使用第三方工具充分利用 HubSpot 报告

已发表: 2022-07-10

“编者注：本文包含 Databox 的附属链接，IMPACT 可能会从他们那里获得补偿。这绝不会影响其他示例/工具。”

你需要好的数据来做出伟大的决定。但是今天，由于我们可以访问数百万个数据点，关键是确定哪些数据很重要，哪些数据我们可以忽略。当我们专注于正确的指标时，我们可以可视化我们的表现并更好地预测我们的未来。

在 IMPACT，我们在HubSpot上投入了十多年。我们已经培训了数百名客户使用该平台来更好地组织、跟踪和扩展他们的业务工作。从销售管道管理到营销自动化再到服务票务，HubSpot 提供了一套工具来帮助组织更好地发展。

这不仅仅是我们的客户。我们也使用销售中心和营销中心。我们在 HubSpot 的 CMS 上托管我们的网站。

但话虽如此，我们知道 HubSpot 可以为您做的事情是有限的。许多用户求助于第三方工具来增强他们可以访问的洞察力，以衡量和改善他们的营销绩效、销售活动和服务工作。

IMPACT 最喜欢的一个是Databox ，它是 HubSpot 用户中使用最广泛的第三方数据工具。

下面，我将详细解释如何使用 Databox 从 HubSpot 报告中获取更多信息，包括：

HubSpot 报告的功能和限制。
Databox 是什么以及它提供什么。
如何使用 Databox 来补充您的 HubSpot 报告。

让我们潜入水中。

免费指南：最大化 HubSpot ROI 的入站营销人员指南

HubSpot 报告提供什么

HubSpot 提供内置报告工具，可让您监控销售和营销工作的绩效。您可以构建自定义报告，为您和您的团队提供洞察力，从而为您的战略提供信息并实现您的目标。

将 CRM 和营销数据结合在一个工具中，使组织能够从头到尾跟踪客户旅程。

假设客户首先通过自然搜索登陆博客文章找到了您的公司。从第一个操作开始的每一个操作——注册、电子邮件、查看的页面——都会被跟踪并编译成报告，这些报告可以帮助您评估博客性能、转化率和一百多条数据。

这有助于改善客户旅程每个阶段的沟通，并提供更多洞察力，了解潜在客户在传递给销售团队后会发生什么。

HubSpot 的内置报告分为三个不同的类别：

仪表板：
HubSpot 报告仪表板显示您的组织在销售和营销的不同领域的表现的易于理解的摘要。还可以创建自定义仪表板以在一份报告中包含营销和销售数据。
报告：
HubSpot 报告提供您的销售、营销或服务数据的简明摘要。这些报告的呈现方式有助于组织了解这些不同领域的绩效。
分析工具：
HubSpot Analytics 可以更仔细地查看报告中编译的数据。这有助于您更好地了解客户的行为，从而提高营销和销售效率。您可以访问流量分析、网站分析、广告分析和活动分析。

HubSpot 报告的局限性

HubSpot 为其用户提供了大量数据，他们可以使用自定义报告生成器来创建报告和仪表板，以跟踪对他们而言重要的指标。

但是，HubSpot 报告具有局限性。我们发现最大的是：

连接多个数据源

HubSpot 仅报告给定 HubSpot 帐户中已有的数据。

如果您正在与其他平台合作以促进您的营销和销售策略，则需要进行集成以将数据提取到 HubSpot 或第三方工具中以编制一份报告，以突出您在所有平台上的努力。

当数据分布在多个工具和平台上时，这种限制使您很难展示整个工作的影响。

高级数据操作

HubSpot 不提供应用数学公式和函数来帮助深入了解性能的能力。第三方工具可以帮助您进一步研究相关指标，以便您可以创建适合您需求的报告。（更多内容如下）

管理多个帐户

HubSpot 不允许您合并来自多个 HubSpot 门户的数据。

可能管理多个 HubSpot 帐户的组织和机构在构建从所有门户获取洞察的综合报告的能力方面受到限制。

Databox 等第三方工具可以帮助您克服这一限制。

Databox 是什么（以及它提供什么）

在深入探讨 Databox 如何帮助您理解数据之前，让我们从一些背景信息开始。

Databox 是一个业务分析平台，旨在帮助公司监控和分析数据，从而提高其最重要指标的性能。它是 HubSpot 用户中顶级的第三方分析工具。

数据箱

Databox 平台包括许多报告功能，允许企业：

围绕正确的指标和目标调整团队。
自动报告。
实时跟踪性能。
有效监控数据以利用未来机会。

通过许多易于使用的集成，Databox 可帮助组织在一个位置跟踪其所有系统和软件的性能，从多个平台和不同帐户中提取数据。

Databox 适合谁？ 企业和机构，尤其是营销人员、销售代表、高管、客户经理和运营团队。

它要多少钱？ 有一个永久免费计划，其中包括三个数据源连接、所有标准功能和 60 多个集成。

付费计划从 15 天免费试用开始（无需信用卡）。之后，计划起价为每月 72 美元，其中包括四个数据源连接、五个用户和所有标准功能。您可以从这里创建一个免费帐户开始。

它看起来像什么：

下面是在 Databox 中构建仪表板的样子：

数据框在行动

使用 Databox 进行 HubSpot 报告

Databox 等第三方工具可以帮助您克服 HubSpot 原生报告功能的限制。

让我们探索 Databox 如何补充和增强 HubSpot CRM 数据，让您更清楚地了解性能。

以下是 HubSpot 用户面临的三个常见数据挑战。您将看到一个有关每个问题的视频，该视频将引导您了解如何使用 Databox 来帮助解决问题。

跟踪客户转化率：

在任何给定时间，营销漏斗的健康状况都是您业务成功的领先指标。但即使使用 HubSpot 的分析，也很难准确了解您的营销进展情况。您已经获得了有关特定营销资产的报告（例如您表现最好的博客文章），但归因模型可能存在问题。

为什么这很重要：导致转化率对您的渠道的有效性进行了高级概述。使用 Databox，您可以通过简单的数据计算来跟踪您的转化率——或者您也可以利用漏斗可视化来突出您的客户旅程的各个阶段。

建议的数据框可视化类型：数字块/折线图/条形图/漏斗图

这是一个演练：

监督参与

要全面了解博客的有效性，您需要来自多个不同来源的大量数据。您想了解搜索排名、会话长度、跳出率、反向链接等。一份在一个地方提供所有这些信息的报告是非常宝贵的。

结合来自 HubSpot Marketing 和 Google Analytics 的数据可以帮助创建自定义报告来衡量您的内容策略的有效性。这将有助于确定在给定时间范围内发布的博客数量是否与您网站的更多会话数相关。

为什么这很重要：从多个来源提取和比较数据始终是一个挑战。使用 Databox，您可以结合来自 HubSpot Marketing 和 Google Analytics 的数据，从而清楚地了解哪些博客点正在为您的网站带来结果——哪些不是。

建议的 Databox 可视化类型：组合图

这是一个演练：

按销售代表跟踪成交率

销售业绩对于您的业务成功至关重要。但它可能很难跟踪，尤其是当您可能拥有多个主要数据源时。

成交率的计算方法是将赢得的成交数量除以未结成交的总数。在 HubSpot 中跟踪销售代表的成交率并不是一个容易监控的指标。 Databox 等第三方工具可以让您自动有效地跟踪个人的表现。

为什么这很重要：此数据可帮助您跟踪组织中销售的一致性。这是一个重要的指标，可以跟踪衡量个人的表现并确定销售团队中的哪些人需要额外支持。

建议的 Databox 可视化类型：排行榜

这是 Databox 专家解释如何做到这一点：