Cómo usar los paneles de informes de HubSpot para alcanzar tus objetivos de crecimiento (+ ejemplos)

Una de las muchas características de HubSpot en su CRM son sus paneles de informes. Los informes de HubSpot están optimizados y son fáciles de usar en sus paneles, que se pueden personalizar según el tipo de datos que estés revisando. Puede agrupar informes similares y compartirlos con otros miembros de su equipo.

Antes de comenzar a generar informes, es importante comprender los diferentes tipos de paneles que crea y cómo configurarlos de manera efectiva. Esto es lo que necesitas saber sobre los paneles de HubSpot, además de algunos ejemplos que puedes usar para comenzar.

Beneficios de los paneles de HubSpot

Los paneles de HubSpot le permiten a tu equipo acceder a todos tus informes en un solo lugar. Esto significa que no necesita saltar de un informe a otro solo para obtener la información que necesita, lo que le permite ahorrar tiempo.

Los paneles de HubSpot tardan solo unos segundos en construirse, ya que todo está conectado a su CRM. Son fáciles de crear y no hay necesidad de esperar a un especialista. También se integran con sus aplicaciones favoritas y simplifican la importación de datos de fuentes externas.

Los paneles de informes de HubSpot también son flexibles, por lo que puedes ver varios informes en un solo lienzo y personalizarlos como mejor te parezca con un diseño de arrastrar y soltar. HubSpot también proporciona plantillas para tipos comunes de informes, por lo que si necesita ayuda para comenzar, el marco ya está listo para usted.

Tipos de paneles de HubSpot

Su equipo puede crear hasta 300 paneles segmentados por tipo de datos. Con muchas opciones para elegir según lo que tenga más sentido para su equipo, puede ser abrumador saber por dónde empezar. Estos son algunos tipos populares de paneles de HubSpot.

Marketing

Si usa HubSpot Marketing Hub, considere realizar un seguimiento de estas métricas.

Tráfico del sitio web

El tráfico de su sitio web es una excelente métrica de referencia para realizar un seguimiento a lo largo de las campañas tanto para sus equipos de marketing como de ventas. Puede medir la efectividad de sus campañas y trabajar en la optimización de su motor de búsqueda y el marketing entrante si ve que el tráfico es bajo. Si ve que se hunde, puede revisar sus estrategias para descubrir qué no está funcionando.

Fuente de tráfico

Conocer la fuente del tráfico de su sitio web es especialmente beneficioso cuando se ejecutan campañas. Por ejemplo, si tiene una campaña en las redes sociales, puede realizar un seguimiento de cuántas personas visitan su sitio a partir de sus publicaciones. Esto también le permite adaptar su contenido en consecuencia.

Tasas de apertura de correo electrónico

Su tasa de apertura de correo electrónico le muestra cuántas personas abrieron su correo electrónico. Esto puede ayudarlo a asegurarse de que está enviando correos electrónicos a la audiencia correcta. Apunte a una tasa de apertura de correo electrónico entre el 15 y el 30 por ciento, independientemente de la industria.

Tasas de clics de correo electrónico

Su tasa de clics (CTR) de correo electrónico rastrea cuántas personas hicieron clic en uno o más enlaces, por porcentaje. El CTR promedio es de alrededor del tres por ciento, por lo que puede usarlo como punto de referencia para comenzar a evaluar sus llamadas a la acción.

Rendimiento de la campaña

Las campañas de HubSpot son grupos de activos de marketing relacionados que comparten un objetivo común. Los informes de HubSpot Campaign abarcan el impacto de su campaña en el tráfico de su sitio web, las ofertas y los contactos de correo electrónico, por lo que es una excelente métrica para incluir cuando ejecuta campañas específicas.

Ventas

Para los usuarios de Sales Hub, estas métricas lo ayudarán a medir su progreso en la adquisición y obtención de clientes potenciales.

Clientes potenciales calificados para ventas

Un cliente potencial calificado para ventas (SQL) es un cliente potencial listo para ingresar a su embudo de ventas. Están listos para hablar con su representante de ventas después de ser investigados por el equipo de marketing. El seguimiento de clientes potenciales y prospectos calificados es crucial para asegurarse de que está alcanzando sus objetivos de ventas.

nuevos clientes

Piense en sus informes de nuevos clientes como el siguiente paso para sus informes de SQL. El seguimiento de nuevos clientes, especialmente cuando también se realizan seguimientos de SQL, puede ayudarlo a entender cuántos tratos se están cerrando. Si su número es bajo, sabe que es hora de ejecutar una campaña para generar más clientes potenciales.

Promedio de días para cerrar

El seguimiento de los días promedio para cerrar un trato puede ayudar a su equipo a descubrir obstáculos en su proceso de ventas. Si tarda demasiado, puede identificar formas de cerrar sus ventas de manera más eficiente.

ROI

Los informes de retorno de la inversión (ROI) de HubSpot pueden ayudarlo a comprender el rendimiento de su campaña de ventas. Con los informes de ROI, HubSpot puede estimar sus ingresos en función de sus precios de venta promedio y generar tarifas para los clientes.

Servicio

El seguimiento de estas métricas será más beneficioso para los usuarios de Service Hub que buscan mejorar su experiencia de servicio al cliente.

Número de entradas

El sistema de tickets de HubSpot te permite administrar todas tus solicitudes de servicio al cliente y correos electrónicos en una bandeja de entrada compartida. Su equipo de ventas puede asignarse a tickets, que también pueden enrutarse automáticamente en flujos de trabajo.

El seguimiento de su número total de tickets lo ayuda a administrar el flujo de trabajo de su equipo y proporciona una métrica de referencia para otros informes. También puede ser potencialmente un indicador de que sus clientes tienen problemas frecuentes que deben resolverse de su parte, no solo de ellos.

Tiempos de espera promedio

Tus tiempos de espera promedio te ayudan a medir la eficiencia de tu equipo. Cuanto menos tengan que esperar sus clientes, mayor será probablemente su tasa de satisfacción del cliente. Al realizar un seguimiento de esto, puede asegurarse de que su equipo no experimente ningún obstáculo para brindar un servicio al cliente rápido.

Tiempos de resolución promedio

Sus tiempos de resolución promedio no solo hacen un seguimiento de la eficiencia del equipo, sino también de la resolución de problemas. Es importante que sus representantes de servicio al cliente puedan resolver los problemas proporcionando instrucciones claras. Si su tiempo de resolución es demasiado largo, los clientes pueden frustrarse y puede determinar si sus instrucciones son claras o necesitan algunos ajustes.

Prácticas recomendadas para configurar paneles de HubSpot

Al configurar sus tableros, hay mucho más que solo los números. Desea que sus análisis presenten una imagen clara y cuenten una historia. Sigue estos consejos al configurar tus paneles de HubSpot para aprovechar al máximo tus informes.

• Haz que tu Dashboard resuelva un problema. Lo más probable es que tenga algunos objetivos comerciales que está tratando de alcanzar. Asegúrese de que sus paneles puedan ayudar a reflejar los resultados hacia sus objetivos y cómo su equipo está resolviendo los problemas específicos que enfrenta.
• Considere quién está viendo su tablero. Es importante crear el Tablero correcto para la audiencia correcta. ¿Las partes interesadas verán principalmente su panel o los clientes? Las partes interesadas, los clientes y los empleados necesitarán diferentes métricas para que los informes tengan el mayor sentido, así que asegúrese de adaptar su Tablero a su audiencia.
• Dale contexto a los números. Una manera fácil de hacer esto es incluir datos anteriores para compararlos. Si recibió cinco llamadas, eso puede sonar pequeño, pero si comenzó con solo una, entonces es una gran victoria. Dar contexto lo ayudará a comprender mejor su desempeño. También puede incluir bloques de texto para explicar qué funcionó y qué no.
• Mantenga su contenido fácil de leer. Mantenga su información más importante en un bloque grande en la parte superior izquierda para que sea lo primero que alguien vea cuando vea el informe. También debe usar viñetas y párrafos cortos cuando pueda para que su información sea clara y concisa.

Ejemplos de paneles de HubSpot

También puede ser específico con sus paneles. HubSpot te permite crear cientos y adaptar su privacidad, dependiendo de si todo tu equipo o solo unas pocas personas específicas necesitan verlo. Aquí hay algunos ejemplos de HubSpot Dashboard que puedes probar.

Ejemplo de marketing: rendimiento del blog

El seguimiento del rendimiento de su blog es una excelente manera de medir su tráfico orgánico y sus esfuerzos de SEO. Los blogs le permiten a usted y a sus clientes establecerse como expertos de la industria y atraer clientes potenciales a través de contenido valioso. En un panel de rendimiento del blog, debe incluir:

• CTR de publicación de blog
• Tráfico del sitio web y páginas vistas
• Número de suscriptores de correo electrónico
• Enviar CTR por correo electrónico si tu blog se comparte con suscriptores

Ejemplo de ventas: Tabla de clasificación de ventas

Las tablas de clasificación de ventas son bastante comunes en la mayoría de las organizaciones, especialmente cuando los representantes de ventas pueden recibir beneficios y ventajas adicionales si alcanzan un determinado hito. Con este Panel, puede incluir las siguientes métricas, filtradas por representante:

• Reuniones totales reservadas
• Número de tratos en su embudo de ventas
• Número de conversaciones por correo electrónico
• resultados de la llamada
• Acuerdos totales cerrados y perdidos
• Acuerdos totales cerrados y ganados

Ejemplo de servicio: Desempeño de un representante de servicio individual

Puede utilizar un panel para realizar un seguimiento del rendimiento de los representantes de servicio individuales. Solo asegúrese de asegurarse de que estos paneles no sean públicos, sino privados para el representante y su gerente. En este Tablero, puede incluir:

• Tickets asignados a ese representante
• Puntuaciones de satisfacción del cliente
• El tiempo de respuesta promedio de ese representante
• Su tiempo medio de resolución

Con estos ejemplos y mejores prácticas en mente, estás equipado para crear paneles útiles en tu portal de HubSpot. Esto le brinda todos los datos que necesita para tomar decisiones informadas y escalar su negocio.