7 Adımlı CRM Taşıma Kontrol Listeniz
Yayınlanan: 2022-07-27Mevcut müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuzun ihtiyaçlarınızı karşılamadığını mı düşünüyorsunuz? CRM'niz, verilerinizi kolayca toplamak ve analiz etmek için ihtiyaç duyduğunuz özelliklerden yoksun mu?
Sizin için bir çözümümüz var: Bir CRM geçişi.
Ancak verilerinizi bir platformdan diğerine taşımak göründüğü kadar kolay değildir. Bu nedenle, verilerinizi başarıyla aktarmak için bilmeniz gereken her şeyi bu CRM geçiş kontrol listesinde derledik!
Bu nedenle, CRM veri geçişiniz için yedi adımlık sürecimizi takip etmek için okumaya devam edin!
Ayrıca daha da ücretsiz CRM ve veriye dayalı pazarlama ipuçları ve ödüllü uzmanlarımızdan tavsiyeler için Revenue Weekly bültenimize kaydolmayı unutmayın!
Düzenli olarak dijital pazarlama tavsiyesi için 190.000'den fazla pazarlamacının güvendiği e-postaya abone olun:
Gelir Haftalık.
Bugün kaydolun
CRM geçişi nedir?
Peki, CRM geçişi nedir? CRM geçişi, verilerinizi mevcut CRM yazılımınızdan başka bir platforma taşımak veya aktarmak anlamına gelir.
Verilerinizi başka bir platforma taşımadan önce hangi verileri tutmak istediğinizi belirlemeli ve yeni yazılıma geçmelisiniz.
Yeni CRM platformunuzun müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle bağlantı kurmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere sahip olmasını sağlamak için verilerinizin bir kısmını yeniden düzenlemek veya silmek isteyip istemediğinize de karar vermelisiniz.
Neden CRM verilerinizi taşımalısınız?
Çok sayıda CRM yazılımı seçeneği mevcuttur. İşletmeniz için en uygun olanı bulmak ve geçişi başarılı bir şekilde yapmak, işletmeniz için daha fazla satış ve gelir elde etmenize yardımcı olabilir.
Verilerinizi çeşitli nedenlerle yeni bir CRM platformuna taşımak isteyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki özelliklere sahip yeni bir CRM yazılımı kullanmak isteyebilirsiniz:
- Daha büyük miktarda veri depolamak için daha fazla ölçeklenebilirlik
- Daha düşük maliyetler
- Daha gelişmiş özellikler
- Üçüncü taraf uygulamalara ve platformlara erişim (Shopify veya Amazon Seller Central gibi)
- Bulut depolama seçenekleri
CRM veri geçişi, şirketiniz için en iyi CRM'yi seçmenize yardımcı olur. Verilerinizi ihtiyaçlarınıza daha uygun yeni bir platforma taşımak, verileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Sonuç olarak, işletmenizin büyümesine yardımcı olacak daha etkili stratejiler uygulayabilirsiniz.
7 adımlı CRM geçiş kontrol listeniz
CRM veri taşıma işleminize başlamaya hazır mısınız? Yedi adımlı CRM veri taşıma kontrol listemizle geçişinizin başarılı olduğundan emin olun:
- En iyi CRM yazılımını arayın
- Ekibinizi geçiş için hazırlayın
- Mevcut CRM'nizdeki verileri analiz edin
- Verilerinizi eşleyin
- Verilerinizi yedekleyin
- Taşıma işleminizi test edin
- Verilerinizi taşıyın
1. En iyi CRM yazılımını arayın
CRM veri taşıma işleminize başlamadan önce, yeni CRM platformunuzu aramanız ve seçmeniz gerekir.
Orada birçok seçenek var, bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşılayan ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan en iyi platformu seçtiğinizden emin olmak isteyeceksiniz.
İşte favori CRM'lerimizden birkaçı:
- Satış ekibi
- CRMROI
- Zoho CRM'si
Platformu seçmeden önce, ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olduğundan emin olmak için özelliklerine göz atın. Diğer şirketlerin platform hakkında ne düşündüklerini görmek için incelemelerini de okuyabilirsiniz.
Daha İyi Kararlar Verin.
Müşteri kampanya analizlerini güçlendirmeye yardımcı olması için IBM Watson'ı kullanıyoruz.
Kampanyanız hakkında detaylı bilgi mi istiyorsunuz? Anladın.
Daha fazla bilgi edin
Görüntüleme
aramalar
Şirket Ziyaretleri
Müşteri Puanı
Sitede Geçirilen Süre
müşteri adayları
2. Ekibinizi geçiş için hazırlayın
CRM veri taşıma kontrol listemizdeki ikinci adım, ekibinizi hazırlamaktır. İstediğiniz CRM platformunu seçtikten sonra ekibinizi geçiş için hazırlamanız gerekir.
Ekibinizin değişikliğin farkında olduğundan emin olun ve yeni sistemi nasıl kullanacaklarını öğrenmek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayın.
Ekibinizi geçiş için hazırlamak, geçiş sürecini daha verimli hale getirmeye yardımcı olur, çünkü ekibiniz verilerinizi geçiş için hazırlamaya başlayabilir. Ek olarak, yeni platformu nasıl kullanacaklarını zaten öğrenecekler ve bu da değişikliği daha sorunsuz ve sorunsuz hale getirecektir.
3. Mevcut CRM'nizdeki verileri analiz edin
CRM geçiş kontrol listemizdeki bir sonraki adım, halihazırda mevcut CRM'nizde sakladığınız verileri gözden geçirmektir.
Bu adımda, yeni CRM'nize hangi verileri taşımak istediğinizi, hangi bilgilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve hangi verileri silebileceğinizi belirlemek isteyeceksiniz.
Ayrıca, iyileştirme alanlarını belirlemek için satış huninizi ve mevcut iş akışlarınızı denetlemek için verilerinizi analiz edebilirsiniz. Verilerinizi yeni CRM'nize taşıdıktan sonra, müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için süreçlerinizi iyileştirmek için öngörülerinizi kullanabilirsiniz.
Satışları kaybetmek mi? Gelirden memnun değil misiniz? Pazarlama huninizde bir delik olabilir.
Pazarlama Huninizi Düzeltin
4. Verilerinizi haritalayın
Artık hangi verileri yeni CRM'nize taşımak istediğinize karar verdiğinize göre, şimdi onu haritalama zamanı. Veri eşleme, verilerinizin yeni CRM'nizde nerede bulunacağını belirleme sürecidir.
Her potansiyel müşteri veya müşterinin verilerinin ve işlem hattı yolculuğunun CRM'nizde bir yeri olduğundan emin olmalısınız.
CRM verilerinizi gruplar veya alt kümeler halinde düzenlemek çok önemlidir. İhtiyacınız olan bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı ve analiz etmenizi sağlar. Örneğin, mevcut müşteriler için bir grup ve potansiyel müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz için başka bir grup oluşturabilirsiniz.
5. Verilerinizi yedekleyin
Verilerinizi eşledikten sonra, yedekleme zamanı. Verilerinizi bir veri ambarı, bulut depolama platformu veya bir veri yedekleme hizmet sağlayıcısı kullanarak yedekleyebilirsiniz.
CRM veri geçişiniz büyük olasılıkla sorunsuz bir şekilde devam edecek olsa da, değerli bilgileri kaybetme riskini almak istemezsiniz. Verilerinizi yedeklemek, yanlışlıkla silinmesi veya bozulması durumunda her zaman verilerinizin bir kopyasına sahip olmanızı sağlar.
Ek olarak, tüm bilgilerinizin yeni yazılıma başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlamak için yeni CRM'nizdeki verileri karşılaştırmak için yedeklemenizi kullanabilirsiniz.
6. Taşıma işleminizi test edin
Verilerinizi resmi olarak taşımadan önce, taşımanızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için birkaç test yapmak isteyeceksiniz.
Bir şeylerin ters gitmesi durumunda tüm verilerinizi tek seferde aktarmak risklidir.
Verilerinizi yedeklediğinizden emin olun ve ardından nasıl gittiğini görmek için yeni CRM'nize küçük bir veri grubu göndererek geçişinizi test edin.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bunları çözmek için zaman ayırabilir, yardım için platform sağlayıcıyla iletişime geçebilir veya sorunlar devam ederse yeni bir CRM'ye geçebilirsiniz.
7. Verilerinizi taşıyın
CRM geçiş kontrol listemizdeki son adım, sonunda verilerinizi yeni yazılımınıza aktarmaktır. Geçiş testleriniz başarılıysa, tüm verilerinizi eski CRM'nizden yeni platformunuza taşımak için "geçiş" düğmesine basma zamanı.
Ardından, ekranınızda "taşıma başarılı" iletişim kutusunun görünmesini beklemek kalır. Verilerinizi başarıyla taşıdığınıza göre, işletmeniz için daha fazla dönüşüm ve gelir sağlamak için yeni CRM'nizin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.
MarketingCloudFX ile tanışın:
Sayısız metriği izleyen ve mükemmel sonuçlar sağlayan tek bir platform.
Tescilli Yazılımımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
CRM Verilerinizi MarketingCloudFX'e Taşıyın
Verileriniz için en iyi CRM platformunu mu arıyorsunuz? CRMROI'den başkasına bakmayın.
CRMROI, sektör lideri CRM platformumuzdur. Satış hattınızı yönetmenize, olası satışlarınızın yaşam döngüsünü izlemenize, değerli müşteri ve potansiyel müşteri verilerini otomatik olarak toplamanıza ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Ayrıca tescilli pazarlama yazılımımız MarketingCloudFX ile entegre olur.
MarketingCloudFX, pazarlama kampanyalarınızın sonuçlarını tek bir gösterge panosunda izlemenize yardımcı olur. Ayrıca MarketingCloudFX, Salesforce, Shopify, Marketo ve daha fazlası gibi popüler satış platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
En iyi kısım? Ekibimiz, platformumuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için her zaman hazırdır. Platformumuzun özelliklerinden biriyle sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak veya teknik sorunları çözmek için yardıma ihtiyacınız olsun, ekibimiz tekrar yola çıkmanıza yardımcı olacaktır.
888-601-5359 numaralı telefonu arayarak veya çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçerek MarketingCloudFX ve CRMROI'nin işinizi büyütmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin!