创建收入仪表板的 5 个最佳工具

已发表: 2022-06-23

您的社交媒体营销工作是否推动了销售？您的销售团队是否最大限度地利用了提供给他们的潜在客户？如果您认为他们正在这样做，您如何证明呢？输入收入仪表板。

在本文中，我们将探讨用于创建收入仪表板的五种最佳工具。

什么是收入仪表板？

收入仪表板将在一个统一视图中整理和展示所有与收入相关的指标。不同部门通常可以访问收入仪表板以获取各种输入和见解。

一个好的仪表板将与其他平台集成以准确描绘收入。例如，使用 Paypal、Stripe、Braintree、Recurly、Chargebee、QuickBooks 和 BlueSnap 等支付处理器 API。

您可能会在收入仪表板上看到的数据示例

销售代表的潜在客户转化
来自社交媒体活动的收入
社交媒体参与度与 ROI 相关性
订户流失和终身价值 (LTV)
每用户平均收入 (ARPU)
每月经常性收入 (MRR)
MRR 从追加销售和账户扩张中获得
燃烧率
随着时间的推移客户保留率
客户满意度 (CSAT) 分数
收入随时间的流动
按产品或服务划分的收入

收入预期与现实

想知道为什么需要深入研究收入数据？让我们看一下 Netflix 最近的一个例子。

Netflix 在全球封锁期间表现出色，订户增加，收入预计将继续增长。这家流媒体巨头报告称，2021 年第四季度全球用户净增 828 万，总计 2.218 亿。

然而，在 4 月，Netflix 发布了 2022 年第一季度的财报，报告称流失了 20 万用户。对于一家自 2011 年以来才出现持续增长的企业来说，这是一件大事。各种因素都在起作用，例如由于订户重返工作岗位而导致的取消、猖獗的密码共享、流媒体竞争加剧和价格上涨。

显示 Netflix 股价的收入仪表板

由于密码共享，Netflix 和其他美国流媒体服务每年损失超过 250 亿美元的潜在收入。 Netflix 占总数的 25%，这意味着这家流媒体巨头可能会错失约 60 亿美元的收入。

收入仪表板将向 Netflix 显示公司在哪里亏损。它可以在新节目和减少的订户之间建立相关性。根据区域用户增长计算估计的投资回报率，并根据用户资料预测收益。 Netflix 一直是一家直觉敏锐的公司，我们确信他们掌握了这些知识，他们可以扭转局面。

收入仪表板有什么好处？

收入仪表板允许您实时查看您的销售和收购。此报告与旧式月度或季度报告之间的区别在于，更主动的方法允许您调整并做出改变以帮助您的业务增长。

收入仪表板可帮助管理人员和利益相关者：

快速识别增加收入的机会
跟踪活动绩效并实时进行更改
跟踪潜在客户并确定表现出色的团队成员
根据收入量化不同部门的资源和预算
发现积极或消极的收入趋势
确定他们最好的客户（并获得更多）
发现潜在的绊脚石
预测未来收入数据（对股东至关重要）
帮助个人和部门制定目标

最重要的是，收入仪表板提供每分钟更新的实时数据。因此，您无需等到广告系列完成后才能确定其效果。

收入仪表板的好处示例

您正在开展一项社交媒体活动，以宣传您的新夏季泳装系列。您在 AdWords、Facebook 和 Instagram 上投放了一个月的广告，每个广告都分配了 500 美元。两周后，您登录收入仪表板，发现 Instagram 的销售额令人难以置信，但 Facebook 和 AdWords 的销售额却寥寥无几。然后，您可以选择停止不良广告并将预算重定向到效果最佳的网站。这不是花费 1,500 美元并在一个月后意识到这两个平台表现不佳。

获取对您的社交媒体报告标题图像重要的指标

公司如何使用收入仪表板？

不同部门可以访问收入仪表板。该功能非常重要：每个部门都有自己的 KPI，它们加起来会促进公司的高速增长！

一个好的收入仪表板将允许关键利益相关者访问和实施他们需要为公司发展做出贡献的变化。

不同部门如何使用收入仪表板的示例

营销

营销人员将查看与其电子邮件或 AdWords 活动、创意、内容和社交媒体营销相关的收入仪表板。正如我们非常清楚的那样，您可以创建一个看起来和感觉都很棒但不能带来收入的精彩活动。（它在某个时候发生在我们所有人身上。）

收入仪表板是一个机会，可以查看哪些博客或社交媒体帖子表现良好，并利用这些见解来创建更多受众喜欢的内容。看看哪些销售线索转化为订阅者或客户也很有趣。

销售量

销售部门仪表板可以帮助团队设定目标并跟踪他们的整体绩效。如果他们在家工作，这可以让他们感受到与其他团队成员的联系，并了解他们的贡献如何增加整体销售额。有了精确的数据和目标，管理层可以识别薄弱环节，并在需要时实施培训或更好的沟通工具等新措施。销售经理需要与市场营销部门密切合作。（当活动不顺利时，这可能是销售和营销之间的责备游戏。）

收入仪表板可以消除噪音，以显示营销如何帮助销售以及销售如何帮助营销。

人力资源

人力资源 (HR) 也可以从收入仪表板中获益。其高层次的洞察力可以帮助关键的人力资源人员做出关于晋升、招聘、薪酬和培训的决策。例如，如果在一轮新员工入职后销售数字下降，那么团队可能需要更好的资源、设备或产品信息。

账户

当然，客户团队希望看到收入！收入仪表板可以帮助他们进行财务预测、预算和削减。这也是他们发现收入漏洞的绝佳机会。就像上面的 Netflix 示例一样，Accounts 会在观众数量和实际收入之间得出结论。他们还将在最终收入结果中标记出重大损失或异常情况。

股东和董事

公司股东和董事使用收入仪表板来分析高水平的收入表现。在财务规划与分析 (FP&A) 中使用时，公司可以实施关键决策以进行前瞻性规划。这些可能包括开设/关闭区域分支机构、增加部门资金、提高订阅率或推出新产品或服务。

收入仪表板如何帮助社交媒体管理？

收入仪表板对社交媒体管理非常有益。由于实时查看收入仪表板，社交媒体营销人员可以访问分析和见解，帮助他们做出关键决策并提高投资回报率。

在 Contentworks Agency，我们结合使用 Google Analytics 和 Agorapulse 为我们的客户提供洞察力。我们正在寻找的统计数据类型包括：

参与社交媒体帖子——尤其是那些被提升的帖子
用户生成或微影响者内容对您的收入数据的影响
了解社交媒体关注与收入之间的联系。（更进一步，地区差异，例如英国的转化率高于美国。）
流行的博客内容以及跟踪的潜在客户如何导致注册或转化
可购买帖子在点击率和收入方面的表现
特定主题标签在帖子和推文中的受欢迎程度以及观众对它们的反应

收入仪表板如何帮助社交媒体管理的示例

通过深入研究我们自己的分析，我们可以看到哪些渠道带来了付费客户。更重要的是，这些客户停留了多长时间，因此他们的 LTV 将是多少。这听起来像是很多工作，但这是值得的！

通过使用收入仪表板，我们可以逐年复制流行的博客、帖子、登录页面或活动或复制格式。以下是 4 月份的 Google 分析屏幕截图，可让我们分析可以指导未来决策的关键指标。

来自谷歌分析的收入仪表板

5 个收入仪表板工具可供签出

现在我们已经了解了收入仪表板可以为您的公司做什么，让我们看看一些流行的工具。

1.图表大亨

Chart Mogul 简化了收入管理流程，让您可以专注于业务的关键 SaaS（软件即服务）指标。 Chart Mogul 的主要好处是它允许订阅业务模型用户评估其业务的盈利能力。它还提供有关订阅者和订阅者行为的见解。此外，Chart Mogul 能够与流行的支付和计费系统集成。

其收入仪表板的主要功能

定义自定义计划组
客户名单和资料
多个流失公式
多币种支持
定义自定义销售区域

Chart Mogul 提供可扩展的定价结构，首先为 MRR 低于 1 万美元的品牌提供免费解决方案。

2. HubSpot

使用 HubSpot，您可以构建仪表板以跟踪重要的见解或选择仪表板模板。销售主管可以将完全可定制的销售报告与销售分析相结合，以实时更新团队绩效、交易状态和深入的管道洞察力。分享表现最佳的最佳实践，并为需要 AI 支持的呼叫转录和分析方面的帮助的销售代表提供指导。 HubSpot 也不仅仅用于销售。它提供了 CRM 和完整的营销集成，因此它可以使多个部门受益。

hubspot 的收入仪表板示例

其收入仪表板的主要功能

交易预测和渠道报告
管理 Facebook、LinkedIn 和 Google 广告并跟踪正在转变为客户的广告。
销售活动报告
用于个性化和洞察力的 AI 智能
通过收入归因报告跟踪投资回报率。

HubSpot 提供免费的基本版本，您可以继续使用或扩大规模以随着业务的增长添加更多功能。

3.谷歌分析

谷歌分析中的收入跟踪是大多数公司营销的一个重要方面。在 Google Analytics 中，您可以按我上面显示的营销来源查看您的收入。此外，每个用户、每个国家/地区、每个活动的收入等等。无论您是在进行自然营销还是付费营销，Google 分析都可以使用，并且如果您选择在那里投放广告，它会与您的网站、社交媒体渠道和 AdWords 建立联系。另一个关键功能是您能够发现受众行为以及它们如何与您的收入相关联。

例如，位于北美的 25-34 岁男性在下午 4 点使用移动设备最有可能购买 X 产品。这是可以帮助您塑造未来广告系列的关键数据。关于分析，我最喜欢的一件事是数据以易于理解的方式呈现。如果您不喜欢电子表格或想向其他人展示关键数据，这将很有帮助。

谷歌分析的收入仪表板

其收入仪表板的主要特点

报告和可视化
漏斗分析
标签管理
聪明的目标
数据激活
集成

4. 画面

Tableau 并不是收入仪表板领域的新手……它成立于 2003 年，是斯坦福大学计算机科学项目的一部分！这应该告诉您他们对数据准确性的重视程度。 Tableau 的机器学习、统计、自然语言和智能数据准备是其产品供应的坚实基础。 Tableau 于 2019 年被 Salesforce 收购，但它仍然专注于帮助人们查看和可视化关键数据。

其收入仪表板的主要特点