Mniej znane zasoby cyfrowe: badanie zwrotu z inwestycji

Zakończyliśmy kolejne badanie danych dotyczących zwrotu z inwestycji (ROI). Czy jesteś gotowy na wyniki?

Jeśli śledziłeś nasze ostatnie posty na blogu, zauważyłeś, że przeprowadziliśmy serię badań danych dotyczących zwrotu z inwestycji z usług cyfrowych nabytych na naszym rynku.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w świecie kupowania i sprzedawania firm internetowych, czy też doświadczonym weteranem w dziedzinie pozyskiwania zasobów cyfrowych, dane zebrane z naszego poprzedniego badania dotyczącego zwrotu z inwestycji w witryny z treścią oraz z naszego niedawno opublikowanego badania ROI w Amazon FBA wykazały niesamowite wyniki.

Po tym, jak w tym roku sprzedaliśmy już ponad 100 milionów dolarów w firmach na naszym przeprojektowanym rynku i z ponad 270 nieruchomościami cyfrowymi sprzedanymi w 2019 r. (o których możesz przeczytać w naszym raporcie o najnowszych trendach 2020), odkryliśmy niesamowite dane i cenne informacje na temat tego, co odnoszący sukcesy właściciele robią, aby uzyskać zyskowny zwrot z inwestycji ze swoich przejęć.

W tym badaniu naszym zamiarem jest dostarczenie najbardziej przydatnych informacji, jakie moglibyśmy znaleźć, dla osób, które chcą zainwestować w własność cyfrową poza Amazon FBA i zarabiać na witrynach z treściami.

Skupiliśmy się tylko na ROI w przypadku obiektów cyfrowych, które nie są FBA ani firmami zajmującymi się treścią. Obejmuje to handel elektroniczny, który nie opiera się w dużym stopniu na żadnych firmach związanych z Amazon, sklepach dropshipping, Merch by Amazon i Kindle Direct Publishing (KDP), aplikacjach, usługach, subskrypcji, generowaniu leadów, oprogramowaniu jako usłudze (SaaS) i wszelkich innych zarabianie na produktach cyfrowych.

Szybki podgląd naszych wyników na 30 000 stóp

W pierwszym kwartale 2020 r., kiedy przeprowadzano to badanie, świat stanął w obliczu katastrofalnej pandemii, która wywarła ogromny wpływ na właścicieli firm i pracowników na całym świecie. Na podstawie zebranych danych podzieliliśmy te firmy na te ze stabilnymi lub rosnącymi miesięcznymi zyskami netto przed pandemią, te ze stabilnymi lub rosnącymi miesięcznymi zyskami netto przed i podczas pandemii oraz te, które odnotowały spadek zarówno przed pandemią i jako bezpośredni skutek globalnej epidemii.

Oto zestawienie tego, co się stało:

• 14% zwiększyło ROI (średni wzrost ROI o 20%);
• 21% utrzymało ROI; oraz
• 65% odnotowało spadek zwrotu z inwestycji.

Na podstawie 23 wywiadów opartych na danych, przeprowadzonych na potrzeby tego badania, stwierdziliśmy, że: dziewięciu kupujących (39%) doświadczyło stabilnych lub rosnących miesięcznych zysków netto przed i po opadach ekonomicznych pandemii; czterech (18%) stwierdziło, że ich miesięczne dochody netto były stabilne lub rosły, zanim doświadczyli spadku w bezpośrednim wyniku pandemii; jeden (4%) odnotował wzrost w wyniku pandemii przeżywającej spadek przed wybuchem; a pozostałe dziewięć (39%) odnotowało spadek zarówno przed, jak i po pandemii.

Nie pozwól, aby te liczby Cię przestraszyły. Znowu te wartości procentowe są anomaliami. Nie istniałyby w codziennym kontekście prowadzenia i utrzymywania własności cyfrowej. Niewiele można zrobić w obliczu takiego wydarzenia z udziałem czarnego łabędzia.

Biorąc wszystko pod uwagę, firmy, które były stabilne i rozwijały się przed pandemią i które nadal to robiły, są wielkimi zwycięzcami. Te, które były stabilne i rosły przed pandemią, ale teraz uległy spadkowi, nadal mogą generować świetny zwrot z inwestycji, gdy normalność powróci i dostaną szansę odbicia.

Tymczasem popularność FBA i biznesów treści jest wyraźna. Jako inwestor, kiedy masz tak popularne zainteresowanie, możesz się zastanawiać, po co zawracać sobie głowę wyborem czegokolwiek innego. Cóż, przejdźmy do kilku dobrych powodów, aby kupić jedną z tych mniej znanych możliwości zarabiania.

I zanim powiesz to w komentarzach, wiemy, że sklepy e-commerce inne niż Amazon i SaaS są ogólnie dość popularne, ale mieliśmy tak mało danych, że pogrupowaliśmy je w tym badaniu ROI. Z biegiem czasu prawdopodobnie się to zmieni, ponieważ zdobędziemy więcej informacji zwrotnych od tradycyjnych sklepów e-commerce i właścicieli SaaS, którzy sprzedają u nas swoje firmy.

Jakie dane zebraliśmy od kupujących mniej znanych firm?

Podobnie jak w naszych poprzednich badaniach opartych na danych, zebraliśmy wszystkie aktywa pieniężne nabyte na naszym rynku i skompilowaliśmy je w jeden arkusz, z tym że tym razem pominęliśmy dane dotyczące witryn z treścią i kupujących FBA. Następnie doprecyzowaliśmy listę, aby obejmowała tylko właścicieli firm, którzy w czasie badania posiadali swoje aktywa przez co najmniej sześć miesięcy i do dwóch lat.

Po uwzględnieniu tych ograniczeń mieliśmy w sumie 142 firmy nienależące do FBA, niezwiązane z witrynami z treścią, których nabywcy byli właścicielami aktywów przez 6–24 miesiące. Następnie skontaktowaliśmy się, aby sprawdzić, czy ci kupujący chcą wziąć udział w naszym badaniu opartym na danych. Otrzymaliśmy 23 zainteresowanych odpowiedzi.

Nasze dane

Zapytaliśmy naszych 23 respondentów

• gdyby byli kupującymi po raz pierwszy,
• czego szukali przed dokonaniem zakupu,
• jaka była ich pożądana nisza,
• jaki był ich status (czy ich firma rozwinęła się, pozostała spójna, czy spadła),
• jak bardzo ich aktywa wzrosły lub spadły (w procentach),
• jaka była ich najważniejsza strategia rozwoju biznesu podczas due diligence,
• czy dokonali jakichkolwiek istotnych zmian po przejęciu, oraz
• jakie były ich przyszłe cele biznesowe.

Na podstawie danych wygenerowanych przez te pytania byliśmy w stanie lepiej zrozumieć, co doprowadziło do wyników, jakich doświadczyli ci właściciele firm i co robili na swoich backendach.

Zanim zagłębimy się w to, jakie zmiany wprowadzili respondenci w swoich firmach i jak te zmiany zwiększyły lub zmniejszyły ich średnie miesięczne zyski netto, powinniśmy najpierw przyjrzeć się, jaki typ kupujących kupuje te monetyzacje.

Czego dokładnie szukali respondenci w biznesie?

Trzydzieści dziewięć procent respondentów stwierdziło, że najbardziej interesuje stały wzrost ruchu i przychodów. Kolejne 35% stwierdziło, że dążyło do nabycia czegoś bardziej pasywnego niż ich inne gospodarstwa, a 14% wskazało, że szukało czegoś, co dałoby miejsce na wzrost i nie było nadmiernie zoptymalizowane. Ostatnie 12% szukało czegoś niezależnego od lokalizacji, ze szczegółową listą aktywów objętych sprzedażą, a jeden kupujący szukał konkretnej monetyzacji, którą mógłby dodać do swojego portfela. Tego typu kupujących nazywamy strategicznymi Sally w naszych różnych osobowościach kupujących.

Podobnie jak w przypadku naszych poprzednich dwóch badań, dyskusja o tym, które nisze radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich dwóch lat, jest interesującym ćwiczeniem. Jak wielokrotnie wspominaliśmy, wybór niszy nie zawsze ma wpływ na sukces firmy.

Poniżej przedstawiamy dane ilustrujące rozpiętość różnych nisz w tym badaniu, które wykazały wzrost i spadek zysku netto. To powiedziawszy, są to tak zwane nisze „rodzicielskie”; nie ujawniamy żadnych rzeczywistych nisz, aby zachować poufność klienta.

Nisze, które były stabilne lub rozrosły się przed i podczas pandemii

Jak pokazuje powyższy rysunek, nisze technologiczne, związane z domem, wiadomościami i edukacją, podróżami, książkami, motoryzacją i SEO odegrały rolę w zapewnieniu respondentom wspaniałych możliwości niszowych w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie oznacza to, że powinieneś skupiać się tylko na tych niszach przy podejmowaniu decyzji, którą z nich wybierzesz w swoim nowym nabyciu, ale daje to wyobrażenie o tym, jak wyglądają wiecznie zielone nisze, nawet w czasach niestabilności.

Co więcej, jak zobaczysz poniżej, niektóre z rosnących nisz również odczuły spadek miesięcznych zysków netto. To prowadzi nas z powrotem do tego, co zawsze mówimy: nisza firmy zwykle nie jest ważnym czynnikiem jej wzrostu lub spadku w czasie.

Nisze, które spadły

Jak widać powyżej, nisze przetrwania i bezpieczeństwa, przebywania na świeżym powietrzu, rozrywki i opieki nad dziećmi – wszystkie doświadczyły spadku miesięcznych zysków netto zarówno przed, jak i po skutkach pandemii. Zauważysz również, że według ich właścicieli zarówno nisze technologiczne, jak i odzieżowe oraz akcesoria doświadczyły wzrostu i spadku miesięcznych zysków netto w ramach tego badania.

Bez prawdziwych dowodów na to, jaka była idealna nisza dla tych monetyzacji w ciągu ostatnich dwóch lat, rozważmy zamiast tego ich koszty początkowe. Na podstawie naszego raportu branżowego za rok 2020 sprzedaliśmy 68 firm, które należały do ​​kategorii „wszystkie inne” poza FBA i witrynami z treścią. W 2019 r. średni mnożnik sprzedaży dla tych monetyzacji wyniósł 27,1x. Średnia cena sprzedaży aktywów w tym badaniu wyniosła 144 508 USD.

Co więc zmienili respondenci na zapleczu tych firm, aby uzyskać dodatni lub ujemny zwrot z inwestycji? Zanurzmy się i dowiedzmy się.

Co zmienili ci kupujący, aby zwiększyć lub utrzymać zyski netto przed pandemią i podczas niej?

Dodawanie nowych produktów i treści

Jeśli zostanie to zrobione prawidłowo, publikowanie nowych treści i produktów może być potężną strategią, czego doświadczył jeden z respondentów, który kupił swoją firmę e-commerce za 47 900 USD w niszy technologicznej naszego rynku w 2018 roku. zarabiała około 2000 dolarów miesięcznie zysku netto. Po dodaniu do linii dwóch produktów miesięczne zyski netto wzrosły o 20%.

Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek i współczynnika konwersji

Jakie inne ulepszenia zastosowali respondenci, oprócz dodawania nowych produktów i treści, aby przyspieszyć wzrost? Jeśli nie znasz się na optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), jest to narzędzie do zwiększania ruchu na Twojej stronie poprzez zwiększenie jej widoczności lub rankingu na stronie wyników wyszukiwania. Tymczasem optymalizacja współczynnika konwersji, jak sama nazwa wskazuje, to optymalizacja konwersji w oparciu o to, jakie działanie chcesz wykonać, aby uzyskać ruch. Może to być wszystko, od zapisania się do newslettera lub skorzystania z kodu rabatowego na bezpłatną wysyłkę.

Jeden z respondentów, który kupił firmę dropshipping za 30 000 USD w niszy domowej w grudniu 2017 r., wykorzystał optymalizacje na miejscu. Aktualizacja zdjęć w witrynie pomogła wydłużyć czas wczytywania strony, a przeprowadzanie testów A/B dla ważnych wezwań do działania pomogło w konwersji. Respondent był w stanie przeskalować zysk netto aktywa o 25%, aby generować średnio 1500 USD miesięcznie. Pomijając dodatkowe koszty związane ze skalowaniem działań marketingowych, ten respondent uzyskał pełny zwrot z inwestycji w mniej niż dwa lata przy potężnych miesięcznych przepływach pieniężnych.

Tworzenie i optymalizacja kampanii reklam płatnych za kliknięcie

Optymalizacja istniejącej kampanii reklamowej firmy jest tym, co wielu inwestorów zajmujących się nieruchomościami cyfrowymi uważa za mało znaczący owoc, szukając szybkiego zwrotu z inwestycji. Jeden z nabywców aplikacji turystycznej i firmy AdSense o wartości 54 000 USD z naszego rynku w 2019 r. wiedział, że reklamy wymagają aktualizacji. Odkryli możliwość zoptymalizowania kampanii PPC poprzednich właścicieli, aby uzyskać lepsze konwersje i marże, nawet przy malejącym ruchu. Pozwoliło im to na utrzymanie miesięcznych zysków netto poprzedniego właściciela.

Dodawanie dodatkowych przychodów

Jeden z respondentów dostrzegł świetną okazję do dodania dodatkowego strumienia przychodów do swojego zasobu po przejęciu pełnej własności. Kupili tę firmę subskrypcyjną za 230 000 USD w niszy SEO naszego rynku w październiku 2018 r. i już generowała 8200 USD miesięcznie zysku netto, ale kupujący wiedział, że jest jeszcze więcej miejsca na wzrost.

Do modelu biznesowego dodali element e-commerce, a następnie rozwinęli aktywa, aby generować 9800 USD miesięcznie zysku netto. To 20% wzrost po dodaniu tego jednego elementu do strategii sprzedaży.

Interesujące w przypadku tego konkretnego respondenta jest również to, że inwestycja o wartości 230 000 USD, którą zainwestowali na naszym rynku, była ich pierwszym internetowym przedsięwzięciem biznesowym. Pochodząc z branży nieruchomości i nie znając przestrzeni online i jej działania, chcieli spróbować swoich sił w rozwijaniu nieruchomości cyfrowej. Oto, co powiedzieli o tym doświadczeniu:

Wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Chodzi mi o to, że komunikacja między obiema stronami przebiegała naprawdę dobrze. Kiedy miałem pytania, Empire Flippers odpowiadał bardzo szybko. Tak, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę świetny proces. Mogę śmiało powiedzieć, że gdybym był na rynku, aby kupić inny biznes, Empire Flippers byłoby pierwszym miejscem, do którego bym zajrzał.

Pozwany

Jak trzech respondentów było w stanie utrzymać firmę taką, jaka jest?

Chcielibyśmy powiedzieć, że każda firma na naszym rynku może być tak samo pasywna jak ci trzej respondenci (13%), ale nie zawsze tak jest.

Jeden z respondentów był w stanie kontynuować to, co robił poprzedni właściciel, kiedy kupił firmę Amazon KDP za 118 000 USD w niszy informacyjnej i edukacyjnej w kwietniu 2018 r. Firma miała już zespół zewnętrznych autorów treści i wydawców, więc była to łatwa wygrana dla tego respondenta. Jednak utrzymywanie firmy w takim stanie, w jakim jest, nie zawsze działa dla wszystkich.

Istnieją również pewne zmiany, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoje średnie miesięczne zyski netto. Dowiedzmy się, co mogą obejmować te zmiany, abyś mógł zoptymalizować to, co ma największy wpływ na ROI.

Dlaczego tylko 18% tych firm zmniejszyło miesięczne zyski netto po pandemii?

Pełny przegląd interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika (UI) to wszystko, co ma do czynienia z klientem. Może to być projekt przedniej strony internetowej lub strony docelowe służące do zbierania informacji kontaktowych odbiorców.

Jeden z respondentów dostrzegł świetną okazję do zaktualizowania interfejsu użytkownika firmy e-commerce, którą kupił za 195 000 USD w niszy odzieży i akcesoriów w 2019 roku. Przeprowadził całkowitą przebudowę front-endu witryny i dodał do niej produkty. Ulepszenia te wygenerowały pewien wzrost, ale ze względu na charakter handlu elektronicznego podczas pandemii firma odnotowała spadek o 20% z powodu wydłużenia czasu wysyłki od dostawców.

Zmniejszenie linii produktów w celu skupienia się na największych czynnikach generujących przychody

Zmniejszenie linii produktów było czymś, co zrobił jeden z respondentów po przejęciu pełnej własności subskrypcji, dropshippingu i biznesu e-commerce w niszy jubilerskiej w marcu 2019 roku. Firma specjalizowała się w setkach produktów rozsianych po wielu kanałach sprzedaży. Po tym, jak kupujący zdecydował się na cięcie produktów, które nie generowały dużych przychodów, marże wzrosły. Niestety, w tym samym czasie pojawiły się opóźnienia w wysyłce związane z pandemią, a tym samym zyski spadły.

Ważne jest, aby zachować ostrożność za każdym razem, gdy usuwasz treści ze swojej firmy. Jeśli zdecydujesz się usunąć treści, sprawdź, jak wpłynie to na zyski netto Twojego zasobu. Dodatkowo zastanów się dokładnie nad produktami, które wycinasz, jeśli ruch nagle się zmniejszy.

Dlaczego 39% tych firm straciło zyski przed i podczas pandemii?

W tej sekcji zobaczysz, że niektóre z tych samych zmian, które powodowały wzrost niektórych respondentów w poprzedniej sekcji, prowadziły również do spadków u innych. Przyjrzyjmy się każdej ze zmian wprowadzonych przez tych, którzy doświadczyli spadku, aby zobaczyć, co mogło się wydarzyć.

Wykluczanie treści może zaszkodzić Twojej firmie

Jeden z respondentów doświadczył spadku miesięcznych zysków netto zarówno przed pandemią, jak i po niej, kiedy Amazon uniemożliwił wszystkim właścicielom Merch przesyłanie nowych treści projektowych. Ten respondent całkowicie wstrzymał wysyłkę produktów.

Po zakupie firmy na naszym rynku w lutym 2019 r. za 110 000 USD, właściciel sklepu Amazon Merch i firmy dropshipping w niszy odzieżowej i akcesoriów zarabiał średnio 4700 USD miesięcznie zysku netto. Sprzedaż spadła, ponieważ nowe inicjatywy firmy Amazon zaczęły utrudniać sprzedawcom towarów szybkie terminy realizacji i przesyłanie nowych projektów ze względu na globalne skutki pandemii, co spowodowało spadek zysków netto o 50%.

Nie jest to wina respondenta, ale potwierdza to, o czym raz po raz podnosimy: zawsze najlepiej jest zdywersyfikować swoje źródła przychodów tak bardzo, jak to możliwe, aby uniknąć tego typu problemów.

Pełny przegląd witryny i aktualizacja interfejsu użytkownika

Całkowite przeprojektowanie witryny i aktualizacja interfejsu użytkownika to coś, co jeden z kupujących SaaS wykonał w swojej firmie wkrótce po zakupie zasobu za 48 000 USD w 2019 r. Zdecydowali, że dodanie stron docelowych i aktualizacja interfejsu witryny jest idealną strategią, aby rozwinąć pełny potencjał firmy .

Z biegiem czasu zaczęli doświadczać spadku miesięcznych zysków netto z 1.700 dolarów miesięcznie do około 170 dolarów miesięcznie. To spadek o 90%, który nie pokryłby nawet kosztów deweloperskich respondenta. Było kilka innych problemów zaplecza, w które respondent nie chciał się zajmować, ale to prowadzi nas ponownie do stwierdzenia, że ​​wszelkie zmiany wprowadzone w treściach skierowanych do klientów powinny zostać przeanalizowane przed ich opublikowaniem.

Dlaczego utrzymanie aktywów nie zawsze jest najlepszym podejściem

Kiedy jeden z respondentów nabył firmę zajmującą się produktami cyfrowymi o wartości 55 000 USD w niszy technologicznej w grudniu 2018 r., szukał posiadania czegoś pasywnego, podczas gdy prowadzili kilka innych projektów pobocznych. Firma generowała 2500 USD miesięcznie zysku netto w momencie przejęcia, a po skupieniu się tylko na utrzymaniu firmy przy jednoczesnym rozwoju innych projektów, majątek respondenta odnotował 90% spadek zysku netto.

Aby uniknąć tego samego problemu podczas własnej cyfrowej podróży, zadbaj, aby treści były świeże i interesujące. To ważne, jeśli chcesz dotrzeć do swoich odbiorców.

Jak zmiana struktury cen może uratować Twój biznes SaaS

Jeden z respondentów kupił swoją firmę SaaS w niszy finansowej, wiedząc, że ma kilka problemów na zapleczu ze swoim modelem wyceny oprogramowania. Firma generowała średnio ponad 13 000 dolarów miesięcznie zysku netto i oferowała usługę cyfrową, która wymagała korzystania z usług programisty. Niestety, respondent nie był zaznajomiony z programowaniem.

Wykonując skok wiary i ufając pracy naszego oddanego zespołu lustracyjnego, respondent postanowił zaryzykować i i tak zoptymalizować biznes. Kupili zasób za 645 000 USD we wrześniu 2019 r. i od samego początku doświadczyli spadku o prawie 50% z powodu wadliwego modelu płatności, który nie był już akceptowany przez ich usługę przetwarzania płatności klientów.

Wchłonięcie tak dużego spadku przed pandemią nie było czymś, czego każdy właściciel firmy chciałby doświadczyć. Aktualizacja modelu cenowego i wyjście poza UE pomogły temu respondentowi zmienić sytuację. Ich miesięczne zyski netto rosną i sprawy zaczynają wyglądać pozytywnie.

Jak uzyskać zyskowny zwrot z inwestycji dzięki podobnym inwestycjom dokonanym w tym badaniu?

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zainwestować w rozwój SaaS, produktu cyfrowego, merch Amazon lub KDP, subskrypcji, usługi, generatora leadów lub biznesu dropshipping z naszego rynku, dobrze jest mieć na uwadze cel: co chcesz osiągnąć dzięki temu przejęciu ?

Respondenci w tym badaniu powiedzieli nam, jakie były ich cele na przyszłość. Trzydzieści procent stwierdziło, że poprawa SEO ich witryny będzie ich głównym celem, a 17% stwierdziło, że ich kolejnym krokiem będzie ekspansja na inne rynki i rozgałęzienie na inne platformy.

Bez względu na to, jakie są Twoje cele biznesowe, mamy nadzieję, że optymalizując zasoby w sposób, w jaki zrobili to respondenci, uzyskasz wyniki, których oczekiwałeś.

Jeśli cała ta rozmowa na temat uzyskania rentownego zwrotu z inwestycji w niedawno nabytą własność cyfrową wydaje się zbyt dobrą okazją, by z niej zrezygnować, umów się na rozmowę z jednym z naszych analityków biznesowych już dziś. Jeśli zorganizujesz rozmowę dotyczącą kryteriów z jednym z naszych analityków, który co tydzień przegląda nowe firmy, możemy połączyć Cię z szansą, która spełni wymagania Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych.

Masz już ugruntowaną firmę i nie wiesz, czy teraz jest najlepszy czas na sprzedaż? Umów się na rozmowę dotyczącą planowania wyjścia, a nasz zespół pomoże Ci uzyskać najlepszy możliwy zwrot z inwestycji.