사업 자금을 조달하기 위해 패밀리 오피스를 유치하는 방법

가족 사무실은 투자 세계에서 일종의 존경심으로 거론됩니다. 그들은 가족의 부를 연장한다는 명목으로 조용히 급습하고 거래에 자금을 조달 하기 때문에 독점적이고 찾기 힘든 것처럼 보입니다.

이 매우 높은 순자산 가치를 지닌 가족은 우리 대부분이 꿈꿀 수 있는 삶과 부를 누리고 있습니다. 우리는 종종 패밀리 오피스가 상위 수백만 명의 고액 거래만 거래한다고 생각했지만 이제는 패밀리 오피스가 온라인 비즈니스의 성장을 주목하고 있다는 것을 알게 되었습니다.

그들은 우리 업계에서 기회를 보고 있는 반면, 최신 투자 관심 분야와 일치하면 많은 기회를 얻을 수 있습니다. 우리는 그들이 온라인 공간에 주목하는 방법을 살펴보고 신뢰와 투자를 얻는 방법에 대한 내부 지식을 안내할 것입니다.

온라인 비즈니스에서 가장 가치 있고 경쟁력 있는 투자를 얻을 수 있는 방법을 알 준비가 되셨습니까? 읽어.

패밀리 오피스란?

패밀리 오피스는 "가족 내에서 유지"라는 문구의 실제(공식화되었지만) 예입니다.

Investopedia에 따르면 “패밀리 오피스는 초고액자산가(UHNW) 투자자에게 서비스를 제공하는 민간 자산 관리 자문 회사입니다. 그들은 부유한 개인이나 가족의 재정 및 투자 측면을 관리하는 토털 아웃소싱 솔루션을 제공한다는 점에서 전통적인 자산 관리 상점과 다릅니다.”

이 투자 고문은 가족의 자산 그 이상을 돕습니다. 패밀리 오피스는 세금 계획 지원, 여행 준비 또는 자선 활동을 통해 고객에게 서비스를 제공합니다.

가족 사무실이 재정 문제에 관해 부유한 가족을 안내하는 반면, 재정 계획의 개인적인 측면을 위해 가족 구성원은 가족 조직, 의사 소통 및 사업 투자 접근 방식에 대한 구조인 가족 거버넌스를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 승계 계획 및 전반적인 자산 계획과 같은 어려운 주제에 대해 전문적이고 논리적인 접근 방식을 취할 수 있습니다.

UHNW 가족은 외부 자문 서비스를 지불하는 데 필요한 돈을 절약하고 투자에 대한 더 많은 권한을 부여하기 때문에 자체 자금을 관리하기 위해 패밀리 오피스를 선택합니다.

다가구 사무실과 단독 주택의 이해

이 엘리트 투자자 계층에는 단일 또는 다가구 사무실 구조의 주요 차별화 요소가 있습니다.

SFO(싱글 패밀리 오피스)는 이름에서 알 수 있듯 한 가족에게만 서비스를 제공합니다. 일반적으로 억만장자는 자산을 보유하고 있는 유일한 사람이 될 것입니다. 왜냐하면 자신을 시작하려면 최소 1억 달러가 필요할 것으로 예상되기 때문입니다.

간단히 말해서 전설적인 투자자인 John Paulson은 헤지펀드인 John Paulson & Co.를 폐쇄하여 세계 최대의 단독 주택 사무실을 만들었습니다. Forbes에 따르면 SFO에는 "100명의 직원이 있으며 이제 Forbes가 42억 달러로 추산하는 Paulson의 개인 자산만 관리하게 됩니다."

종종 여러 가족이 더 큰 자본 풀을 축적하고 더 강력한 투자를 위해 자본을 모으는 다세대 사무실(MFO)을 볼 수 있습니다. 다가구 사무실이 자본을 모을 때 경쟁력 있는 구매자가 될 수 있고 다른 대기업이 할 수 없는 방식으로 민첩한 투자를 할 수 있기 때문에 비즈니스를 구매하거나 전략적 투자를 할 때 "클럽 거래"를 할 수 있습니다.

우리가 패밀리 오피스 세계에서 얼마나 많은 돈을 말하는지 이해하기 위해 올해 제11회 글로벌 패밀리 오피스 투자 정상 회담이 모나코에서 개최되었으며 4조 5천억 달러의 자산 회의로 청구되었습니다.

가족 사무실 전체에 막대한 돈과 권력이 있습니다. 이 투자자들이 투자의 상위 계층에 있는 경우 왜 우리가 패밀리 오피스에 대해 이야기하는지 궁금할 것입니다. 패밀리 오피스는 창의적이고 가치 있는 투자를 찾고 있으며 일반적인 투자 틀에서 벗어나 기꺼이 생각합니다. 이제 우리는 패밀리 오피스가 온라인 비즈니스 공간에서 파장을 일으키고 있음을 발견했습니다.

패밀리 오피스가 온라인 비즈니스에 투자하는 이유

대부분의 가족 사무실은 부동산, 금 또는 가족 사업과 같은 것에 투자합니다. 그러나 높은 위험에 대한 내성과 함께 가족 사무실의 유연성과 힘을 바탕으로 이러한 투자자들은 기꺼이 표준을 넘어 확장하고 계속 성장하는 온라인 세계를 바라보고 있습니다.

온라인 비즈니스에 대한 FO 관심의 가장 혁신적인 동인 중 하나는 전염병 방지입니다. 팬데믹은 소비자 선호도에 지속적인 영향을 미치고 있으며 전자 상거래는 현재의 생존 수단일 뿐만 아니라 미래의 흔들리지 않는 힘이라는 것이 입증되었습니다. 대유행 기간 동안 급증하는 아마존의 수익은 온라인 상품의 힘을 증명할 수 있습니다. 그렇다면 패밀리 오피스는 온라인 비즈니스를 자산 배분의 일부로 만드는 것이 합리적입니다.

온라인 비즈니스를 뒤집을 수 있는 능력은 투자에 익숙한 패밀리 오피스가 나중에 투자를 종료하고 청산하는 데에도 내재되어 있습니다. 그들은 좋은 플립의 힘을 이해하고 다른 투자 수단보다 더 빨리 ROI를 거둘 수 있는 가능성을 볼 수 있습니다. 유사한 수익 창출 또는 틈새 시장의 온라인 비즈니스 포트폴리오가 제공되면 해당 비즈니스 간의 성장을 위한 시너지 효과를 볼 수 있습니다.

전반적으로 온라인 비즈니스 투자 기회는 기존 투자가 더 빠르고 더 미래에 매력적으로 가져오는 것과 동일한 많은 이점을 제공합니다. 이것이 우리 시장과 업계 전반에서 패밀리 오피스에 대한 관심을 본 이유입니다. 미래 지향적인 패밀리 오피스는 사모 펀드가 FBA 및 SaaS 산업에서 구축하고 있는 포트폴리오를 보고 있으며 이제 그들도 똑같이 시작해야 한다고 믿습니다.

패밀리 오피스 캐피탈을 원하는 이유

"배치할 자본이 많다"는 명백한 사실 외에도 패밀리 오피스는 훨씬 더 많은 것을 제공합니다.

Toptal은 이점을 다음과 같이 잘 요약했습니다. “패밀리 오피스와 함께 일할 때의 한 가지 주요 이점은 회사가 투자에 재정적 자본 이상의 것을 가져올 수 있다는 것입니다. 투자 파트너를 생각할 때 우리는 종종 '자본의 세 가지 형태', 즉 지식 자본, 관계 자본, 금융 자본을 생각합니다. 대부분의 경우 금융 자본이 가장 대체 가능합니다. 패밀리 오피스의 대표가 광범위한 업계 경험과 관련 관계를 가지고 있다면 투자 파트너를 찾는 회사에 큰 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.”

패밀리 오피스 캐피탈의 또 다른 장점은 투자의 질과 스타일입니다. 가족 사무실은 격동의 시기에 안정적으로 유지되었으며 대유행 기간 동안 더 많은 수입을 올릴 수 있는 방법을 찾았습니다. 그들은 가격이 하락하고 다른 주요 금융 기관이 유동성에 어려움을 겪는 동안 투자를 퍼낼 기회를 잡을 수 있었습니다. MFO와 SFO는 전 세계적으로 불안정한 상황에서 다른 사람들이 타격을 입은 곳에 안정적인 투자를 제공합니다.

패밀리오피스는 가족의 다음세대를 생각하며 기획합니다. 그들은 전형적인 5년에서 10년의 투자 주기를 넘어서는 장기 투자를 찾고 있고 편안합니다. 그들의 투자 스타일은 가족의 필요에 의해 먼저 결정되기 때문에 장기 투자 스타일은 다른 기관 투자자와 다릅니다. 그러나 일반적으로 처리할 위원회나 공식적인 권한이 없기 때문에 투자를 원하는 방식으로 제어할 수 있으므로 모든 사람이 더 빠르고 유연하게 사용할 수 있습니다. 이것은 또한 모든 사람에게 유리한 경우 더 빠른 종료로 이어질 수 있습니다.

장기적이고 유연하며 전략적인 투자가 당신이 찾고 있는 것이라면 패밀리 오피스가 아주 적합할 것입니다.

패밀리 오피스 투자자로부터 돈을 모으는 방법

Family Office Club의 설립자이자 CEO인 Richard Wilson이 이 YouTube 라이브 클립을 통해 가족 사무실을 통해 자본을 조달하는 방법에 대해 이야기를 나눴습니다. 그는 기회를 이렇게 전망했습니다. "3천만 달러 이상의 가치가 있는 225,000명의 투자자가 있고, 1억 달러 이상의 가치가 있는 55,000명의 투자자가 있으며, 200,000달러 수표를 쓸 수 있는 수백만 명의 투자자가 있습니다." 그의 일생은 패밀리 오피스 산업이었고 MFO 및 SFO에서 자금을 조달하는 방법에 대한 주요 통찰력을 제공했습니다.

그들의 관심과 열정에 맞춰라

패밀리 오피스는 최신 유행 사업이나 프로젝트에 투자하기 위해 항상 접근합니다. 자신의 입장이 되어보면 이것은 빨리 진부해져야 합니다. 귀하의 사업에 투자하기 위해 패밀리 오피스에 접근하는 경우, 그들의 열정과 관심이 무엇이며 귀하의 사업과 어떻게 일치하는지 이해하려고 노력하십시오. 아마도 당신은 사회적으로 의식적인 투자를 하고 있을 것입니다. ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 기준에 관심이 있는 투자자를 찾는 것은 강력하고 조율된 파트너십이 될 것입니다. 같은 생각의 영향을 과소평가하지 마십시오.

투자자 유치 vs. 그들을 쫓다

다시 말하지만, MFO와 SFO는 끊임없이 돈을 요구하고 냉정한 피치의 공정한 몫을 얻습니다. 문에 발을 들여놓으려면 어떻게 하면 당신에게로 올지 알아내십시오. 아마도 당신은 이벤트를 자주 시작하거나 꿈의 투자자가 어울리는 장소를 시작할 것입니다. 아마도 당신은 관계를 구축하기 위해 전문 산업 내에서 진정한 관계를 구축하기 시작할 것입니다. 블로깅, 팟캐스트 및 투자자 청중의 요구에 대한 연설을 하는 투자자 유입경로를 만들면 경쟁이 거의 없는 스포트라이트를 받을 수 있습니다. 이러한 종류의 행동은 패밀리 오피스가 투자를 위해 쫓아다니는 것보다 함께 투자하기 위해 귀하에게 올 가능성이 더 높아집니다.

그들의 필요를 최우선으로 두십시오

투자를 확보하는 것은 수표를 끊고 투자자의 돈을 가지고 가버리는 것이 아닙니다. 각 당사자의 요구를 충족시키는 균형입니다. 그것은 당신이 먼저 투자를 회수할 때까지 사업 운영에 대한 큰 수표를 삭감하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 당신이 당신 자신을 위해 이 일을 하고 있지 않다는 것을 분명히 하고 그들을 위해 얼마나 할 의향이 있는지 보여주십시오. 투자자는 수표에 서명할 가능성이 더 큽니다.

목표 시너지 파트너십

잘 짜여진 틈새 시장에 투자 기회가 있다고 가정해 보겠습니다. 예를 들어 "자동차 사업"을 들 수 있습니다. 이 분야에서 부와 전문성을 갖춘 패밀리 오피스를 찾을 수 있습니다. 자동차 틈새 시장에서 활동 중인 비즈니스가 있는 경우 비즈니스 간 광고 또는 일괄 인수와 같은 시너지 효과를 창출하기를 원할 수 있습니다. 당신이 가진 것과 그들이 가진 것 사이에 명확한 관계가 있고 서로를 도울 수 있을 때 자금 지원을 받을 가능성이 더 높아집니다.

실사를 쉽게 하세요

제안된 투자를 조사할 책임은 투자자에게 있어서는 안 됩니다. 전문가를 연결하여 거래에 대해 협력하여 비즈니스에 대한 실사를 수행함으로써 작업을 보다 쉽게 ​​수행할 수 있습니다. 이것은 의료 거래에서 자신의 진료를 종료한 의사일 수도 있고 신뢰할 수 있는 중개인과 협력하고 온라인 비즈니스 거래에서 검증된 시장을 통해 거래할 수도 있습니다.

오퍼레이터가 되겠다고 제안

종종 패밀리 오피스는 비즈니스를 운영하기 위해 팀과 함께 비즈니스에 투자하기를 원할 것입니다. 가족 사무실 투자를 원할 경우 비즈니스 운영을 제안하면(실증된 경험이 있음) 귀하에 대한 투자에 대해 쉽게 동의할 수 있습니다.

최소 투자금 설정

투자 최소 금액은 투자에 대한 "구매하기 전에 시도"하는 접근 방식을 허용합니다. 예를 들어, 비즈니스를 구입하기 위해 $500,000 투자를 제안하는 대신 최소 $25,000에 비즈니스에 대한 투자를 제안할 수 있습니다. 그렇게 하면 자신과 투자를 증명할 수 있는 기회가 생기며 투자자에게 재정적 위험은 무시할 수 있습니다. 입증된 투자를 통해 더 큰 투자를 신뢰하고 졸업할 수 있습니다. 최소 투자는 온라인 비즈니스 세계에서 널리 사용되는 투자 전략은 아니지만 잘 실행하면 자산 소유자가 초기 재정적 위험이 거의 없이 온라인 비즈니스에 손을 대도록 장려할 수 있습니다.

비즈니스 모델을 증명하십시오

패밀리 오피스는 온라인 비즈니스에 정통하지 않고 웹사이트가 실제로 비즈니스가 될 수 있다는 사실을 이해하지 못할 수 있습니다. 가족 사무실 자금 지원을 추구하는 경우 웹 사이트가 그들이 인식하고 잠재력을 볼 수 있는 비즈니스임을 증명하십시오. 관리 팀이 배치되고 운영이 견고해지고 재정이 깨끗한 상태로 테이블에 오십시오. 기존 비즈니스 통찰력을 온라인 비즈니스 투자 피치와 연결하여 잠재적 투자자에게 명확한 관계를 제공합니다.

당신의 실적을 보여주세요

귀하와 귀하의 비즈니스가 성공할수록 더 좋습니다. 패밀리 오피스는 18개월 밖에 되지 않은 사업체를 보고 싶어하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 몇 년 동안 구축되어 7자리 수 수익으로 확장된 전자 상거래 비즈니스와 같이 온라인 비즈니스에서 장수하거나 입증된 성공으로 Amazon과 같은 신뢰할 수 있는 플랫폼에 의존하는 경우 더 나은 자금 확보에 총력을 기울였다. 귀하의 실적은 견고해야 하며 사업이 몇 년 뒤쳐지면 더욱 좋아질 것입니다.

강력한 거래 흐름 보여주기

인수 자금을 조달하기 위해 자금을 조달하려는 진지한 포트폴리오 관리자로서 포트폴리오 내에서 강력한 거래 흐름이 있음을 보여야 합니다. 이것은 당신이 투자자의 돈 가치가 있는 최고 수준의 거래를 찾기 위해 수천은 아니더라도 수백 개의 기업을 검색하고 있다는 신호입니다. 당신은 당신이 얻을 수 있는 모든 거래를 테이블에 가져오는 것이 아닙니다. 최고 중 최고를 찾기 위해 수많은 목록을 샅샅이 뒤졌습니다. 또한 귀하가 많은 양의 양질의 거래를 소싱하고 실행할 수 있는 경험과 전문성이 있음을 보여줍니다. 이는 투자를 확보하는 가장 중요한 열쇠 중 하나인 신뢰로 이어집니다.

신뢰 구축

사람들은 종종 자신이 좋아하는 사업보다 좋아하는 사람에게 투자합니다. 벤처 캐피탈보다 패밀리 오피스 투자 공간에서 관계가 더 중요합니다. 콜드 피치를 한다고 해서 이 영역에 도달할 수 있는 것은 아니므로 비즈니스 숫자를 넘어 신뢰를 구축하기 위해 실제 작업에 투입할 준비를 하십시오. 자신의 서클에서 신뢰받고, 좋아하고, 존경받는 기업가가 되고 가족 사무실 투자를 찾는 것은 단순한 제안이 아니라 친구의 요구가 될 수 있습니다.

패밀리 오피스에 투자하기

우리가 제시한 단계 중 하나를 따랐고 패밀리 오피스 투자를 성공적으로 유치했다면 축하합니다! 당신은 기업가들이 이용할 수 있는 가장 건전한 자금을 확보했습니다. 구매 및 판매 측면 모두에서 온라인 비즈니스 산업의 패밀리 오피스에는 엄청난 잠재력이 있습니다. 온라인 투자를 통해 얻을 수 있는 수익이 궁금하신 경우 당사의 평가 도구가 적절한 기준 추정치를 제공할 수 있습니다.