Кто является королем мобильной связи: Китай или США? Где самая большая возможность?

Опубликовано: 2016-09-01

Число абонентов мобильной связи и пользователей мобильного Интернета в Китае поражает воображение, но если принять во внимание огромную численность населения, как Китай может сравниться с США в отношении мобильных устройств?

В предыдущей колонке мы сравнили, как крупнейшие китайские и американские компании - в частности, банки, розничные торговцы и интернет-компании - работают и отчитываются о своей мобильной деятельности. Вывод: американским компаниям - особенно крупным розничным торговцам США - есть чему поучиться у своих китайских современников.

В этой колонке мы рассмотрим, больше ли мобильных возможностей в Китае, чем в США. Это может помочь объяснить, почему китайские компании относятся к мобильной связи более серьезно, чем компании США.

Если вы хотите оценить и сравнить размер / потенциал мобильного рынка в данной стране, необходимо принять во внимание ряд ключевых показателей.

Эти критерии немного различаются в зависимости от вертикали бизнеса, но для розничных продавцов и других компаний, заинтересованных в мобильной коммерции, следующие критерии являются хорошей отправной точкой (с некоторой статистикой заголовков):

  • Продажи смартфонов (Китай: 2,5 раза в Северной Америке). 1
  • Распространение смартфонов (США: 72%; Китай: 58%). 2
  • Абоненты 4G (Китай: в 2,3 раза больше Северной Америки). 3
  • Покрытие 4G (США: 7 место в мире; Китай: 16 место). 4
  • Скорость 4G (Китай: 31 место; США: 55). 5
  • Пользователи мобильного Интернета (Китай: 8x США). 6
  • Мобильная коммерция (Китай: в 4 раза больше США - оценка). 7
Источники (подробности и ссылки в разделах ниже): 1. Canalys; 2. PEW; 3. Китайские операторы мобильной связи; 4. Открытый сигнал; 5. Открытый сигнал; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Анализ; eMarketer.

Для целей этой колонки население Китая составляет 1371,2 миллиона человек и 321,4 миллиона долларов США (Источник: Всемирный банк ).

Продажа смартфонов

Китай является крупнейшим в мире рынком смартфонов на много миль.

Продажи смартфонов в Китае приближаются к полумиллиарда единиц в год, что составляет около трети мирового рынка (Source Canalys, август 2016 г. ).

Как показано на графике, китайский рынок более чем в 2,5 раза превышает размер всего континентального рынка Северной Америки (размер рынка США не указан).

Для сравнения: чтобы соответствовать продажам смартфонов на рынке Китая, каждый мужчина, женщина и ребенок в США (321,4 миллиона) должны будут покупать новый смартфон каждые восемь месяцев.

Почему аналитики считают смартфоны? Люди со смартфонами с большей вероятностью будут проводить больше времени в Интернете, потому что этот опыт более приятен, чем на обычном телефоне, а смартфоны, как правило, поставляются с более щедрыми возможностями передачи данных.

dna29_smartphone_sales_china_sm

Распространение смартфонов

Возможно, более важным, чем продажи смартфонов, является проникновение на рынок. Как правило, данные показывают, что сегодня большая часть жителей США пользуется смартфонами. Но с учетом высокого уровня покупок в Китае следует ожидать, что разрыв сократится.

NB. Не существует стандарта для расчета проникновения, поэтому аналитики могут измерять долю смартфонов среди: мобильных подключений; уникальные мобильные пользователи; или население.

Также результаты часто основываются на опросах (иногда совсем небольших). Вот почему оценки различаются, а сравнения между странами / источниками затруднены.

  • По оценкам Pew, распространение смартфонов в Китае весной 2015 года составило 58% по сравнению с 72% в США. Глобальная медиана составила 43%. (Источник: PEW, февраль 2016 г.).
  • По оценкам GSMA, на конец 2015 года в Китае было 890 миллионов подключений смартфонов, при этом уровень использования смартфонов составил 68% (Источник: GSMA, июнь 2016 г.).
  • По оценкам ComScore, в феврале смартфоны в США были у 199 миллионов человек, что составляет 79,3 процента проникновения на мобильный рынок (Источник: ComScore, апрель 2016 г.).

dna29_pew_smartphone_pen_2015

Мобильная широкополосная связь в Китае: абоненты 4G

Возможно, смартфон без подключения к Интернету вообще не умен… это просто телефон.

Вот почему важно изучить как количество мобильных широкополосных подключений, так и географический охват в стране. Мобильные сети и мобильные телефоны 3G или «третьего поколения» постепенно модернизируются до так называемых сетей 4G, которые обычно основаны на технологии LTE. Сети 4G имеют больший объем данных, что означает более высокую производительность в Интернете и лучшее воспроизведение видео и аудио.

Согласно Open Signal (см. Ниже) средняя скорость мобильного подключения 4G LTE во всем мире на конец 2015 года составляла 13,5 Мбит / с по сравнению с 3,5 Мбит / с для 3G, 0,1 Мбит / с для 2G и 6 Мбит / с для WIFI.

У трех основных китайских операторов 591 миллион клиентов 4G из общего числа абонентов мобильной связи 1,3 миллиарда, или 45% от общего числа абонентов.

  • У China Mobile 429 миллионов клиентов 4G (133 миллиона все еще пользуются 3G) из 837 миллионов клиентов. Объем трафика мобильных данных в сети составляет 1 252 миллиарда МБ (Источник: China Mobile, второй квартал 2016 г. ).
  • У China Unicom Monthly 72 миллиона клиентов 4G (он больше не сообщает о пользователях 3G) из 260 миллионов клиентов. Трафик данных с телефона составляет 327 миллиардов МБ. Unicom также разделяет средний доход ARPU для пользователя, который составляет 79,4 юаней (11,9 доллара США) для пользователя 4G по сравнению с 47,3 юаней (7,1 доллара США) для среднего пользователя (Источник: China Unicom, второй квартал 2016 г. ).
  • China Telecom имеет 90 миллионов клиентов 4G (он больше не сообщает о пользователях 3G) из 207 миллионов клиентов. Трафик данных мобильного телефона составляет 15 Кбайт (приблизительно 15,2 миллиарда Мбайт?) (Источник: China Telecom, второй квартал 2016 г. ).

В китайских операторах замечательно то, что они уже много лет публикуют данные о производительности на одной странице веб-сайта.

Это позволяет инвесторам, аналитикам, журналистам, правительственным учреждениям, деловым партнерам и клиентам легко находить и сравнивать информацию, которая им нужна.

Мобильная широкополосная связь в США: абоненты 4G

Чтобы найти данные от американских операторов, требуется охота через отчеты о доходах, PDF-файлы, презентации и т. Д. Несмотря на это утомительное отслеживание, я не смог определить номера абонентов 4G ни для AT&T, ни для T-Mobile.

Это делает невозможным какое-либо значимое сравнение между операторами США или между США и Китаем.

Как уже заметили читатели предыдущей колонки (в которой сравнивались мобильные раскрытия информации китайских и американских банков, розничных и интернет-компаний): публичным компаниям в США (и других западных странах) есть чему поучиться у своих китайских современников о прозрачности данных, когда речь идет о мобильной производительности.

  • Verizon имеет 88,9 млн устройств 4G в сети, что составляет 79% розничных подключений (113 млн); проникновение смартфонов составляет 86% от общего числа подключений. (Источник: Verizon, второй квартал 2016 г. )
  • AT&T - номера абонентов 4G недоступны в годовом отчете или за I квартал 2016 г. (Источник: AT&T)
  • T-Mobile - номера абонентов 4G недоступны в годовом отчете или за первый квартал 2016 года (Источник: T-Mobile)
  • Sprint - номера абонентов 4G неясны, но есть прибл. 18,5 миллионов трехдиапазонных телефонов LTE в сети, что составляет 31% от общего числа подключений (Источник: отчет инвесторов Sprint за 1 квартал 2016 г.)

По оценкам Ovum, в Северной Америке существует 253 миллиона подписок на LTE (Источник: Ovum Q1 2016, через 5G Americas ). Это 57% абонентов, что превышает 45% проникновения Китая, рассчитанное на основе статистики оператора.

Даже с учетом того, что данные Ovum в Северной Америке будут включать Канаду, возможно, Мексику и другие страны, это говорит о том, что доля LTE в США должна быть значительной, и, таким образом, AT&T и / или T-Mobile должны иметь значительную абонентскую базу 4G, что делает ее удивительно (а также разочаровывает), что компании не делятся данными.

dna29_global_lte_5ga_ovum

Мобильная широкополосная связь: скорость и покрытие 4G: Китай против США

Какой смысл иметь телефон 4G и контракт на передачу данных, если у вас нет покрытия?

Всем клиентам, но в частности предприятиям, действительно необходимо знать, какой из доступных операторов имеет лучшее покрытие в их регионе. Представьте, насколько это будет важно для сервисов на основе M2M, которые требуют постоянного быстрого соединения… машины, очевидно, не могут выйти на улицу, чтобы получить лучший сигнал.

Полезным источником (есть и другие) для покрытия и скорости 4G является краудсорсинговое приложение Open Signal, которое находится на телефонах пользователей и пассивно отслеживает производительность операторов, а затем сопоставляет и сравнивает результаты для разных стран на основе средней скорости операторов.

Покрытие 4G / LTE:

  • Первая диаграмма (ниже) измеряет покрытие 4G / LTE, основанное на доле времени, в течение которого телефон среднего пользователя LTE в этой стране остается подключенным к сети 4G оператора.
  • США достигли уровня охвата 81%, что означает 7- е место в мире; Китай достигает 76% покрытия и занимает 16- е место . Чтобы оценить эти впечатляющие показатели в перспективе: Великобритания, которая географически намного меньше США или Китая, набирает ужасающие 53% и занимает 55- е место в мире. (Источник: Open Signal, 4 квартал 2015 г.).

Скорость загрузки 4G

  • Другое дело скорость загрузки 4G, показанная на втором графике. Китай занимает 31- е место со средней скоростью загрузки 14 Мбит / с, в то время как США занимают 55- е место со средней скоростью загрузки 10 Мбит / с.
  • Для сравнения: самые высокие скорости 4G в мире достигаются в Сингапуре - 37 Мбит / с. В среднем 13,5 Мбит / с. Великобритания занимает 29- е место со скоростью 15 Мбит / с, немного опережая Китай. (Источник: Open Signal, 4 квартал 2015 г.).

dna29_lte_speed_coverage

Когда вы разбиваете эти национальные баллы, OpenSignal показывает рейтинги пяти американских операторов, но только одного китайского оператора (хотя и крупнейшего оператора в мире).

  • Verizon: национальное покрытие 4G 87%; Скорость 4G 12 Мбит / с
  • AT&T: 83%; 8 Мбит / с
  • T-Mobile: 81%; 12 Мбит / с
  • Сотовая связь в США: 75%; 6 Мбит / с
  • Спринт: 70%; 7 Мбит / с
  • China Mobile: 77%; 14 Мбит / с

С нетерпением жду 5G

Эрикссон прогнозирует, что к 2121 году в Китае будет 1,2 миллиарда соединений 4G, что составляет четверть от общемирового показателя. (Источник Ericsson Mobility Report Q1 2016 )

Это означает, что через пять лет 87,5% населения Китая будет иметь соединение 4G. Однако к тому времени Китай также уже запустит услуги 5G (которые обеспечат гораздо более высокую скорость загрузки).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, июнь 2016 г.) ожидает, что Китай бросит вызов США за лидерство в 5G:

Азиатские рынки, такие как Южная Корея, Япония и Китай, стимулируют развитие мобильных технологий 5G аналогично тому, как Европа впервые внедрила 3G, а Северная Америка - 4G.

При высоком или быстро растущем уровне внедрения 4G, поддержке со стороны правительств и амбициозных целях запуска (связанных с флагманскими спортивными мероприятиями) операторы в этих странах бросают вызов своим североамериканским аналогам, таким как Verizon, которая изначально фокусируется на 5G как на решении для фиксированной и беспроводной связи. Мы ожидаем увидеть какой-то коммерческий запуск 5G во всех трех странах к 2020 году, несмотря на то, что до этого времени стандартизацию 5G не планируется завершить.

Пользователи мобильного интернета: Китай  

Как и следовало ожидать, Китай является крупнейшим в мире сообществом пользователей мобильного Интернета. Но если принять во внимание размер населения, уровень проникновения еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать США.

Основное различие между Китаем и США - это доля пользователей Интернета, которые используют только мобильные устройства . В Китае четверть пользователей Интернета использует для доступа только мобильные устройства, а не ПК. В США это одна десятая. Он быстро растет в обеих странах.

По данным CNNIC (Китайский информационный центр Интернет-сети), по состоянию на июнь 2016 года в Китае насчитывалось 656 миллионов пользователей мобильного Интернета, что составляет 92,4% от общего числа пользователей Интернета (710 миллионов). Особо следует отметить, что 24,5% китайских интернет-пользователей используют только мобильные устройства.

Это говорит о том, что 47,8% населения Китая являются пользователями мобильного Интернета.

Полугодовые отчеты CNNIC - подарок всем любителям мобильной / интернет-статистики. Последний (38- й ) отчет не был доступен на английском языке на момент написания. Эти статистические данные взяты из перевода пресс-релиза (Google) .

Пользователи мобильного интернета: США

В США нет такого агентства, как CNNIC, которое выпускало бы регулярные обновления через Интернет / мобильные устройства, но вы можете получить представление от аналитиков.

По оценкам eMarketer, на конец 2015 года в США было 259,7 миллиона пользователей Интернета. Из них 236,6 миллиона (91,1%) - пользователи мобильного Интернета. 27,8 миллиона (10,7%) являются пользователями Интернета только с мобильных устройств. (Источник: eMarketer, март 2016 г. )

Это говорит о том, что 80,8% населения США являются пользователями мобильного Интернета.

Мобильная коммерция: Китай

Мобильная коммерция в Китае огромна. Возможно, в четыре раза больше, чем США. Это также гораздо более значительная доля как в электронной коммерции, так и в общем объеме розничных продаж.

По оценкам CNNIC, на начало 2016 года 339,7 миллиона китайцев регулярно занимались мобильной коммерцией (Источник: CNNIC, январь 2016 г. ). Это 82,2% от общего числа пользователей электронной коммерции и 24,8% населения.

В первом квартале 2016 года китайский рынок мобильной коммерции оценивался в 747,68 млрд юаней (111,96 млрд долларов США). Несмотря на то, что темпы роста в годовом исчислении замедляются, они все еще составляют ошеломляющие 109,6%. На мобильные устройства приходится 70% всех транзакций электронной коммерции. (Источник: Analysys, август 2016 г.)

Чтобы рассмотреть их в перспективе; если бы квартальная мобильная коммерция в Китае оставалась неизменной до конца 2016 года, мобильная коммерция в Китае была бы сопоставима с ВВП таких стран, как Иран, Таиланд или Австрия - всех 30 ведущих стран мира (Источник: Википедия / Всемирный банк) .

dna29_chinese_m-commerce_2016q1

Мобильная коммерция: США против Китая

По прогнозам eMarketer, объем розничной мобильной коммерции в США на весь 2016 год составит 123,13 миллиарда долларов США, а годовые темпы роста - 39,1%. На мобильные устройства будет приходиться 32% электронной торговли и только 2,6% от общего объема розничных продаж в США (Источник: eMarketer, май 2016 г. )

Если предположить, что аналитики Analysys и eMarketer сравнивают аналогичные данные, это означает, что китайские потребители мобильной связи тратят за квартал почти столько же, сколько потребители мобильной связи в США за один год . Если расходы будут оставаться на том же уровне в течение года (по самым скромным оценкам), мобильная коммерция в Китае будет в четыре раза больше, чем в США.

По сравнению с относительной численностью населения - в Китае в четыре раза больше людей, чем в США - это не так уж удивительно. Но если учесть, что общие (офлайн / онлайн) розничные расходы в обеих странах очень похожи - см. Статистику eMarketer (август 2016 г.) ниже, - разница становится гораздо более значительной.

dna29_mcom_us_retail_us_china_emarketer

Мобильная коммерция: конкуренция: Китай против США

Отличительной чертой мобильной коммерции в Китае, помимо размера рынка, является доминирование 96% рынка мобильной коммерции всего двумя поставщиками.

  • Мобильные Taobao и Tmall (мультивендорные интернет-площадки Alibaba Group) занимают 86,7% рынка по данным на первый квартал 2016 года.
  • com (поставщик, напрямую обращающийся к потребителю, ранее известный как Mobile Jingdong) - 9,3%; (Источник: Analysys, август 2016 г.)

Цифры на рынке мобильной коммерции США менее ясны, но, похоже, он более конкурентоспособен. По сообщениям Forrester в октябре 2015 года, на Amazon и eBay приходится треть всей мобильной коммерции в США.

dna29_m-com_share_china

Заключение

По чистым цифрам - смартфоны, абоненты 4G и пользователи мобильного Интернета - Китай, несомненно, является королем мобильной связи, но если принять во внимание размер населения, США вплотную приблизятся к проникновению и лидируют по некоторым показателям, включая проникновение смартфонов.

Для большинства американских компаний возможности мобильного интернета почти так же привлекательны, как и для их китайских коллег.

В чем Китай действительно преуспевает, так это в мобильной коммерции. Этот рынок не только огромен, но и очень быстро растет. Мобильная связь доминирует в электронной коммерции, составляя 70%. На его долю приходится гораздо большая доля от общего объема розничной торговли, чем в США.

Тот факт, что две компании контролируют мобильную коммерцию на этом огромном китайском рынке, немного настораживает. Это может оттолкнуть компании от выбора независимого маршрута вместо использования Taobao или Tmall от Alibaba.

Возможности мобильной коммерции в США по-прежнему остаются одними из крупнейших в мире. Но розничный бизнес должен начать задаваться вопросом, почему мобильные устройства по-прежнему играют второстепенную роль после электронной коммерции и почему они все еще составляют такой небольшой процент от розничной торговли в целом.

Прочтите отчеты:

ДНК отличного сайта мобильной коммерции. Часть 1: планирование

ДНК отличного сайта мобильной коммерции, часть 2: 12 столпов мобильного дизайна

Это 29-я часть серии ClickZ «ДНК мобильного Интернета». Вот самые свежие главы:

  • Пользовательский интерфейс мобильного меню: жирные кнопки и интуитивно понятные типы навигации
  • Должен ли значок гамбургера присутствовать в вашем мобильном меню?
  • Мобильная коммерция: наконец-то победил мобильный Интернет?
  • Почему крупные американские компании относятся к мобильной связи менее серьезно, чем китайские?