ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง – คำจำกัดความ หน้าที่ ประเภทและข้อกำหนด

ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงคือบุคคลที่นำเงินของผู้อื่นไปลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนเฮดจ์ฟันด์คือเครื่องมือการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายเข้าด้วยกันเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมทั้งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ

ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด พวกเขาต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความสามารถในการตัดสินใจลงทุนที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ พวกเขาจำเป็นต้องสามารถจัดการเงินจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วกองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถลงทุนได้หลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละครั้ง

ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงคืออะไร?

คำจำกัดความ: ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์คือบุคคลที่นำเงินของผู้อื่นไปลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์คือเครื่องมือการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายเข้าด้วยกันเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมทั้งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักมีประสบการณ์มากมายในตลาดและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้วิธีการซื้อขายเชิงรุกเพื่อลงทุนในนามของลูกค้า ช่วยนักลงทุนในการกำหนดเป้าหมาย ข้อกำหนดด้านสภาพคล่อง และโครงสร้างค่าธรรมเนียม วาณิชธนกิจ ผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัทไพรเวทอิควิตี้ และกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นเพียงส่วนน้อยขององค์กรที่ว่าจ้างพวกเขา โดยทั่วไปพวกเขาทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงในธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทไพรเวทอิควิตี้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิเคราะห์การลงทุน การสร้างแบบจำลอง และการโต้ตอบกับลูกค้า

การทำความเข้าใจผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง

ในฐานะนักลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจลงทุนที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วและจัดการเงินจำนวนมาก ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต้องมีทักษะที่แข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้วิธีการซื้อขายเชิงรุกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของพวกเขา

ในการจัดตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์คือบริษัททางการเงินหรือบุคคลที่จ้างผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมืออาชีพและนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งมักจะจ่ายในรูปแบบของข้อตกลงสองถึงยี่สิบรายการจากนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการลงทุนบางอย่างและใช้เป็นพื้นฐานในภารกิจของพอร์ตกองทุน

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำมีงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในวอลล์สตรีท โดยหลายคนได้รับเงินเดือนเจ็ดหรือแปดหลัก หากคุณสนใจที่จะเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและได้รับประสบการณ์อย่างกว้างขวางจากการทำงานในภาคการเงิน นอกจากนี้ คุณจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและสามารถจัดการเงินจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น มีโอกาสมากมายที่จะประกอบอาชีพในฐานะผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ด้วยการผสมผสานทักษะและประสบการณ์ที่ลงตัว คุณสามารถช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินในขณะที่มีรายได้ที่ยอดเยี่ยมในสาขาที่น่าตื่นเต้นและไม่หยุดนิ่งนี้

กองทุนป้องกันความเสี่ยงคืออะไร?

กองทุนเฮดจ์ฟันด์คือเครื่องมือการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายเข้าด้วยกันเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมทั้งหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ โดยทั่วไปแล้วกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะมีความหลากหลายมาก ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย กองทุนประเภทนี้มักมีให้สำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น เนื่องจากถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักมีประสบการณ์มากมายในตลาดและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนระดับโลกที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้เลเวอเรจและการขายชอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักมีโครงสร้างเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งหมายความว่าในการทำงานในภาคการเงิน

กองทุนป้องกันความเสี่ยงครั้งแรก

กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีมานานหลายศตวรรษ แต่กองทุนเฮดจ์ฟันด์สมัยใหม่สามารถสืบย้อนไปถึงปี 1949 ได้ ในปีนั้น อัลเฟรด วินสโลว์ โจนส์ ได้เริ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องการป้องกันความเสี่ยงหรือการชดเชยความเสี่ยงโดยการถือทั้งสถานะซื้อและขายระยะสั้น ในหุ้นต่างๆ กลยุทธ์นี้ยังคงใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่งในปัจจุบัน

บริษัท AW Jones & Co. ของ Alfred Winslow Jones ถือเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์แห่งแรก กลยุทธ์ของโจนส์ในการถือทั้งสถานะซื้อและขายสั้นในหุ้นต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดของการป้องกันความเสี่ยงหรือการชดเชยความเสี่ยง กลยุทธ์การลงทุนประเภทนี้ยังคงใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่งในปัจจุบัน

ในช่วงแรก ๆ ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง เครื่องมือการลงทุนเหล่านี้มีให้สำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ใครก็ตามที่มีเงินทุนเพียงพอสามารถลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้ หากคุณสนใจที่จะประกอบอาชีพในฐานะผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ สิ่งสำคัญคือต้องได้รับประสบการณ์อย่างกว้างขวางจากการทำงานในภาคการเงินและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยง

ห้างหุ้นส่วนกองทุนป้องกันความเสี่ยง – โครงสร้างสองและยี่สิบ

กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะมีโครงสร้างเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการกองทุนเป็นหุ้นส่วนทั่วไปและนักลงทุนเป็นหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนทั่วไปมักจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% ของสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ และค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 20% ของกำไร

หุ้นส่วนจำกัดลงทุนเงินลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์และไม่มีการควบคุมการตัดสินใจลงทุนที่ดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายแก่นักลงทุน รวมถึงกลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาว กลยุทธ์ระดับมหภาคทั่วโลก และการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

ประเภทของกองทุนป้องกันความเสี่ยง

กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจมุ่งเน้นไปที่ประเภทของสินทรัพย์บางประเภท เช่น หุ้นหรือพันธบัตร หรืออาจลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายในหลายตลาด

1. กองทุนเฮดจ์ฟันด์แมโคร

เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ประเภทหนึ่งที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมทั้งหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน กองทุนป้องกันความเสี่ยงระดับมหภาคใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกในการตัดสินใจลงทุน

2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงมูลค่าสัมพันธ์

เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ที่มีค่าสัมพันธ์กัน กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เฉพาะ เช่น การเก็งกำไรจากการควบรวมกิจการ การลงทุนในหนี้ด้อยคุณภาพ และการเก็งกำไรที่เปลี่ยนแปลงได้ ใช้ประโยชน์จากราคาหรือความไร้ประสิทธิภาพของสเปรด

3. กองทุนเฮดจ์ฟันด์หุ้น

เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก กองทุนเหล่านี้มักใช้กลยุทธ์การขายทั้งระยะยาวและระยะสั้น และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อตลาดหรือป้องกันความเสี่ยงบางอย่าง

หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง

ในฐานะผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บทบาทหลักของคุณคือดูแลการตัดสินใจลงทุนของทีมคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพอร์ตโฟลิโอ คุณจะต้องพัฒนาและใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าของคุณ

นอกจากการจัดการการลงทุนแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้วย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมบางประการคือ:

1. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนที่มีศักยภาพและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
2. การสร้างข้อเสนอการลงทุนและการนำเสนอให้กับลูกค้า
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดและปรับเปลี่ยนพอร์ตตามความจำเป็น
4. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าและนักลงทุน

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักจะทำงานให้กับธนาคาร บริษัทจัดการสินทรัพย์ หรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งอาจเสนอโอกาสในการทำงานให้กับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีประสบการณ์ หากคุณสนใจที่จะประกอบอาชีพในสาขานี้ จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นสูงด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการเงินอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในบทบาทนี้

กลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงยอดนิยม

กลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ

1. หุ้นยาว/สั้น

กลยุทธ์หุ้นยาว/สั้นเกี่ยวข้องกับการถือทั้งตำแหน่งยาวและสั้นในหุ้น ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้ตั้งเป้าที่จะทำกำไรจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลง

2. มาโครสากล

กลยุทธ์ระดับมหภาคระดับโลกเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะเข้ารับตำแหน่งในสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน

3. ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์พิเศษ เช่น การล้มละลายขององค์กร การปรับโครงสร้าง และการควบรวมกิจการ ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและตีความแนวโน้มของตลาด

4. ตลาดตราสารทุนเป็นกลาง

กลยุทธ์ที่เป็นกลางในตลาดตราสารทุนคือการเปิดสถานะซื้อและขายในหุ้นเพื่อชดเชยซึ่งกันและกัน กลยุทธ์ประเภทนี้มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาพื้นฐานของหุ้น มากกว่าจากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางโดยรวมของตลาด

5. การเก็งกำไรตราสารหนี้แปลงสภาพ

กลยุทธ์การเก็งกำไรแบบแปลงสภาพได้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาของหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้มักมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านพันธบัตรและตลาดหุ้น

6. หนี้เสีย

กลยุทธ์หนี้ด้อยคุณภาพมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในหนี้ของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้มุ่งหวังผลกำไรจากการปรับโครงสร้างใหม่หรือการล้มละลายของบริษัทเหล่านี้

7. ความผันผวนของอนุญาโตตุลาการ

ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของสินทรัพย์ มากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์นั้น กลยุทธ์การเก็งกำไรจากความผันผวนมักเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะ long และ short ในออปชั่นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8. อนุญาโตตุลาการควบรวมกิจการ

กลยุทธ์การเก็งกำไรจากการควบรวมกิจการมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันของหุ้นกับราคาที่คาดหวังของหุ้นนั้นหลังจากการควบรวมหรือซื้อกิจการเสร็จสิ้น ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรจากความคลาดเคลื่อนเหล่านี้

ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักจะได้รับเปอร์เซ็นต์ของผลกำไรที่พวกเขาสร้างให้กับลูกค้าของพวกเขา เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ในบางกรณี ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจได้รับโบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและความสำเร็จของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

สองและยี่สิบ (หรือ "2 และ 20") เป็นการจัดการค่าธรรมเนียมทั่วไปในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% บวก 20% ของผลกำไรใดๆ ที่เกิดจากกองทุน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามโบนัสตามผลงานหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ

ข้อดีและข้อเสียของกองทุนป้องกันความเสี่ยง

การลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในอีกด้านหนึ่ง กองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้มากกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นหรือกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเหล่านี้มักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้น เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่งใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนซึ่งยากสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้าใจ

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาประเภทของกลยุทธ์ที่ผู้จัดการกองทุนใช้ ตลอดจนประวัติและชื่อเสียงของผู้จัดการอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจค่าธรรมเนียมและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงทุนเงินที่หามาได้ยากในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ในท้ายที่สุด ไม่ว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงจะเหมาะกับคุณหรือไม่ก็ตามนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่รวยที่สุด

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมการเงิน ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำเหล่านี้ทำเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์โดยการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้าของพวกเขา และทำผลงานได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ เช่น หุ้นหรือกองทุนรวม ชื่อที่โดดเด่นในรายการนี้ ได้แก่ George Soros, Ray Dalio และ David Tepper-

1. จอร์จ โซรอส

George Soros เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชาวฮังการี - อเมริกันและนักลงทุนมหาเศรษฐี เขาเป็นผู้ก่อตั้ง Soros Fund Management ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ โซรอสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยสร้างผลกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้าของเขาตลอดเส้นทางอาชีพของเขา

2. เรย์ ดาลิโอ

Ray Dalio เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 160,000 ล้านดอลลาร์ ตลอดเส้นทางอาชีพของเขา Dalio ได้สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนทั้งในตลาดที่ดีและไม่ดี เขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับความสามารถของเขาในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด

3. เดวิด เทปเปอร์

David Tepper เป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงชาวอเมริกันและนักลงทุนมหาเศรษฐี เขาเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Appaloosa Management ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ Tepper เป็นที่รู้จักจากรูปแบบการลงทุนเชิงรุกของเขา และได้สร้างผลกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนของเขาด้วยการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด

ข้อกำหนดระดับมืออาชีพสำหรับผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง

สำหรับนักลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ข้อกำหนดด้านการศึกษาและวิชาชีพบางประการคือ

1. การศึกษา

1. การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน ควอนตัม เศรษฐศาสตร์ และการบัญชีจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพและก้าวร้าว
2. ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ก็มีความสำคัญสำหรับผู้จัดการการลงทุนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์

2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ

การเป็น Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) ก็มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์เช่นกัน

3. การฝึกงาน

การฝึกงานที่ดีที่บริษัทวาณิชธนกิจรายใหญ่และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำจะช่วยให้คุณมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับกองทุนรวม เงินร่วมลงทุน ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน ตลาดเกิดใหม่ ค่าธรรมเนียมจูงใจ ตราสารหนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป!

ไม่ว่าคุณจะสนใจที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์หรือเพียงแค่ต้องการนำเงินของคุณไปลงทุนกับหนึ่งในผู้ที่มีผลงานดีที่สุดในอุตสาหกรรม มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา

การทำวิจัยและทำความเข้าใจแนวคิดหลักเบื้องหลังการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ จะทำให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

ท้ายที่สุด คุณจะอธิบายบทบาทของผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์อย่างไร?