Suggerimenti per proposte di valore per consulenti finanziari che si distinguono

In qualità di consulente finanziario, la tua prima opportunità per impressionare un potenziale cliente potrebbe essere la tua proposta di valore. È la tua occasione per mostrare loro chiaramente chi sei e cosa fai. Il problema: quasi tutti i consulenti finanziari hanno una proposta di valore e molti di loro sono generici e dimenticabili.

Come fai a far risaltare la tua proposta di valore dalla massa? Questo articolo tratterà:

• Che cos'è una proposta di valore per un consulente finanziario?
• Perché hai bisogno di una proposta di valore
• Problemi comuni da evitare
• Come creare una proposta efficace
• Elementi essenziali da inserire
• Prossimi passi

Pronto per iniziare? Con gli strumenti giusti, puoi creare una proposta di valore memorabile che si distinguerà per i potenziali clienti.

Che cos'è una proposta di valore per un consulente finanziario?

In sostanza, è una dichiarazione che riassume i prodotti o i servizi finanziari che hai da offrire. È uno strumento di marketing che dovrebbe persuadere i potenziali clienti che il tuo servizio ne trarrà vantaggio più della concorrenza. In qualità di consulente finanziario, la tua proposta di valore è la linea diretta per attirare potenziali clienti.

Una proposta di valore di qualità è concisa e di facile comprensione. Dovrebbe convincere i potenziali clienti a sceglierti come loro consulente. Dovresti rispondere chiaramente alle seguenti domande per i tuoi clienti:

• Chi sei? Esprimi i tuoi valori e le tue pietre miliari come consulente o azienda.
• cosa fai? Chiarisci quali servizi offri alla tua clientela.
• Qual è il tuo processo? Definisci il modo in cui ti avvicini ai tuoi servizi e cosa possono aspettarsi i clienti dal tuo processo.
• Perché il cliente dovrebbe assumerti? Ricorda, la proposta è un documento di marketing. Usalo per convincere il cliente ad assumerti rispetto alla concorrenza.

Perché hai bisogno di una proposta di valore

Una proposta di valore è essenziale per la tua attività perché crea la prima impressione che i potenziali clienti avranno di te. Spesso è il fattore determinante se un cliente ti assumerà o passerà alla concorrenza.

In quanto tale, la tua proposta di valore non dovrebbe solo definire ciò che fai, ma dovrebbe anche chiarire perché sei la scelta migliore e distillarlo in un messaggio di consumo.

Per fare questo, devi stabilire cosa rende te e la tua azienda davvero unici. Cosa puoi offrire al cliente che la concorrenza non può? Le proposte di valore possono essere asciutte e monotone. Distinguersi ti metterà sulla corsia preferenziale del successo nella tua attività.

Problemi comuni da evitare

Ci sono molte insidie ​​comuni in cui cadono i consulenti finanziari quando creano e mostrano la loro proposta di valore. Forse la questione più prolifica è la loro natura generica e formale, che può far sentire i clienti disconnessi dai potenziali consulenti.

È essenziale essere consapevoli di queste insidie ​​per distinguersi efficacemente dalla massa:

Abusare di frasi vuote

Forse il difetto più comune nelle proposte di valore è l'incapacità di differenziare dal cliente il motivo per cui sei il consulente finanziario specifico per il lavoro. I cliché e le vuote promesse non fanno che aggravare la questione.

Quando crei la tua proposta, evita di abusare di frasi vuote come:

• “Offriamo una soluzione su misura.”
• "Abbiamo sempre a cuore il tuo migliore interesse."
• “Anticiperemo ogni tuo desiderio e necessità.”
• "Siamo il tuo partner."

Sebbene potenzialmente preziose con moderazione, queste affermazioni sono spesso abusate e possono sembrare false e vuote.

Non utilizzare strumenti di marketing online

I consulenti finanziari spesso non riescono ad attingere a risorse online come:

• LinkedIn. LinkedIn è un potente strumento per connettersi con colleghi e potenziali clienti costruendo la tua rete e utilizzando i gruppi di LinkedIn.
• Facebook. Facebook è una parte prolifica della nostra vita quotidiana. Sempre più clienti moderni cercheranno la pagina Facebook di potenziali consulenti finanziari. L'utilizzo del social media marketing per far crescere la tua attività e mostrare la tua proposta di valore può sbloccare un nuovo livello di successo.
• SEO. Un altro strumento sottoutilizzato è l'ottimizzazione dei motori di ricerca. La SEO, la pratica di far sì che il tuo sito web si posizioni più in alto nei risultati dei motori di ricerca, ti aiuterà a ottenere la tua proposta di valore di fronte al maggior numero possibile di potenziali clienti. Lo sviluppo di una SEO di qualità può creare un flusso costante di contatti per la tua attività di consulente finanziario.
• Marketing via email. Campagne e-mail efficaci possono aiutare a indirizzare il traffico verso il tuo sito web e la tua proposta di valore.
• Siti web. Dopo aver sviluppato un SEO efficace, assicurati che i tuoi potenziali contatti abbiano un sito Web di servizi finanziari ben organizzato e reattivo da controllare. In definitiva, una SEO di qualità e un sito web ben progettato avranno più occhi sulla tua proposta di valore.

L'utilizzo di una guida, come la Guida gratuita al marketing dei servizi finanziari di Constant Contact, The Download , può aiutarti a navigare tra l'abbondanza di strumenti di marketing online a portata di mano. L'utilizzo di risorse di marketing efficaci aumenterà la tua proposta di valore e le tue possibilità di ottenere un cliente di qualità.

Come creare una proposta efficace

Ora che hai capito cosa evitare, ecco alcuni passaggi che puoi intraprendere per creare una proposta di valore unica ed efficace:

Determina il tuo pubblico di destinazione

Prima di poter creare una proposta di valore efficace, determina chi è il tuo pubblico di destinazione. Questo ti aiuterà a personalizzare veramente la tua proposta di valore per attrarre i tuoi clienti.

I clienti di diversi gruppi demografici hanno priorità e valori ampiamente diversi. Assicurati di sapere quale sarà la tua nicchia. Alcune priorità di ogni nicchia che dovresti considerare:

• Costruire la fiducia
• Dare priorità agli obiettivi della vita, non solo alle finanze
• Proteggere il denaro
• Costruire un futuro migliore

Pensa a come questi valori fluttuano nelle diverse basi di clienti. A quale valore dovresti fare appello di più per ottenere il tuo cliente target?

Sii specifico

I potenziali clienti vogliono sentirsi compresi dai loro consulenti finanziari. Troppe proposte di valore sembrano robotiche e generiche, quindi assicurati che la tua sia specifica per il tuo pubblico. Dovresti dimostrare che:

• Capisci i loro problemi, bisogni o sfide specifici: dai un nome.
• Puoi risolvere questi problemi, bisogni o sfide: delinea come.
• Sei motivato a soddisfare le loro esigenze: esprimi perché.

Se tu e la tua azienda siete specializzati in una base di clienti di nicchia, mostrateli. Dimostra di comprendere i loro desideri, bisogni, lotte quotidiane e sfide globali evidenziando le esperienze passate e i successi con clienti che sono simili a loro.

Usa un linguaggio coerente

Oltre ad essere semplice e chiara, la tua proposta di valore dovrebbe utilizzare un linguaggio coerente con la voce della tua azienda. La coerenza della voce crea fiducia con il cliente.

Elementi essenziali da inserire

Una solida proposta di valore per un consulente finanziario includerà quattro elementi essenziali:

1. Qualità. Quali qualità uniche porti ai tuoi servizi? In che modo attraggono il tuo pubblico di destinazione?
2. Valore. Descrivi chiaramente i vantaggi che fornirai al tuo cliente. Che valore hai nella loro attività o nella loro vita? Non essere timido nell'evidenziare i tuoi punti di forza o nell'indicare recensioni positive sulla tua attività per aumentare la fiducia.
3. Appello alla logica. Usa un linguaggio persuasivo e fatti concreti per attirare potenziali clienti. Hai statistiche o prove numeriche del tuo successo con altri clienti? Usali.
4. Fare appello all'emozione. Considera di utilizzare la tua conoscenza della base di clienti di nicchia per fare appello alle emozioni. Tocca il valore che puoi apportare alla loro situazione unica o alla loro vita familiare.

Prossimi passi

Ora che capisci cos'è una proposta di valore per un consulente finanziario, perché ne hai bisogno, insidie ​​da evitare e come creare una proposta efficace, dovresti essere pronto a crearne una tua.

Non sei ancora pronto? Prenditi qualche minuto per dare un'occhiata ad alcune proposte di valore di successo per l'ispirazione e rivedere le risorse per i consulenti finanziari.

Quando sei pronto, ricorda che le proposte di valore efficaci per i consulenti finanziari dovrebbero:

• Evita un linguaggio generico e vuoto.
• Funziona bene con altre forme di marketing.
• Fai appello al tuo pubblico di destinazione.
• Sii specifico sul valore unico che porti in tavola.

Un futuro migliore per la tua attività di consulente finanziario è dietro l'angolo, quindi inizia oggi la tua proposta di valore!