İşinizi Finanse Etmek İçin Bir Aile Ofisini Nasıl Çekersiniz?

Aile ofisleri, yatırım dünyasında bir tür saygıyla konuşulur. Aile servetini uzatmak adına sessizce dalıp anlaşmaları finanse ederken, ayrıcalıklı, hatta anlaşılması zor görünüyorlar.

Bu ultra yüksek net değere sahip aileler, çoğumuzun sadece hayal edebileceği bir yaşam ve zenginliğin tadını çıkarıyor. Genellikle aile ofislerinin yalnızca üst milyonlardaki yüksek anlaşmaları gerçekleştirdiğini düşünürdük, ancak şimdi aile ofislerinin çevrimiçi işletmelerin büyümesinin farkına vardığını görüyoruz.

Sektörümüzde fırsat görürken, en yeni yatırım çıkarlarıyla uyum sağlamaktan birçok fırsat elde edilebilir. Çevrimiçi alanı dikkate almalarını keşfedeceğiz ve güvenlerini ve yatırımlarını nasıl kazanacağınız konusunda içeriden edinilen bilgilerle size yol göstereceğiz.

Çevrimiçi işinizde en değerli, rekabetçi yatırımlardan bazılarını nasıl elde edebileceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? Okumaya devam etmek.

Aile Ofisleri Nelerdir?

Bir aile ofisi, "Ailede kalsın" ifadesinin gerçek hayattan (resmileştirilmiş olsa da) bir örneğidir.

Investopedia'ya göre, “Aile ofisleri, ultra yüksek net değerli (UHNW) yatırımcılara hizmet veren özel servet yönetimi danışmanlık firmalarıdır. Varlıklı bir bireyin veya ailenin finansal ve yatırım tarafını yönetmek için tamamen dış kaynaklı bir çözüm sunmaları bakımından geleneksel varlık yönetimi mağazalarından farklıdırlar.”

Bu yatırım danışmanları, ailenin varlıklarından daha fazlasıyla yardımcı olur. Bir aile ofisi, müşterilere vergi planlaması yardımı, seyahat düzenlemeleri veya hayırseverlik hizmetleri sunar.

Bir aile ofisi varlıklı ailelere finansal konularda rehberlik etmek için oradayken, finansal planlamanın kişisel yönü için aile üyeleri, ailenin nasıl organize edildiğine, iletişim kurduğuna ve iş yatırımlarına nasıl yaklaştığına ilişkin bir yapı olan aile yönetimini kullanabilir. Bu, onların ardıl planlama ve genel servet planlaması gibi zor konulara profesyonel, mantıklı bir yaklaşım benimsemelerini sağlar.

UHNW aileleri, kendi fonlarını yönetmek için aile ofislerini tercih ediyor çünkü bu, onlara dış danışmanlık hizmetleri için gereken paradan tasarruf sağlıyor ve yatırımları üzerinde daha fazla güç sağlıyor.

Çok Aileli Ofisleri ve Tek Aile Ofislerini Anlama

Bu seçkin yatırımcı sınıfında önemli farklılıklar vardır: tekli veya çoklu aile ofisi yapısı.

Tekli aile ofisi (SFO), adından da anlaşılacağı gibi yalnızca bir aileye hizmet eder. Tipik olarak, bir milyarder, bir milyarder kurmak için tek yüksek net değerli kişi olurdu, çünkü kendi işinizi kurmak için en az 100 milyon dolara ihtiyacınız olacağı tahmin ediliyor.

Bir perspektife oturtmak gerekirse, efsanevi yatırımcı John Paulson, dünyanın en büyük tekli aile ofisini oluşturmak için hedge fonu John Paulson & Co.'yu kapattı. Forbes'a göre, SFO'nun “100 çalışanı var ve artık sadece Paulson'un Forbes tarafından tahmin edilen 4.2 milyar dolar olan kişisel servetini yönetecek.”

Çoğu zaman, birkaç ailenin daha büyük bir sermaye havuzu biriktirmek ve daha güçlü yatırımların peşinden gitmek için sermayeyi bir araya getirdiği çoklu aile ofisleri (MFO'lar) görürsünüz. Çoklu aile ofisleri sermayelerini bir araya topladıklarında, işletme satın alırken veya stratejik yatırımlar yaparken “kulüp anlaşmaları” yapabilirler çünkü rekabetçi bir alıcı olabilirler ve diğer büyük firmaların yapamadığı şekillerde çevik yatırımlar yapabilirler.

Aile ofisi dünyasında ne kadar paradan bahsettiğimizi bir perspektife oturtmak için, bu yıl 11. Küresel Aile Ofisi Yatırım Zirvesi Monako'da yapıldı ve 4,5 trilyon dolarlık bir servet toplantısı olarak faturalandırıldı.

Aile ofislerinde muazzam miktarda para ve güç tutulur. Bu yatırımcılar yatırımların üst kademesinde oynuyorsa, neden aile ofislerinden bahsettiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Aile ofisleri yaratıcı, değerli yatırımlar arıyor ve tipik yatırım kutusunun dışında düşünmeye istekli. Şimdi, aile ofislerinin çevrimiçi iş alanında dalgalar yarattığını görüyoruz.

Aile Ofisleri Neden Çevrimiçi İşletmelere Yatırım Yapıyor?

Çoğu aile ofisi gayrimenkul, altın veya aile şirketi gibi şeylere yatırım yapacaktır. Ancak yüksek risk toleransının yanı sıra bir aile ofisinin esnekliği ve gücü ile bu yatırımcılar, normların ötesine geçmeye istekli ve sürekli büyüyen çevrimiçi dünyaya bakıyorlar.

Çevrimiçi işletmelere yönelik FO ilgisinin en dönüştürücü itici güçlerinden biri pandemi kanıtıdır. Pandemi, tüketici tercihleri ​​üzerinde kalıcı bir etki yaratıyor ve e-ticaretin yalnızca şu anda hayatta kalmanın aracı değil, geleceğin değişmez gücü olduğu kanıtlanmış durumda. Amazon'un pandemi sırasında hızla artan karı, çevrimiçi ürünlerin gücünü kanıtlayabilir. O halde, aile ofislerinin çevrimiçi işletmeleri varlık tahsislerinin bir parçası haline getirmesi mantıklıdır.

Çevrimiçi işin tersine çevrilebilme yeteneği, daha sonra yatırımlarından çıkmak ve yatırımlarını tasfiye etmek için yatırım yapmaya alışmış bir aile ofisi için de doğal olarak mantıklıdır. İyi bir dönüşün gücünü anlarlar ve diğer yatırım araçlarından daha hızlı yatırım getirisi elde etme potansiyelini görebilirler. Onlara benzer para kazanma veya nişlerdeki çevrimiçi işletmelerden oluşan bir portföy sunulduğunda, bu işletmeler arasında büyüme için sinerjik fırsatlar görürler.

Genel olarak, çevrimiçi iş yatırım fırsatları, geleneksel yatırımların getirdiği faydaların çoğunu biraz daha hızlı ve daha fazla çekicilikle taşır. Bu nedenle, pazar yerimizde ve sektör genelinde aile ofisinin ilgisini gördük. İleri görüşlü aile ofisleri, özel sermayenin FBA ve SaaS endüstrilerinde oluşturduğu portföyleri görüyor ve şimdi onların da aynı şeyi yapmaya başlaması gerektiğine inanıyor.

Neden Aile Ofisi Sermayesini İstiyorsunuz?

Açıkça görülen “kullanılacak çok sermayeleri var”ın ötesinde, aile ofisleri masaya çok daha fazlasını getiriyor.

Toptal avantajları iyi bir şekilde özetledi: “Bir aile ofisi ile çalışmanın en büyük faydalarından biri, firmanın bir yatırıma finansal sermayeden daha fazlasını getirme yeteneğidir. Yatırım ortakları aracılığıyla düşünürken, genellikle 'üç tür sermaye' hakkında düşünürüz: entelektüel sermaye, ilişki sermayesi ve finansal sermaye. Çoğu durumda, finansal sermaye, aralarında en çok değiştirilebilir olanıdır. Bir aile ofisinin müdürünün kapsamlı endüstri deneyimi ve ilgili ilişkileri varsa, bu, yatırım ortakları arayan bir firma için büyük bir olumlu olabilir.”

Aile ofisi sermayesinin bir başka avantajı da yatırımın kalitesi ve tarzıdır. Aile ofisleri çalkantılı zamanlarda istikrarlı kaldı ve hatta pandemi sırasında daha fazla kazanmanın yollarını buldu. Fiyatlar düşerken ve diğer büyük finans kurumları likidite ile mücadele ederken, yatırımları artırma fırsatlarını yakalayabildiler. MFO'lar ve SFO'lar, diğerlerinin dünya çapındaki istikrarsızlıktan etkilendiği yerlerde istikrarlı yatırımlar sağlar.

Aile ofisleri, gelecek nesil aile servetini düşünerek plan yapar. Tipik beş ila 10 yıllık yatırım döngüsünün ötesinde uzun vadeli yatırımlar arıyorlar ve rahatlar. Yatırım tarzları öncelikle ailelerinin ihtiyaçları tarafından belirlenir, bu nedenle uzun yatırım tarzları diğer kurumsal yatırımcılara göre tipik değildir. Ancak genellikle ilgilenecek komiteleri veya resmi yetkileri olmadığı için, yatırımların nasıl dağıtılmasını istediklerini kontrol ederler ve bu da herkese daha fazla hız ve esneklik sağlar. Bu, herkesin lehine olması durumunda, daha hızlı çıkışlara da yol açabilir.

Aradığınız şey uzun vadeli, esnek, stratejik yatırım ise, bir aile ofisi sizin için çok uygun olacaktır.

Aile Ofisi Yatırımcılarından Nasıl Para Toplanır?

Aile Ofisi Kulübü'nün CEO'su ve kurucusu Richard Wilson'a uğrayıp bu YouTube Canlı klibinde aile ofisleri aracılığıyla nasıl sermaye artırılacağı hakkında bizimle konuşmasını sağladık. Fırsatı perspektife koydu: "Orada 30 milyon $ + değerinde 225.000 yatırımcı, 100 milyon $ + değerinde 55.000 yatırımcı var ve dışarıda 200.000 $'lık bir çek yazabilecek milyonlarca yatırımcı var." Hayatının işi, aile ofisi sektöründe oldu ve MFO'lardan ve SFO'lardan nasıl para toplanacağına dair önemli bilgiler verdi:

İlgi ve Tutkularıyla Uyum Sağlayın

Aile ofislerine en son moda iş veya projeye yatırım yapmak için her zaman yaklaşılır. Kendinizi onların yerine koyarsanız, bu iş çabuk bayatlamış olmalı. İşinize yatırım yapmak için bir aile ofisine başvurmanız durumunda, onların tutkularının ve ilgi alanlarının ne olduğunu ve işinizle nasıl uyum içinde olduklarını anlamaya çalışın. Belki de sosyal açıdan bilinçli bir yatırımınız var. ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) kriterleriyle ilgilenen bir yatırımcı bulmak, güçlü ve uyumlu bir ortaklık sağlayacaktır. Benzer düşüncelerin etkisini hafife almayın.

Yatırımcıları Çekin ve Onları Takip Edin

Yine, MFO'lardan ve SFO'lardan sürekli olarak para isteniyor ve soğuk sahalardan adil paylarını alıyorlar. Ayağını kapıya sokmak için, onların sana nasıl gelmesini sağlayacağını bul. Belki sık sık etkinliklere veya hayalinizdeki yatırımcının takıldığı yerlere gitmeye başlarsınız; belki de uyum sağlamak için uzmanlık sektörlerinde gerçek ilişkiler kurmaya başlarsınız. Blog yazdığınız, podcast yayınladığınız ve yatırımcı kitlenizin ihtiyaçları etrafında konuşmalar yaptığınız bir yatırımcı hunisi oluşturmak, rekabetin az olduğu yerlerde sizi ön plana çıkaracaktır. Bu tür bir işlem, bir aile ofisini yatırım için peşine düşmektense birlikte yatırım yapmak için size gelme olasılığını artırır.

İhtiyaçlarını İlk Sıraya Koy

Yatırımı güvence altına almak, bir çekin kesilmesi ve yatırımcıların parasıyla çekip gitmek değildir. Her bir tarafın ihtiyaçlarını karşılama dengesidir. Bu, önce yatırımlarını iade edene kadar işi yürütmek için kendinize büyük bir çek kesmemek gibi görünebilir. Bu işte sadece kendiniz için olmadığınızı açıkça belirtin ve onlar için ne kadar çok şey yapmaya istekli olduğunuzu gösterin. Yatırımcılarınızın bir çek imzalama olasılığı daha yüksek olacaktır.

Hedef Sinerjik Ortaklıklar

İyi oyulmuş bir nişte bir yatırım fırsatınız olduğunu varsayalım - örnek olarak "otomotiv işi" ekleyin. Bu alanda zenginliğe ve uzmanlığa sahip bir aile ofisi oluşturabilirsiniz. Otomotiv alanında aktif işleri varsa, işletmeler arası reklamcılık veya hızlı satın alma gibi sinerjiler yaratmak isteyebilirler. Sahip olduklarınız ve sahip oldukları arasında net bir ilişki olduğunda ve birbirinize yardım edebildiğinizde, fon kazanma olasılığınız daha yüksektir.

Durum Tespitini Kolaylaştırın

Önerilen yatırımınızı inceleme sorumluluğu yatırımcınızda olmamalıdır. İşle ilgili gerekli özeni göstermek üzere anlaşma üzerinde çalışmak üzere uzmanlarla bağlantı kurarak işleri onlar için kolaylaştırın. Bu, bir sağlık hizmeti anlaşmasında kendi muayenehanesinden çıkmış bir doktor olabilir veya bu, güvenilir bir komisyoncu ile çalışıyor ve çevrimiçi bir iş anlaşmasında incelenmiş bir pazarda işlem yapıyor olabilir.

Operatör Olma Teklifi

Çoğu zaman bir aile ofisi, işi yerinde yürütmek için bir ekiple bir işletmeye yatırım yapmak ister. Aile ofisi yatırımı istiyorsanız, işi yürütmeyi teklif etmek (bunu yapmak için kanıtlanmış deneyime sahip), size yatırım yapmaya evet demelerini kolaylaştırır.

Minimum Yatırım Belirleyin

Minimum yatırım, yatırıma "satın almadan önce deneyin" yaklaşımına izin verir. Örneğin, bir işletme satın almak için 500.000$'lık bir yatırım yapmak yerine, işinize minimum 25K$'lık bir yatırım teklifinde bulunabilirsiniz. Bu sayede kendinizi ve yatırımınızı kanıtlama şansınız olur ve yatırımcı için finansal risk ihmal edilebilir düzeyde olur. Kanıtlanmış bir yatırımla, daha büyük yatırımlara güvenebilir ve mezun olabilirsiniz. Minimum yatırım, çevrimiçi iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir yatırım stratejisi değildir, ancak iyi yürütülürse, servet sahiplerini başlangıçta çok az finansal riskle çevrimiçi işlerle uğraşmaya teşvik edebilir.

İş Modelinizi Kanıtlayın

Bir aile ofisi, çevrimiçi işletmeler konusunda bilgili olmayabilir ve bir web sitesinin aslında bir işletme olabileceğini anlamayabilir. Aile ofisi finansmanı peşindeyseniz, web sitenizin, onların fark edip potansiyel görebilecekleri bir işletme olduğunu kanıtlayın. Bir yönetim ekibi kurulu, operasyonlar sağlamlaştırılmış ve mali durumunuz kusursuz bir düzende masaya gelin. Geleneksel iş zekası ile çevrimiçi iş yatırım konuşmanız arasında köprü kurun, böylece ilişki potansiyel yatırımcılar için nettir.

Takip Kaydınızı Gösterin

Siz ve işiniz ne kadar uzun süre başarılı olursanız o kadar iyi. Bir aile ofisi henüz 18 aylık bir işletmeyi görmek istemeyebilir. Örneğin, çevrimiçi işinizde uzun ömürlüyseniz, örneğin birkaç yıldır kurulmuş ve yedi haneli getirilere ölçeklenmiş bir e-ticaret işletmesi varsa veya Amazon gibi kanıtlanmış bir başarıya sahip güvenilir bir platforma güveniyorsanız, daha iyisine sahip olacaksınız. fon sağlamada vuruldu. Performans kaydınız sağlam olmalı ve işinizin ardındaki yıllar boyunca daha da iyi görünecek.

Güçlü Anlaşma Akışı Gösterin

Ciddi bir portföy yöneticisi olarak, satın almaları finanse etmek için sermaye artırmak için portföyünüzde güçlü bir anlaşma akışına sahip olduğunuzu göstermelisiniz. Bu, yatırımcılarınızın parasına değecek en üst düzey anlaşmaları aramak için yüzlerce, hatta binlerce işletmeyi aradığınızı gösterir. Sadece elde edebileceğiniz herhangi bir anlaşmayı masaya getirmiyorsunuz; En iyinin en iyisini bulmak için sayısız listeyi taradınız. Ayrıca, yatırımı güvence altına almanın en önemli anahtarlarından birine yol açan çok sayıda yüksek kaliteli anlaşmaya kaynak sağlamak ve yürütmek için deneyim ve uzmanlığa sahip olduğunuzu gösterir: güven.

Güven Oluştur

İnsanlar genellikle sadece sevdikleri iş yerine sevdikleri insanlara yatırım yaparlar. Aile ofisi yatırım alanında, risk sermayesine kıyasla ilişkiler daha önemlidir. Soğuk bir konuşma yapmak sizi bu alanda o kadar ileriye götürmez, bu nedenle iş numaralarınızın ötesinde güven oluşturmak için gerçek işi yapmaya hazır olun. Çevrelerinde güvenilen, sevilen ve saygı duyulan bir girişimci olun ve aile ofisi yatırımı aramak, daha çok bir arkadaş isteğine dönüşebilir.

Aile Ofisi ile Yatırım

Ortaya koyduğumuz adımlardan herhangi birini izlediyseniz ve aile ofisi yatırımını başarıyla kazandıysanız, tebrikler! Girişimciler için mevcut olan en sağlam fonlardan bazılarını sağlamayı başardınız. Çevrimiçi ticaret sektöründe aile ofisleri için hem alım hem de satım tarafında muazzam bir potansiyel var. Çevrimiçi yatırımınızdan ne kazanabileceğinizi merak ediyorsanız, değerleme aracımız uygun bir temel tahmin sağlayabilir.