Industrii de apărare – Definiție, Caracteristici, Exemple și Avantaje

Ce sunt industriile defensive?

Industriile defensive sunt companii ale căror venituri și câștiguri sunt relativ insensibile la ciclurile economice. Aceste afaceri oferă bunuri și servicii esențiale de care oamenii au nevoie, indiferent de starea economiei.

Industriile defensive sunt afaceri care sunt mai rezistente la suișuri și coborâșuri economice, cum ar fi recesiunile și expansiunile. Acestea sunt de obicei cele care produc bunuri și servicii esențiale, cum ar fi alimente, asistență medicală și utilități. Aceste companii tind să aibă o cerere mai constantă și sunt mai puțin probabil să își vadă veniturile scăzând în perioadele grele.

În cazul unui boom sau recesiune economică, industriile defensive sunt în mare parte neafectate, deoarece veniturile lor nu sunt influențate de schimbările economice. În cele mai multe cazuri, sectorul include unități care comercializează articolele necesare pe piață.

Aceștia se concentrează pe sectoare specifice care mențin o producție sau o distribuție constantă, indiferent de fluctuațiile economice ale țării cauzate de bunuri defensive, cum ar fi cele de bază și mărfuri esențiale. risc

Caracteristicile industriilor de apărare

Industriile defensive sunt întreprinderi care produc produse sau servicii care nu sunt sensibile la ciclul de afaceri. Aceste afaceri tind să fie mai stabile și să genereze un flux de numerar consistent, chiar și în timpul recesiunilor economice. Acțiunile defensive sunt de obicei considerate a fi mai puțin riscante și mai potrivite pentru veniturile din pensie.

Aceste stocuri sunt opuse stocurilor ciclice care tind să crească și să scadă odată cu ciclul economic. Întreprinderile defensive, pe de altă parte, sunt cele care furnizează bunuri sau servicii esențiale și sunt mai puțin afectate de recesiunile economice. Unele dintre caracteristicile industriilor defensive sunt

1. Cerere inelastică

Cererea pentru industriile defensive nu este foarte sensibilă la modificările prețurilor. Aceasta înseamnă că atunci când economia trece prin perioade grele și oamenii au mai puțini bani de cheltuit, vor trebui totuși să cumpere aceste produse.

2. Rezistent la fluctuațiile economice

Aceste afaceri sunt capabile să facă față furtunilor economice mai bine decât majoritatea. Ei tind să aibă o cerere mai constantă și sunt mai puțin probabil să-și vadă veniturile scăzând în perioadele grele. Acestea sunt operative în toate situațiile economice.

3. Se ocupa de bunuri de necesitate

Industriile de apărare se ocupă de obicei cu produse de care oamenii au nevoie, indiferent de starea economiei. Aceasta ar putea include lucruri precum alimente, asistență medicală și utilități.

4. La fel de rezistente la expansiunile economice pe cât sunt ei la recesiunile economice

Aceste afaceri sunt capabile să-și mențină stabilitatea chiar și atunci când economia trece prin urcușuri și coborâșuri.

5. O opțiune atractivă pentru investitori

Datorită stabilității lor, industriile defensive sunt o opțiune atractivă pentru investitori. Ele oferă o opțiune mai puțin volatilă, cu potențial de rentabilitate pe termen lung.

6. Stabilitate ridicată, volatilitate mai mică

Industriile de apărare tind să fie foarte stabile, cu o volatilitate mai mică decât alte sectoare. Acest lucru le face o opțiune de investiție mai puțin riscantă.

7. Cifra de afaceri scăzută a angajaților

Industriile de apărare au adesea o rotație scăzută a angajaților. Acest lucru se datorează faptului că aceste afaceri oferă de obicei servicii esențiale de care oamenii nu se pot lipsi. Drept urmare, angajații sunt mai puțin probabil să plece pentru un alt loc de muncă.

8. Rentabilitatea pe termen lung

Investiția în industriile defensive poate oferi investitorilor profituri pe termen lung. Aceste afaceri tind să-și mențină stabilitatea pe termen lung.

9. Securitatea locului de muncă

De obicei, există mai multă siguranță a locurilor de muncă în industriile defensive decât în ​​alte sectoare. Acest lucru se datorează faptului că aceste afaceri tind să aibă o cerere mai constantă și sunt mai puțin probabil să concedieze angajați în perioadele economice grele.

Nevoia de industrii de apărare

În timpul unei recesiuni economice, este mai probabil ca oamenii să-și reducă cheltuielile. Acest lucru ar putea duce la o scădere a cererii pentru unele produse și servicii. Cu toate acestea, există anumite articole de care oamenii vor avea în continuare nevoie, indiferent de starea economiei. Acestea sunt cunoscute ca industrii defensive.

Câteva exemple de industrii defensive includ alimente, asistență medicală și utilități. Aceste afaceri oferă bunuri și servicii esențiale de care oamenii au nevoie, indiferent de economie. Investiția în industriile defensive poate fi o modalitate bună de a vă proteja portofoliul de recesiunile economice. Aceste companii tind să aibă o cerere mai constantă și sunt mai puțin probabil să își vadă veniturile scăzând în perioadele grele.

Unele dintre motivele din spatele necesităților unor astfel de industrii sunt

1. Oamenii vor avea întotdeauna nevoie să mănânce

Indiferent de starea economiei, oamenii vor avea întotdeauna nevoie să mănânce. Aceasta înseamnă că va exista întotdeauna o cerere de alimente.

2. Asistența medicală este o necesitate

Oamenii vor avea întotdeauna nevoie de asistență medicală, chiar și în perioadele economice grele. Acest lucru se datorează faptului că boala și rănirea nu discriminează în funcție de starea economiei.

3. Utilitățile sunt o necesitate

Oamenii vor trebui să aibă întotdeauna acces la utilități precum apa și electricitatea. Acestea sunt servicii esențiale de care oamenii nu se pot lipsi.

4. Industriile defensive furnizează bunuri și servicii esențiale

Industriile de apărare oferă bunuri și servicii esențiale de care oamenii au nevoie, indiferent de economie. Acest lucru le face o opțiune bună pentru investitorii care doresc să-și protejeze portofoliile de recesiunile economice.

5. Industriile defensive sunt mai puțin volatile

Industriile de apărare tind să fie mai puțin volatile decât alte sectoare. Acest lucru se datorează faptului că oferă bunuri și servicii esențiale de care oamenii au nevoie, indiferent de economie.

Exemple de companii din industriile defensive

Câteva exemple de companii din industriile defensive sunt următoarele

1. Walmart

Walmart este un gigant de retail care vinde o mare varietate de produse, inclusiv alimente, îmbrăcăminte și bunuri de uz casnic. Compania este capabilă să facă față recesiunilor economice mai bine decât majoritatea, deoarece oamenii încă trebuie să cumpere aceste articole chiar și atunci când vremurile sunt grele.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson este o companie de asistență medicală care produce și vinde o gamă largă de produse, inclusiv medicamente fără prescripție medicală și dispozitive medicale. Compania este mai puțin afectată de fluctuațiile economice, deoarece oamenii trebuie să achiziționeze aceste articole indiferent de starea economiei.

3. AT&T

AT&T este o companie de telecomunicații care oferă servicii esențiale, cum ar fi servicii de telefonie și internet. Compania este relativ neafectată de ciclurile economice, deoarece oamenii trebuie să utilizeze aceste servicii indiferent de starea economiei.

4. Procter & Gamble

Procter & Gamble este o companie de bunuri de larg consum care produce și vinde o gamă largă de produse, inclusiv alimente, articole de curățenie și articole de îngrijire personală. Compania este capabilă să facă față recesiunilor economice mai bine decât majoritatea, deoarece oamenii încă trebuie să cumpere aceste articole chiar și atunci când vremurile sunt grele.

5. Coca-Cola

Coca-Cola este o companie de băuturi care produce și vinde băuturi răcoritoare. Compania este mai puțin afectată de fluctuațiile economice, deoarece oamenii trebuie să achiziționeze aceste produse, indiferent de starea economiei.

6. PepsiCo

PepsiCo este o companie de băuturi care produce și vinde băuturi răcoritoare. Compania este mai puțin afectată de fluctuațiile economice, deoarece oamenii trebuie să achiziționeze aceste produse, indiferent de starea economiei.

7. General Mills

General Mills este o companie alimentară care produce și vinde o gamă largă de produse, inclusiv cereale, gustări și amestecuri pentru copt. Compania este capabilă să facă față recesiunilor economice mai bine decât majoritatea, deoarece oamenii încă trebuie să cumpere aceste articole chiar și atunci când vremurile sunt grele.

Fonduri pentru sectorul defensiv

Investitorii care doresc să investească în industriile defensive pot face acest lucru prin fonduri din sectorul defensiv. Acestea sunt fonduri mutuale sau fonduri tranzacționate la bursă care se concentrează pe investiții în companii din industriile defensive. Acest lucru oferă investitorilor o modalitate de a-și diversifica portofoliile și de a-și proteja investițiile de recesiunile economice.

Sectoarele de capitaluri proprii defensive

Următoarele sunt sectoarele de acțiuni defensive

1. Produse de consum de bază

Sectorul bunurilor de consum de bază include companii care produc și vând bunuri și servicii esențiale. Acest sector este mai puțin afectat de fluctuațiile economice, deoarece oamenii trebuie să achiziționeze aceste articole indiferent de starea economiei.

2. Sectorul de sănătate

Industria sănătății acoperă firme care produc și vând bunuri și servicii medicale. Deoarece indivizii solicită aceste articole în mod regulat, acest sector este mai puțin sensibil la schimbările economice. De exemplu, oamenii vor trebui să cumpere medicamente și să se prezinte la medic chiar și atunci când vremurile sunt grele.

3. Utilități

Sectorul utilităților cuprinde întreprinderi care oferă servicii vitale, cum ar fi electricitate, apă și gaze naturale. Deoarece oamenii au nevoie de aceste servicii, indiferent de economie, această industrie este mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile pieței. Câteva exemple de companii din acest sector sunt următoarele:

4. Servicii de telecomunicații

Sectorul care furnizează servicii de comunicații esențiale, cum ar fi serviciile de telefonie și internet, este sectorul serviciilor de telecomunicații. Deoarece indivizii trebuie să utilizeze aceste servicii, indiferent de starea economiei, această industrie este mai puțin sensibilă la ciclurile economice.

Cum să investești în fonduri din sectorul defensiv

Unele dintre modalitățile de a investi în fonduri din sectorul defensiv sunt

1. Stocuri individuale

Un investitor poate cumpăra acțiuni ale companiilor individuale din industriile defensive prin intermediul unui broker.

2. Fonduri mutuale din sectorul defensiv

Un investitor poate achiziționa acțiuni ale unui fond mutual care investește în companii din industriile defensive. Astfel de fonduri sunt disponibile de la o varietate de administratori de active diferiți.

3. ETF-uri din sectorul defensiv

Un investitor poate cumpăra acțiuni ale unui fond tranzacționat la bursă care investește în companii din industriile defensive. Aceste fonduri tranzacționează pe bursele majore și pot fi cumpărate și vândute ca orice alte acțiuni.

4. Optarea pentru diversificare

Un investitor își poate diversifica portofoliul investind într-o varietate de industrii defensive diferite. Acest lucru va ajuta la atenuarea riscului asociat oricărui sector.

5. Acordarea atenţiei sub-sectoarelor

Un investitor ar trebui să acorde atenție sub-sectoarelor din industriile defensive. Acest lucru se datorează faptului că unele subsectoare pot fi mai defensive decât altele. De exemplu, stocurile de echipamente medicale sunt în general mai defensive decât stocurile de servicii de asistență medicală.

6. Luați în considerare evaluări

Un investitor ar trebui să ia în considerare evaluări atunci când selectează acțiuni defensive. Acest lucru se datorează faptului că unele acțiuni defensive pot fi supraevaluate în raport cu piața mai largă.

7. Examinați situația financiară

Un investitor ar trebui să examineze situațiile financiare ale oricărei companii înainte de a investi. Acest lucru se datorează faptului că unele companii din industriile defensive pot avea o sănătate financiară precară.

8. Luați în considerare dividendele

Un investitor ar trebui să ia în considerare randamentele dividendelor ale acțiunilor defensive. Acest lucru se datorează faptului că unele acțiuni defensive pot oferi randamente mari ale dividendelor.

9. Luați în considerare strategiile de ieșire

Un investitor ar trebui să aibă o strategie de ieșire în vigoare înainte de a investi în orice acțiune. Acest lucru se datorează faptului că până și cele mai defensive acțiuni pot scădea în valoare.

10. Examinați portofoliul

Un investitor ar trebui să își revizuiască portofoliul în mod regulat. Acest lucru se datorează faptului că ponderea acțiunilor defensive din portofoliu poate necesita ajustarea în timp.

Investiția implică riscuri, iar piața de valori este notoriu de volatilă. Prin urmare, este important să vă diversificați portofoliul și să includeți atât acțiuni ciclice, cât și acțiuni defensive. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați de pierderi în cazul unei scăderi a pieței.

Venitul din pensie este un alt factor important de luat în considerare. Industriile de apărare pot oferi un flux mai constant de venituri, care poate fi vital în perioadele de incertitudine economică.

Atunci când alegeți acțiuni, este important să luați în considerare starea actuală a economiei și a pieței. Sectoarele ciclice pot fi mai atractive în perioadele de expansiune economică, în timp ce industriile defensive pot fi o alegere mai bună în perioadele de volatilitate a pieței.

Avantajele industriilor de apărare

Unele dintre avantajele investiției în industriile defensive sunt următoarele

1. Mai puțin volatil

Acțiunile defensive tind să fie mai puțin volatile decât piața generală. Aceasta înseamnă că este mai puțin probabil să experimenteze variații mari de valoare.

2. Randamentele dividendelor

Unele acțiuni defensive oferă randamente mari ale dividendelor. Acest lucru poate oferi o sursă de venit pentru investitori.

3. Mai puțin riscant

Acțiunile defensive tind să fie mai puțin riscante decât alte tipuri de acțiuni. Aceasta înseamnă că este mai puțin probabil să experimenteze scăderi drastice ale valorii.

4. Mai stabil

Acțiunile defensive tind să fie mai stabile decât alte tipuri de acțiuni. Aceasta înseamnă că este mai puțin probabil să experimenteze schimbări bruște de valoare.

5. Mai previzibil

Câștigurile companiilor defensive sunt mai previzibile decât cele ale altor companii. Aceasta înseamnă că investitorii pot avea o idee mai bună despre ce să se aștepte de la aceste companii.

Dezavantajele industriilor de apărare

Unele dintre dezavantajele investiției în industriile defensive sunt următoarele

1. Creștere mai lentă

Acțiunile defensive tind să crească într-un ritm mai lent decât alte tipuri de acțiuni. Aceasta înseamnă că investitorii ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult pentru ca aceste acțiuni să se aprecieze în valoare.

2. Un avantaj limitat

Potențialul de creștere al acțiunilor defensive este în general limitat. Aceasta înseamnă că investitorii s-ar putea să nu poată câștiga atât de mulți bani din aceste acțiuni decât ar putea din alte tipuri de acțiuni.

3. Plictisitor

Unii oameni pot considera că companiile din industriile defensive sunt plictisitoare. Acest lucru poate face dificil să rămâneți interesat de aceste acțiuni.

4. Din favoare

Acțiunile defensive pot scădea din favoarea investitorilor. Acest lucru poate duce la vânzarea acestor acțiuni de către investitorii care caută companii cu o creștere mai rapidă.

5. Rotația sectorului

Sectoarele defensive se pot roti din favoarea în timp. Aceasta înseamnă că acțiunile din aceste sectoare pot avea o performanță scăzută pe piață pentru o perioadă de timp.

Concluzie!

În concluzie, este clar că industriile defensive au atât avantaje, cât și dezavantaje. Cu toate acestea, avantajele depășesc, în general, dezavantajele. Prin urmare, industriile defensive pot fi o investiție bună pentru cei care caută stabilitate și venituri.

Alegerea acțiunilor într-o industrie defensivă este o modalitate bună de a reduce riscul în portofoliul dvs. Aceste companii au de obicei prețuri mai puțin volatile ale acțiunilor și oferă randamente mari ale dividendelor. În cele din urmă, este clar că industriile defensive sunt cele care sunt considerate a fi rezistente la ciclul economic și la volatilitatea pieței.

Ce părere aveți despre investițiile în industriile defensive? Lasă un comentariu mai jos!