Kto jest królem telefonii komórkowej: Chiny czy USA? Gdzie jest największa szansa?

Opublikowany: 2016-09-01

Liczby abonentów telefonii komórkowej i użytkowników internetu mobilnego w Chinach są oszałamiające, ale gdy weźmie się pod uwagę ogrom populacji, jak Chiny mają się do telefonów komórkowych w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi?

W poprzedniej kolumnie porównaliśmy, jak największe chińskie i amerykańskie firmy – w szczególności banki, detaliści i firmy internetowe – osiągały wyniki i raportowały swoje wyniki w zakresie urządzeń mobilnych. Wniosek: amerykańskie firmy – szczególnie wielcy detaliści w USA – mogą się wiele nauczyć od swoich chińskich rówieśników.

W tej kolumnie zastanowimy się, czy możliwości mobilne w Chinach są większe niż w USA. To może pomóc wyjaśnić, dlaczego chińskie firmy traktują telefony komórkowe poważniej niż firmy amerykańskie.

Gdy chcesz ocenić i porównać wielkość/potencjał rynku mobilnego w danym kraju, musisz wziąć pod uwagę kilka kluczowych wskaźników.

Kryteria te różnią się nieco w zależności od branży, ale dla sprzedawców detalicznych i innych firm zainteresowanych m-commerce dobrym punktem wyjścia są następujące (z niektórymi statystykami nagłówka):

  • Sprzedaż smartfonów (Chiny: 2,5x Ameryka Północna). 1
  • Penetracja smartfonów (USA: 72%; Chiny: 58%). 2
  • Abonenci 4G (Chiny: 2,3x Ameryka Północna). 3
  • Zasięg 4G (USA: globalna pozycja 7; Chiny: pozycja 16). 4
  • Prędkość 4G (Chiny: pozycja 31; USA: pozycja 55). 5
  • Użytkownicy internetu mobilnego (Chiny: 8x w USA). 6
  • Handel mobilny (Chiny: 4x USA – szacunkowe). 7
Źródła (pełne szczegóły i linki w sekcjach poniżej): 1. Canalys; 2. PEW; 3. chińscy operatorzy telefonii komórkowej; 4. Otwórz sygnał; 5. Otwórz sygnał; 6. CNNIC; eMarketer; 7. Analiza; eMarketer.

Na potrzeby tej kolumny populacja Chin wynosi 1371,2 miliona i 321,4 miliona USA (źródło: Bank Światowy )

Sprzedaż smartfonów

Chiny to największy na świecie rynek smartfonów, kilometrami.

Sprzedaż smartfonów w Chinach zbliża się do pół miliarda sztuk rocznie, co stanowi około jednej trzeciej światowego rynku (Source Canalys, sierpień 2016 ).

Jak pokazano na wykresie, rynek chiński jest ponad 2,5 razy większy od całego rynku kontynentalnego Ameryki Północnej (wielkość rynku amerykańskiego nie została określona).

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy: aby dopasować sprzedaż smartfonów na rynku chińskim, każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w USA (321,4 mln) musiałby kupować nowy smartfon co osiem miesięcy.

Dlaczego analitycy liczą smartfony? Osoby korzystające ze smartfonów częściej spędzają więcej czasu na surfowaniu w Internecie, ponieważ jest to przyjemniejsze niż na telefonie z internetem, a smartfony mają zwykle większe limity danych.

dna29_smartphone_sales_china_sm

Penetracja smartfonów

Prawdopodobnie ważniejsza od sprzedaży smartfonów jest penetracja rynku. Ogólnie dane sugerują, że obecnie większy odsetek Amerykanów korzysta ze smartfona. Jednak przy wysokim tempie zakupów w Chinach należy się spodziewać, że luka się zawęzi.

Uwaga: nie ma standardu obliczania penetracji – dlatego analitycy mogą mierzyć udział smartfonów wśród: połączeń mobilnych; unikalni użytkownicy mobilni; lub ludność.

Również wyniki często opierają się na ankietach (czasem dość małych). Dlatego wyceny są różne, a porównania między krajami/źródłami są trudne.

  • Badanie przeprowadzone przez Pew szacuje, że penetracja smartfonów w Chinach wyniosła wiosną 2015 roku 58%, w porównaniu z 72% w USA. Mediana globalna wyniosła 43%. (Źródło: PEW luty 2016).
  • GSMA szacuje, że pod koniec 2015 r. w Chinach było 890 milionów połączeń ze smartfonami, a wskaźnik przyjęcia smartfonów wyniósł 68% (źródło: GSMA czerwiec 2016 r.).
  • ComScore szacuje, że w lutym 199 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych posiadało smartfony, co stanowi 79,3 procent penetracji rynku mobilnego (Źródło: ComScore, kwiecień 2016).

dna29_pew_smartphone_pen_2015

Mobilny dostęp szerokopasmowy w Chinach: abonenci 4G

Prawdopodobnie smartfon bez połączenia danych wcale nie jest inteligentny… to tylko telefon.

Dlatego ważne jest, aby zbadać zarówno liczbę mobilnych łączy szerokopasmowych, jak i zasięg geograficzny w kraju. Sieci komórkowe i telefony komórkowe 3G lub „trzeciej generacji” są stopniowo modernizowane do tak zwanych sieci 4G, które zwykle są oparte na technologii LTE. Sieci 4G mają większą pojemność danych, co oznacza większą wydajność sieci oraz lepsze odtwarzanie wideo i audio.

Według Open Signal (patrz poniżej) średnia prędkość połączenia mobilnego 4G LTE na całym świecie na koniec 2015 roku wynosiła 13,5 Mb/s w porównaniu z 3,5 Mb/s dla 3G, 0,1 Mb/s dla 2G i 6 Mb/s dla WIFI.

Trzej główni chińscy operatorzy dzielą między sobą 591 milionów klientów 4G z łącznej liczby 1,3 miliarda abonentów telefonii komórkowej lub 45% wszystkich abonentów.

  • China Mobile ma 429 milionów klientów 4G (133 miliony wciąż na 3G) z 837 milionów klientów. Ruch danych w słuchawkach w sieci wynosi 1,252 mld MB (źródło: China Mobile Q2 2016 ).
  • China Unicom Monthly ma 72 miliony klientów 4G (nie zgłasza już użytkowników 3G) z 260 milionów klientów. Ruch danych w słuchawce wynosi 327 miliardów MB. Unicom dzieli się również średnim przychodem ARPU dla użytkownika, który wynosi 79,4 RMB (11,9 USD) dla użytkownika 4G, w porównaniu z 47,3 RMB (7,1 USD) dla przeciętnego użytkownika (Źródło: China Unicom Q2 2016 ).
  • China Telecom ma 90 milionów klientów 4G (nie zgłasza już użytkowników 3G) z 207 milionów klientów. Ruch danych przez telefon wynosi 15kTB (szac. 15,2 miliarda MB?) (Źródło: China Telecom Q2 2016 ).

Wspaniałą rzeczą w chińskich operatorach jest to, że od wielu lat udostępniają dane o wydajności na tej samej stronie w serwisie.

Ułatwia to inwestorom, analitykom, dziennikarzom, agencjom rządowym, partnerom biznesowym i klientom łatwe pozyskiwanie i porównywanie potrzebnych im informacji.

Mobilny dostęp szerokopasmowy w USA: abonenci 4G

Aby znaleźć dane od amerykańskich operatorów, trzeba szukać informacji o zarobkach, plikach PDF, prezentacjach itp. Pomimo wykonywania tego żmudnego przeszukiwania, nie udało mi się w ogóle ustalić numerów abonentów 4G dla AT&T lub T-Mobile.

Uniemożliwia to znalezienie sensownego porównania między operatorami amerykańskimi lub między USA a Chinami.

Jak już zauważyli czytelnicy poprzedniej rubryki (porównującej ujawnianie informacji mobilnych chińskich i amerykańskich banków, firm detalicznych i internetowych): spółki publiczne w Stanach Zjednoczonych (i innych krajach zachodnich) mogą się wiele nauczyć od swoich chińskich rówieśników na temat przejrzystości danych, gdy chodzi o wydajność mobilną.

  • Verizon ma w sieci 88,9 mln urządzeń 4G, co stanowi 79% połączeń detalicznych (113 mln); Penetracja smartfonów wynosi 86% wszystkich połączeń. (Źródło: Verizon Q2 2016 )
  • AT&T – brak numerów abonentów 4G w raporcie rocznym lub Q1, Q2, 2016 (Źródło: AT&T)
  • T-Mobile – brak numerów abonentów 4G w raporcie rocznym lub Q1, Q2, 2016 (Źródło: T-Mobile)
  • Sprint – numery abonentów 4G niejasne, ale ma ok. 18,5 mln trójzakresowych telefonów LTE w sieci, co stanowi 31% wszystkich połączeń (źródło: aktualizacja inwestora Sprint Q1, 2016)

Ovum szacuje, że w Ameryce Północnej istnieje 253 mln subskrypcji LTE (źródło: Ovum Q1 2016, via 5G Americas ). To 57% abonentów, czyli więcej niż 45% penetracja w Chinach, obliczona na podstawie statystyk operatora.

Nawet biorąc pod uwagę, że numery Ovum w Ameryce Północnej będą obejmować Kanadę, być może Meksyk i inne kraje, sugeruje to, że udział LTE w USA musi być znaczny, a zatem AT&T i/lub T-Mobile muszą mieć znaczną bazę abonentów 4G, co sprawia, że zaskakujące (a także frustrujące), że firmy nie udostępniają danych.

dna29_global_lte_5ga_ovum

Mobilny dostęp szerokopasmowy: szybkość i zasięg 4G: Chiny vs. Stany Zjednoczone

Jaki jest sens posiadania telefonu 4G i umowy na transmisję danych, jeśli nie masz zasięgu?

Wszyscy klienci, ale w szczególności firmy, naprawdę muszą wiedzieć, który z dostępnych operatorów ma najlepszy zasięg w ich regionie. Wyobraź sobie, jak ważne będzie to dla usług opartych na M2M, które wymagają zawsze szybkiego połączenia… Oczywiście maszyny nie mogą wyjść na zewnątrz, aby uzyskać lepszy sygnał.

Przydatnym źródłem (są inne) zasięgu i prędkości 4G jest aplikacja Open Signal do pozyskiwania tłumów, która znajduje się na telefonach użytkowników pasywnie monitorując wydajność operatora, a następnie zestawia i porównuje wyniki dla różnych krajów, w oparciu o średnie prędkości operatorów.

Zasięg 4G/LTE:

  • Pierwszy wykres (poniżej) mierzy zasięg 4G/LTE na podstawie proporcji czasu, przez jaki telefon przeciętnego użytkownika LTE w tym kraju pozostaje podłączony do sieci 4G operatora.
  • Stany Zjednoczone osiągają zasięg na poziomie 81%, co plasuje je na 7 miejscu na świecie; Chiny osiąga zasięg 76% rankingu IT 16 th. Wystarczy umieścić te imponujące występy w perspektywie: w Wielkiej Brytanii, która jest znacznie mniejsza niż naród geograficznie zarówno w USA czy Chinach punktacji żenujące 53%, w rankingu 55 th na świecie. (Źródło: Open Signal, IV kwartał 2015).

Prędkość pobierania 4G

  • Prędkość pobierania 4G, pokazana na drugim wykresie, to inna sprawa. Chiny jest w rankingu 31 ze średnią prędkością pobierania do 14Mbps podczas gdy USA jest w bocznym torze w rankingu 55 th z 10Mbps.
  • Aby przedstawić te wyniki prędkości w perspektywie: najszybsze prędkości 4G na świecie są dostępne w Singapurze na poziomie 37 Mb/s. Średnia to 13,5 Mb/s. Wielka Brytania jest w rankingu 29 th z 15Mbps, nieznacznie wyprzedzając Chiny. (Źródło: Open Signal, IV kwartał 2015).

dna29_lte_speed_coverage

Po rozbiciu tych wyników krajowych OpenSignal ujawnia oceny pięciu operatorów z USA, ale tylko jednego operatora chińskiego (choć największego operatora na świecie).

  • Verizon: krajowy zasięg 4G 87%; Prędkość 4G 12 Mb/s
  • AT&T: 83%; 8 Mb/s
  • T-Mobile: 81%; 12 Mb/s
  • Sieć komórkowa w USA: 75%; 6 Mb/s
  • Sprint: 70%; 7 Mb/s
  • Chiny Telefon komórkowy: 77%; 14Mb/s

Nie mogę się doczekać 5G

Ericsson przewiduje, że do 2121 r. Chiny będą miały 1,2 miliarda połączeń 4G, co stanowi jedną czwartą globalnej sumy. (Źródło raportu Ericsson Mobility, pierwszy kwartał 2016 r. )

Oznacza to, że za pięć lat 87,5% chińskiej populacji będzie miało połączenie 4G. Jednak do tego czasu Chiny uruchomią już usługi 5G (które zapewnią znacznie szybsze prędkości pobierania).

GSMA Intelligence (Mobile Economy Asia Pacific, czerwiec 2016 r.) spodziewa się, że Chiny rzucają wyzwanie USA o przywództwo w 5G:

Rynki azjatyckie, takie jak Korea Południowa, Japonia i Chiny, napędzają rozwój technologii mobilnych 5G, podobnie jak pionierska technologia 3G w Europie i 4G w Ameryce Północnej.

Ze względu na wysoki lub szybko rosnący poziom wdrożenia 4G, wspierające rządy i ambitne cele dotyczące uruchomienia (związane z flagowymi wydarzeniami sportowymi), operatorzy w tych krajach rzucają wyzwanie północnoamerykańskim odpowiednikom, takim jak Verizon, który początkowo koncentruje się na 5G jako stałym rozwiązaniu bezprzewodowym. Spodziewamy się pewnego rodzaju komercyjnego uruchomienia 5G we wszystkich trzech krajach do 2020 r., mimo że do tego czasu nie zaplanowano zakończenia standaryzacji 5G.

Użytkownicy internetu mobilnego: Chiny  

Jak można się spodziewać, Chiny to największa na świecie społeczność użytkowników internetu mobilnego. Ale biorąc pod uwagę wielkość populacji, wskaźnik penetracji ma długą drogę do przebycia, aby dogonić Stany Zjednoczone.

Główna różnica między Chinami a USA to odsetek użytkowników internetu korzystających wyłącznie z urządzeń mobilnych . W Chinach jedna czwarta użytkowników internetu korzysta tylko z urządzeń mobilnych, nigdy z komputera. W USA jest to jedna dziesiąta. W obu krajach szybko się rozwija.

Według CNNIC (China Internet Network Information Center) w czerwcu 2016 r. Chiny miały 656 mln użytkowników Internetu mobilnego, co stanowi 92,4% wszystkich użytkowników Internetu (710 mln). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 24,5% chińskich internautów korzysta wyłącznie z urządzeń mobilnych.

Sugeruje to, że 47,8% chińskiej populacji to użytkownicy internetu mobilnego.

Półroczne raporty CNNIC to prezent dla wszystkich fanów statystyk mobilnych/internetowych. Najnowszy raport (38 th) nie był dostępny w języku angielskim w czasie pisania. Te statystyki pochodzą z tłumaczenia (Google) komunikatu prasowego.

Użytkownicy internetu mobilnego: USA

Stany Zjednoczone nie mają agencji takiej jak CNNIC, która regularnie publikuje aktualizacje internetowe/mobilne, ale możesz uzyskać pomysł od analityków.

eMarketer szacuje, że na koniec 2015 r. w Stanach Zjednoczonych było 259,7 mln użytkowników Internetu. Z tego 236,6 mln (91,1%) to użytkownicy mobilni. 27,8 mln (10,7%) to użytkownicy internetu wyłącznie na urządzeniach mobilnych. (Źródło: eMarketer marzec 2016 )

Sugeruje to, że 80,8% populacji Stanów Zjednoczonych to użytkownicy internetu mobilnego.

Handel mobilny: Chiny

M-commerce w Chinach jest ogromny. Może cztery razy większy od USA. Jest to również znacznie ważniejsza część zarówno e-commerce, jak i całkowitej sprzedaży detalicznej.

CNNIC szacuje, że na początku 2016 r. 339,7 mln Chińczyków regularnie angażuje się w m-commerce. (Źródło: CNNIC, styczeń 2016 r .). To 82,2% wszystkich użytkowników e-commerce i 24,8% populacji.

W pierwszym kwartale 2016 r. wartość chińskiego rynku m-commerce szacowana była na 747,68 mld RMB (111,96 mld USD). Podczas gdy tempo wzrostu rok do roku zwalnia, nadal wynosi oszałamiające 109,6%. Telefony komórkowe stanowią 70% wszystkich transakcji e-commerce. (Źródło: Analysys sierpień 2016)

Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy; gdyby kwartalny m-commerce w Chinach pozostał taki sam do końca 2016 r., m-commerce w Chinach byłby porównywalny z PKB krajów takich jak Iran, Tajlandia czy Austria – wszystkich krajów z 30 największych światowych rankingów (źródło: Wikipedia/Bank Światowy) .

dna29_chinese_m-commerce_2016q1

Handel mobilny: USA kontra Chiny

Według szacunków eMarketer w całym 2016 r. handel detaliczny w USA będzie wart 123,13 mld USD, przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 39,1%. Mobilność będzie stanowić 32% e-commerce i tylko 2,6% całkowitej sprzedaży detalicznej w USA (Źródło: eMarketer, maj 2016 )

Zakładając, że analitycy Analysys i eMarketer porównują podobne dane, oznacza to, że chińscy konsumenci mobilni wydają w jednej czwartej prawie tyle samo, co konsumenci w USA w ciągu jednego roku . Jeśli wydatki utrzymają się w podobnym tempie przez cały rok (ostrożne szacunki), chiński m-commerce byłby czterokrotnie większy niż USA.

W porównaniu ze względnymi populacjami – cztery razy więcej ludzi mieszka w Chinach niż w USA – nie jest to takie zaskakujące. Ale biorąc pod uwagę, że łączne wydatki detaliczne (offline/online) w obu krajach są bardzo podobne – patrz statystyki z eMarketer (sierpień 2016) poniżej – różnica staje się znacznie bardziej znacząca.

dna29_mcom_us_retail_us_china_emarketer

Handel mobilny: konkurencja: Chiny przeciwko USA

Cechą wyróżniającą m-commerce w Chinach, poza wielkością rynku, jest dominacja 96% rynku m-commerce przez zaledwie dwóch sprzedawców.

  • Mobile Taobao i Tmall (wielostronne platformy internetowe Alibaba Group) mają 86,7% udziału w rynku według stanu na pierwszy kwartał 2016 r.
  • com (bezpośredni sprzedawca konsumenta, wcześniej znany jako Mobile Jingdong) miał 9,3%; (Źródło: Analysys sierpień 2016)

Liczby są mniej jasne na amerykańskim rynku m-commerce, ale wydaje się, że jest on bardziej konkurencyjny. Forrester podobno w październiku 2015 r. oszacował, że Amazon i eBay dzielą jedną trzecią amerykańskiego m-commerce.

dna29_m-com_share_china

Wniosek

Jeśli chodzi o same liczby – smartfony, subskrybenci 4G i użytkownicy internetu mobilnego – Chiny są bez wątpienia królem telefonii komórkowej, ale jeśli weźmie się pod uwagę wielkość populacji, Stany Zjednoczone zbliżają się do penetracji i prowadzą w niektórych miarach, w tym penetracji smartfonów.

Dla większości amerykańskich firm możliwość korzystania z mobilnego Internetu jest prawie tak samo atrakcyjna, jak dla ich chińskich odpowiedników.

Tam, gdzie Chiny naprawdę się wyróżniają, jest m-commerce. Ten rynek jest nie tylko ogromny, ale także bardzo szybko się rozwija. Mobile dominuje w e-commerce, z 70% udziałem. Stanowi znacznie większy udział w całkowitej sprzedaży detalicznej niż w Stanach Zjednoczonych.

Fakt, że dwie firmy kontrolują m-commerce na tym ogromnym chińskim rynku, jest nieco niepokojący. Może to zniechęcać firmy do podążania niezależną drogą zamiast korzystania z Taobao lub Tmall firmy Alibaba.

Możliwości m-commerce w USA są nadal jedną z największych na świecie. Ale branża detaliczna musi zacząć zadawać sobie pytanie, dlaczego telefony komórkowe nadal odgrywają drugorzędną rolę w handlu elektronicznym i dlaczego nadal stanowi tak mały odsetek handlu detalicznego jako całości.

Przeczytaj raporty:

DNA świetnej witryny M-Commerce Część 1: Planowanie

DNA świetnej witryny M-Commerce Część 2: 12 filarów projektowania mobilnego

To jest część 29 serii ClickZ „DNA sieci przyjaznej dla urządzeń mobilnych”. Oto najnowsze rozdziały:

  • Mobilny interfejs użytkownika: pogrubione przyciski i intuicyjne rodzaje nawigacji
  • Czy ikona hamburgera powinna znajdować się w Twoim mobilnym menu?
  • M-commerce: czy internet mobilny w końcu wygrał?
  • Dlaczego duże firmy amerykańskie traktują telefonię komórkową mniej poważnie niż firmy chińskie?