Ihre Checkliste für die CRM-Migration in 7 Schritten

Veröffentlicht: 2022-07-27

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre aktuelle Customer Relationship Management (CRM)-Plattform nicht Ihren Anforderungen entspricht? Fehlen Ihrem CRM die Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Daten einfach zu sammeln und zu analysieren?

Wir haben die Lösung für Sie: Eine CRM-Migration.

Aber das Verschieben Ihrer Daten von einer Plattform auf eine andere ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Deshalb haben wir in dieser Checkliste für die CRM-Migration alles Wissenswerte für eine erfolgreiche Datenübernahme zusammengestellt!

Lesen Sie also weiter, um unserem siebenstufigen Prozess für Ihre CRM-Datenmigration zu folgen!

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Was ist CRM-Migration?

Was ist also eine CRM-Migration? CRM-Migration bezieht sich auf das Verschieben oder Übertragen Ihrer Daten von Ihrer aktuellen CRM-Software auf eine andere Plattform.

Bevor Sie Ihre Daten auf eine andere Plattform verschieben, müssen Sie festlegen, welche Daten Sie behalten und in die neue Software verschieben möchten.

Sie sollten auch entscheiden, ob Sie einige Ihrer Daten neu organisieren oder löschen möchten, um sicherzustellen, dass Ihre neue CRM-Plattform über die Informationen verfügt, die Sie benötigen, um mit Ihren Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten.

Warum Ihre CRM-Daten migrieren?

Es gibt eine Vielzahl von CRM-Softwareoptionen. Wenn Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen finden und den Wechsel erfolgreich durchführen, können Sie mehr Umsatz und Umsatz für Ihr Unternehmen erzielen.

Möglicherweise möchten Sie Ihre Daten aus mehreren Gründen auf eine neue CRM-Plattform verschieben. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise eine neue CRM-Software verwenden, die über Folgendes verfügt:

  • Mehr Skalierbarkeit zum Speichern größerer Datenmengen
  • Geringere Kosten
  • Erweiterte Funktionen
  • Zugriff auf Apps und Plattformen von Drittanbietern (wie Shopify oder Amazon Seller Central)
  • Cloud-Speicheroptionen

Die CRM-Datenmigration hilft Ihnen bei der Auswahl des besten CRM für Ihr Unternehmen. Wenn Sie Ihre Daten auf eine neue Plattform verschieben, die Ihren Anforderungen besser entspricht, können Sie die Kontrolle über Ihre Daten übernehmen. Infolgedessen können Sie effektivere Strategien implementieren, die Ihrem Unternehmen zum Wachstum verhelfen.

Ihre Checkliste für die CRM-Migration in 7 Schritten

Sind Sie bereit, mit der Migration Ihrer CRM-Daten zu beginnen? Stellen Sie mit unserer siebenstufigen Checkliste für die CRM-Datenmigration sicher, dass Ihr Wechsel ein Erfolg wird:

  1. Suchen Sie nach der besten CRM-Software
  2. Bereiten Sie Ihr Team auf den Wechsel vor
  3. Analysieren Sie die Daten in Ihrem aktuellen CRM
  4. Ordnen Sie Ihre Daten zu
  5. Sichern Sie Ihre Daten
  6. Testen Sie Ihre Migration
  7. Migrieren Sie Ihre Daten

1. Suche nach der besten CRM-Software

Bevor Sie mit der Migration Ihrer CRM-Daten beginnen, müssen Sie nach Ihrer neuen CRM-Plattform suchen und diese auswählen.

Es gibt viele Optionen, also sollten Sie sicherstellen, dass Sie die beste Plattform wählen, die Ihren Anforderungen entspricht und Ihnen hilft, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Hier sind einige unserer beliebtesten CRMs:

  • Zwangsversteigerung
  • CRM-ROI
  • Zoho CRM

Bevor Sie sich für die Plattform entscheiden, sehen Sie sich ihre Funktionen an, um sicherzustellen, dass sie über alle Funktionen verfügt, die Sie benötigen. Sie können auch die Bewertungen lesen, um zu sehen, wie andere Unternehmen über die Plattform denken.

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2. Bereiten Sie Ihr Team auf die Umstellung vor

Der zweite Schritt in unserer Checkliste für die CRM-Datenmigration ist die Vorbereitung Ihres Teams. Nachdem Sie die gewünschte CRM-Plattform ausgewählt haben, müssen Sie Ihr Team auf die Migration vorbereiten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team über die Änderung informiert ist, und stellen Sie ihm die Informationen zur Verfügung, die es benötigt, um sich mit der Verwendung des neuen Systems vertraut zu machen.

Die Vorbereitung Ihres Teams auf die Umstellung trägt dazu bei, den Umstellungsprozess effizienter zu gestalten, da Ihr Team mit der Vorbereitung Ihrer Daten für die Migration beginnen kann. Darüber hinaus wissen sie bereits, wie sie die neue Plattform nutzen, wodurch der Wechsel nahtloser und reibungsloser wird.

3. Analysieren Sie die Daten in Ihrem aktuellen CRM

Der nächste Schritt in unserer Checkliste für die CRM-Migration besteht darin, die Daten zu überprüfen, die Sie bereits in Ihrem aktuellen CRM gespeichert haben.

In diesem Schritt sollten Sie festlegen, welche Daten Sie in Ihr neues CRM verschieben möchten, welche Informationen neu organisiert werden müssen und welche Daten Sie löschen können.

Sie können Ihre Daten auch analysieren, um Ihren Verkaufstrichter und Ihre aktuellen Arbeitsabläufe zu überprüfen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Sobald Sie Ihre Daten in Ihr neues CRM migriert haben, können Sie Ihre Erkenntnisse nutzen, um Ihre Prozesse zu verbessern und bessere Beziehungen zu Ihren Kunden und Interessenten aufzubauen.

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4. Ordnen Sie Ihre Daten zu

Nachdem Sie sich entschieden haben, welche Daten Sie in Ihr neues CRM verschieben möchten, ist es an der Zeit, sie zuzuordnen. Bei der Datenzuordnung wird festgelegt, wo sich Ihre Daten in Ihrem neuen CRM befinden werden.

Sie müssen sicherstellen, dass die Daten und die Pipeline-Journey jedes Interessenten oder Kunden einen Platz in Ihrem CRM haben.

Die Organisation Ihrer CRM-Daten in Gruppen oder Teilmengen ist unerlässlich. Es stellt sicher, dass Sie die benötigten Informationen schnell und einfach finden und analysieren können. Beispielsweise können Sie eine Gruppe für aktuelle Kunden und eine andere für Ihre Leads und Interessenten erstellen.

5. Sichern Sie Ihre Daten

Nachdem Sie Ihre Daten zugeordnet haben, ist es an der Zeit, sie zu sichern. Sie können Ihre Daten mit einem Data Warehouse, einer Cloud-Speicherplattform oder einem Anbieter von Datensicherungsdiensten sichern.

Während Ihre CRM-Datenmigration höchstwahrscheinlich reibungslos verlaufen wird, möchten Sie nicht riskieren, wertvolle Informationen zu verlieren. Das Sichern Ihrer Daten stellt sicher, dass Sie immer eine Kopie Ihrer Daten haben, falls sie versehentlich gelöscht oder beschädigt werden.

Darüber hinaus können Sie Ihr Backup verwenden, um die Daten in Ihrem neuen CRM zu vergleichen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Informationen erfolgreich in die neue Software übertragen werden.

6. Testen Sie Ihre Migration

Bevor Sie Ihre Daten offiziell migrieren, sollten Sie einige Tests durchführen, um sicherzustellen, dass Ihre Migration reibungslos verläuft.

Die Übertragung aller Ihrer Daten auf einmal ist riskant, falls etwas schief geht.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, und testen Sie dann Ihre Migration, indem Sie eine kleine Gruppe von Daten an Ihr neues CRM senden, um zu sehen, wie es läuft.

Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie sich die Zeit nehmen, diese zu beheben, den Plattformanbieter um Unterstützung bitten oder zu einem neuen CRM wechseln, wenn die Probleme weiterhin bestehen.

7. Migrieren Sie Ihre Daten

Der letzte Schritt in unserer Checkliste für die CRM-Migration ist die endgültige Übertragung Ihrer Daten in Ihre neue Software. Wenn Ihre Migrationstests erfolgreich sind, ist es an der Zeit, auf die Schaltfläche „Migration“ zu klicken, um alle Ihre Daten von Ihrem alten CRM auf Ihre neue Plattform zu verschieben.

Dann müssen Sie nur noch warten, bis das Dialogfeld „Migration erfolgreich“ auf Ihrem Bildschirm erscheint. Nachdem Sie Ihre Daten erfolgreich migriert haben, können Sie alle Vorteile Ihres neuen CRM nutzen, um mehr Konversionen und Einnahmen für Ihr Unternehmen zu erzielen.

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