13 Cele mai bune practici pentru proiectarea tabloului de bord

Care este scopul tablourilor de bord?

Tablourile de bord prezintă cele mai relevante date pentru părțile interesate în momentul în care le examinează. Un tablou de bord bun va prezenta date live pentru conștientizarea situației instantanee.

Utilizatorii tabloului de bord ar trebui să poată înțelege și interpreta cele mai importante date, să formeze informații cheie și să evalueze progresul către indicatorii cheie de performanță (KPI). O tablă bine pregătită va afișa toate datele pe un afișaj vizual, arătând doar cele mai importante puncte de date.

Exemplu de tablou de bord: în acest tablou de bord pe mai multe canale, există date care provin de la minim 5 canale diferite. Vedeți cum acest design tablou de bord gestionează astfel de date complexe și le prezintă într-un mod ușor de înțeles.

Un alt scop al unui tablou de bord este identificarea rapidă a problemelor. Acest lucru va permite utilizatorilor să se scufunde direct în zonele de marketing problematice, fără a pierde timpul să sape prin mai multe canale de date.

Acesta este un exemplu de tablou de bord de succes creat cu Whatagraph. Oferă o reprezentare vizuală a diferitelor campanii la un nivel înalt, fără a intra în prea multe detalii. Cu toate acestea, arată informații cheie care oferă utilizatorului acces la o inspecție mai profundă a problemelor și permite concentrarea.

Cele mai bune practici pentru proiectarea tabloului de bord

Prin urmare, urmărim un design de tablou de bord care să arate valori utile din surse de date în timp real și să prezinte obiectivele de afaceri într-o singură fereastră.

Sună destul de o provocare și este. Dar cu aceste sfaturi esențiale pentru proiectarea tabloului de bord, veți prezenta datele profesional în cel mai scurt timp.

1. Determinați Scopul

Pentru a afișa informațiile cu acuratețe pe tabloul de bord, trebuie mai întâi să determinați scopul pe care îl va servi. Tablourile de bord sunt împărțite în mai multe categorii în funcție de scopul lor. Cele mai largi și cele mai comune categorii sunt tablourile de bord analitice și tablourile de bord operaționale. De asemenea, pot avea o categorie mai restrânsă, cum ar fi tablourile de bord financiare, tablourile de bord de vânzări și chiar tablourile de bord strategice.

Scopul principal al tablourilor de bord operaționale este de a comunica informații relevante rapid și clar utilizatorilor care trebuie să ia măsuri imediate. Sunt sensibile la timp și ajută utilizatorii să fie proactivi și eficienți.

Exemplu de tablou de bord: acest tablou de bord Shopify + Google Analytics a fost creat cu scopul de a monitoriza atingerea obiectivelor de vânzări. Din acesta, puteți citi cu ușurință datele despre utilizatorii activi ai site-ului web, obiectivele totale de vânzări și vânzări, rata de conversie și multe altele - toate într-o singură fereastră.

Pe de altă parte, tablourile de bord analitice sunt mai puțin sensibile la timp și se concentrează pe a ajuta cititorii să analizeze tendințele, să înțeleagă cel mai bine datele și să conducă luarea deciziilor. Aceste două categorii pot adopta două abordări complet diferite ale designului tabloului de bord.

Când proiectați oricare dintre aceste formate de tablou de bord, gândiți-vă la ce date se așteaptă să vadă utilizatorii. Dacă se concentrează pe datele sensibile la timp, alegeți valorile adecvate cu o abordare vizuală, fără a intra în prea multe detalii.

Pe de altă parte, dacă tabloul de bord este analitic și servește la conducerea strategiilor de afaceri, vă puteți permite să intrați în mai multe detalii.

3. Formă simplă

Pentru un design excelent al tabloului de bord, unul dintre obiectivele principale este de a prezenta informațiile relevante într-o formă simplă și ușor de înțeles.

Deci, nu prezentați prea multe informații și nu folosiți mai multe coloane pentru a face asta. Scăpați de orice informație redundantă. Utilizați spațiul alb, lăsând doar suficient pentru ca privitorul să înțeleagă structura datelor.

4. Consecvența

Designul general al tabloului de bord trebuie să rămână consecvent. Odată ce ați determinat scopul tabloului de bord, stabiliți ierarhia vizuală și forma acestuia, nu puteți schimba brusc aceste reguli. Datele sunt doar o parte a consistenței generale. Nu puteți controla ce canale de marketing produc ca date, dar puteți controla modul în care proiectați și prezentați datele relevante.

Consecvența vine sub diferite forme. Lucruri mici, cum ar fi respectarea consecventă a formatării datei și a convențiilor de denumire, pot face lucrurile mai ușoare pentru utilizator. Prezentarea datelor în diagrame cu linii, diagrame circulare și diagrame cu bare de același stil va ajuta, de asemenea, utilizatorul să proceseze datele mai accesibile.

5. Proximitatea

Pentru a ajuta cititorii să înțeleagă informațiile mai ușor și mai rapid, ar trebui să prezentați detaliile conexe mai aproape unul de celălalt, în loc să le împrăștiați pe întreg tabloul de bord.

6. Alinierea

Elementele tabloului de bord ar trebui să fie aliniate unele cu altele pentru un aspect echilibrat, care să permită o experiență bună pentru utilizator. Grilele vă permit să obțineți consistență și aliniere eficiente și să creați un șablon pentru designul tabloului de bord.

Exemplu de tablou de bord: aici vedeți o grilă perfect aliniată. 2/3 din tabloul de bord arată performanța pe o perioadă mai lungă de timp prin diferite dimensiuni. 1/3 din tabloul de bord din dreapta este bine stivuită pentru a afișa doar cele mai relevante statistici necesare pentru informații.

7. Spațiu alb

Spațiile albe joacă un rol important în designul tabloului de bord. Acesta permite cititorului să ia o pauză de la a vedea toate informațiile și lasă mai mult timp pentru a procesa datele. Utilizarea spațiilor albe previne vizualizarea aglomerată și vă ajută să grupați vizual informațiile legate. Poate ați auzit că se numește și spațiu negativ.

8. Culoare

Culoarea joacă un rol semnificativ într-un design eficient al tabloului de bord. Alegerea culorilor potrivite și utilizarea contrastului maxim vă poate ajuta să ghidați cititorul prin informații într-un mod simplu și ușor de înțeles. Poate face conținutul mai ușor de citit. Așadar, asigurați-vă că contrastați culorile și evitați utilizarea degradeurilor ineficiente.

9. Fonturi

Dacă nu există niciun motiv pentru a utiliza un anumit font, utilizați-le pe cele standard pentru conținutul tabloului de bord. Sunt mai ușor de scanat, citit și înțeles. Nu folosiți TOATE textul cu majuscule, deoarece îngreunează lectura.

Deci, alegeți un font standard cu o dimensiune potrivită pentru a prezenta informațiile. Fonturi precum Times New Roman, Arial, Roboto și Calibri vor face treaba.

10. Formate de numere

Folosiți numere rotunde în loc de numere lungi ori de câte ori este posibil pentru a preveni confuzia cititorului. Nu uitați să adăugați o notă că „s-ar putea ca numerele să nu se adună din cauza rotunjirii”. Este o modalitate ușoară de a explica de ce uneori diagramele circulare nu adună până la o sută sau alte cazuri similare.

11. Etichete

Etichetele rotite sunt, în general, mai greu de citit și de absorbit pentru mintea umană. Prin urmare, utilizați etichete care comunică informațiile rapid și eficient. Abrevierile standard ar trebui folosite ori de câte ori este posibil.

Exemplu de tablou de bord: în acest tablou de bord LinkedIn, toate numerele și graficele sunt etichetate cu unul sau două cuvinte. Face ca tabloul de bord să pară neaglomerat și mai puțin intimidant, oferind în același timp informațiile necesare.

12. Personalizare și personalizare

Cititorii se așteaptă să găsească informații relevante pe tabloul de bord, iar cele două tehnici care permit acest lucru sunt personalizarea și personalizarea.

Personalizarea este atunci când aveți un design de tablou de bord care aderă la imaginea de marcă a clientului dvs. Aceasta poate însemna adăugarea unui logo, alegerea culorilor grafice adecvate sau adăugarea de etichete specifice la valori sau canale.

Personalizarea înseamnă adaptarea designului tabloului de bord pentru a afișa date relevante și diferite valori cheie. Poate însemna rearanjarea activelor tabloului de bord pentru a prezenta datele într-un alt mod. Sau alegeți și evidențiați diferiți KPI pentru a se potrivi cu interesul clientului.

La proiectarea tablourilor de bord, atât personalizarea, cât și personalizarea ar trebui să funcționeze în tandem.

13. Tabele sau Liste de date

Integrarea tabelelor de date este utilă atunci când aveți o mulțime de informații pentru diferite articole de prezentat. Sunt cel mai bun mod de a prezenta informații precum o listă de clienți cu ID-ul lor, ultima activitate, contacte, stare etc.

Tabelele de date oferă scalabilitate ușoară, o bună utilizare a spațiului și pot face procesul de proiectare mai puțin complicat. Este ușor de lucrat cu acestea, deoarece majoritatea oamenilor au experiență în lucrul cu Microsoft Excel. Doar asigurați-vă că mesele și listele sunt mai puțin intimidante!

În concluzie

Tablourile de bord ar trebui să furnizeze date complexe într-un mod simplu, care ar economisi timp și efort. Ele ar trebui să fie structurate într-un mod care să mențină o ierarhie vizuală. Dacă vor servi sau nu acestui scop depinde de designul tabloului de bord, care ar trebui să fie centrat pe obiectiv și pe utilizator.

Chiar dacă fiecare tablou de bord are un obiectiv, limitări și cerințe unice, respectarea acestor bune practici vă va ajuta să creați modele excelente de tablouri de bord.

Cele mai bune practici de proiectare a tabloului de bord se aplică și rapoartelor, despre care puteți afla mai multe aici.