todas las comunicaciones, respuestas y seguimientos en el CRM.

Puede aprovechar estos datos para segmentar sus contactos según sus categorías y la etapa del ciclo de vida. También puede usarlo para enviar comunicaciones personalizadas y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de participación.

Conecta tu calendario.

Conectar tu calendario a HubSpot te permite realizar un seguimiento de las reuniones en tu CRM. También puede usar la plataforma para enviar invitaciones de calendario y recordatorios de reuniones.

Esta característica también elimina la necesidad de tener que ir y venir a medida que propone las fechas y horas de las reuniones al proporcionar a los destinatarios acceso a su calendario para que puedan reservar reuniones directamente.

Invita a tu equipo.

Invitar a su equipo les permite trabajar dentro de la plataforma. Por ejemplo, desea que su equipo de contenido pueda acceder al CMS, su equipo de marketing acceda a funciones como flujos de trabajo y su equipo de ventas acceda a acuerdos, puntuación de clientes potenciales y CRM.

Recuerde configurar los permisos en función de la función laboral de cada miembro y de las funciones a las que necesitará acceder para realizar sus funciones correctamente.

Integre su CRM.

Esto vale la pena repetirlo cada vez: personalizar la experiencia del usuario es crucial. Es probable que algunos de sus competidores lo estén haciendo, y lo último que desea hacer es perder prospectos ante ellos cuando hay tantas herramientas disponibles para que usted también tenga una ventaja competitiva.

La mejor manera de hacer esto es usar un CRM. Si no estás usando HubSpot, tendrás que integrar el que estás usando con tu cuenta de HubSpot.

Importar contactos.

Importar tus contactos te ayudará a mantener una base de datos completa desde el principio. Además, elimina la necesidad de ingresarlos manualmente, lo que tiene que ser una de las tareas más aburridas del universo.

Una vez que cree su archivo de importación y lo importe, recuerde segmentar sus contactos en función de categorías, como clientes potenciales, prospectos, clientes existentes, clientes anteriores, personas para volver a interactuar, roles laborales, ubicación geográfica, presupuesto, uso de productos o servicios, y cualquier otra categoría que pueda ser relevante para su negocio.

Configurar filtros.

Los filtros de HubSpot te permiten encontrar contactos que buscas por un motivo específico. Por ejemplo, si solo desea obtener clientes anteriores, use un filtro de clientes anteriores.

Puedes usar filtros en tu CRM de HubSpot para buscar objetos dentro de contactos, empresas, tratos, tickets y objetos personalizados.

Identificar las etapas del trato.

Las ofertas de HubSpot son comunicaciones continuas con un contacto. Estos se pueden categorizar para seguir su progreso. También puede crear una canalización de acuerdos personalizada con etapas para visualizar su proceso de ventas.

Por ejemplo, puede configurar el trato inicial para que sea "Programar una cita" o "Propuesta enviada". Esto lo ayuda a monitorear su tubería con precisión y medir cuántos ingresos están vinculados en cada etapa.

Instala el código de seguimiento de HubSpot en tu sitio web.

Para monitorear el tráfico de su sitio web, las páginas vistas, las tasas de rebote, las tasas de conversión y cualquier otro comportamiento relacionado con su sitio, así como la forma en que cada contacto interactúa con él, deberá administrar el análisis de su sitio web con su cuenta de HubSpot.

A continuación, querrá instalar un código de seguimiento. Puede hacerlo haciendo clic en el icono Configuración en la barra de navegación principal y luego seleccionando Informes y análisis en el menú de la barra lateral izquierda.

Haga clic en Código de seguimiento, luego copie y pegue el código que aparece en pantalla en cada página de su sitio, antes de la etiqueta </body>. Recuerde excluir el tráfico interno para obtener análisis precisos.

Configure los ajustes de correo electrónico de marketing.

El marketing por correo electrónico es una excelente manera de nutrir a sus clientes potenciales y mantenerse en la mente. Y la función de flujos de trabajo de HubSpot te permite configurar campañas de goteo que se implementarán automáticamente en función de los comportamientos preestablecidos de los usuarios.

Una vez que complete la configuración, también puede usar plantillas de correo electrónico, editor de arrastrar y soltar y creadores de CTA para crear correos electrónicos que coincidan con su marca.

Los usuarios con un plan Enterprise pueden establecer su configuración de frecuencia para mantener a los suscriptores comprometidos de una manera que no los abrume con numerosos mensajes.

Integre sus cuentas de redes sociales.

Este requiere tener una cuenta profesional en HubSpot's Marketing Hub. El beneficio de hacer esto es que puede programar publicaciones para todas sus cuentas desde un solo lugar. Luego puede realizar un seguimiento de su rendimiento, incluidos los clics, los comentarios, los Me gusta y las respuestas.

Actualmente, puede conectar cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube.

Configura tu blog en HubSpot.

Tener un blog empresarial es una herramienta fundamental de cualquier campaña de inbound marketing. Cada página que cree debe ser rastreada e indexada por Google. Y siempre que implemente las mejores prácticas de SEO, cada página es una nueva oportunidad para clasificarse en las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP).

El CMS de HubSpot facilita la creación y personalización de blogs al proporcionarte plantillas, creadores de CTA y sugerencias de SEO integradas, lo que hace que sea muy fácil redactar, editar y publicar tu contenido.

También puede establecer la longitud del resumen de cada blog que puede mostrar en su página de lista de blogs, así como insertar un separador Leer más.

Configurar canalizaciones de tickets.

Hacer un seguimiento de las interacciones con sus clientes es esencial para garantizar que las consultas se atiendan con prontitud. Con la función de canales de tickets, también puede realizar un seguimiento del progreso de cada ticket de servicio: cuándo se envió, cuál fue el tiempo de espera, el tiempo de resolución y cualquier otro elemento que sea relevante para sus prácticas comerciales.

Ten en cuenta que cada plan de HubSpot (Starter, Professional y Enterprise) tiene una cantidad máxima de canalizaciones de tickets.

Configurar paneles de informes.

No se puede rastrear lo que no se puede medir. Yo no inventé esa línea. Se repite hasta el infinito en todos los círculos de marketing (y fitness). Y se hace así porque es verdad. Así que recuerda configurar tus paneles de informes en HubSpot.

Puede configurar paneles para realizar un seguimiento de las métricas que son importantes para usted en función de los objetivos o departamentos de la campaña, incluido el tráfico del sitio web, las fuentes de tráfico, el rendimiento de la página, los suscriptores de correo electrónico, las tasas de apertura, las tasas de clics, el rendimiento de la campaña en las redes sociales y los ingresos atribuidos a XYZ.

Configura tu HubSpot para impulsar el crecimiento

Como puede ver, HubSpot realmente es una solución todo en uno que ayuda a facilitar muchos procesos comerciales y a realizar un seguimiento de su rendimiento. Y si lo encuentra demasiado abrumador o simplemente no tiene tiempo para aprenderlo todo, siempre puede comunicarse con su socio HubSpot Elite favorito para obtener servicios de consultoría o administración. Siempre estamos felices de ayudar.