Industries défensives – Définition, caractéristiques, exemples et avantages

Que sont les industries défensives ?

Les industries défensives sont des entreprises dont les revenus et les bénéfices sont relativement insensibles aux cycles économiques. Ces entreprises fournissent des biens et des services essentiels dont les gens ont besoin, quel que soit l'état de l'économie.

Les industries défensives sont des entreprises qui résistent mieux aux hauts et aux bas économiques, comme les récessions et les expansions. Ce sont généralement ceux qui produisent des biens et services essentiels, tels que la nourriture, les soins de santé et les services publics. Ces entreprises ont tendance à avoir une demande plus stable et sont moins susceptibles de voir leurs revenus baisser pendant les périodes difficiles.

En cas de boom économique ou de récession, les industries défensives ne sont en grande partie pas affectées puisque leurs revenus ne sont pas influencés par les fluctuations économiques. Dans la plupart des cas, le secteur comprend des établissements qui vendent des articles nécessaires sur le marché.

Ils se concentrent sur des secteurs spécifiques qui maintiennent une production ou une distribution constante quelles que soient les fluctuations économiques du pays causées par des biens défensifs comme les produits de première nécessité et les produits de base. risque

Caractéristiques des industries défensives

Les industries défensives sont des entreprises qui produisent des produits ou des services qui ne sont pas sensibles au cycle économique. Ces entreprises ont tendance à être plus stables et à générer des flux de trésorerie constants, même en période de ralentissement économique. Les actions défensives sont généralement considérées comme moins risquées et plus adaptées aux revenus de retraite.

Ces actions sont à l'opposé des actions cycliques qui ont tendance à monter et descendre avec le cycle économique. Les entreprises défensives, en revanche, sont celles qui fournissent des biens ou des services essentiels et sont moins touchées par les ralentissements économiques. Certaines des caractéristiques des industries défensives sont

1. Demande inélastique

La demande des industries défensives est peu sensible aux variations de prix. Cela signifie que lorsque l'économie traverse une période difficile et que les gens ont moins d'argent à dépenser, ils devront quand même acheter ces produits.

2. Résilient aux fluctuations économiques

Ces entreprises sont capables de résister aux tempêtes économiques mieux que la plupart. Ils ont tendance à avoir une demande plus stable et sont moins susceptibles de voir leurs revenus baisser pendant les périodes difficiles. Ils sont opérationnels dans toutes les situations économiques.

3. Traite les biens de première nécessité

Les industries défensives traitent généralement des produits dont les gens ont besoin, quel que soit l'état de l'économie. Cela pourrait inclure des choses comme la nourriture, les soins de santé et les services publics.

4. Aussi résistants aux expansions économiques qu'aux récessions économiques

Ces entreprises sont capables de maintenir leur stabilité même lorsque l'économie connaît des hauts et des bas.

5. Une option attractive pour les investisseurs

En raison de leur stabilité, les industries défensives sont une option attrayante pour les investisseurs. Ils offrent une option moins volatile avec un potentiel de rendement à long terme.

6. Haute stabilité, moins de volatilité

Les industries défensives ont tendance à être très stables, avec moins de volatilité que les autres secteurs. Cela en fait une option d'investissement moins risquée.

7. Faible rotation du personnel

Les industries défensives ont souvent un faible roulement du personnel. En effet, ces entreprises fournissent généralement des services essentiels dont les gens ne peuvent se passer. Par conséquent, les employés sont moins susceptibles de partir pour un autre emploi.

8. Rendements à long terme

Investir dans des industries défensives peut offrir aux investisseurs des rendements à long terme. Ces entreprises ont tendance à maintenir leur stabilité sur le long terme.

9. Sécurité d'emploi

Il y a généralement plus de sécurité d'emploi dans les industries défensives que dans les autres secteurs. Cela est dû au fait que ces entreprises ont tendance à avoir une demande plus stable et sont moins susceptibles de licencier des employés pendant les périodes économiques difficiles.

Besoin d'industries défensives

Pendant une récession économique, les gens sont plus susceptibles de réduire leurs dépenses. Cela pourrait entraîner une baisse de la demande pour certains produits et services. Cependant, il y a certains articles dont les gens auront encore besoin, quel que soit l'état de l'économie. C'est ce qu'on appelle les industries défensives.

Quelques exemples d'industries défensives comprennent l'alimentation, la santé et les services publics. Ces entreprises fournissent des biens et des services essentiels dont les gens ont besoin, quelle que soit l'économie. Investir dans des industries défensives peut être un bon moyen de protéger votre portefeuille des ralentissements économiques. Ces entreprises ont tendance à avoir une demande plus stable et sont moins susceptibles de voir leurs revenus baisser pendant les périodes difficiles.

Certaines des raisons derrière les nécessités de ces industries sont

1. Les gens auront toujours besoin de manger

Peu importe l'état de l'économie, les gens auront toujours besoin de manger. Cela signifie qu'il y aura toujours une demande de nourriture.

2. La santé est une nécessité

Les gens auront toujours besoin de soins de santé, même pendant les périodes économiques difficiles. En effet, la maladie et les blessures ne font pas de discrimination en fonction de l'état de l'économie.

3. Les services publics sont une nécessité

Les gens auront toujours besoin d'avoir accès à des services publics comme l'eau et l'électricité. Ce sont des services essentiels dont les gens ne peuvent se passer.

4. Les industries défensives fournissent des biens et services essentiels

Les industries défensives fournissent des biens et services essentiels dont les gens ont besoin, quelle que soit l'économie. Cela en fait une bonne option pour les investisseurs qui cherchent à protéger leurs portefeuilles des ralentissements économiques.

5. Les industries défensives sont moins volatiles

Les industries défensives ont tendance à être moins volatiles que les autres secteurs. En effet, ils fournissent des biens et services essentiels dont les gens ont besoin, quelle que soit l'économie.

Exemples d'entreprises dans les industries défensives

Voici quelques exemples d'entreprises dans les industries défensives

1. Walmart

Walmart est un géant de la vente au détail qui vend une grande variété de produits, notamment de la nourriture, des vêtements et des articles ménagers. L'entreprise est en mesure de mieux résister aux ralentissements économiques que la plupart des autres, car les gens ont toujours besoin d'acheter ces articles même lorsque les temps sont durs.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est une entreprise de soins de santé qui fabrique et vend une large gamme de produits, y compris des médicaments et des dispositifs médicaux en vente libre. L'entreprise est moins affectée par les fluctuations économiques puisque les gens doivent acheter ces articles indépendamment de l'état de l'économie.

3. ATT

AT&T est une société de télécommunications qui fournit des services essentiels tels que le téléphone et le service Internet. L'entreprise est relativement peu affectée par les cycles économiques puisque les gens ont besoin d'utiliser ces services quel que soit l'état de l'économie.

4. Procter & Gamble

Procter & Gamble est une entreprise de biens de consommation qui fabrique et vend une large gamme de produits, notamment de la nourriture, des produits de nettoyage et des articles de soins personnels. L'entreprise est en mesure de mieux résister aux ralentissements économiques que la plupart des autres, car les gens ont toujours besoin d'acheter ces articles même lorsque les temps sont durs.

5. Coca Cola

Coca-Cola est une entreprise de boissons qui fabrique et vend des boissons gazeuses. L'entreprise est moins affectée par les fluctuations économiques puisque les gens ont besoin d'acheter ces produits quel que soit l'état de l'économie.

6. PepsiCo

PepsiCo est une entreprise de boissons qui fabrique et vend des boissons non alcoolisées. L'entreprise est moins affectée par les fluctuations économiques puisque les gens ont besoin d'acheter ces produits quel que soit l'état de l'économie.

7. Moulins généraux

General Mills est une entreprise alimentaire qui fabrique et vend une large gamme de produits, notamment des céréales, des collations et des mélanges à pâtisserie. L'entreprise est en mesure de mieux résister aux ralentissements économiques que la plupart des autres, car les gens ont toujours besoin d'acheter ces articles même lorsque les temps sont durs.

Fonds du secteur défensif

Les investisseurs qui souhaitent investir dans des industries défensives peuvent le faire par le biais de fonds sectoriels défensifs. Ce sont des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse qui se concentrent sur l'investissement dans des entreprises dans des industries défensives. Cela offre aux investisseurs un moyen de diversifier leurs portefeuilles et de protéger leurs investissements des ralentissements économiques.

Secteurs d'actions défensifs

Voici les secteurs d'actions défensifs

1. Consommation de base

Le secteur des biens de consommation de base comprend des entreprises qui fabriquent et vendent des biens et services essentiels. Ce secteur est moins touché par les fluctuations économiques puisque les gens doivent acheter ces articles peu importe l'état de l'économie.

2. Secteur de la santé

Le secteur de la santé couvre les entreprises qui produisent et vendent des biens et services médicaux. Parce que les individus ont besoin de ces articles sur une base régulière, ce secteur est moins sensible aux changements économiques. Par exemple, les gens devront toujours acheter des médicaments et consulter un médecin même lorsque les temps sont durs.

3. Utilitaires

Le secteur des services publics comprend des entreprises qui fournissent des services vitaux tels que l'électricité, l'eau et le gaz naturel. Parce que les gens ont besoin de ces services quelle que soit l'économie, cette industrie est moins vulnérable aux fluctuations du marché. Voici quelques exemples d'entreprises de ce secteur-

4. Services de télécommunication

Le secteur qui fournit des services de communication essentiels tels que le téléphone et le service Internet est le secteur des services de télécommunication. Parce que les individus doivent utiliser ces services, quelle que soit la situation de l'économie, cette industrie est moins sensible aux cycles économiques.

Comment investir dans des fonds du secteur défensif

Certaines des façons d'investir dans des fonds du secteur défensif sont

1. Actions individuelles

Un investisseur peut acheter des actions de sociétés individuelles dans des industries défensives par l'intermédiaire d'un courtier.

2. OPCVM du secteur défensif

Un investisseur peut acheter des actions d'un fonds commun de placement qui investit dans des sociétés de secteurs défensifs. Ces fonds sont disponibles auprès de différents gestionnaires d'actifs.

3. ETF du secteur défensif

Un investisseur peut acheter des actions d'un fonds négocié en bourse qui investit dans des sociétés de secteurs défensifs. Ces fonds sont négociés sur les principales places boursières et peuvent être achetés et vendus comme n'importe quelle autre action.

4. Opter pour la diversification

Un investisseur peut diversifier son portefeuille en investissant dans une variété d'industries défensives différentes. Cela contribuera à atténuer le risque associé à un secteur donné.

5. Attention aux sous-secteurs

Un investisseur doit prêter attention aux sous-secteurs des industries défensives. En effet, certains sous-secteurs peuvent être plus défensifs que d'autres. Par exemple, les actions d'équipements de santé sont généralement plus défensives que les actions de services de santé.

6. Tenez compte des valorisations

Un investisseur doit tenir compte des valorisations lorsqu'il sélectionne des actions défensives. En effet, certaines actions défensives peuvent être surévaluées par rapport à l'ensemble du marché.

7. Examiner les finances

Un investisseur doit examiner les états financiers de toute entreprise avant d'investir. En effet, certaines entreprises des industries défensives peuvent être en mauvaise santé financière.

8. Pensez aux dividendes

Un investisseur devrait considérer les rendements en dividendes des actions défensives. En effet, certaines actions défensives peuvent offrir des rendements de dividendes élevés.

9. Envisagez des stratégies de sortie

Un investisseur doit avoir une stratégie de sortie en place avant d'investir dans une action. En effet, même les actions les plus défensives peuvent perdre de la valeur.

10. Passez en revue le portefeuille

Un investisseur devrait revoir son portefeuille régulièrement. En effet, la pondération des actions défensives dans le portefeuille devra peut-être être ajustée au fil du temps.

Investir comporte des risques et le marché boursier est notoirement volatil. Par conséquent, il est important de diversifier votre portefeuille et d'inclure à la fois des actions cycliques et défensives. Cela vous aidera à vous protéger des pertes en cas de baisse du marché.

Le revenu de retraite est un autre facteur important à considérer. Les industries défensives peuvent fournir un flux de revenus plus régulier, ce qui peut être vital pendant les périodes d'incertitude économique.

Lors du choix des actions, il est important de tenir compte de l'état actuel de l'économie et du marché. Les secteurs cycliques peuvent être plus attrayants pendant les périodes d'expansion économique, tandis que les industries défensives peuvent être un meilleur choix pendant les périodes de volatilité des marchés.

Avantages des industries défensives

Certains des avantages d'investir dans des industries défensives sont les suivants

1. Moins volatile

Les actions défensives ont tendance à être moins volatiles que l'ensemble du marché. Cela signifie qu'ils sont moins susceptibles de connaître de fortes fluctuations de valeur.

2. Rendement des dividendes

Certaines actions défensives offrent des rendements de dividendes élevés. Cela peut constituer une source de revenus pour les investisseurs.

3. Moins risqué

Les actions défensives ont tendance à être moins risquées que les autres types d'actions. Cela signifie qu'ils sont moins susceptibles de connaître de fortes baisses de valeur.

4. Plus stable

Les actions défensives ont tendance à être plus stables que les autres types d'actions. Cela signifie qu'ils sont moins susceptibles de subir des changements soudains de valeur.

5. Plus prévisible

Les bénéfices des sociétés défensives sont plus prévisibles que ceux des autres sociétés. Cela signifie que les investisseurs peuvent avoir une meilleure idée de ce à quoi s'attendre de ces entreprises.

Inconvénients des industries défensives

Certains des inconvénients d'investir dans des industries défensives sont les suivants

1. Croissance plus lente

Les actions défensives ont tendance à croître à un rythme plus lent que les autres types d'actions. Cela signifie que les investisseurs devront peut-être attendre plus longtemps pour que ces actions prennent de la valeur.

2. Avantages limités

Le potentiel de hausse des valeurs défensives est généralement limité. Cela signifie que les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de gagner autant d'argent avec ces actions qu'avec d'autres types d'actions.

3. Ennuyeux

Certaines personnes peuvent trouver les entreprises des industries défensives ennuyeuses. Cela peut rendre difficile de rester intéressé par ces actions.

4. En disgrâce

Les actions défensives peuvent tomber en disgrâce auprès des investisseurs. Cela peut conduire à la vente de ces actions par des investisseurs à la recherche d'entreprises à croissance plus rapide.

5. Rotation sectorielle

Les secteurs défensifs peuvent tourner en disgrâce au fil du temps. Cela signifie que les actions de ces secteurs peuvent sous-performer le marché pendant un certain temps.

Conclusion!

En conclusion, il est clair que les industries défensives présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Cependant, les avantages l'emportent généralement sur les inconvénients. Par conséquent, les industries défensives peuvent être un bon investissement pour ceux qui recherchent la stabilité et les revenus.

Choisir des actions dans une industrie défensive est un bon moyen d'atténuer le risque dans votre portefeuille. Ces sociétés ont généralement des cours boursiers moins volatils et offrent des rendements de dividendes élevés. Au final, il est clair que les industries défensives sont celles qui sont considérées comme résilientes au cycle économique et à la volatilité des marchés.

Que pensez-vous d'investir dans des industries défensives ? Laissez un commentaire ci-dessous!