如何使用 HubSpot 報告儀表板實現您的增長目標（+ 示例）

HubSpot 在其 CRM 中的眾多功能之一是其報告儀表板。 HubSpot 報告在其儀表板中簡化且易於使用，可根據您正在查看的數據類型進行自定義。 您可以將類似的報告組合在一起，並與團隊的其他成員共享。

在開始報告之前，了解您創建的不同類型的儀表板以及如何有效地設置它們非常重要。 以下是您需要了解的有關 HubSpot 儀表板的信息，以及一些可用於入門的示例。

HubSpot 儀表板的好處

HubSpot 儀表板允許您的團隊在一個地方訪問您的所有報告。 這意味著您無需為了獲取所需信息而從一個報告跳到另一個報告，從而節省您的時間。

HubSpot 儀表板只需幾秒鐘即可構建，因為一切都連接到您的 CRM。 它們很容易創建，無需等待專家。 它們還與您最喜歡的應用程序集成，使從外部源導入數據變得簡單。

HubSpot 報告儀表板也很靈活，因此您可以在單個畫布上查看多個報告，並使用拖放佈局根據您認為最合適的方式自定義它們。 HubSpot 還為常見類型的報告提供模板，因此如果您需要入門幫助，該框架已經為您完成。

HubSpot 儀表板的類型

您的團隊最多可以創建 300 個按數據類型細分的儀表板。 根據對您的團隊最有意義的選擇，有很多選項可供選擇，知道從哪裡開始可能會讓人不知所措。 以下是一些流行的 HubSpot 儀表板類型。

營銷

如果您使用的是 HubSpot Marketing Hub，請考慮跟踪這些指標。

網站流量

您的網站流量是一個很好的基準指標，可以跟踪您的營銷和銷售團隊的整個活動。 如果您發現流量較低，您可以衡量您的廣告系列的有效性並進行搜索引擎優化和入站營銷。 如果你看到它下降，那麼你可以重新審視你的策略，找出什麼不起作用。

流量來源

了解您的網站流量來源在開展活動時尤其有用。 例如，如果您有一個社交媒體活動正在運行，您可以跟踪有多少人從您的帖子中訪問您的網站。 這也允許您相應地定制您的內容。

電子郵件打開率

您的電子郵件打開率顯示有多少人打開了您的電子郵件。 這可以幫助您確保將電子郵件發送給正確的受眾。 無論行業如何，都將電子郵件打開率目標定在 15% 到 30% 之間。

電子郵件點擊率

您的電子郵件點擊率 (CTR) 按百分比跟踪有多少人點擊了一個或多個鏈接。 平均點擊率約為 3%，因此您可以在評估號召性用語時將此作為開始的基準。

活動效果

HubSpot 活動是具有共同目標的相關營銷資產組。 HubSpot 廣告系列報告包含您的廣告系列對您的網站流量、交易和電子郵件聯繫人的影響——因此在運行特定廣告系列時，它是一個很好的指標。

銷售量

對於銷售中心用戶，這些指標將幫助您衡量您在獲取和登陸潛在客戶方面的進度。

銷售合格的潛在客戶

銷售合格潛在客戶 (SQL) 是準備好進入您的銷售渠道的潛在客戶。 在經過營銷團隊的審查後，他們已準備好與您的銷售代表交談。 跟踪合格的潛在客戶和潛在客戶對於確保您實現銷售目標至關重要。

新客戶

將您的新客戶報告視為 SQL 報告的下一步。 跟踪新客戶，尤其是在跟踪 SQL 時，可以幫助您了解有多少交易正在完成。 如果您的人數很少，您就知道是時候開展活動以產生更多潛在客戶了。

平均關閉天數

跟踪完成交易的平均天數可以幫助您的團隊發現銷售過程中的障礙。 如果花費的時間太長，您可以找出更有效地完成銷售的方法。

投資回報率

HubSpot 的投資回報 (ROI) 報告可以幫助您了解您的銷售活動績效。 借助 ROI 報告，HubSpot 可以根據您的平均銷售價格估算您的收入並得出客戶利率。

服務

跟踪這些指標對於希望改善客戶服務體驗的 Service Hub 用戶最有利。

票數

HubSpot 的票務系統可讓您在一個共享收件箱中管理所有客戶服務請求和電子郵件。 您的銷售團隊可以分配到工單，也可以在工作流程中自動路由。

跟踪您的工單總數有助於您管理團隊的工作流程，並為其他報告提供基準指標。 它也可能表明您的客戶經常遇到需要您解決的問題，而不僅僅是他們的問題。

平均等待時間

您的平均等待時間有助於您衡量團隊的效率。 您的客戶或客戶等待的時間越短，您的客戶滿意度可能就越高。 通過跟踪這一點，您可以確保您的團隊在提供及時的客戶服務方面沒有遇到任何障礙。

平均解決時間

您的平均解決時間不僅可以跟踪團隊效率，還可以跟踪問題的解決。 您的客戶服務代表能夠通過提供明確的說明來解決問題，這一點很重要。 如果您的解決時間太長，客戶可能會感到沮喪，您可以確定您的指示是否明確或需要一些調整。

設置 HubSpot 儀表板的最佳實踐

設置儀表板時，不僅僅是數字。 您希望您的分析能夠描繪出清晰的畫面並講述故事。 在設置 HubSpot 儀表板時遵循這些提示，以充分利用您的報告。

• 讓您的儀表板解決問題。 您很可能有一些您正在努力實現的業務目標。 確保您的儀表板可以幫助反映您的目標的結果以及您的團隊如何解決您面臨的特定問題。
• 考慮誰在查看您的儀表板。 為正確的受眾創建正確的儀表板很重要。 利益相關者將主要查看您的儀表板，還是客戶？ 利益相關者、客戶和員工將需要不同的指標來使報告最有意義，因此請務必為您的受眾量身定制您的儀表板。
• 給出數字上下文。 一種簡單的方法是包含過去的數據以進行比較。 如果您接到五個電話，那聽起來可能很小，但如果您只從一個開始，那就是一個巨大的勝利。 提供上下文將幫助您更好地了解您的表現。 您還可以包含文本塊，這樣您就可以解釋哪些有效或哪些無效。
• 保持您的內容可略讀。 將您最重要的信息保存在左上角的一個大塊中，以便人們在查看報告時首先看到它。 您還應該盡可能使用項目符號和簡短段落，以便您的信息清晰簡潔。

HubSpot 儀表板示例

您還可以通過儀表板獲得具體信息。 HubSpot 允許您創建數百個並定制他們的隱私，具體取決於您的整個團隊還是只有少數特定人員需要查看它。 以下是一些您可以嘗試的 HubSpot 儀表板示例。

營銷示例：博客性能

跟踪您的博客表現是衡量您的自然流量和 SEO 工作的好方法。 博客可以讓您和您的客戶成為行業專家，並通過有價值的內容吸引潛在客戶。 在博客性能儀表板中，您應該包括：

• 博客文章點擊率
• 網站流量和頁面瀏覽量
• 電子郵件訂閱者數量
• 如果您的博客與訂閱者共享，則通過電子郵件發送點擊率

銷售示例：銷售排行榜

銷售排行榜在大多數組織中相當普遍，尤其是當銷售代表達到某個里程碑時可以獲得額外的福利和津貼。 使用此儀表板，您可以包含以下按代表過濾的指標：

• 預訂的會議總數
• 銷售渠道中的交易數量
• 電子郵件對話數
• 通話結果
• 關閉和丟失的交易總數
• 完成並贏得的交易總數

服務示例：個人服務代表績效

您可以使用儀表板來跟踪各個服務代表的表現。 請務必確保這些儀表板不是公開的，而是代表及其經理私人的。 在此儀表板中，您可能包括：

• 分配給該代表的工單
• 客戶滿意度分數
• 該代表的平均響應時間
• 他們的平均解決時間

考慮到這些示例和最佳實踐，您就可以在 HubSpot 門戶中創建有用的儀表板。 這為您提供了做出明智決策和擴展業務所需的所有數據。