Ativos digitais menos conhecidos: um estudo de ROI

Concluímos outro estudo de dados de retorno do investimento (ROI). Você está pronto para os resultados?

Se você tem acompanhado nossas postagens recentes no blog, deve ter notado que realizamos uma série de estudos de dados sobre o ROI de propriedades digitais adquiridas em nosso mercado.

Quer você seja novo no mundo da compra e venda de negócios online ou um veterano experiente no espaço de aquisição digital, os dados coletados de nosso estudo anterior sobre ROI de sites de conteúdo e nosso estudo Amazon FBA ROI publicado recentemente mostraram resultados surpreendentes.

Tendo já vendido mais de $ 100 milhões em negócios em nosso mercado redesenhado este ano e com mais de 270 propriedades digitais vendidas em 2019 (sobre as quais você pode ler em nosso último relatório de tendências de 2020), descobrimos alguns dados incríveis e insights valiosos sobre o que proprietários bem-sucedidos fazem para obter um ROI lucrativo de suas aquisições.

Com este estudo, nossa intenção é fornecer as informações mais úteis que poderíamos encontrar para pessoas que procuram investir em uma propriedade digital fora da Amazon FBA e monetizações de sites de conteúdo.

Nós apenas nos concentramos no ROI para propriedades digitais que não são FBA ou negócios de conteúdo. Isso inclui e-commerce que não depende muito de qualquer empresa relacionada à Amazon, lojas de dropshipping, Merch by Amazon e Kindle Direct Publishing (KDP), aplicativo, serviço, assinatura, geração de leads, software como serviço (SaaS) e qualquer outro monetizações baseadas em produtos digitais.

Visão rápida de 30.000 pés de nossos resultados

Durante o primeiro trimestre de 2020, quando este estudo estava sendo realizado, o mundo enfrentou uma pandemia catastrófica que teve um grande impacto sobre os proprietários de empresas e funcionários em todos os lugares. Com base nos dados que coletamos, dividimos esses negócios em aqueles com lucro líquido mensal estável ou crescente antes da pandemia, aqueles com lucro líquido mensal estável ou crescente antes e durante a pandemia e aqueles que sofreram um declínio em ambos antes da pandemia e como resultado direto do surto global.

Aqui está um resumo do que aconteceu:

• 14% aumentaram seu ROI (aumento médio do ROI de 20%);
• 21% mantiveram seu ROI; e
• 65% viram seu ROI diminuir.

Com base nas 23 entrevistas baseadas em dados conduzidas para este estudo, descobrimos o seguinte: nove compradores (39%) tiveram lucros líquidos mensais estáveis ​​ou crescentes antes e depois das consequências econômicas da pandemia; quatro (18%) relataram que sua renda líquida mensal estava estável ou crescendo antes de sofrer um declínio como resultado direto da pandemia; um (4%) cresceu como resultado da pandemia que experimentava um declínio antes do surto; e os nove restantes (39%) sofreram um declínio antes e depois da pandemia.

Não se deixe assustar por esses números. Novamente, essas porcentagens são anomalias. Eles não existiriam no contexto cotidiano de administração e manutenção de uma propriedade digital. Não há muito o que fazer em face de um evento cisne negro como este.

Considerando todas as coisas, os negócios que estavam estáveis ​​e crescendo antes da pandemia e continuaram crescendo depois são grandes vencedores. Aqueles que estavam estáveis ​​e crescendo antes da pandemia, mas agora sofreram um declínio, ainda podem produzir um grande ROI assim que a normalidade retornar e eles tiverem a chance de se recuperar.

Enquanto isso, a popularidade da FBA e das empresas de conteúdo é clara. Como investidor, quando você tem um interesse tão popular, pode se perguntar por que se incomodou em escolher qualquer outra coisa. Bem, vamos examinar alguns bons motivos para comprar uma dessas oportunidades de monetização menos conhecidas.

E antes que você diga nos comentários, sabemos que as lojas de e-commerce não Amazon e SaaS são muito populares como um todo, mas tínhamos tão poucos dados que os agrupamos neste estudo de ROI. Com o tempo, isso provavelmente mudará à medida que recebermos mais feedback das lojas tradicionais de e-commerce e proprietários de SaaS que vendem seus negócios conosco.

Que dados coletamos de compradores de empresas menos conhecidas?

Como em nossos estudos anteriores baseados em dados, reunimos todos os ativos monetizados adquiridos em nosso mercado e os compilamos em uma folha, exceto que, desta vez, deixamos de fora os dados relacionados a sites de conteúdo e compradores de FBA. Depois disso, refinamos ainda mais a lista para incluir apenas proprietários de empresas que possuíam seus ativos por pelo menos seis meses e até dois anos na época do estudo.

Depois de incluir essas restrições, tínhamos um total de 142 negócios que não eram da FBA, não estavam relacionados a sites de conteúdo e cujos compradores possuíam seus ativos por 6–24 meses. Em seguida, entramos em contato para ver se esses compradores queriam participar de nosso estudo baseado em dados. Recebemos 23 respostas interessadas.

Nossos Dados

Perguntamos aos nossos 23 entrevistados

• se fossem compradores pela primeira vez,
• o que procuravam antes de fazer a aquisição,
• qual era o nicho desejado,
• qual era seu status (se seu negócio havia crescido, permanecido consistente ou diminuído),
• quanto seu ativo cresceu ou diminuiu (como uma porcentagem),
• qual foi sua principal estratégia para o crescimento do negócio durante a devida diligência,
• se eles fizeram alguma alteração importante após a aquisição, e
• quais eram seus objetivos de negócios futuros.

Com base nos dados gerados por essas perguntas, pudemos entender melhor o que levou aos resultados que esses proprietários de negócios experimentaram e o que estavam fazendo em seus back-ends.

Antes de nos aprofundarmos nas mudanças que os entrevistados fizeram em seus negócios e como essas mudanças aumentaram ou diminuíram seus lucros líquidos médios mensais, devemos primeiro observar quais tipos de compradores adquirem essas monetizações.

Então, o que exatamente os entrevistados estavam procurando em uma empresa?

Trinta e nove por cento dos entrevistados afirmaram estar mais interessados ​​no crescimento constante do tráfego e da receita. Outros 35% disseram que foram levados a adquirir algo mais passivo do que suas outras participações, enquanto 14% indicaram que estavam procurando algo com espaço para crescimento e algo que não fosse otimizado demais. Os últimos 12% procuravam algo independente de localização que viesse com uma lista detalhada dos ativos incluídos na venda, e um comprador procurava uma monetização específica para adicionar ao seu portfólio. Chamamos esses tipos de compradores de Sally's Estratégicas em nossas diferentes buyer personas.

Como em nossos dois estudos anteriores, discutir quais nichos tiveram um bom desempenho nos últimos dois anos é um exercício interessante. Como mencionamos várias vezes, a seleção de nicho nem sempre faz a diferença no sucesso de um negócio.

Abaixo, fornecemos uma figura que ilustra a extensão de vários nichos neste estudo que mostrou crescimento e declínio do lucro líquido. Dito isso, esses são os chamados nichos “pais”; não estamos revelando nenhum nicho real para manter a confidencialidade do cliente.

Nichos que eram estáveis ​​ou cresceram antes e durante a pandemia

Como mostra a figura acima, os nichos de tecnologia, casa, notícias e educação, viagens, livros, automotivo e SEO desempenharam um papel no fornecimento de grandes oportunidades de nicho para os entrevistados nos últimos dois anos. Isso não significa que você deve se concentrar apenas nesses nichos ao decidir qual deles terá como alvo em sua nova aquisição, mas dá uma ideia de como são os nichos perenes, mesmo em tempos de volatilidade.

Além disso, como você verá a seguir, alguns dos nichos em crescimento também sofreram uma queda no lucro líquido mensal. Isso nos leva de volta ao que sempre dizemos: o nicho de uma empresa geralmente não é um fator importante para seu crescimento ou declínio ao longo do tempo.

Nichos que declinaram

Como você pode ver acima, os nichos de sobrevivência e segurança, atividades ao ar livre, entretenimento e cuidados com o bebê sofreram um declínio no lucro líquido mensal antes e depois dos impactos da pandemia. Você também notará que, de acordo com seus proprietários, tanto os nichos de tecnologia quanto de vestuário e acessórios tiveram um aumento e uma queda no lucro líquido mensal neste estudo.

Sem nenhuma evidência real de qual era o nicho perfeito para essas monetizações nos últimos dois anos, vamos considerar seus custos iniciais. Com base em nosso relatório do setor de 2020, vendemos 68 empresas que se enquadravam na categoria "todas as outras" fora da FBA e dos sites de conteúdo. Em 2019, o múltiplo médio de vendas para essas monetizações foi de 27,1x. O preço médio de venda dos ativos neste estudo foi de $ 144.508.

Então, o que os entrevistados mudaram no back-end dessas empresas para obter um ROI positivo ou negativo? Vamos mergulhar e descobrir.

O que esses compradores mudaram para aumentar ou manter o lucro líquido antes e durante a pandemia

Adicionando Novos Produtos e Conteúdo

Quando bem feito, publicar novos conteúdos e produtos pode ser uma estratégia poderosa, que foi a experiência de um entrevistado que comprou seu negócio de comércio eletrônico por $ 47.900 no nicho de tecnologia de nosso mercado em 2018. No momento da listagem, o negócio estava ganhando cerca de US $ 2.000 por mês em lucros líquidos. Depois de adicionar dois produtos à linha, o lucro líquido mensal aumentou 20%.

Otimização do mecanismo de pesquisa no local e otimização da taxa de conversão

Além de adicionar novos produtos e conteúdo, que outras melhorias os entrevistados buscaram para acelerar o crescimento? Se você não está familiarizado com a otimização de mecanismos de pesquisa (SEO), é uma ferramenta para aumentar o tráfego do seu site, aumentando sua visibilidade ou classificação na página de resultados de um mecanismo de pesquisa. Enquanto isso, a otimização da taxa de conversão, como o nome sugere, é a otimização de suas conversões com base em qual ação você deseja que seu tráfego execute. Isso pode ser qualquer coisa, desde a assinatura do seu boletim informativo ou o uso de um código de desconto para frete grátis.

Um entrevistado que comprou um negócio de dropshipping por $ 30.000 no nicho doméstico em dezembro de 2017 capitalizou em otimizações no local. A atualização das imagens no site ajudou a aumentar o tempo de carregamento da página e a realização de testes de divisão A / B em frases de chamariz importantes ajudou nas conversões. O entrevistado conseguiu dimensionar o lucro líquido do ativo em 25% para gerar US $ 1.500 por mês em média. Excluindo os custos extras associados ao dimensionamento de seus esforços de marketing, este entrevistado obteve um ROI total em menos de dois anos com um poderoso fluxo de caixa mensal.

Criação e otimização de campanhas publicitárias de pagamento por clique

A otimização da campanha de publicidade existente de uma empresa é o que muitos investidores em imóveis digitais consideram como um fruto fácil ao procurar um ROI rápido. Um comprador de um aplicativo de viagens de US $ 54.000 e um negócio do Google AdSense de nosso mercado em 2019 sabia que os anúncios precisavam de atualização. Eles descobriram uma oportunidade de otimizar a campanha de PPC dos proprietários anteriores para obter melhores conversões e margens, mesmo quando o tráfego estava diminuindo. Isso permitiu-lhes manter o lucro líquido mensal do proprietário anterior.

Adicionando monetizações adicionais

Um entrevistado viu uma grande oportunidade de adicionar um fluxo de receita extra ao seu ativo após assumir a propriedade total. Eles compraram esse negócio de assinatura por $ 230.000 no nicho de SEO de nosso mercado em outubro de 2018, e já estava gerando $ 8.200 por mês em lucros líquidos, mas o comprador sabia que ainda havia mais espaço para crescimento.

Eles adicionaram um componente de comércio eletrônico ao modelo de negócios e, a partir daí, aumentaram o ativo para gerar $ 9.800 por mês em lucros líquidos. Isso representa um aumento de 20% com a adição desse componente à estratégia de vendas.

O que também é interessante sobre esse entrevistado em particular é que o investimento de US $ 230.000 que eles fizeram em nosso mercado foi seu primeiro empreendimento de negócios online. Vindo do setor imobiliário e não estando familiarizados com o espaço online e como ele funcionava, eles queriam experimentar o cultivo de uma propriedade digital. Isso é o que eles disseram sobre a experiência:

Tudo muito bem organizado. Quer dizer, a comunicação entre as duas partes correu muito bem. Quando eu tinha dúvidas, Empire Flippers respondeu muito rapidamente. Então, sim, um processo muito bom em geral. Posso dizer com segurança que, se estivesse no mercado para comprar outro negócio, o Empire Flippers seria o primeiro lugar que eu procuraria.

Respondente

Como três entrevistados conseguiram manter uma empresa como ela é

Adoraríamos dizer que todas as empresas em nosso mercado podem ser tão passivas quanto esses três entrevistados (13%), mas nem sempre é o caso.

Um entrevistado conseguiu continuar com o que o proprietário anterior estava fazendo quando comprou um negócio Amazon KDP por $ 118.000 no nicho de notícias e educação em abril de 2018. O negócio já tinha uma equipe de redatores de conteúdo terceirizados e contratantes de publicação, então era um vitória fácil para este entrevistado. No entanto, manter o negócio como está nem sempre funciona para todos.

Existem também algumas mudanças que podem ter um impacto negativo em seu lucro líquido médio mensal. Vamos descobrir o que essas mudanças podem incluir para que você possa otimizar o que mais afeta seu ROI.

Por que 18% dessas empresas só diminuíram no lucro líquido mensal após a pandemia

Revisão completa na interface do usuário

Uma interface de usuário (IU) é qualquer coisa voltada para o cliente. Pode ser o design do site frontal ou as páginas de destino usadas para reunir as informações de contato do seu público.

Um entrevistado viu uma grande oportunidade de atualizar a IU de um negócio de e-commerce que comprou por $ 195.000 no nicho de vestuário e acessórios em 2019. Ele executou uma reconstrução completa do front-end do site e adicionou produtos ao site. Essas melhorias geraram algum crescimento, mas devido à natureza do comércio eletrônico durante a pandemia, o negócio sofreu uma queda de 20% devido ao aumento do tempo de envio de seus fornecedores.

Reduzindo a linha de produtos para focar nos maiores geradores de receita

Reduzir a linha de produtos foi algo que um entrevistado fez depois de assumir a propriedade total de um negócio de assinatura, dropshipping e e-commerce no nicho de joias em março de 2019. O negócio se especializou em centenas de produtos espalhados por muitos canais de vendas. Depois que o comprador decidiu cortar os produtos que não estavam gerando muita receita, as margens aumentaram. Infelizmente, atrasos nos embarques relacionados à pandemia surgiram ao mesmo tempo e, portanto, os lucros diminuíram.

É importante ter cuidado sempre que remover conteúdo de sua empresa. Se você decidir remover o conteúdo, pesquise como isso afetará o lucro líquido do seu ativo. Além disso, pense com cuidado sobre os produtos que você cortou se o tráfego cair de repente.

Por que 39% dessas empresas perderam lucros antes e durante a pandemia

Nesta seção, você verá que algumas das mesmas mudanças que impulsionaram o crescimento para alguns entrevistados na seção anterior também levaram a quedas para outros. Vamos examinar cada uma das mudanças feitas por aqueles que experimentaram um declínio para ver o que pode ter acontecido.

A exclusão de conteúdo pode prejudicar o seu negócio

Um entrevistado experimentou um declínio no lucro líquido mensal antes da pandemia e ainda mais depois, quando a Amazon impediu que todos os proprietários do Merch carregassem um novo conteúdo de design. Este entrevistado parou de enviar produtos completamente.

Depois de comprar o negócio de nosso mercado em fevereiro de 2019 por US $ 110.000, este proprietário de uma loja Amazon Merch e dropshipping no nicho de roupas e acessórios estava ganhando uma média de US $ 4.700 por mês em lucros líquidos. As vendas diminuíram à medida que novas iniciativas da Amazon começaram a dificultar para os vendedores de Merch a produção de prazos de entrega rápidos e o upload de novos designs devido aos impactos globais da pandemia, resultando em um declínio de 50% no lucro líquido.

Isso não é culpa do entrevistado, mas mostra um ponto que levantamos continuamente: é sempre melhor diversificar seus fluxos de receita o máximo possível para evitar esses tipos de problemas.

Revisão Completa do Site e Atualização da IU

Um redesenho completo do site e atualização da IU foi algo que um comprador de SaaS realizou em seu negócio logo após comprar o ativo por $ 48.000 em 2019. Eles decidiram que adicionar páginas de destino e atualizar o front-end do site era a estratégia ideal para expandir o negócio até seu potencial máximo .

Com o tempo, eles começaram a experimentar um declínio no lucro líquido mensal de $ 1.700 por mês para cerca de $ 170 por mês. Isso é uma queda de 90%, o que nem mesmo cobriria os custos de desenvolvedor do entrevistado. Havia alguns outros problemas de back-end que o entrevistado não queria abordar, mas isso nos leva novamente a afirmar que todas as alterações feitas em seu conteúdo voltado para o cliente devem ser cruzadas antes de entrarem no ar.

Por que manter o ativo nem sempre é a melhor abordagem

Quando um entrevistado adquiriu um negócio de produto digital de $ 55.000 no nicho de tecnologia em dezembro de 2018, ele estava procurando possuir algo passivo enquanto executava alguns outros projetos paralelos. O negócio estava gerando US $ 2.500 por mês em lucro líquido no momento da aquisição e, depois de focar apenas na manutenção do negócio e no crescimento de seus outros projetos, o ativo do entrevistado sofreu uma queda de 90% no lucro líquido.

Para evitar esse mesmo problema em sua jornada digital, mantenha seu conteúdo atualizado e interessante. É importante se você deseja atingir seu público.

Como mudar sua estrutura de preços pode salvar seu negócio de SaaS

Um entrevistado comprou seu negócio SaaS no nicho financeiro sabendo que havia alguns problemas no back-end com seu modelo de precificação de software. O negócio estava gerando uma média de mais de US $ 13.000 por mês em lucros líquidos e oferecia um serviço digital que exigia o uso de um desenvolvedor. Infelizmente, o entrevistado não estava familiarizado com programação.

Com muita fé e confiança no trabalho de nossa equipe de vetting dedicada, o entrevistado decidiu arriscar e otimizar o negócio de qualquer maneira. Eles compraram o ativo por $ 645.000 em setembro de 2019 e experimentaram um declínio de quase 50% desde o início devido a um modelo de pagamento defeituoso que não era mais aceito pelo serviço de processamento de pagamentos do cliente.

Absorver esse grande declínio antes do impacto da pandemia não era algo que qualquer empresário gostaria de experimentar. A atualização do modelo de preços e a expansão para fora da UE ajudaram este entrevistado a mudar a situação. Seus lucros líquidos mensais têm aumentado e as coisas estão começando a parecer positivas.

Como você pode obter um ROI lucrativo com investimentos semelhantes feitos neste estudo?

Quer você escolha investir no crescimento de um SaaS, produto digital, mercadoria da Amazon ou KDP, assinatura, serviço, gerador de leads ou negócio de dropshipping de nosso mercado, é bom ter um objetivo em mente: o que você espera alcançar com esta aquisição ?

Os entrevistados neste estudo nos disseram quais eram seus objetivos futuros. Trinta por cento afirmaram que melhorar o SEO de seu site seria seu foco principal, enquanto 17% disseram que expandir para outros mercados e ramificar para outras plataformas seriam seus próximos passos.

Quaisquer que sejam seus objetivos de negócios, esperamos que, ao otimizar seu ativo da forma como esses entrevistados o fizeram, você obtenha os resultados que procura.

Se toda essa conversa sobre como obter um ROI lucrativo em uma propriedade digital recentemente adquirida parece uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada, agende hoje mesmo uma ligação com um de nossos analistas de negócios. Se você estabelecer uma chamada de critérios com um de nossos analistas que analisa novos negócios todas as semanas, podemos colocar você em uma oportunidade que atenda aos requisitos de suas metas de investimento individuais.

Você já tem um negócio estabelecido e não tem certeza se agora é a melhor hora para vender? Agende uma chamada de planejamento de saída e nossa equipe o ajudará a obter o melhor ROI possível com sua saída.