I 5 migliori plugin CRM per WordPress: una revisione delle funzionalità critiche

Se non hai le informazioni sui tuoi clienti organizzate e non utilizzi il plugin CMS WordPress, non solo ti mancherà la comunicazione ma perderai anche quasi tutte le possibilità di espansione del business. Sì, gli affari sono fortuna, ma solo la fortuna non ti porterà grazia. Devi essere aggiornato con gli approcci consolidati e testati delle moderne tecniche di business incentrate sul cliente.

Un cliente più felice significa una migliore reputazione, più consigli e un aumento delle vendite. Ora lo sappiamo tutti, no? Ma come gestisci davvero tutto questo? Anche se possiedi un negozio di mattoni e malta, devi rimanere online in questi giorni.

Quindi, quando pensi di fornire un servizio migliore ai tuoi clienti, avrai bisogno di maggiori informazioni su di loro. E quando hai molte informazioni da gestire, allora avrai bisogno di strumenti per valutare le relazioni con i clienti e quanto stai effettivamente performando per raggiungere i tuoi rispettivi obiettivi.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di Customer Relationship Management (CRM).

• Cosa ti aiuta a ottenere il CRM?
• Il florido mondo del CRM basato su WordPress
• Funzionalità principali e utili di un sistema CRM
• I migliori plugin CRM per WordPress

Cosa ti aiuta a ottenere il CRM?

Fondamentalmente, un sistema CRM aiuta a bilanciare la relazione tra la tua azienda e i tuoi clienti. Potresti aver bisogno di approfondimenti e una migliore comprensione del comportamento dei tuoi clienti e può essere ottenuto utilizzando un CRM. Con CRM, puoi archiviare molte informazioni sui clienti in un unico posto. Ancora più importante, puoi recuperare le informazioni relative ai clienti in qualsiasi momento in modo da poter fornire servizi prioritari ai tuoi clienti.

Il florido mondo del CRM basato su WordPress

Al giorno d'oggi, i sistemi CRM sono diventati uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda prospera. Ci sono molte soluzioni ospitate disponibili sul mercato, ma sono molto costose. Potresti sapere che circa il 27% dei siti Web del mondo è alimentato da WordPress. Di conseguenza, le persone che utilizzano WordPress cercano plugin che possono essere utilizzati come sistema CRM.

Se stai utilizzando WordPress, ecco alcune buone notizie per te! Puoi utilizzare il tuo sito Web come strumento CRM e aumentare notevolmente le vendite della tua attività!

Esistono molti plugin che aggiungono funzionalità CRM al tuo sito web. Prima di nominare i pochi migliori plugin CRM disponibili su WordPress, dovremmo identificare quali funzionalità principali dovrebbe avere un sistema CRM per rendere il tuo sito web un successo.

Funzionalità principali e utili di un sistema CRM

Ora, iniziamo il nostro discorso sulle caratteristiche e le funzionalità più importanti di un CRM. Esaminando e valutando criticamente queste funzionalità, sarà possibile determinare i migliori plugin CRM WordPress disponibili per il download.

1. UI (interfaccia utente)
2. Esperienza utente (esperienza utente)
3. Gestione dei contatti
4. Gestione dell'azienda o dell'organizzazione
5. Gestione delle attività
6. Orari
7. Cruscotto arricchito
8. Opzioni di ricerca o filtraggio dei contatti
9. Convalida forte
10. Privacy e sicurezza
11. Segmentazione dei contatti
12. Gestione dei compiti
13. Funzionalità di spedizione
14. Rapporti e approfondimenti

Potresti chiedere perché sono importanti?

Bene, dovresti semplicemente pensare a ogni singolo elemento (caratteristiche) sopra elencato. Qual è la prima cosa che ti viene in mente?

Un sistema solido e potente che si concentra solo sui clienti (contatti), giusto? Lascia che ti chiarisca le cose.

UI e UX

All'inizio abbiamo UI e UX. Entrambi sono molto importanti per qualsiasi sistema. Se il CRM non è user-friendly, non c'è modo di definirlo il miglior sistema CRM per WordPress. L'aspetto, il testo della guida, l'allineamento e anche la navigazione sono molto importanti quando si cerca di fornire un sistema audio.

Gestione dei contatti

La gestione del cliente o dell'organizzazione è la parte più importante di un CRM poiché il sistema si occupa della gestione delle informazioni di contatto. Quando puoi ottenere le informazioni richieste in un lampo, puoi facilmente fornire un servizio migliore ai tuoi clienti. La tua risposta rapida potrebbe fornirti una vendita aggiuntiva.

Gestione e programmazione delle attività

In un sistema CRM, ci sono agenti CRM che forniscono servizi di vendita ai clienti. Richiedono una gestione e una pianificazione attive in modo che possano essere avvisati quando arriva la priorità. Oltre a ciò, è molto importante assegnare gli agenti a diversi compiti o attività. Tutto questo può essere ottenuto con un sistema di gestione e programmazione attivo.

Opzioni di ricerca e filtro

Mentre hai a che fare con una vasta base di clienti, spesso devi cercare persone da un elenco contenente migliaia di contatti. Potresti anche richiedere opzioni di filtro per identificare persone specifiche in modo da poter fornire servizi specifici. È qui che l'opzione Cerca e filtra è utile

Dashboard arricchita con informazioni utili

Un cruscotto ti offre una vista a volo d'uccello dell'intero sistema. Questa è una caratteristica essenziale per i manager in quanto hanno bisogno di ottenere informazioni per prendere decisioni frequentemente.

Privacy e sicurezza

Un'altra cosa importante di un sistema è la privacy e la sicurezza. I sistemi CRM dovrebbero avere un'adeguata convalida, privacy per mantenere le informazioni disponibili per determinate persone e anche sicurezza per garantire la protezione dei dati.

E-mail e altri sistemi di comunicazione

Quando provi a gestire i tuoi contatti, devi inviare loro delle email. Pertanto, i sistemi CRM dovrebbero avere un sistema di posta elettronica integrato. Oltre a ciò, avere altri mezzi di comunicazione come commenti, discussioni e SMS è anche un punto a favore.

Segnalazione

La caratteristica più importante che aiuta i manager a prendere la decisione giusta è il reporting. Un CRM deve avere funzionalità di analisi e report in modo che possano essere utilizzati in movimento.

I migliori plugin CRM per WordPress

Si possono trovare numerosi plugin CRM per WordPress. Abbiamo compilato un elenco dei migliori plugin CRM per WordPress discussi di seguito.

1. 1. CRM: gestione dei contatti semplificata – UkuuPeople
   2. WP ERP
   3. WP-CRM
   4. Sistema WP-CRM
   5. PressPoint CRM
   6. ELEX Open Source Helpdesk e piattaforma di ticketing di supporto

1. CRM: gestione dei contatti semplificata – UkuuPeople

UkuuPeople è uno dei nuovi arrivati ​​nel mercato CRM di WordPress. Hanno sviluppato un sistema CRM facile da usare e semplice. Viene fornito con un elenco principale che contiene tutti i tuoi contatti in modo da poterli gestire correttamente. Questo plugin ha solo 600+ download attivi e una valutazione completa a 5 stelle.

Puoi anche creare tribù (un gruppo di contatti) per la segmentazione. UkuuPeople ti consente di interagire con i tuoi contatti utilizzando i touchpoint. Crei anche i tuoi contatti preferiti.

Ancora più importante, puoi aggiungere membri al tuo team. Puoi anche assegnarli ad attività e pianificare riunioni in movimento. Puoi tenere traccia delle attività correlate e anche visualizzare i programmi imminenti. Ci sono opzioni per allegare file, condividere dati sulle relazioni e molto altro.

2. WP ERP

Finalmente abbiamo WP ERP, il primo sistema ERP completo per WordPress. WP ERP viene fornito con tre potenti moduli: CRM, HRM e Accounting. La parte migliore è che è completamente gratuito e ha migliaia di installazioni attive con una valutazione perfetta per prendere la decisione.

Ci concentreremo sul modulo CRM solo per questa recensione. Questo modulo non ha alcun limite, puoi creare tutti i contatti, le organizzazioni e le voci che desideri. Ha anche una dashboard arricchita che ti offre una vista a volo d'uccello del tuo sistema CRM.

WP ERP supporta 44 valute. Ha un potente sistema di gestione dei contatti con più tipi di elenchi. Lo stato di vita del contatto segmenta l'introduzione del contatto in quattro tipi importanti come abbonati, lead, opportunità e clienti. Puoi anche creare organizzazioni come contatti.

Con questo sistema CRM, hai la possibilità di aggiungere note per ciascuno dei tuoi contatti e anche definire le autorizzazioni di accesso. Puoi creare agenti CRM che possono gestire il sistema CRM per te.

Con WP ERP, puoi creare contatti di gruppo per inviare e-mail. WP ERP ha un sistema di comunicazione e notifica e-mail integrato. Puoi creare attività e assegnare attività ai tuoi agenti. Inoltre, è possibile pianificare riunioni, e-mail, chiamate e SMS utilizzando questo sistema CRM.

3. WP-CRM

Usability Dynamics offre WP-CRM gratuitamente e contiene un'interfaccia semplice ma pulita. Se stai cercando un CRM leggero che non sia esperto di sviluppatori, allora WP-CRM sarebbe una buona scelta per te. Oltre a ciò, hanno oltre 5000 installazioni attive con una valutazione degli utenti di 3,6 stelle.

Puoi archiviare e gestire il tuo elenco di contatti e anche aggiungere metadati personalizzati. Puoi personalizzare il modulo in base ai dati che desideri raccogliere.

È disponibile un'opzione di filtro per il tuo elenco di contatti in base a diversi attributi. Questa funzione ti aiuta a rintracciare i clienti molto facilmente.

WP-CRM ti consente di creare un modulo frontend per aggiungere contatti. Puoi aggiungerli facilmente alle pagine del tuo sito web.

4. Sistema WP-CRM

Un altro nuovo plug-in CRM per WordPress e viene fornito con diverse utili funzionalità. Usando questo plugin, puoi gestire i tuoi progetti, attività e, soprattutto, i tuoi contatti. Il sistema WP-CRM ha solo oltre 400 installazioni attive e una valutazione di 3,6 stelle.

Questo CRM semplice e molto facile da usare offre un facile contatto e gestione dei progetti. Puoi segmentare i tuoi contatti e opportunità. Oltre a ciò, puoi suddividere i tuoi progetti in attività e creare campagne. C'è anche la funzione di e-mail e reportistica.

Il sistema WP-CRM ha una dashboard chiara con una panoramica molto semplice. Contiene una sezione di blocco organizzata per ciascuna delle opzioni, ma non è affatto visivamente accattivante.

5. PressPoint CRM

PressPoint CRM è un plugin premium per WordPress e costa $ 550 all'anno. Non esiste una versione gratuita di questo plugin e lo trovi in ​​WordPress.

Questa soluzione CRM contiene caratteristiche e funzionalità impressionanti. Offre e-mail integrata, gestione dei contatti, profili individuali, e-commerce, eventi, moduli personalizzati e gestione delle opportunità.

La parte migliore di questo plugin completamente pagato è la funzione di segnalazione. Può generare report molto forti. Anche l'interfaccia utente è molto buona. Ti dà una soluzione aziendale come quando usi il sistema.

Durante l'utilizzo di PressPoint CRM, puoi limitare i contenuti, generare la mappa e gestire le directory allo stesso tempo. Fondamentalmente, se sei un utente WordPress avanzato, puoi sfruttare al meglio questo plugin.

6. Helpdesk open source ELEX e piattaforma di ticketing di supporto

Open Source HelpDesk & Customer Support Ticketing System è una soluzione specializzata nell'ecosistema CRM, che si concentra sul rendere la tua esperienza di assistenza clienti migliore, conveniente e ampiamente personalizzabile in base ai potenziali requisiti aziendali. Questo potente sistema di help desk open source fa parte della famiglia di WSDesk, un plug-in di help desk avanzato con oltre 10.000 installazioni attive.

Oltre ai siti Web WordPress, questo sistema di help desk open source funziona senza problemi su altre piattaforme di siti Web come Shopify, BigCommerce, Wix, ecc.

Con questo sistema, puoi archiviare tutti i tuoi dati sul tuo server per garantire la privacy e la sicurezza dei dati al 100%. Inoltre, è dotato di fantastiche funzionalità per semplificare le attività degli agenti e migliorare la produttività. Inoltre, puoi aggiungere profili agente illimitati senza costi nascosti.

Vale la pena menzionare la sua gestione dei biglietti in quanto puoi ricevere i biglietti attraverso più canali come e-mail, SMS, live chat, ecc. Inoltre, puoi assegnarli a diversi agenti e filtrare i biglietti in base al loro stato.

Ci sono 2 scelte per i clienti. Scegli il sistema così com'è, poiché ha una manciata di funzionalità avanzate per impostazione predefinita. Oppure, siediti con il loro team di esperti, condividi le tue esigenze personalizzate e ottieni una soluzione su misura.

Recensioni

Abbiamo individuato le caratteristiche più importanti di un sistema CRM e anche i migliori plugin CRM disponibili sul mercato. Ora restringiamo il campo eseguendo una valutazione critica.

Funzionalità di corrispondenza con i sistemi CRM

Il tabellone

Dopo un confronto dettagliato dei migliori plugin CRM di WordPress, possiamo creare un quadro di valutazione. Sulla base di questi punteggi, possiamo determinare quale è il più adatto a te. Puoi scegliere facilmente il miglior plugin CRM per WordPress da questa recensione.

• UkuuPersone: 15 su 20
• WP-CRM: 14 su 20
• Sistema WP-CRM: 15 su 20
• PressPoint CRM: 14 su 20
• Modulo WP ERP CRM: 19 su 20

Pensieri finali

La recensione potrebbe sembrare sospetta per te, ma possiamo assicurarti che, se utilizzi tutti questi plugin contemporaneamente, potresti notare delle differenze nelle funzionalità.

Qual è il prossimo?

Dai punteggi di cui sopra, siamo giunti alla conclusione che tutti e cinque i CRM sono unici a modo loro. Servono tutti allo scopo di essere un buon plug-in CRM per la tua azienda. Il fatto è che dobbiamo considerare diversi fattori mentre tendiamo a scegliere un sistema per la nostra attività. Dobbiamo dipendere dal sistema ed è per questo che quel sistema deve avere tutte le funzionalità e deve essere completamente organizzato.

Quindi, prendi la tua decisione e scopri il miglior plugin CRM. La nostra recensione è solo per mostrarti le caratteristiche e le funzionalità di cui potresti aver bisogno per offrire ai tuoi clienti un servizio migliore. Da questa recensione, puoi scegliere quello più adatto alla tua attività o puoi scoprire quale serve efficacemente allo scopo per te. La scelta è tua.

Ti chiediamo di esprimere la tua opinione nella sezione commenti fornita di seguito e di condividere anche la tua storia sulla scelta del miglior plug-in CRM per WordPress. Grazie per la collaborazione.