الصناعات الدفاعية - التعريف والخصائص والأمثلة والمزايا

ما هي الصناعات الدفاعية؟

الصناعات الدفاعية هي الشركات التي تكون إيراداتها وأرباحها غير حساسة نسبيًا للدورات الاقتصادية. توفر هذه الشركات السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس بغض النظر عن حالة الاقتصاد.

الصناعات الدفاعية هي شركات أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي ، مثل فترات الركود والتوسعات. هم عادة تلك التي تنتج السلع والخدمات الأساسية ، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمرافق. تميل هذه الشركات إلى أن يكون لديها طلب أكثر ثباتًا ومن غير المرجح أن ترى عائداتها تنخفض في الأوقات الصعبة.

في حالة حدوث طفرة أو ركود اقتصادي ، لا تتأثر الصناعات الدفاعية إلى حد كبير لأن دخلها لا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية. في معظم الحالات ، يشمل القطاع المؤسسات التي تتعامل في المواد الضرورية في السوق.

يركزون على قطاعات محددة تحافظ على إنتاج أو توزيع ثابت بغض النظر عن التقلبات الاقتصادية للبلاد الناجمة عن السلع الدفاعية مثل الضروريات الأساسية والسلع الأساسية. مخاطرة

خصائص الصناعات الدفاعية

الصناعات الدفاعية هي الشركات التي تنتج منتجات أو خدمات ليست حساسة لدورة الأعمال. تميل هذه الشركات إلى أن تكون أكثر استقرارًا وتولد تدفقًا نقديًا ثابتًا ، حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي. تعتبر الأسهم الدفاعية عادة أقل خطورة وأكثر ملاءمة لدخل التقاعد.

تتعارض هذه المخزونات مع الأسهم الدورية التي تميل إلى الارتفاع والانخفاض مع دورة الأعمال. من ناحية أخرى ، فإن الشركات الدفاعية هي تلك التي توفر السلع أو الخدمات الأساسية وتكون أقل تأثراً بالانكماش الاقتصادي. بعض خصائص الصناعات الدفاعية

1. طلب ​​غير مرن

الطلب على الصناعات الدفاعية ليس شديد الحساسية للتغيرات في الأسعار. هذا يعني أنه عندما يمر الاقتصاد بأوقات عصيبة ويكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها ، سيظلون بحاجة إلى شراء هذه المنتجات.

2. مقاومة التقلبات الاقتصادية

هذه الشركات قادرة على الصمود في وجه العواصف الاقتصادية بشكل أفضل من معظمها. يميلون إلى أن يكون لديهم طلب أكثر ثباتًا ويقل احتمال أن تشهد عائداتهم انخفاضًا في الأوقات الصعبة. هم عاملون في جميع المواقف الاقتصادية.

3. يتعامل مع السلع الضرورية

عادة ما تتعامل الصناعات الدفاعية مع المنتجات التي يحتاجها الناس بغض النظر عن حالة الاقتصاد. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الطعام والرعاية الصحية والمرافق.

4. المرونة في مواجهة التوسعات الاقتصادية كما هي للركود الاقتصادي

هذه الشركات قادرة على الحفاظ على استقرارها حتى عندما يمر الاقتصاد بصعود وهبوط.

5. خيار جذاب للمستثمرين

نظرًا لاستقرارها ، تعد الصناعات الدفاعية خيارًا جذابًا للمستثمرين. إنها توفر خيارًا أقل تقلبًا مع إمكانية تحقيق عوائد طويلة الأجل.

6. ثبات عالي ، تقلب أقل

تميل الصناعات الدفاعية إلى أن تكون مستقرة للغاية ، مع تقلبات أقل من القطاعات الأخرى. هذا يجعلها خيار استثمار أقل خطورة.

7. انخفاض معدل دوران الموظفين

غالبًا ما يكون للصناعات الدفاعية معدل دوران منخفض للموظفين. هذا لأن هذه الشركات تقدم عادة خدمات أساسية لا يستطيع الناس الاستغناء عنها. نتيجة لذلك ، تقل احتمالية مغادرة الموظفين لوظيفة أخرى.

8. عوائد طويلة الأجل

يمكن أن يوفر الاستثمار في الصناعات الدفاعية عوائد طويلة الأجل للمستثمرين. تميل هذه الشركات إلى الحفاظ على استقرارها على المدى الطويل.

9. الأمن الوظيفي

عادة ما يكون هناك أمان وظيفي في الصناعات الدفاعية أكثر من القطاعات الأخرى. هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الشركات تميل إلى أن يكون لديها طلب ثابت وأقل عرضة لتسريح الموظفين خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة.

الحاجة للصناعات الدفاعية

خلال فترة الركود الاقتصادي ، من المرجح أن يخفض الناس إنفاقهم. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات والخدمات. ومع ذلك ، هناك بعض العناصر التي سيظل الناس بحاجة إليها بغض النظر عن حالة الاقتصاد. تُعرف هذه الصناعات الدفاعية.

تشمل بعض الأمثلة على الصناعات الدفاعية الغذاء والرعاية الصحية والمرافق. توفر هذه الشركات السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس بغض النظر عن الاقتصاد. يمكن أن يكون الاستثمار في الصناعات الدفاعية طريقة جيدة لحماية محفظتك من الانكماش الاقتصادي. تميل هذه الشركات إلى أن يكون لديها طلب أكثر ثباتًا ومن غير المرجح أن ترى عائداتها تنخفض في الأوقات الصعبة.

بعض الأسباب وراء ضرورات هذه الصناعات هي

1. سيحتاج الناس دائمًا إلى تناول الطعام

بغض النظر عن حالة الاقتصاد ، سيحتاج الناس دائمًا إلى تناول الطعام. هذا يعني أنه سيكون هناك دائمًا طلب على الطعام.

2. الرعاية الصحية ضرورة

سيحتاج الناس دائمًا إلى رعاية صحية ، حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة. وذلك لأن المرض والإصابة لا يميزان على أساس حالة الاقتصاد.

3. المرافق ضرورية

سيحتاج الناس دائمًا إلى الوصول إلى المرافق مثل المياه والكهرباء. هذه خدمات أساسية لا يمكن للناس الاستغناء عنها.

4. توفر الصناعات الدفاعية السلع والخدمات الأساسية

توفر الصناعات الدفاعية السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس بغض النظر عن الاقتصاد. وهذا يجعلها خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية من الانكماش الاقتصادي.

5. الصناعات الدفاعية أقل تقلباً

تميل الصناعات الدفاعية إلى أن تكون أقل تقلبًا من القطاعات الأخرى. هذا لأنها توفر السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس بغض النظر عن الاقتصاد.

أمثلة على الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية

فيما يلي بعض الأمثلة على الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية

1. وول مارت

Walmart هي شركة عملاقة للبيع بالتجزئة تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك الطعام والملابس والسلع المنزلية. الشركة قادرة على تحمل الانكماش الاقتصادي بشكل أفضل من معظمها لأن الناس ما زالوا بحاجة إلى شراء هذه العناصر حتى عندما تكون الأوقات صعبة.

2. جونسون آند جونسون

Johnson & Johnson هي شركة رعاية صحية تقوم بتصنيع وبيع مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية التي لا تستلزم وصفة طبية. تتأثر الشركة بشكل أقل بالتقلبات الاقتصادية حيث يحتاج الناس إلى شراء هذه العناصر بغض النظر عن حالة الاقتصاد.

3. AT&T

AT&T هي شركة اتصالات تقدم خدمات أساسية مثل الهاتف وخدمة الإنترنت. لا تتأثر الشركة نسبيًا بالدورات الاقتصادية حيث يحتاج الناس إلى استخدام هذه الخدمات بغض النظر عن حالة الاقتصاد.

4. شركة بروكتر أند جامبل

Procter & Gamble هي شركة سلع استهلاكية تصنع وتبيع مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك المواد الغذائية ومستلزمات التنظيف وأدوات العناية الشخصية. الشركة قادرة على تحمل الانكماش الاقتصادي بشكل أفضل من معظمها لأن الناس ما زالوا بحاجة إلى شراء هذه العناصر حتى عندما تكون الأوقات صعبة.

5. كوكاكولا

Coca-Cola هي شركة مشروبات تصنع وتبيع المشروبات الغازية. تتأثر الشركة بشكل أقل بالتقلبات الاقتصادية حيث يحتاج الناس إلى شراء هذه المنتجات بغض النظر عن حالة الاقتصاد.

6. شركة PepsiCo

PepsiCo هي شركة مشروبات تصنع وتبيع المشروبات الغازية. تتأثر الشركة بشكل أقل بالتقلبات الاقتصادية حيث يحتاج الناس إلى شراء هذه المنتجات بغض النظر عن حالة الاقتصاد.

7. جنرال ميلز

جنرال ميلز هي شركة أغذية تصنع وتبيع مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك الحبوب والوجبات الخفيفة وخلطات الخبز. الشركة قادرة على تحمل الانكماش الاقتصادي بشكل أفضل من معظمها لأن الناس ما زالوا بحاجة إلى شراء هذه العناصر حتى عندما تكون الأوقات صعبة.

صناديق القطاع الدفاعية

يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الصناعات الدفاعية القيام بذلك من خلال أموال القطاع الدفاعي. هذه الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة التي تركز على الاستثمار في الشركات في الصناعات الدفاعية. يوفر هذا للمستثمرين طريقة لتنويع محافظهم وحماية استثماراتهم من الانكماش الاقتصادي.

قطاعات الأسهم الدفاعية

فيما يلي قطاعات الأسهم الدفاعية

1. المواد الاستهلاكية الأساسية

يشمل قطاع السلع الاستهلاكية الشركات التي تصنع وتبيع السلع والخدمات الأساسية. يتأثر هذا القطاع بشكل أقل بالتقلبات الاقتصادية حيث يحتاج الناس إلى شراء هذه العناصر بغض النظر عن حالة الاقتصاد.

2. قطاع الرعاية الصحية

تغطي صناعة الرعاية الصحية الشركات التي تنتج وتبيع السلع والخدمات الطبية. نظرًا لأن الأفراد يحتاجون إلى هذه العناصر على أساس منتظم ، فإن هذا القطاع أقل حساسية للتغيرات الاقتصادية. على سبيل المثال ، سيظل الناس بحاجة لشراء الأدوية ومراجعة الطبيب حتى في الأوقات الصعبة.

3. المرافق

يشمل قطاع المرافق الشركات التي تقدم خدمات حيوية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. نظرًا لأن الناس يحتاجون إلى هذه الخدمات بغض النظر عن الاقتصاد ، فإن هذه الصناعة أقل عرضة لتقلبات السوق. بعض الأمثلة على الشركات في هذا القطاع هي كما يلي:

4. خدمات الاتصالات

القطاع الذي يوفر خدمات الاتصالات الأساسية مثل خدمة الهاتف والإنترنت هو قطاع خدمات الاتصالات. نظرًا لأنه يجب على الأفراد استخدام هذه الخدمات ، بغض النظر عن حالة الاقتصاد ، فإن هذه الصناعة أقل حساسية للدورات الاقتصادية.

كيفية الاستثمار في صناديق القطاع الدفاعي

بعض طرق الاستثمار في صناديق القطاع الدفاعي هي

1. الأسهم الفردية

يمكن للمستثمر شراء أسهم الشركات الفردية في الصناعات الدفاعية من خلال وسيط.

2. صناديق الاستثمار القطاعية الدفاعية

يمكن للمستثمر شراء أسهم في الصندوق المشترك الذي يستثمر في الشركات في الصناعات الدفاعية. هذه الأموال متاحة من مجموعة متنوعة من مديري الأصول المختلفة.

3. صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الدفاعي

يمكن للمستثمر شراء أسهم في صندوق يتم تداوله في البورصة يستثمر في شركات في الصناعات الدفاعية. يتم تداول هذه الأموال في البورصات الرئيسية ويمكن شراؤها وبيعها مثل أي سهم آخر.

4. اختيار التنويع

يمكن للمستثمر تنويع محفظته من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الصناعات الدفاعية المختلفة. سيساعد هذا في التخفيف من المخاطر المرتبطة بأي قطاع واحد.

5. الاهتمام بالقطاعات الفرعية

يجب على المستثمر الانتباه إلى القطاعات الفرعية في الصناعات الدفاعية. وذلك لأن بعض القطاعات الفرعية قد تكون دفاعية أكثر من غيرها. على سبيل المثال ، تعتبر مخزونات معدات الرعاية الصحية بشكل عام أكثر دفاعية من مخزون خدمات الرعاية الصحية.

6. النظر في التقييمات

يجب على المستثمر النظر في التقييمات عند اختيار الأسهم الدفاعية. وذلك لأن بعض الأسهم الدفاعية قد تكون مبالغ فيها بالنسبة للسوق الأوسع.

7. مراجعة البيانات المالية

يجب على المستثمر مراجعة البيانات المالية لأي شركة قبل الاستثمار. هذا لأن بعض الشركات في الصناعات الدفاعية قد تكون في حالة مالية سيئة.

8. النظر في توزيعات الأرباح

يجب على المستثمر النظر في عوائد توزيعات الأرباح للأسهم الدفاعية. وذلك لأن بعض الأسهم الدفاعية قد تقدم عوائد عالية من الأرباح.

9. النظر في استراتيجيات الخروج

يجب أن يكون لدى المستثمر استراتيجية خروج قبل الاستثمار في أي سهم. هذا لأنه حتى الأسهم الأكثر دفاعًا يمكن أن تنخفض قيمتها.

10. مراجعة المحفظة

يجب على المستثمر مراجعة محفظته بشكل منتظم. وذلك لأن ترجيح الأسهم الدفاعية في المحفظة قد تحتاج إلى تعديل بمرور الوقت.

الاستثمار ينطوي على مخاطر ، ومن المعروف أن سوق الأسهم متقلب. لذلك ، من المهم تنويع محفظتك وتضمين كل من الأسهم الدورية والأسهم الدفاعية. سيساعدك هذا في حمايتك من الخسائر في حالة حدوث تراجع في السوق.

دخل التقاعد هو عامل مهم آخر يجب مراعاته. يمكن أن توفر الصناعات الدفاعية تدفقًا ثابتًا للدخل ، والذي يمكن أن يكون حيويًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

عند اختيار الأسهم ، من المهم مراعاة الوضع الحالي للاقتصاد والسوق. قد تكون القطاعات الدورية أكثر جاذبية خلال فترات التوسع الاقتصادي ، بينما قد تكون الصناعات الدفاعية خيارًا أفضل في أوقات تقلب السوق.

مزايا الصناعات الدفاعية

فيما يلي بعض مزايا الاستثمار في الصناعات الدفاعية

1. أقل تقلبًا

تميل الأسهم الدفاعية إلى أن تكون أقل تقلبًا من السوق ككل. هذا يعني أنهم أقل عرضة لتجربة تقلبات كبيرة في القيمة.

2. عوائد توزيعات الأرباح

تقدم بعض الأسهم الدفاعية عوائد أرباح عالية. يمكن أن يوفر هذا مصدر دخل للمستثمرين.

3. أقل خطورة

تميل الأسهم الدفاعية إلى أن تكون أقل خطورة من الأنواع الأخرى من الأسهم. هذا يعني أنهم أقل عرضة لتجربة انخفاض حاد في القيمة.

4. أكثر استقرارا

تميل الأسهم الدفاعية إلى أن تكون أكثر استقرارًا من الأنواع الأخرى من الأسهم. هذا يعني أنهم أقل عرضة لتجربة تغييرات مفاجئة في القيمة.

5. أكثر قابلية للتنبؤ

يمكن توقع أرباح الشركات الدفاعية أكثر من أرباح الشركات الأخرى. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على فكرة أفضل عما يمكن توقعه من هذه الشركات.

عيوب الصناعات الدفاعية

فيما يلي بعض عيوب الاستثمار في الصناعات الدفاعية

1. نمو أبطأ

تميل الأسهم الدفاعية إلى النمو بمعدل أبطأ من الأنواع الأخرى من الأسهم. هذا يعني أن المستثمرين قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول حتى ترتفع قيمة هذه الأسهم.

2. الاتجاه الصعودي المحدود

إن الإمكانات الصعودية للأسهم الدفاعية محدودة بشكل عام. هذا يعني أن المستثمرين قد لا يكونون قادرين على جني الكثير من المال من هذه الأسهم بقدر ما يمكنهم من أنواع أخرى من الأسهم.

3. مملة

قد يجد بعض الناس أن الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية مملة. هذا يمكن أن يجعل من الصعب البقاء مهتمًا بهذه الأسهم.

4. غير صالح

قد تفقد الأسهم الدفاعية مفضلة لدى المستثمرين. يمكن أن يؤدي هذا إلى بيع هذه الأسهم من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن شركات سريعة النمو.

5. التناوب القطاعي

قد تتغير القطاعات الدفاعية لصالحها بمرور الوقت. وهذا يعني أن أداء الأسهم في هذه القطاعات قد يكون دون أداء السوق لفترة من الوقت.

استنتاج!

في الملاحظة الختامية ، من الواضح أن الصناعات الدفاعية لها مزايا وعيوب. ومع ذلك ، فإن المزايا تفوق عمومًا العيوب. لذلك ، يمكن أن تكون الصناعات الدفاعية استثمارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن الاستقرار والدخل.

يعد انتقاء الأسهم في صناعة دفاعية طريقة جيدة لتقليل المخاطر في محفظتك. عادة ما يكون لهذه الشركات أسعار أسهم أقل تقلبًا وتقدم عوائد عالية من الأرباح. في النهاية ، من الواضح أن الصناعات الدفاعية هي تلك التي تعتبر مرنة للدورة الاقتصادية وتقلبات السوق.

ما رأيك في الاستثمار في الصناعات الدفاعية؟ اترك تعليقا أدناه!