あなたのビジネスに資金を供給するためにファミリーオフィスを引き付ける方法

公開: 2020-09-14

ファミリーオフィスは、投資の世界で一種の敬意を表して話されています。彼らは静かに急襲し、家族の富を長引かせるために取引に資金を提供しているので、彼らは排他的で、とらえどころのないように見えます。

これらの超富裕層の家族は、私たちのほとんどが夢見ることしかできない人生と富を楽しんでいます。ファミリーオフィスは高額な数百万ドルの取引しか行っていないとよく考えていましたが、現在、ファミリーオフィスがオンラインビジネスの成長に注目していることがわかりました。

彼らは私たちの業界にチャンスを見出していますが、彼らの最新の投資利益と一致することで多くのチャンスを得ることができます。彼らがオンラインスペースに注目していることを探り、彼らの信頼と投資を獲得する方法についてのインサイダーの知識を紹介します。

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ファミリーオフィスとは何ですか？

ファミリーオフィスは、「家族の中でそれを維持する」というフレーズの実際の（正式ではありますが）例です。

Investopediaによると、「ファミリーオフィスは、超富裕層（UHNW）の投資家にサービスを提供するプライベートウェルスマネジメントアドバイザリーファームです。彼らは、裕福な個人や家族の金融と投資の側面を管理するための完全なアウトソーシングソリューションを提供するという点で、従来のウェルスマネジメントショップとは異なります。」

これらの投資顧問は、家族の資産以上のものを支援します。ファミリーオフィスは、税務計画の支援、旅行の手配、または慈善活動でクライアントにサービスを提供します。

ファミリーオフィスは、裕福な家族に財務問題を案内するためにありますが、財務計画の個人的な側面では、家族は家族の組織化、コミュニケーション、および事業投資へのアプローチの構造である家族ガバナンスを使用できます。これにより、後継者育成や全体的な資産計画などの困難なテーマに対して、専門的かつ論理的なアプローチを取ることができます。

UHNWの家族は、外部のアドバイザリーサービスに支払う必要のあるお金を節約し、投資に対してより強力になるため、自分の資金を管理するためにファミリーオフィスを選択します。

マルチファミリーオフィスとシングルファミリーオフィスを理解する

このエリート投資家クラスには、単一または複数のファミリーオフィス構造という重要な差別化要因があります。

一戸建てのオフィス（SFO）は、その名前が示すように、たった1つの家族にサービスを提供します。通常、億万長者は、自分で始めるには少なくとも1億ドルが必要になると予測されているため、富裕層を設立する唯一の個人です。

見方を変えると、伝説的な投資家のジョン・ポールソンは、ヘッジファンドのジョン・ポールソン・アンド・カンパニーを閉鎖し、世界最大のシングルファミリーオフィスを設立しました。フォーブスによると、SFOには「100人の従業員がいて、フォーブスが42億ドルと見積もったポールソンの個人資産のみを管理することになります」。

多くの場合、複数のファミリーが資本をプールしてより多くの資本を蓄積し、より強力な投資を行うマルチファミリーオフィス（MFO）を目にすることがあります。マルチファミリーオフィスが資本をプールすると、競争力のあるバイヤーになり、他の大企業では不可能な方法で機敏な投資を行うことができるため、ビジネスの購入や戦略的投資の際に「クラブ取引」を行うことができます。

ファミリーオフィスの世界で私たちが話している金額を概観するために、今年、第11回グローバルファミリーオフィス投資サミットがモナコで開催され、4.5兆ドルの富の会議として請求されました。

莫大なお金と権力がファミリーオフィス全体で保持されています。これらの投資家が投資の上層部でプレーしているのなら、なぜ私たちがファミリーオフィスについて話しているのか疑問に思われるかもしれません。ファミリーオフィスは創造的で価値のある投資を探しており、典型的な投資枠の外で考えようとしています。現在、ファミリーオフィスがオンラインビジネスの分野で波を起こしていることがわかりました。

ファミリーオフィスがオンラインビジネスに投資している理由

ほとんどのファミリーオフィスは、不動産、金、または家族経営のようなものに投資します。しかし、リスクの高い許容度に加えて、その背後にあるファミリーオフィスの柔軟性と力により、これらの投資家は標準を超えて拡大することをいとわず、成長し続けるオンラインの世界を見ています。

オンラインビジネスにおけるFOの関心の最も変革的な推進力の1つは、パンデミックの防止です。パンデミックは消費者の嗜好に永続的な影響を及ぼしており、eコマースは現在の生き残りの手段であるだけでなく、将来の不動の力であることが証明されています。パンデミックの最中に急増したAmazonの利益は、オンライン商品の力を証明することができます。したがって、ファミリーオフィスがオンラインビジネスを資産配分の一部にすることは理にかなっています。

オンラインビジネスを反転させる機能は、投資に慣れているファミリーオフィスが後で投資を終了して清算することにも本質的に意味があります。彼らは優れたフリップの力を理解しており、他の投資ビークルよりも早くROIを獲得できる可能性を理解しています。同様の現金化またはニッチのオンラインビジネスのポートフォリオが彼らに提示されるとき、彼らはそれらのビジネスの間で成長のための相乗的な機会を見ます。

全体として、オンラインビジネスへの投資機会は、従来の投資がもたらすのと同じメリットの多くを、もう少しスピードと将来の魅力でもたらします。これが、私たちの市場や業界全体でファミリーオフィスの関心が高まっている理由です。先進的なファミリーオフィスは、プライベートエクイティがFBAおよびSaaS業界で構築しているポートフォリオを見ており、今では彼らも同じことを始めるべきだと信じています。

ファミリーオフィスの資本が必要な理由

明らかな「展開するのに十分な資本がある」だけでなく、ファミリーオフィスはさらに多くのことを実現します。

Toptalは、その利点をうまくまとめています。「ファミリーオフィスと協力することの主な利点の1つは、会社が投資に金融資本以上のものをもたらすことができることです。投資パートナーを通して考えるとき、私たちはしばしば「資本の3つの形態」について考えます：知的資本、関係資本、そして金融資本。多くの場合、金融資本はすべての中で最も代替可能です。ファミリーオフィスのプリンシパルが関連する幅広い業界経験と関係を持っている場合、それは投資パートナーを探している企業にとって大きなプラスになる可能性があります。」

ファミリーオフィス資本のもう1つの利点は、投資の質とスタイルです。ファミリーオフィスは激動の時代を通して安定しており、パンデミックの間にもっと稼ぐ方法さえ見つけました。価格が下落し、他の主要な金融機関が流動性に苦しんでいる間、彼らは投資をすくう機会をつかむことができました。 MFOとSFOは、他の人が世界的な不安定さに見舞われた場合に安定した投資を提供します。

ファミリーオフィスは、次世代の家族の富について考えて計画します。彼らは、典型的な5年から10年の投資サイクルを超えた長期投資を探しており、それに満足しています。彼らの投資スタイルは、最初に家族のニーズによって決定されるため、彼らの長い投資スタイルは他の機関投資家とは異なります。しかし、彼らは通常、対処するための委員会や正式な権限を持っていないため、投資をどのように展開するかを管理し、誰もがより迅速かつ柔軟に対応できるようにします。これはまた、それが誰にとっても有利であるならば、より速い出口につながる可能性があります。

長期的で柔軟で戦略的な投資があなたが探しているものであるなら、ファミリーオフィスはぴったりです。

ファミリーオフィスの投資家から資金を調達する方法

ファミリーオフィスクラブのCEO兼創設者であるリチャードウィルソンに立ち寄ってもらい、このYouTubeライブクリップでファミリーオフィスを通じて資金を調達する方法について話してもらいました。彼はこの機会を見通しに入れました。「3000万ドル以上の価値のある225,000人の投資家、1億ドル以上の価値のある55,000人の投資家、そして20万ドルの小切手を書くことができる何百万人もの投資家がいます。」彼の人生の仕事はファミリーオフィス業界であり、彼はMFOとSFOから資金を調達する方法に関する重要な洞察を提供しました。

彼らの興味と情熱に合わせる

ファミリーオフィスは、最新の流行のビジネスやプロジェクトに投資するために常にアプローチされています。自分の立場に立って、これはすぐに古くなる必要があります。あなたがあなたのビジネスに投資するためにファミリーオフィスに近づくならば、彼らの情熱と興味が何であるか、そして彼らがあなたのビジネスとどのように一致するかを理解するようにしてください。おそらくあなたは社会的責任投資をしているのでしょう。 ESG（環境、社会、ガバナンス）の基準に関心のある投資家を見つけることは、強力で整合性のあるパートナーシップを構築します。志を同じくすることの影響を過小評価しないでください。

投資家を引き付ける対彼らを追いかける

繰り返しになりますが、MFOとSFOは常にお金を求められ、コールドピッチの公平なシェアを獲得します。ドアに足を踏み入れるには、彼らをあなたのところに来させる方法を見つけてください。たぶん、あなたは頻繁なイベントを始めたり、あなたの夢の投資家がたむろする場所を始めたりします。多分あなたは彼らの専門業界内で本当の関係を築き始め、信頼関係を築き始めます。ブログ、ポッドキャスティング、投資家の聴衆のニーズに関するスピーチを行う投資家ファネルを作成すると、競争がほとんどない場所にスポットライトを当てることができます。この種の行動は、投資のために彼らを追いかけるよりも、一緒に投資するためにあなたのところに来る可能性が高くなります。

彼らのニーズを最優先する

投資を確保することは、小切手を切り取って投資家のお金を手放すことではありません。それは、各当事者のニーズを満たすことのバランスです。それはあなたが最初に彼らの投資を返すまであなた自身にビジネスを運営するための大きなチェックを切らないように見えるかもしれません。あなたが自分のためだけにこれに参加していないことを明確にし、あなたが彼らのためにどれだけ喜んでするかを示してください。投資家は小切手に署名する可能性が高くなります。

相乗的パートナーシップをターゲットにする

よく切り分けられたニッチに投資機会があるとしましょう。例として「自動車ビジネス」を挿入します。この分野の富と専門知識を備えたファミリーオフィスを調達することができます。彼らが自動車のニッチで活発なビジネスをしているなら、彼らはクロスビジネス広告やボルトオン買収のような相乗効果を生み出したいと思うかもしれません。あなたが持っているものと彼らが持っているものとの間に明確な関係があり、あなたが互いに助け合うことができるとき、あなたは資金を獲得する可能性が高くなります。

デューデリジェンスを容易にする

あなたの提案された投資を精査する責任はあなたの投資家にあるべきではありません。専門家を結び付けて取引に取り組み、ビジネスのデューデリジェンスを行うことで、彼らが物事を簡単に行えるようにします。これは、ヘルスケア取引で自分の診療を終了した医師である可能性があります。または、信頼できるブローカーと協力して、オンラインビジネス取引で精査された市場を介して取引している可能性があります。

オペレーターになることを申し出る

多くの場合、ファミリーオフィスは、ビジネスを適切に運営するためにチームとのビジネスに投資したいと思うでしょう。ファミリーオフィスへの投資が必要な場合は、ビジネスの運営を提案することで（そうするための実証済みの経験を持って）、彼らがあなたへの投資に賛成することを簡単に言うことができます。

最小投資額を設定する

投資の最低額は、投資への「購入する前に試してみる」アプローチを可能にします。たとえば、ビジネスを購入するために50万ドルの投資を売り込む代わりに、最低25,000ドルでビジネスへの投資を提案することができます。そうすれば、あなたはあなた自身とあなたの投資を証明する機会があり、投資家にとって経済的リスクはごくわずかです。実績のある投資で、あなたはより大きな投資を信頼して卒業することができます。最小投資額は、オンラインビジネスの世界で広く使用されている投資戦略ではありませんが、うまく実行されれば、初期の経済的リスクがほとんどないオンラインビジネスに手を出すように富の所有者を動機付けることができます。

ビジネスモデルを証明する

ファミリーオフィスはオンラインビジネスに精通しておらず、ウェブサイトが実際にビジネスになり得ることを理解していない可能性があります。ファミリーオフィスの資金調達を追求する場合は、あなたのウェブサイトが彼らが認識し、可能性を見ることができるビジネスであることを証明してください。従来のビジネス洞察力とオンラインビジネス投資の売り込みを橋渡しして、潜在的な投資家との関係が明確になるようにします。

実績を示す

あなたとあなたのビジネスが成功している時間が長ければ長いほど、より良いです。ファミリーオフィスは、生後18か月のビジネスを見たくない場合があります。たとえば、数年にわたって構築され、7桁の収益に拡大したeコマースビジネスなどのオンラインビジネスに長寿がある場合、または実績のある成功を収めているAmazonのような信頼できるプラットフォームに頼っている場合は、より良い結果が得られます。資金を確保するために撃った。あなたの実績はしっかりしている必要があり、あなたのビジネスから何年も遅れるとさらに良く見えるでしょう。

強力な取引フローを示す

買収資金を調達するために資金を調達する真面目なポートフォリオマネージャーとして、ポートフォリオ内に強力な取引フローがあることを示す必要があります。これは、投資家のお金に見合う一流の取引を探すために、数千とは言わないまでも数百の企業を検索していることを示しています。あなたはあなたがテーブルに得ることができるどんな取引でも持って来るだけではありません。数え切れないほどのリストを組み合わせて、最高のものを見つけました。また、高品質の取引を大量に調達して実行するための経験と専門知識があることも示しています。これは、投資を確保するための最も重要な鍵の1つである信頼につながります。

信頼を確立する

人々はしばしば、好きなビジネスだけでなく、好きな人に投資します。関係は、ベンチャーキャピタルよりもファミリーオフィスの投資スペースでより重要です。コールドピッチを作成しても、この領域に到達することはできません。そのため、ビジネスの数だけでなく、信頼を確立するために実際の作業を行う準備をしてください。彼らのサークル内で信頼され、好かれ、尊敬される起業家になり、ファミリーオフィスへの投資を求めることは、売り込みではなく、友人への質問になる可能性があります。

ファミリーオフィスへの投資

私たちが提示した手順のいずれかを実行し、ファミリーオフィスへの投資を成功裏に勝ち取った場合、おめでとうございます。あなたは起業家が利用できる最も健全な資金のいくつかを確保することができました。オンラインビジネス業界のファミリーオフィスには、購入側と販売側の両方で大きな可能性があります。オンライン投資から何を得ることができるかについて興味がある場合は、当社の評価ツールが適切なベースライン見積もりを提供できます。