Defensive Industries – Definition, Charakteristika, Beispiele und Vorteile

Was sind defensive Industrien?

Defensive Branchen sind Unternehmen, deren Umsätze und Gewinne relativ konjunkturunabhängig sind. Diese Unternehmen bieten grundlegende Güter und Dienstleistungen an, die die Menschen unabhängig von der Wirtschaftslage benötigen.

Defensive Branchen sind Unternehmen, die widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Höhen und Tiefen wie Rezessionen und Expansionen sind. Sie produzieren in der Regel lebenswichtige Güter und Dienstleistungen wie Lebensmittel, Gesundheitsversorgung und Versorgungsunternehmen. Diese Unternehmen haben in der Regel eine stabilere Nachfrage und es ist weniger wahrscheinlich, dass ihre Einnahmen in schwierigen Zeiten sinken.

Im Falle eines Wirtschaftsbooms oder einer Rezession sind defensive Branchen weitgehend unbeeinflusst, da ihre Einnahmen nicht von konjunkturellen Schwankungen beeinflusst werden. In den meisten Fällen umfasst der Sektor Einrichtungen, die mit notwendigen Artikeln auf dem Markt handeln.

Sie konzentrieren sich auf bestimmte Sektoren, die eine konstante Produktion oder Verteilung aufrechterhalten, unabhängig von den wirtschaftlichen Schwankungen des Landes, die durch defensive Güter wie Grundbedürfnisse und lebenswichtige Güter verursacht werden. Risiko

Eigenschaften von Verteidigungsindustrien

Defensive Branchen sind Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen herstellen, die nicht konjunkturabhängig sind. Diese Unternehmen sind in der Regel stabiler und generieren einen beständigen Cashflow, selbst in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs. Defensive Aktien gelten in der Regel als weniger riskant und als Rentner besser geeignet.

Diese Aktien stehen im Gegensatz zu zyklischen Aktien, die dazu neigen, mit dem Konjunkturzyklus zu steigen und zu fallen. Defensive Unternehmen hingegen sind solche, die wesentliche Güter oder Dienstleistungen anbieten und weniger von wirtschaftlichen Abschwüngen betroffen sind. Einige der Merkmale defensiver Industrien sind

1. Unelastische Nachfrage

Die Nachfrage nach defensiven Industrien reagiert nicht sehr empfindlich auf Preisänderungen. Das bedeutet, dass die Menschen diese Produkte auch dann kaufen müssen, wenn die Wirtschaft schwierige Zeiten durchmacht und sie weniger Geld ausgeben können.

2. Widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Schwankungen

Diese Unternehmen sind in der Lage, wirtschaftliche Stürme besser zu überstehen als die meisten anderen. Sie haben tendenziell eine stabilere Nachfrage und es ist weniger wahrscheinlich, dass ihre Einnahmen in schwierigen Zeiten sinken. Sie sind in allen wirtschaftlichen Situationen tätig.

3. Geschäfte mit Gütern des täglichen Bedarfs

Defensive Industrien beschäftigen sich normalerweise mit Produkten, die Menschen unabhängig von der Wirtschaftslage benötigen. Dies könnte Dinge wie Lebensmittel, Gesundheitsversorgung und Versorgungsunternehmen umfassen.

4. So widerstandsfähig gegenüber wirtschaftlichen Expansionen wie gegenüber wirtschaftlichen Rezessionen

Diese Unternehmen sind in der Lage, ihre Stabilität auch dann zu bewahren, wenn die Wirtschaft Höhen und Tiefen durchläuft.

5. Eine attraktive Option für Investoren

Aufgrund ihrer Stabilität sind defensive Branchen eine attraktive Option für Investoren. Sie bieten eine weniger volatile Option mit dem Potenzial für langfristige Renditen.

6. Hohe Stabilität, weniger Volatilität

Defensive Branchen sind in der Regel sehr stabil und weisen eine geringere Volatilität als andere Sektoren auf. Dies macht sie zu einer weniger riskanten Anlageoption.

7. Niedrige Mitarbeiterfluktuation

Defensive Branchen haben oft eine geringe Mitarbeiterfluktuation. Dies liegt daran, dass diese Unternehmen in der Regel wesentliche Dienstleistungen erbringen, auf die die Menschen nicht verzichten können. Infolgedessen ist es weniger wahrscheinlich, dass Mitarbeiter für einen anderen Job gehen.

8. Langfristige Renditen

Investitionen in defensive Branchen können Anlegern langfristige Renditen bieten. Diese Unternehmen neigen dazu, ihre Stabilität auf lange Sicht zu bewahren.

9. Arbeitsplatzsicherheit

Typischerweise gibt es in defensiven Branchen mehr Arbeitsplatzsicherheit als in anderen Sektoren. Dies liegt daran, dass diese Unternehmen in der Regel eine stabilere Nachfrage haben und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weniger wahrscheinlich Mitarbeiter entlassen.

Bedarf an Verteidigungsindustrien

Während einer wirtschaftlichen Rezession ist es wahrscheinlicher, dass die Menschen ihre Ausgaben kürzen. Dies könnte zu einem Rückgang der Nachfrage nach einigen Produkten und Dienstleistungen führen. Es gibt jedoch bestimmte Artikel, die die Menschen unabhängig von der Wirtschaftslage weiterhin benötigen werden. Diese werden als defensive Industrien bezeichnet.

Einige Beispiele für defensive Branchen sind Lebensmittel, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen. Diese Unternehmen bieten grundlegende Güter und Dienstleistungen an, die die Menschen unabhängig von der Wirtschaft benötigen. Investitionen in defensive Branchen können eine gute Möglichkeit sein, Ihr Portfolio vor wirtschaftlichen Abschwüngen zu schützen. Diese Unternehmen haben in der Regel eine stabilere Nachfrage und es ist weniger wahrscheinlich, dass ihre Einnahmen in schwierigen Zeiten sinken.

Einige der Gründe für die Notwendigkeiten solcher Branchen sind

1. Menschen werden immer essen müssen

Unabhängig von der Wirtschaftslage werden die Menschen immer essen müssen. Das bedeutet, dass es immer eine Nachfrage nach Nahrung geben wird.

2. Gesundheitsversorgung ist eine Notwendigkeit

Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden die Menschen immer auf Gesundheitsversorgung angewiesen sein. Dies liegt daran, dass Krankheit und Verletzung nicht aufgrund der Wirtschaftslage diskriminiert werden.

3. Dienstprogramme sind eine Notwendigkeit

Die Menschen werden immer Zugang zu Versorgungseinrichtungen wie Wasser und Strom haben müssen. Dies sind wesentliche Dienste, auf die die Menschen nicht verzichten können.

4. Defensive Industrien liefern grundlegende Waren und Dienstleistungen

Defensive Industrien liefern grundlegende Güter und Dienstleistungen, die die Menschen unabhängig von der Wirtschaft benötigen. Dies macht sie zu einer guten Option für Anleger, die ihre Portfolios vor wirtschaftlichen Abschwüngen schützen möchten.

5. Defensive Industrien sind weniger volatil

Defensive Branchen sind tendenziell weniger volatil als andere Sektoren. Dies liegt daran, dass sie grundlegende Güter und Dienstleistungen bereitstellen, die die Menschen unabhängig von der Wirtschaft benötigen.

Beispiele für Unternehmen in der Verteidigungsindustrie

Einige Beispiele für Unternehmen in defensiven Branchen sind wie folgt

1. Walmart

Walmart ist ein Einzelhandelsriese, der eine Vielzahl von Produkten verkauft, darunter Lebensmittel, Kleidung und Haushaltswaren. Das Unternehmen ist in der Lage, wirtschaftliche Abschwünge besser als die meisten anderen zu überstehen, da die Menschen diese Artikel auch in schwierigen Zeiten kaufen müssen.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson ist ein Gesundheitsunternehmen, das eine breite Palette von Produkten herstellt und vertreibt, darunter rezeptfreie Arzneimittel und medizinische Geräte. Das Unternehmen ist weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen, da die Menschen diese Artikel unabhängig von der Wirtschaftslage kaufen müssen.

3. AT&T

AT&T ist ein Telekommunikationsunternehmen, das grundlegende Dienste wie Telefon- und Internetdienste anbietet. Das Unternehmen ist relativ unabhängig von Konjunkturzyklen, da die Menschen diese Dienste unabhängig von der Wirtschaftslage nutzen müssen.

4. Procter & Gamble

Procter & Gamble ist ein Konsumgüterunternehmen, das eine breite Palette von Produkten herstellt und verkauft, darunter Lebensmittel, Reinigungsmittel und Körperpflegeartikel. Das Unternehmen ist in der Lage, wirtschaftliche Abschwünge besser als die meisten anderen zu überstehen, da die Menschen diese Artikel auch in schwierigen Zeiten kaufen müssen.

5. Coca Cola

Coca-Cola ist ein Getränkeunternehmen, das Erfrischungsgetränke herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen, da die Menschen diese Produkte unabhängig von der Wirtschaftslage kaufen müssen.

6. PepsiCo

PepsiCo ist ein Getränkeunternehmen, das Erfrischungsgetränke herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen, da die Menschen diese Produkte unabhängig von der Wirtschaftslage kaufen müssen.

7. Allgemeine Mühlen

General Mills ist ein Lebensmittelunternehmen, das eine breite Palette von Produkten herstellt und verkauft, darunter Cerealien, Snacks und Backmischungen. Das Unternehmen ist in der Lage, wirtschaftliche Abschwünge besser als die meisten anderen zu überstehen, da die Menschen diese Artikel auch in schwierigen Zeiten kaufen müssen.

Fonds des defensiven Sektors

Anleger, die in defensive Branchen investieren möchten, können dies über defensive Sektorfonds tun. Dies sind Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds, die sich auf Investitionen in Unternehmen aus defensiven Branchen konzentrieren. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Portfolios zu diversifizieren und ihre Anlagen vor wirtschaftlichen Abschwüngen zu schützen.

Defensive Aktiensektoren

Im Folgenden sind die defensiven Aktiensektoren aufgeführt

1. Basiskonsumgüter

Der Konsumgütersektor umfasst Unternehmen, die grundlegende Güter und Dienstleistungen herstellen und verkaufen. Dieser Sektor ist weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen, da die Menschen diese Artikel unabhängig von der Wirtschaftslage kaufen müssen.

2. Gesundheitssektor

Die Gesundheitsbranche umfasst Unternehmen, die medizinische Güter und Dienstleistungen herstellen und verkaufen. Da Einzelpersonen diese Artikel regelmäßig benötigen, reagiert dieser Sektor weniger empfindlich auf wirtschaftliche Veränderungen. So müssen die Menschen beispielsweise auch in schwierigen Zeiten Medikamente kaufen und zum Arzt gehen.

3. Dienstprogramme

Der Versorgungssektor umfasst Unternehmen, die lebenswichtige Dienstleistungen wie Strom, Wasser und Erdgas bereitstellen. Da die Menschen diese Dienstleistungen unabhängig von der Wirtschaftslage benötigen, ist diese Branche weniger anfällig für Marktschwankungen. Einige Beispiele für Unternehmen in diesem Sektor sind wie folgt:

4. Telekommunikationsdienste

Der Sektor, der grundlegende Kommunikationsdienste wie Telefon- und Internetdienste bereitstellt, ist der Sektor der Telekommunikationsdienste. Da Einzelpersonen diese Dienste unabhängig von der Wirtschaftslage nutzen müssen, ist diese Branche weniger anfällig für Konjunkturzyklen.

Wie man in Fonds des defensiven Sektors investiert

Einige der Möglichkeiten, in Fonds des defensiven Sektors zu investieren, sind

1. Einzelaktien

Ein Investor kann über einen Broker Aktien einzelner Unternehmen in defensiven Branchen erwerben.

2. Investmentfonds des defensiven Sektors

Ein Anleger kann Anteile eines Investmentfonds kaufen, der in Unternehmen aus defensiven Branchen investiert. Solche Fonds sind bei einer Vielzahl unterschiedlicher Vermögensverwalter erhältlich.

3. ETFs auf den defensiven Sektor

Ein Anleger kann Anteile eines börsengehandelten Fonds kaufen, der in Unternehmen aus defensiven Branchen investiert. Diese Fonds werden an den wichtigsten Börsen gehandelt und können wie jede andere Aktie gekauft und verkauft werden.

4. Sich für Diversifikation entscheiden

Ein Anleger kann sein Portfolio diversifizieren, indem er in eine Vielzahl verschiedener defensiver Branchen investiert. Dies wird dazu beitragen, das mit einem bestimmten Sektor verbundene Risiko zu mindern.

5. Beachtung der Teilsektoren

Ein Anleger sollte auf die Teilsektoren innerhalb defensiver Branchen achten. Dies liegt daran, dass einige Teilsektoren möglicherweise defensiver sind als andere. Beispielsweise sind Aktien von Gesundheitsgeräten im Allgemeinen defensiver als Aktien von Gesundheitsdienstleistungen.

6. Berücksichtigen Sie Bewertungen

Ein Anleger sollte Bewertungen berücksichtigen, wenn er defensive Aktien auswählt. Dies liegt daran, dass einige defensive Aktien im Vergleich zum breiteren Markt möglicherweise überbewertet sind.

7. Überprüfen Sie die Finanzen

Ein Investor sollte die Finanzlage eines Unternehmens überprüfen, bevor er investiert. Dies liegt daran, dass einige Unternehmen in defensiven Branchen möglicherweise in einer schlechten finanziellen Verfassung sind.

8. Betrachten Sie Dividenden

Ein Anleger sollte die Dividendenrenditen defensiver Aktien berücksichtigen. Dies liegt daran, dass einige defensive Aktien hohe Dividendenrenditen bieten können.

9. Ziehen Sie Ausstiegsstrategien in Betracht

Ein Anleger sollte eine Ausstiegsstrategie haben, bevor er in eine Aktie investiert. Denn selbst die defensivsten Aktien können an Wert verlieren.

10. Überprüfen Sie das Portfolio

Ein Anleger sollte sein Portfolio regelmäßig überprüfen. Denn die Gewichtung defensiver Titel im Portfolio muss im Laufe der Zeit angepasst werden.

Investieren ist mit Risiken verbunden, und der Aktienmarkt ist notorisch volatil. Daher ist es wichtig, dein Portfolio zu diversifizieren und sowohl zyklische als auch defensive Aktien aufzunehmen. Dies schützt Sie vor Verlusten im Falle eines Marktabschwungs.

Das Renteneinkommen ist ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Defensive Branchen können einen stetigeren Einkommensstrom liefern, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit von entscheidender Bedeutung sein kann.

Bei der Auswahl von Aktien ist es wichtig, die aktuelle Wirtschafts- und Marktlage zu berücksichtigen. Zyklische Sektoren können in Zeiten wirtschaftlicher Expansion attraktiver sein, während defensive Branchen in Zeiten volatiler Märkte die bessere Wahl sein können.

Vorteile von Defensive Industries

Einige der Vorteile von Investitionen in defensive Branchen sind wie folgt

1. Weniger volatil

Defensive Aktien sind tendenziell weniger volatil als der Gesamtmarkt. Dies bedeutet, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit große Wertschwankungen erfahren.

2. Dividendenrenditen

Einige defensive Aktien bieten hohe Dividendenrenditen. Dies kann eine Einnahmequelle für Anleger darstellen.

3. Weniger riskant

Defensive Aktien sind tendenziell weniger riskant als andere Aktienarten. Dadurch ist es weniger wahrscheinlich, dass sie starke Wertverluste erfahren.

4. Stabiler

Defensive Aktien sind in der Regel stabiler als andere Aktienarten. Dies bedeutet, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit plötzliche Wertänderungen erfahren.

5. Berechenbarer

Die Gewinne defensiver Unternehmen sind vorhersehbarer als die anderer Unternehmen. Das bedeutet, dass Anleger besser einschätzen können, was sie von diesen Unternehmen erwarten können.

Nachteile von Defensive Industries

Einige der Nachteile von Investitionen in defensive Branchen sind wie folgt

1. Langsameres Wachstum

Defensive Aktien wachsen in der Regel langsamer als andere Aktienarten. Dies bedeutet, dass Anleger möglicherweise länger warten müssen, bis diese Aktien an Wert gewinnen.

2. Begrenztes Aufwärtspotenzial

Das Aufwärtspotenzial defensiver Aktien ist im Allgemeinen begrenzt. Das bedeutet, dass Anleger mit diesen Aktien möglicherweise nicht so viel Geld verdienen können wie mit anderen Arten von Aktien.

3. Langweilig

Einige Leute finden die Unternehmen in defensiven Branchen vielleicht langweilig. Dies kann es schwierig machen, an diesen Aktien interessiert zu bleiben.

4. In Ungnade gefallen

Defensive Aktien können bei Anlegern in Ungnade fallen. Dies kann dazu führen, dass diese Aktien von Anlegern verkauft werden, die nach schneller wachsenden Unternehmen suchen.

5. Sektorrotation

Die defensiven Sektoren können im Laufe der Zeit in Ungnade fallen. Das bedeutet, dass die Aktien in diesen Sektoren für eine gewisse Zeit hinter dem Markt zurückbleiben können.

Fazit!

Abschließend ist klar, dass defensive Industrien sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Die Vorteile überwiegen jedoch in der Regel die Nachteile. Daher können defensive Industrien eine gute Investition für diejenigen sein, die nach Stabilität und Einkommen suchen.

Die Auswahl von Aktien in einer defensiven Branche ist eine gute Möglichkeit, das Risiko in Ihrem Portfolio zu mindern. Diese Unternehmen haben in der Regel weniger volatile Aktienkurse und bieten hohe Dividendenrenditen. Letztendlich ist klar, dass defensive Branchen diejenigen sind, die als widerstandsfähig gegenüber Konjunkturzyklen und Marktvolatilität gelten.

Was halten Sie von Investitionen in defensive Industrien? Hinterlasse unten einen Kommentar!