Votre liste de contrôle de migration CRM en 7 étapes
Publié: 2022-07-27Vous avez l'impression que votre plateforme actuelle de gestion de la relation client (CRM) ne répond pas à vos besoins ? Votre CRM manque-t-il des fonctionnalités dont vous avez besoin pour collecter et analyser facilement vos données ?
Nous avons la solution pour vous : une migration CRM.
Mais déplacer vos données d'une plate-forme à une autre n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est pourquoi nous avons compilé tout ce que vous devez savoir pour réussir le transfert de vos données dans cette checklist de migration CRM !
Alors, continuez à lire pour suivre notre processus en sept étapes pour la migration de vos données CRM !
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Qu'est-ce que la migration CRM ?
Alors, qu'est-ce que la migration CRM ? La migration CRM fait référence au déplacement ou au transfert de vos données de votre logiciel CRM actuel vers une autre plateforme.
Avant de déplacer vos données vers une autre plateforme, vous devez déterminer quelles données vous souhaitez conserver et migrer vers le nouveau logiciel.
Vous devez également décider si vous souhaitez réorganiser ou supprimer certaines de vos données pour vous assurer que votre nouvelle plateforme CRM dispose des informations dont vous avez besoin pour vous connecter avec vos clients et prospects.
Pourquoi migrer vos données CRM ?
Il existe une pléthore d'options logicielles CRM disponibles. Trouver la meilleure solution pour votre entreprise et réussir le changement peut vous aider à générer plus de ventes et de revenus pour votre entreprise.
Vous voudrez peut-être déplacer vos données vers une nouvelle plateforme CRM pour plusieurs raisons. Par exemple, vous voudrez peut-être utiliser un nouveau logiciel CRM qui a :
- Plus d'évolutivité pour stocker de plus grandes quantités de données
- Réduction des coûts
- Fonctionnalités plus avancées
- Accès à des applications et plateformes tierces (comme Shopify ou Amazon Seller Central)
- Options de stockage dans le cloud
La migration des données CRM vous aide à choisir le meilleur CRM pour votre entreprise. Déplacer vos données vers une nouvelle plate-forme mieux adaptée à vos besoins vous permet de prendre le contrôle de vos données. En conséquence, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies plus efficaces qui aident votre entreprise à se développer.
Votre liste de contrôle de migration CRM en 7 étapes
Prêt à commencer votre migration de données CRM ? Assurez-vous que votre changement est un succès avec notre liste de contrôle de migration de données CRM en sept étapes :
- Rechercher le meilleur logiciel CRM
- Préparez votre équipe pour le changement
- Analysez les données de votre CRM actuel
- Cartographiez vos données
- Sauvegardez vos données
- Testez votre migration
- Migrez vos données
1. Recherchez le meilleur logiciel CRM
Avant de commencer la migration de vos données CRM, vous devez rechercher et choisir votre nouvelle plateforme CRM.
Il existe de nombreuses options, vous devez donc vous assurer de choisir la meilleure plateforme qui répond à vos besoins et vous aide à atteindre vos objectifs commerciaux.
Voici quelques-uns de nos CRM préférés :
- Force de vente
- CRMROI
- Zoho CRM
Avant de choisir la plate-forme, vérifiez ses fonctionnalités pour vous assurer qu'elle dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Vous pouvez également lire ses critiques pour voir ce que les autres entreprises pensent de la plate-forme.
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2. Préparez votre équipe pour le changement
La deuxième étape de notre liste de contrôle pour la migration des données CRM consiste à préparer votre équipe. Une fois que vous avez choisi la plateforme CRM que vous voulez, vous devrez préparer votre équipe pour la migration.
Assurez-vous que votre équipe est au courant du changement et fournissez les informations dont elle a besoin pour apprendre à utiliser le nouveau système.
La préparation de votre équipe pour le changement contribue à rendre le processus de transition plus efficace, car votre équipe peut commencer à préparer vos données pour la migration. De plus, ils sauront déjà comment utiliser la nouvelle plate-forme, ce qui rendra le changement plus fluide et plus fluide.
3. Analysez les données de votre CRM actuel
La prochaine étape de notre liste de contrôle de migration CRM consiste à examiner les données que vous avez déjà stockées dans votre CRM actuel.
À cette étape, vous voudrez déterminer quelles données vous souhaitez déplacer vers votre nouveau CRM, quelles informations doivent être réorganisées et quelles données vous pouvez supprimer.
Vous pouvez également analyser vos données pour auditer votre entonnoir de vente et vos flux de travail actuels afin d'identifier les domaines à améliorer. Une fois que vous avez migré vos données vers votre nouveau CRM, vous pouvez utiliser vos connaissances pour améliorer vos processus afin d'établir de meilleures relations avec vos clients et prospects.
Perdre des ventes ? Pas satisfait des revenus ? Cela pourrait être un trou dans votre entonnoir marketing.
Réparez votre entonnoir marketing
4. Cartographiez vos données
Maintenant que vous avez décidé quelles données vous souhaitez déplacer vers votre nouveau CRM, il est temps de les cartographier. Le mappage des données est le processus de détermination de l'emplacement de vos données dans votre nouveau CRM.
Vous devez vous assurer que les données et le parcours du pipeline de chaque prospect ou client ont une place dans votre CRM.
L'organisation de vos données CRM en groupes ou sous-ensembles est essentielle. Il garantit que vous pouvez facilement trouver et analyser les informations dont vous avez besoin rapidement et facilement. Par exemple, vous pouvez créer un groupe pour les clients actuels et un autre pour vos leads et prospects.
5. Sauvegardez vos données
Une fois que vous avez cartographié vos données, il est temps de les sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder vos données à l'aide d'un entrepôt de données, d'une plate-forme de stockage en nuage ou d'un fournisseur de services de sauvegarde de données.
Bien que votre migration de données CRM se déroulera très probablement sans accroc, vous ne voulez pas risquer de perdre des informations précieuses. La sauvegarde de vos données garantit que vous disposez toujours d'une copie de vos données au cas où elles seraient accidentellement supprimées ou corrompues.
De plus, vous pouvez utiliser votre sauvegarde pour comparer les données de votre nouveau CRM afin de vous assurer que toutes vos informations sont transférées avec succès vers le nouveau logiciel.
6. Testez votre migration
Avant de migrer officiellement vos données, vous souhaiterez effectuer quelques tests pour vous assurer que votre migration se déroule sans heurts.
Transférer toutes vos données en une seule fois est risqué en cas de problème.
Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données, puis testez votre migration en envoyant un petit groupe de données à votre nouveau CRM pour voir comment cela se passe.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez prendre le temps de les résoudre, contacter le fournisseur de la plate-forme pour obtenir de l'aide ou passer à un nouveau CRM si les problèmes persistent.
7. Migrez vos données
La dernière étape de notre liste de contrôle de migration CRM consiste à enfin transférer vos données vers votre nouveau logiciel. Si vos tests de migrations sont réussis, il est temps d'appuyer sur le bouton « migrer » pour déplacer toutes vos données de votre ancien CRM vers votre nouvelle plateforme.
Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre que la boîte de dialogue "migration réussie" apparaisse sur votre écran. Maintenant que vous avez réussi la migration de vos données, vous pouvez profiter de tous les avantages de votre nouveau CRM pour générer plus de conversions et de revenus pour votre entreprise.
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