HubSpot 보고 대시보드를 사용하여 성장 목표를 달성하는 방법(+ 예제)

CRM에서 HubSpot의 많은 기능 중 하나는 보고 대시보드입니다. HubSpot 보고는 검토 중인 데이터 유형에 따라 사용자 정의할 수 있는 대시보드에서 간소화되고 사용하기 쉽습니다. 유사한 보고서를 함께 그룹화하고 팀의 다른 구성원과 공유할 수 있습니다.

보고를 시작하기 전에 생성하는 다양한 유형의 대시보드와 이를 효과적으로 설정하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 다음은 HubSpot 대시보드에 대해 알아야 할 사항과 시작하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 예입니다.

HubSpot 대시보드의 이점

HubSpot 대시보드를 사용하면 팀이 한 곳에서 모든 보고서에 액세스할 수 있습니다. 즉, 필요한 정보를 얻기 위해 보고서 사이를 이동할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다.

HubSpot 대시보드는 모든 것이 CRM에 연결되어 있으므로 구축하는 데 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 생성이 간단하고 전문가를 기다릴 필요가 없습니다. 또한 즐겨 사용하는 앱과 통합되어 외부 소스에서 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다.

HubSpot 보고 대시보드도 유연하므로 단일 캔버스에서 여러 보고서를 보고 끌어서 놓기 레이아웃에 가장 적합하도록 사용자 정의할 수 있습니다. HubSpot은 일반적인 유형의 보고서에 대한 템플릿도 제공하므로 시작하는 데 도움이 필요한 경우 프레임워크가 이미 완료된 것입니다.

HubSpot 대시보드 유형

팀은 데이터 유형별로 분류된 최대 300개의 대시보드를 만들 수 있습니다. 팀에 가장 적합한 것을 기반으로 선택할 수 있는 옵션이 많기 때문에 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 인기 있는 HubSpot 대시보드 유형입니다.

마케팅

HubSpot Marketing Hub를 사용하는 경우 이러한 지표를 추적하는 것이 좋습니다.

웹사이트 트래픽

웹사이트 트래픽은 마케팅 팀과 영업 팀 모두를 위해 캠페인 전반에 걸쳐 추적할 수 있는 훌륭한 기준 지표입니다. 트래픽이 적은 경우 캠페인의 효과를 측정하고 검색 엔진 최적화 및 인바운드 마케팅 작업을 수행할 수 있습니다. 하락하면 전략을 다시 검토하여 효과가 없는 항목을 찾을 수 있습니다.

트래픽 소스

웹사이트 트래픽의 소스를 아는 것은 캠페인을 실행할 때 특히 유용합니다. 예를 들어 소셜 미디어 캠페인을 실행 중인 경우 게시물을 통해 얼마나 많은 사람들이 사이트를 방문하는지 추적할 수 있습니다. 이를 통해 콘텐츠를 적절하게 조정할 수도 있습니다.

이메일 오픈 요금

이메일 열기율은 얼마나 많은 사람들이 이메일을 열었는지 보여줍니다. 이렇게 하면 올바른 대상에게 이메일을 보내고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 업종에 관계없이 15%에서 30% 사이의 이메일 개방률을 목표로 하십시오.

이메일 클릭률

이메일 클릭률(CTR)은 하나 이상의 링크를 클릭한 사람의 수를 백분율로 추적합니다. 평균 CTR은 약 3%이므로 클릭 유도문안을 평가할 때 이를 벤치마크로 사용할 수 있습니다.

캠페인 실적

HubSpot 캠페인은 공통 목표를 공유하는 관련 마케팅 자산의 그룹입니다. HubSpot 캠페인 보고는 웹사이트 트래픽, 거래 및 이메일 연락처에 대한 캠페인의 영향을 포함하므로 특정 캠페인을 실행할 때 포함하는 훌륭한 지표입니다.

매상

Sales Hub 사용자의 경우 이러한 메트릭은 리드 획득 및 방문 진행 상황을 측정하는 데 도움이 됩니다.

영업 자격을 갖춘 리드

SQL(Sales Qualified Lead)은 판매 유입경로에 진입할 준비가 된 잠재 고객입니다. 그들은 마케팅 팀의 심사를 거친 후 영업 담당자와 이야기할 준비가 되어 있습니다. 적격 리드 및 잠재 고객을 추적하는 것은 판매 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다.

신규 고객

신규 고객 보고서를 SQL 보고서의 다음 단계로 생각하십시오. 특히 SQL을 추적할 때 신규 고객을 추적하면 성사되는 거래 수를 파악하는 데 도움이 됩니다. 숫자가 낮으면 더 많은 리드를 생성하기 위해 캠페인을 실행할 때임을 알 수 있습니다.

평균 마감 일수

거래를 성사시키는 데 걸리는 평균 일수를 추적하면 팀이 영업 프로세스에서 장애물을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시간이 너무 오래 걸린다면 더 효율적으로 판매를 마감할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.

ROI

HubSpot의 투자 수익(ROI) 보고서는 판매 캠페인 성과를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. ROI 보고서를 통해 HubSpot은 평균 판매 가격을 기반으로 수익을 추정하고 고객 비율로 이어질 수 있습니다.

서비스

이러한 메트릭을 추적하면 고객 서비스 경험을 개선하려는 Service Hub 사용자에게 가장 유용합니다.

티켓 수

HubSpot의 발권 시스템을 사용하면 하나의 공유 받은 편지함에서 모든 고객 서비스 요청과 이메일을 관리할 수 있습니다. 영업 팀을 티켓에 할당할 수 있으며, 이 티켓은 워크플로에서 자동으로 라우팅될 수도 있습니다.

총 티켓 수를 추적하면 팀의 워크플로를 관리하는 데 도움이 되고 다른 보고서에 대한 기준 메트릭을 제공합니다. 또한 잠재적으로 고객이 고객뿐만 아니라 고객 측에서 해결해야 하는 빈번한 문제를 겪고 있음을 나타낼 수 있습니다.

평균 대기 시간

평균 대기 시간은 팀의 효율성을 측정하는 데 도움이 됩니다. 고객이나 고객이 기다려야 하는 시간이 적을수록 고객 만족도가 높아집니다. 이를 추적하면 팀이 신속한 고객 서비스를 제공하는 데 장애가 되지 않도록 할 수 있습니다.

평균 해결 시간

평균 해결 시간은 팀 효율성뿐만 아니라 문제 해결도 추적합니다. 고객 서비스 담당자가 명확한 지침을 제공하여 문제를 해결할 수 있는 것이 중요합니다. 해결 시간이 너무 길면 고객이 불만을 가질 수 있으며 지침이 명확한지 또는 약간의 조정이 필요한지 결정할 수 있습니다.

HubSpot 대시보드 설정 모범 사례

대시보드를 설정할 때 숫자보다 더 많은 것이 있습니다. 분석이 명확한 그림을 그리고 스토리를 전달하기를 원합니다. 보고서를 최대한 활용하려면 HubSpot 대시보드를 설정할 때 다음 팁을 따르십시오.

• 대시보드에서 문제를 해결하십시오. 달성하려는 비즈니스 목표가 있을 가능성이 큽니다. 대시보드가 ​​목표에 대한 결과를 반영하고 팀이 직면한 특정 문제를 어떻게 해결하는지 확인하십시오.
• 누가 대시보드를 보고 있는지 고려하십시오. 올바른 청중을 위한 올바른 대시보드를 만드는 것이 중요합니다. 이해 관계자가 주로 대시보드를 볼 것입니까, 아니면 고객이 볼 것입니까? 이해 관계자, 고객 및 직원은 보고서를 최대한 이해하기 위해 서로 다른 메트릭이 필요하므로 대시보드를 청중에게 맞게 조정해야 합니다.
• 숫자에 컨텍스트를 제공합니다. 이를 수행하는 쉬운 방법은 비교할 과거 데이터를 포함하는 것입니다. 다섯 통의 전화를 받았다면 작게 들릴 수 있지만 한 통에서 시작했다면 큰 승리입니다. 컨텍스트를 제공하면 실적을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 텍스트 블록을 포함하여 효과가 있는 항목과 그렇지 않은 항목을 설명할 수 있습니다.
• 콘텐츠를 훑어볼 수 있도록 유지하세요. 가장 중요한 정보는 왼쪽 상단의 큰 블록에 보관하여 다른 사람이 보고서를 볼 때 가장 먼저 보게 됩니다. 정보가 명확하고 간결하도록 가능하면 글머리 기호와 짧은 단락을 사용해야 합니다.

HubSpot 대시보드 예

대시보드를 사용하여 특정 정보를 얻을 수도 있습니다. HubSpot을 사용하면 전체 팀 또는 소수의 특정 사람들만 볼 필요가 있는지 여부에 따라 수백 개의 개인 정보를 만들고 개인 정보를 조정할 수 있습니다. 다음은 시도해 볼 수 있는 몇 가지 HubSpot 대시보드 예입니다.

마케팅 예: 블로그 실적

블로그 성능을 추적하는 것은 유기적 트래픽과 SEO 노력을 측정하는 좋은 방법입니다. 블로그를 통해 귀하와 귀하의 고객은 업계 전문가로 자리 잡고 귀중한 콘텐츠를 통해 리드를 유치할 수 있습니다. 블로그 성능 대시보드에는 다음이 포함되어야 합니다.

• 블로그 게시물 CTR
• 웹사이트 트래픽 및 페이지 조회수
• 이메일 구독자 수
• 블로그가 구독자와 공유되는 경우 이메일 CTR

판매 예: 판매 리더보드

영업 리더보드는 대부분의 조직에서 상당히 일반적입니다. 특히 영업 담당자가 특정 이정표에 도달하면 추가 혜택과 특전을 받을 수 있는 경우에 그렇습니다. 이 대시보드를 사용하면 담당자별로 필터링된 다음 측정항목을 포함할 수 있습니다.

• 예약된 총 회의 수
• 판매 파이프라인의 거래 수
• 이메일 대화 수
• 통화 결과
• 마감 및 손실된 총 거래
• 종료 및 성사된 총 거래

서비스 예: 개별 서비스 담당자 성과

대시보드를 사용하여 개별 서비스 담당자의 성과를 추적할 수 있습니다. 이러한 대시보드가 ​​공개되지 않고 담당자와 해당 관리자에게만 공개되는지 확인하십시오. 이 대시보드에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 해당 담당자에게 할당된 티켓
• 고객 만족도 점수
• 해당 담당자의 평균 응답 시간
• 평균 해결 시간

이러한 예와 모범 사례를 염두에 두고 HubSpot 포털에서 유용한 대시보드를 만들 준비가 되었습니다. 이를 통해 정보에 입각한 결정을 내리고 비즈니스를 확장하는 데 필요한 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.