Daftar Periksa Migrasi CRM 7 Langkah Anda
Diterbitkan: 2022-07-27Apakah Anda merasa platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda saat ini tidak memenuhi kebutuhan Anda? Apakah CRM Anda tidak memiliki fitur yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data Anda dengan mudah?
Kami punya solusi untuk Anda: Migrasi CRM.
Tetapi memindahkan data Anda dari satu platform ke platform lain tidak semudah kedengarannya. Itu sebabnya kami telah mengumpulkan semua yang perlu Anda ketahui agar berhasil mentransfer data Anda dalam daftar periksa migrasi CRM ini!
Jadi, teruslah membaca untuk mengikuti proses tujuh langkah kami untuk migrasi data CRM Anda!
Dan jangan lupa untuk mendaftar ke buletin kami, Revenue Weekly, untuk mendapatkan lebih banyak lagi kiat dan saran pemasaran berbasis data dan CRM gratis dari pakar pemenang penghargaan kami!
Untuk saran pemasaran digital reguler, berlangganan email yang dipercaya lebih dari 190.000 pemasar lainnya:
Pendapatan Mingguan.
Daftar Hari Ini
Apa itu migrasi CRM?
Jadi, apa itu migrasi CRM? Migrasi CRM mengacu pada memindahkan atau mentransfer data Anda dari perangkat lunak CRM Anda saat ini ke platform lain.
Sebelum memindahkan data Anda ke platform lain, Anda perlu menentukan data mana yang ingin Anda simpan dan pindahkan ke perangkat lunak baru.
Anda juga harus memutuskan apakah Anda ingin mengatur ulang atau menghapus beberapa data Anda untuk memastikan bahwa platform CRM baru Anda memiliki informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung dengan pelanggan dan prospek Anda.
Mengapa memigrasikan data CRM Anda?
Ada banyak pilihan perangkat lunak CRM yang tersedia. Menemukan yang paling cocok untuk bisnis Anda dan berhasil melakukan peralihan dapat membantu Anda mendorong lebih banyak penjualan dan pendapatan untuk bisnis Anda.
Anda mungkin ingin memindahkan data Anda ke platform CRM baru karena beberapa alasan. Misalnya, Anda mungkin ingin menggunakan perangkat lunak CRM baru yang memiliki:
- Skalabilitas yang lebih besar untuk menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar
- Biaya lebih rendah
- Fitur yang lebih canggih
- Akses ke aplikasi dan platform pihak ketiga (seperti Shopify atau Amazon Seller Central)
- Opsi penyimpanan cloud
Migrasi data CRM membantu Anda memilih CRM terbaik untuk perusahaan Anda. Memindahkan data Anda ke platform baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda memungkinkan Anda untuk mengambil kendali atas data Anda. Hasilnya, Anda dapat menerapkan strategi yang lebih efektif yang membantu bisnis Anda berkembang.
Daftar periksa migrasi CRM 7 langkah Anda
Siap untuk memulai migrasi data CRM Anda? Pastikan peralihan Anda berhasil dengan daftar periksa migrasi data CRM tujuh langkah kami:
- Cari perangkat lunak CRM terbaik
- Persiapkan tim Anda untuk beralih
- Analisis data di CRM Anda saat ini
- Petakan data Anda
- Cadangkan data Anda
- Uji migrasi Anda
- Migrasikan data Anda
1. Cari perangkat lunak CRM terbaik
Sebelum memulai migrasi data CRM, Anda perlu mencari dan memilih platform CRM baru Anda.
Ada banyak pilihan di luar sana, jadi pastikan Anda memilih platform terbaik yang memenuhi kebutuhan Anda dan membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda.
Berikut adalah beberapa CRM favorit kami:
- Tenaga penjualan
- CRMROI
- Zoho CRM
Sebelum memilih platform, periksa fitur-fiturnya untuk memastikannya memiliki semua kemampuan yang Anda butuhkan. Anda juga dapat membaca ulasannya untuk melihat bagaimana perasaan perusahaan lain tentang platform tersebut.
Membuat Keputusan Lebih Baik .
Kami menggunakan IBM Watson untuk membantu memperkuat analisis kampanye klien.
Ingin informasi mendetail tentang kampanye Anda? Anda mendapatkannya.
Belajarlah lagi
Tampilan
Panggilan
Kunjungan Perusahaan
Skor Utama
Waktu Di Situs
Memimpin
2. Siapkan tim Anda untuk beralih
Langkah kedua dalam daftar periksa migrasi data CRM kami adalah mempersiapkan tim Anda. Setelah Anda memilih platform CRM yang Anda inginkan, Anda harus mempersiapkan tim Anda untuk migrasi.
Pastikan bahwa tim Anda mengetahui perubahan tersebut dan memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk mempelajari cara menggunakan sistem baru.
Mempersiapkan tim Anda untuk peralihan membantu membuat proses transisi menjadi lebih efisien karena tim Anda dapat mulai menyiapkan data Anda untuk migrasi. Selain itu, mereka sudah tahu cara menggunakan platform baru, membuat perubahan lebih mulus dan lancar.
3. Analisis data di CRM Anda saat ini
Langkah selanjutnya dalam daftar periksa migrasi CRM kami adalah meninjau data yang telah Anda simpan di CRM Anda saat ini.
Pada langkah ini, Anda ingin menentukan data apa yang ingin Anda pindahkan ke CRM baru Anda, informasi apa yang perlu diatur ulang, dan data mana yang dapat Anda hapus.
Anda juga dapat menganalisis data untuk mengaudit saluran penjualan dan alur kerja saat ini untuk mengidentifikasi area apa pun yang perlu ditingkatkan. Setelah Anda memigrasikan data ke CRM baru, Anda dapat menggunakan wawasan untuk meningkatkan proses guna membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan prospek Anda.
Kehilangan penjualan? Tidak senang dengan pendapatan? Ini bisa menjadi lubang di saluran pemasaran Anda.
Perbaiki Corong Pemasaran Anda
4. Petakan data Anda
Sekarang Anda telah memutuskan data apa yang ingin Anda pindahkan ke CRM baru Anda, saatnya untuk memetakannya. Pemetaan data adalah proses menentukan di mana data Anda akan berada di CRM baru Anda.
Anda harus memastikan setiap perjalanan data dan jalur pipa prospek atau pelanggan memiliki tempat di CRM Anda.
Mengatur data CRM Anda ke dalam grup atau subset sangat penting. Ini memastikan bahwa Anda dapat dengan mudah menemukan dan menganalisis informasi yang Anda butuhkan dengan cepat dan mudah. Misalnya, Anda dapat membuat grup untuk pelanggan saat ini dan grup lainnya untuk prospek dan prospek Anda.
5. Cadangkan data Anda
Setelah Anda memetakan data Anda, saatnya untuk mencadangkannya. Anda dapat mencadangkan data menggunakan gudang data, platform penyimpanan cloud, atau penyedia layanan pencadangan data.
Meskipun migrasi data CRM Anda kemungkinan besar akan berjalan lancar, Anda tidak ingin mengambil risiko kehilangan informasi berharga. Mencadangkan data Anda memastikan bahwa Anda selalu memiliki salinan data Anda jika tidak sengaja terhapus atau rusak.
Selain itu, Anda dapat menggunakan cadangan Anda untuk membandingkan data di CRM baru Anda untuk memastikan semua informasi Anda berhasil ditransfer ke perangkat lunak baru.
6. Uji migrasi Anda
Sebelum Anda memigrasikan data secara resmi, Anda harus menjalankan beberapa pengujian untuk memastikan migrasi Anda berjalan dengan lancar.
Mentransfer semua data Anda sekaligus berisiko jika terjadi kesalahan.
Pastikan Anda telah mencadangkan data Anda, lalu uji migrasi Anda dengan mengirimkan sekelompok kecil data ke CRM baru Anda untuk melihat bagaimana kelanjutannya.
Jika Anda mengalami masalah, Anda dapat meluangkan waktu untuk mengatasinya, menghubungi penyedia platform untuk mendapatkan bantuan, atau beralih ke CRM baru jika masalah terus berlanjut.
7. Migrasikan data Anda
Langkah terakhir dalam daftar periksa migrasi CRM kami adalah akhirnya mentransfer data Anda ke perangkat lunak baru Anda. Jika pengujian migrasi Anda berhasil, saatnya untuk menekan tombol “migrasi” untuk memindahkan semua data Anda dari CRM lama ke platform baru Anda.
Kemudian, yang tersisa adalah menunggu kotak dialog “migrasi berhasil” muncul di layar Anda. Sekarang setelah Anda berhasil memigrasikan data, Anda dapat menikmati semua manfaat CRM baru untuk mendorong lebih banyak konversi dan pendapatan bagi bisnis Anda.
Temui MarketingCloudFX:
Satu platform yang melacak metrik yang tak terhitung jumlahnya dan mendorong hasil yang luar biasa.
Pelajari Lebih Lanjut Tentang Perangkat Lunak Kepemilikan Kami
Migrasikan Data CRM Anda ke MarketingCloudFX
Apakah Anda mencari platform CRM terbaik untuk data Anda? Tidak terlihat lagi dari CRMROI.
CRMROI adalah platform CRM kami yang terdepan di industri. Ini membantu Anda mengelola saluran penjualan Anda, melacak siklus hidup prospek Anda, secara otomatis mengumpulkan data pelanggan dan prospek yang berharga, dan banyak lagi. Ini juga terintegrasi dengan perangkat lunak pemasaran milik kami, MarketingCloudFX.
MarketingCloudFX membantu Anda melacak hasil kampanye pemasaran Anda semua dalam satu dasbor. Selain itu, MarketingCloudFX terintegrasi dengan mulus dengan platform penjualan populer, seperti Salesforce, Shopify, Marketo, dan banyak lagi.
Bagian terbaik? Tim kami selalu siap membantu Anda memaksimalkan platform kami. Apakah Anda memerlukan bantuan untuk memaksimalkan hasil Anda dengan salah satu fitur platform kami atau menyelesaikan masalah teknis, tim kami akan membantu Anda kembali ke jalur semula.
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana MarketingCloudFX dan CRMROI dapat membantu Anda mengembangkan bisnis dengan menghubungi 888-601-5359 atau menghubungi kami secara online!