كيف تجذب مكتب العائلة لتمويل عملك

يتم التحدث عن مكاتب العائلة بنوع من التقديس حول عالم الاستثمار. يبدو أنهم حصريون ، ومراوغون ، لأنهم ينقضون بهدوء على الصفقات ويمولونها باسم إطالة ثروة الأسرة.

تتمتع هذه العائلات ذات الثروات الفائقة بحياة وثروة لا يمكن لمعظمنا إلا أن يحلم بها. غالبًا ما اعتقدنا أن المكاتب العائلية تتعامل مع الصفقات بالملايين العليا فقط ، لكننا نجد الآن أن المكاتب العائلية تلاحظ نمو الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

إنهم يرون فرصة في صناعتنا ، بينما يمكن اكتساب الكثير من الفرص من التوافق مع أحدث اهتماماتهم الاستثمارية. سنستكشف مدى اهتمامهم بالمساحة عبر الإنترنت وسنوجهك عبر المعرفة الداخلية حول كيفية اكتساب ثقتهم واستثماراتهم.

هل أنت مستعد لمعرفة كيف يمكنك الحصول على بعض أكثر الاستثمارات قيمة وتنافسية في عملك على الإنترنت؟ واصل القراءة.

ما هي مكاتب العائلة؟

مكتب العائلة هو مثال واقعي (وإن كان رسميًا) لعبارة "احتفظ به في العائلة".

وفقًا لـ Investopedia ، “المكاتب العائلية هي شركات استشارية خاصة لإدارة الثروات تخدم المستثمرين من أصحاب الثروات الهائلة (UHNW). إنها تختلف عن متاجر إدارة الثروات التقليدية من حيث أنها تقدم حلاً خارجيًا كاملاً لإدارة الجانب المالي والاستثماري لفرد أو عائلة ثرية ".

يساعد مستشارو الاستثمار هؤلاء في أكثر من مجرد أصول العائلة. يقدم مكتب العائلة خدماته للعملاء من خلال المساعدة في التخطيط الضريبي أو ترتيبات السفر أو الأعمال الخيرية.

بينما يوجد مكتب عائلي لتوجيه العائلات الثرية في الأمور المالية ، بالنسبة للجانب الشخصي من التخطيط المالي ، يمكن لأفراد الأسرة استخدام حوكمة الأسرة ، وهيكل لكيفية تنظيم الأسرة ، والتواصل ، والتعامل مع استثمارات الأعمال. هذا يسمح لهم باتخاذ نهج منطقي احترافي في الموضوعات الصعبة مثل تخطيط التعاقب والتخطيط الشامل للثروة.

تختار عائلات UHNW مكاتب عائلية لإدارة أموالهم الخاصة لأنها توفر لهم الأموال المطلوبة لدفع خدمات استشارية خارجية ويمنحهم مزيدًا من السلطة على استثماراتهم.

فهم مكاتب العائلات المتعددة ومكاتب الأسرة الواحدة

هناك عوامل تفاضل رئيسية في فئة المستثمرين النخبة هذه: هيكل المكتب الفردي أو متعدد الأسرة.

يخدم مكتب الأسرة الواحدة (SFO) عائلة واحدة فقط ، كما يوحي الاسم. عادةً ما يكون الملياردير هو الفرد الوحيد صاحب الثروات العالية الذي ينشئ واحدًا ، لأنه من المتوقع أنك ستحتاج إلى 100 مليون دولار على الأقل لبدء مشروعك الخاص.

لوضعها في نصابها الصحيح ، أغلق المستثمر الأسطوري جون بولسون صندوق التحوط الخاص به ، جون بولسون وشركاه ، لإنشاء أكبر مكتب للأسرة الفردية في العالم. وفقًا لمجلة Forbes ، فإن مكتب SFO "لديه 100 موظف وسيدير ​​الآن ثروة بولسون الشخصية فقط ، والتي تقدرها فوربس بـ 4.2 مليار دولار."

في كثير من الأحيان ، سترى مكاتب متعددة العائلات (MFOs) حيث تجمع العديد من العائلات رأس المال لتكديس قدر أكبر من رأس المال والسعي وراء استثمارات أكثر قوة. عندما تجمع المكاتب متعددة العائلات رؤوس أموالها ، يمكنها إبرام "صفقات النادي" عند شراء الأعمال أو القيام باستثمارات استراتيجية لأنها يمكن أن تكون مشترًا تنافسيًا وتقوم باستثمارات رشيقة بطرق لا تستطيع الشركات الكبيرة الأخرى القيام بها.

لوضع حجم الأموال التي نتحدث عنها في عالم مكاتب العائلة في منظورها الصحيح ، تم عقد القمة العالمية الحادية عشرة للاستثمار في مكتب العائلة هذا العام في موناكو ووصفت بأنها اجتماع ثروة بقيمة 4.5 تريليون دولار.

يتم الاحتفاظ بالمال الهائل والسلطة في جميع أنحاء المكاتب العائلية. قد تتساءل لماذا نتحدث عن المكاتب العائلية إذا كان هؤلاء المستثمرون يلعبون في المستوى الأعلى من الاستثمارات. تبحث المكاتب العائلية عن استثمارات إبداعية جديرة بالاهتمام وهي على استعداد للتفكير خارج الصندوق الاستثماري النموذجي. الآن ، نجد أن المكاتب العائلية تحدث موجات في مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

لماذا تستثمر المكاتب العائلية في الأعمال التجارية عبر الإنترنت

تستثمر معظم المكاتب العائلية في أشياء مثل العقارات أو الذهب أو الأعمال العائلية. ولكن مع المرونة والقوة التي يتمتع بها مكتب العائلة إلى جانب التسامح مع المخاطر العالية ، يكون هؤلاء المستثمرون على استعداد للتوسع إلى ما هو أبعد من المعتاد ويتطلعون إلى عالم الإنترنت المتنامي باستمرار.

أحد أكثر الدوافع التحويلية لاهتمام FO في الأعمال التجارية عبر الإنترنت هو الوقاية من الأوبئة. يؤثر الوباء بشكل دائم على تفضيلات المستهلك ، وقد ثبت أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للبقاء الآن ، بل هي القوة الثابتة للمستقبل. يمكن أن تشهد أرباح أمازون التي ترتفع بشكل كبير خلال الوباء على قوة البضائع عبر الإنترنت. من المنطقي إذن أن تجعل المكاتب العائلية الأعمال التجارية عبر الإنترنت جزءًا من تخصيص الأصول.

إن قدرة الأعمال التجارية عبر الإنترنت على الانعكاس أمر منطقي أيضًا بالنسبة لمكتب العائلة الذي يستخدم للاستثمار للخروج لاحقًا وتصفية استثماراتهم. إنهم يفهمون قوة التقلب الجيد ويمكنهم رؤية إمكانية جني عائد الاستثمار بشكل أسرع من أدوات الاستثمار الأخرى. عندما يتم تقديم مجموعة من الأعمال التجارية عبر الإنترنت في عمليات تحقيق الدخل أو المنافذ المماثلة لهم ، فإنهم يرون فرصًا تآزرية للنمو بين تلك الشركات.

بشكل عام ، تنطوي فرص الاستثمار في الأعمال التجارية عبر الإنترنت على العديد من المزايا نفسها التي تجلبها الاستثمارات التقليدية بسرعة أكبر قليلاً وجاذبية مستقبلية أكبر. هذا هو السبب في أننا رأينا اهتمام مكتب العائلة بسوقنا وفي جميع أنحاء الصناعة. ترى المكاتب العائلية ذات التفكير المستقبلي أن الأسهم الخاصة للمحافظ تبني في صناعات FBA و SaaS ، وتعتقد الآن أنه يجب عليهم أيضًا البدء في فعل الشيء نفسه.

لماذا تريد رأس مال مكتب العائلة

بالإضافة إلى ما هو واضح "لديهم الكثير من رأس المال لتوزيعه" ، تجلب المكاتب العائلية الكثير إلى الطاولة.

لخص Toptal المزايا جيدًا: "تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للعمل مع مكتب العائلة في قدرة الشركة على جلب أكثر من رأس المال المالي للاستثمار. عند التفكير من خلال شركاء الاستثمار ، غالبًا ما نفكر في "الأشكال الثلاثة لرأس المال": رأس المال الفكري ورأس المال للعلاقات ورأس المال المالي. في كثير من الحالات ، يكون رأس المال المالي هو الأكثر قابلية للاستبدال على الإطلاق. إذا كان مدير مكتب العائلة يتمتع بخبرة واسعة في الصناعة وعلاقات ذات صلة ، فقد يكون ذلك إيجابيًا للغاية للشركة التي تبحث عن شركاء استثماريين ".

ميزة أخرى لرأس مال مكتب العائلة هي جودة وأسلوب الاستثمار. ظلت مكاتب العائلة مستقرة خلال الأوقات المضطربة ووجدت طرقًا لكسب المزيد أثناء الوباء. لقد تمكنوا من اغتنام الفرص لجذب الاستثمارات بينما انخفضت الأسعار وتكافح المؤسسات المالية الكبرى الأخرى مع السيولة. تقدم المنظمات الأصغر والمنظمات غير الحكومية استثمارات مستقرة حيث تضرر الآخرون بسبب عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.

خطة مكاتب الأسرة ، والتفكير في الجيل القادم من ثروة الأسرة. إنهم يبحثون عن الاستثمارات طويلة الأجل التي تتجاوز دورة الاستثمار المعتادة التي تمتد من 5 إلى 10 سنوات ، وهم مرتاحون لها. يتحدد أسلوبهم في الاستثمار بناءً على احتياجات أسرهم أولاً ، لذا فإن أسلوبهم الاستثماري الطويل غير معتاد من المستثمرين المؤسسيين الآخرين. ولكن نظرًا لعدم وجود لجان أو تفويضات رسمية للتعامل معها ، فإنهم يتحكمون في الطريقة التي يريدون بها نشر الاستثمارات ، مما يتيح للجميع مزيدًا من السرعة والمرونة. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى عمليات خروج أسرع ، إذا كان ذلك في صالح الجميع.

إذا كان الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل والمرن هو ما تبحث عنه ، فإن مكتب العائلة سيكون مناسبًا تمامًا.

كيفية جمع الأموال من مستثمري مكتب العائلة

توقفنا عن زيارة ريتشارد ويلسون ، الرئيس التنفيذي ومؤسس نادي مكتب العائلة ، وتحدث إلينا في مقطع بث YouTube المباشر هذا حول كيفية زيادة رأس المال من خلال مكاتب العائلة. وضع الفرصة في منظورها الصحيح: "هناك 225000 مستثمر هناك بقيمة 30 مليون دولار + ، 55000 بقيمة 100 مليون دولار + ، وهناك الملايين من المستثمرين الذين يمكنهم كتابة شيك بقيمة 200 ألف دولار." كان عمل حياته في صناعة المكاتب العائلية ، وقد قدم رؤى رئيسية حول كيفية جمع الأموال من MFOs و SFOs:

تتماشى مع اهتماماتهم وشغفهم

يتم الاتصال بالمكاتب العائلية طوال الوقت للاستثمار في أحدث الأعمال التجارية أو المشاريع. ضع نفسك في مكانهم يجب أن يصبح هذا سريعًا. إذا اتصلت بمكتب عائلي للاستثمار في عملك ، فحاول أن تفهم ما هي اهتماماتهم واهتماماتهم وكيف تتوافق مع عملك. ربما لديك استثمار واع اجتماعيًا. إن العثور على مستثمر مهتم بمعايير ESG - البيئية والاجتماعية والحوكمة - من شأنه أن يجعل الشراكة قوية ومتسقة. لا تقلل من شأن تأثير التفكير المماثل.

جذب المستثمرين مقابل مطاردتهم

مرة أخرى ، يُطلب من MFOs و SFOs باستمرار الحصول على المال والحصول على نصيبهم العادل من الملاعب الباردة. لتضع قدمك في الباب ، اكتشف كيف تجعلها تأتي إليك. ربما تبدأ في التردد على الأحداث أو الأماكن التي يقضيها المستثمر الذي تحلم به ؛ ربما تبدأ في بناء علاقات حقيقية داخل مجال خبرتهم لبناء علاقة. إن إنشاء مسار قمع للمستثمرين حيث تقوم بالتدوين والبث الصوتي وإلقاء الخطب حول احتياجات جمهور المستثمر الخاص بك سوف يضعك في دائرة الضوء حيث تكون المنافسة قليلة. هذا النوع من الإجراءات من شأنه أن يجعل مكتب العائلة يأتي إليك على الأرجح للاستثمار معًا بدلاً من ملاحقتهم من أجل الاستثمار.

ضع احتياجاتهم أولاً

إن تأمين الاستثمار لا يتعلق بالحصول على شيك مقطوع والمغادرة بأموال المستثمرين. إنه توازن لتلبية احتياجات كل طرف. قد يبدو هذا وكأنه لا يقطع على نفسك شيكًا كبيرًا لإدارة الأعمال حتى تعيد استثمارهم أولاً. أوضح أنك لست في هذا الأمر من أجل نفسك فقط ، وأظهر مدى استعدادك لفعله من أجلهم. من المرجح أن يقوم المستثمرون بتوقيع الشيك.

استهداف الشراكات التآزرية

لنفترض أن لديك فرصة استثمارية في مكانة جيدة التنظيم - أدخل "شركة سيارات" كمثال. يمكنك أن تزود مكتبًا عائليًا بالثروة والخبرة في هذا المجال. إذا كان لديهم أعمال نشطة في مجال السيارات ، فقد يرغبون في إنشاء أوجه تآزر مثل الإعلان عبر الأعمال أو الاستحواذ على الترباس. عندما تكون هناك علاقة واضحة بين ما لديك وبينهما ، ويمكنك مساعدة بعضكما البعض ، فمن المرجح أن تفوز بالتمويل.

اجعل العناية الواجبة سهلة

لا ينبغي أن يقع العبء على المستثمر لفحص استثمارك المقترح. اجعل الأمور أسهل بالنسبة لهم من خلال ربط الخبراء للعمل معهم في الصفقة للقيام بالعناية الواجبة في العمل. قد يكون هذا طبيبًا خرج من ممارسته الخاصة في صفقة رعاية صحية ، أو قد يكون هذا العمل مع وسيط موثوق به ويتعامل من خلال سوق تم فحصه في صفقة تجارية عبر الإنترنت.

اعرض أن تكون المشغل

في كثير من الأحيان ، سيرغب مكتب العائلة في الاستثمار في عمل مع فريق لإدارة العمل في مكانه. إذا كنت ترغب في استثمار مكتب عائلي ، فإن عرض تشغيل الشركة (مع خبرة مثبتة للقيام بذلك) يسهل عليهم قول نعم للاستثمار فيك.

إنشاء حد أدنى للاستثمار

يسمح الحد الأدنى للاستثمار بنهج "جربه قبل شرائه" في الاستثمار. على سبيل المثال ، بدلاً من الترويج لاستثمار 500 ألف دولار لشراء شركة ، يمكنك عرض الاستثمار في عملك بحد أدنى 25 ألف دولار. بهذه الطريقة ، لديك فرصة لإثبات نفسك واستثمارك ، والمخاطر المالية لا تكاد تذكر بالنسبة للمستثمر. من خلال استثمار مثبت ، يمكنك الوثوق والانتقال إلى استثمارات أكبر. الحد الأدنى للاستثمار ليس استراتيجية استثمار مستخدمة على نطاق واسع في عالم الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، ولكن إذا تم تنفيذه جيدًا ، فقد يحفز أصحاب الثروات على الانخراط في الأعمال التجارية عبر الإنترنت مع القليل من المخاطر المالية الأولية.

إثبات نموذج عملك

قد لا يكون مكتب العائلة على دراية جيدة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت ولا يفهم أن موقع الويب يمكن في الواقع أن يكون شركة. إذا كنت تسعى للحصول على تمويل من مكتب العائلة ، فأثبت أن موقع الويب الخاص بك هو عمل يمكنهم التعرف عليه ورؤية الإمكانات فيه. تعال إلى الطاولة مع فريق إدارة في مكانه ، وتم ترسيخ العمليات ، ووضع بياناتك المالية في ترتيب أصلي. ربط الفطنة التجارية التقليدية مع عرض الاستثمار التجاري عبر الإنترنت بحيث تكون العلاقة واضحة للمستثمرين المحتملين.

إظهار سجل المسار الخاص بك

كلما طالت مدة نجاحك أنت وعملك ، كان ذلك أفضل. قد لا يرغب مكتب العائلة في رؤية نشاط تجاري عمره 18 شهرًا فقط. إذا كان لديك عمر طويل في عملك على الإنترنت ، على سبيل المثال ، شركة تجارة إلكترونية تم إنشاؤها لعدة سنوات وتوسعت إلى سبعة أرقام أو إذا كنت تعتمد على نظام أساسي موثوق به مثل Amazon مع نجاح مثبت ، فستحصل على أفضل طلقة في تأمين التمويل. يجب أن يكون سجل إنجازاتك قويًا وسيظهر بشكل أفضل مع سنوات وراء عملك.

إظهار تدفق قوي للصفقات

بصفتك مدير محفظة جادًا لزيادة رأس المال لتمويل عمليات الاستحواذ ، يجب أن تظهر أن لديك تدفقًا قويًا للصفقات داخل محفظتك. يشير هذا إلى أنك تبحث في مئات ، إن لم يكن الآلاف ، من الشركات للبحث عن صفقات من الدرجة الأولى تستحق أموال المستثمرين. أنت لا تجلب فقط أي صفقة يمكنك الحصول عليها ؛ لقد قمت بتمشيط قوائم لا حصر لها للعثور على الأفضل من الأفضل. كما يُظهر أن لديك الخبرة والخبرة في الحصول على عدد كبير من الصفقات عالية الجودة وتنفيذها ، مما يؤدي إلى أحد أهم مفاتيح تأمين الاستثمار: الثقة.

بناء الثقة

غالبًا ما يستثمر الأشخاص في الأشخاص الذين يحبونهم أكثر من مجرد الأعمال التجارية التي يحبونها. العلاقات أكثر أهمية في مساحة الاستثمار في مكتب العائلة مقابل رأس المال الاستثماري. لن يؤدي اتخاذ خطوة غير متوقعة إلى الوصول إلى هذا المجال بعيدًا ، لذا كن مستعدًا لبذل جهد حقيقي لتأسيس ثقة تتجاوز مجرد أرقام عملك. كن رائد أعمال موثوقًا به ومحبوبًا ومحترمًا ضمن دائرتهم ، وقد يصبح البحث عن استثمار في مكتب العائلة أقل من مجرد عرض ترويجي وأكثر طلبًا من صديق.

الاستثمار مع مكتب العائلة

إذا اتبعت أيًا من الخطوات التي وضعناها وفزنا بنجاح باستثمار مكتب العائلة - تهانينا! لقد نجحت في تأمين بعض من أفضل التمويل المتاح لرواد الأعمال. هناك إمكانات هائلة للمكاتب العائلية في مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت على جانبي البيع والشراء. إذا كنت مهتمًا بما يمكن أن تكسبه من استثمارك عبر الإنترنت ، فيمكن أن توفر أداة التقييم الخاصة بنا تقديرًا أساسيًا مناسبًا.