5つの最高のWordPressCRMプラグイン–重要な機能レビュー

顧客情報を整理しておらず、WordPress CMSプラグインを使用していない場合、コミュニケーションが不足するだけでなく、ビジネス拡大の可能性のほとんどすべてが失われます。 はい、ビジネスは運ですが、運だけでは恵みは得られません。 現代の顧客中心のビジネス手法の確立され、テストされたアプローチを最新のものにする必要があります。

より幸せな顧客とは、より良い評判、より多くの推奨、そして売り上げの増加を意味します。 今、私たちは皆それを知っていますね？ しかし、実際にそれらすべてをどのように管理しますか？ 実店舗を所有している場合でも、最近はオンラインを維持する必要があります。

したがって、顧客により良いサービスを提供することを考えるとき、あなたは彼らに関するより多くの情報を必要とするでしょう。 また、管理する情報がたくさんある場合は、顧客との関係を評価し、それぞれの目標を達成するために実際にどの程度成果を上げているかを評価するためのツールが必要になります。

そこで、顧客関係管理（CRM）ツールが登場します。

• CRMはあなたが達成するのに何を助けますか？
• WordPressベースのCRMの繁栄する世界
• CRMシステムのコア機能と便利な機能
• 最高のWordPressCRMプラグイン

CRMはあなたが達成するのに何を助けますか？

基本的に、CRMシステムは、ビジネスと顧客の関係のバランスを取るのに役立ちます。 あなたはあなたの顧客の行動の洞察とより良い理解を必要とするかもしれません、そしてそれはCRMを使うことによって達成することができます。 CRMを使用すると、多くの顧客情報を1か所に保存できます。 最も重要なことは、顧客に優先サービスを提供できるように、いつでも顧客関連の情報を取得できることです。

WordPressベースのCRMの繁栄する世界

今日、CRMシステムは繁栄するビジネスにとってなくてはならないツールになっています。 市場には多くのホスト型ソリューションがありますが、それらは非常にコストがかかります。 世界のウェブサイトの約27％がWordPressを利用していることをご存知かもしれません。 その結果、WordPressを使用している人々は、CRMシステムとして使用できるプラグインを探しています。

WordPressを使用している場合は、ここにいくつかの良いニュースがあります！ あなたはCRMツールとしてあなたのウェブサイトを使うことができて、あなたのビジネスの売り上げを劇的に増やすことができます！

あなたのウェブサイトにCRM機能を追加する多くのプラグインがあります。 WordPressで利用できるいくつかの最高のCRMプラグインに名前を付ける前に、Webサイトを成功させるためにCRMシステムに必要なコア機能を特定する必要があります。

CRMシステムのコア機能と便利な機能

それでは、CRMの最も重要な特徴と機能について話を始めましょう。 これらの機能を調べて批判的に評価することにより、ダウンロード可能な最高のWordPressCRMプラグインを決定することが可能になります。

1. UI（ユーザーインターフェイス）
2. UX（ユーザーエクスペリエンス）
3. 連絡先管理
4. 会社または組織の管理
5. 活動管理
6. スケジュール
7. 充実したダッシュボード
8. 検索オプションまたは連絡先のフィルタリング
9. 強力な検証
10. プライバシーとセキュリティ
11. 連絡先のセグメンテーション
12. タスク管理
13. 郵送機能
14. レポートと洞察

なぜこれらが重要なのかと疑問に思うかもしれません。

さて、あなたは単に上記のすべてのアイテム（機能）について考える必要があります。 最初に頭に浮かぶことは何ですか？

お客さま（連絡先）だけに焦点を当てた、しっかりとしたパワフルなシステムですね。 私はあなたのために物事を片付けさせてください。

UIとUX

最初は、UIとUXがあります。 これらは両方とも、どのシステムにとっても非常に重要です。 CRMがユーザーフレンドリーでない場合、WordPressに最適なCRMシステムと呼ぶ方法はありません。 サウンドシステムを提供しようとする場合、外観、ヘルプテキスト、配置、およびナビゲーションも非常に重要です。

連絡先管理

システムはすべて連絡先情報の管理に関するものであるため、顧客または組織の管理はCRMの最も重要な部分です。 必要な情報を一瞬で入手できれば、より良いサービスを簡単に顧客に提供できます。 あなたの迅速な対応はあなたに追加の販売を提供するかもしれません。

活動管理とスケジューリング

CRMシステムには、顧客に販売サービスを提供するCRMエージェントがいます。 優先順位が来たときに通知を受けることができるように、アクティブな管理とスケジューリングが必要です。 それに加えて、エージェントをさまざまなタスクやアクティビティに割り当てることは非常に重要です。 これはすべて、アクティブな管理およびスケジューリングシステムで実現できます。

検索とフィルタリングのオプション

大規模な顧客ベースを扱っている間、何千もの連絡先を含むリストから人々を検索する必要があることがよくあります。 特定のサービスを提供できるように、特定の人を識別するためのフィルタリングオプションが必要になる場合もあります。 そこで、検索とフィルタリングのオプションが役に立ちます。

有用な洞察を備えた充実したダッシュボード

ダッシュボードは、システム全体の鳥瞰図を提供します。 意思決定を頻繁に行うための洞察を得る必要があるため、これはマネージャーにとって不可欠な機能です。

プライバシーとセキュリティ

システムに関するもう1つの重要な点は、プライバシーとセキュリティです。 CRMシステムには、適切な検証、特定の人々が情報を利用できるようにするためのプライバシー、およびデータ保護を確実にするためのセキュリティが必要です。

電子メールおよびその他の通信システム

あなたがあなたの連絡先を管理しようとしているとき、あなたは彼らに電子メールを送る必要があります。 したがって、CRMシステムには電子メールシステムが組み込まれている必要があります。 それに加えて、コメント、ディスカッション、SMSなどの他のコミュニケーション手段を持つこともプラスポイントです。

報告

管理者が適切な決定を下すのに役立つ最も重要な機能は、レポートです。 CRMには、外出先で使用できるように分析機能とレポート機能が必要です。

最高のWordPressCRMプラグイン

WordPress用のCRMプラグインはたくさんあります。 以下で説明するWordPress用の最高のCRMプラグインのリストをまとめました。

1. 1. CRM：連絡先管理の簡素化– UkuuPeople
   2. WP ERP
   3. WP-CRM
   4. WP-CRMシステム
   5. PressPoint CRM
   6. ELEXオープンソースヘルプデスクおよびサポートチケットプラットフォーム

1. CRM：連絡先管理の簡素化– UkuuPeople

UkuuPeopleは、WordPressのCRM市場における新参者の1人です。 彼らは使いやすくシンプルなCRMシステムを開発しました。 連絡先を適切に管理できるように、すべての連絡先を含むマスターリストが付属しています。 このプラグインには、600以上のアクティブなダウンロードと完全な5つ星の評価しかありません。

セグメンテーション用の部族（連絡先のグループ）を作成することもできます。 UkuuPeopleを使用すると、タッチポイントを使用して連絡先とやり取りできます。 また、お気に入りの連絡先も作成します。

最も重要なことは、チームにメンバーを追加できることです。 また、それらをタスクに割り当てたり、外出先で会議をスケジュールしたりすることもできます。 関連するアクティビティを追跡したり、今後のスケジュールを表示したりできます。 ファイルを添付したり、関係データを共有したりするためのオプションがあります。

2. WPERP

ついに、WordPress用の最初の完全なERPシステムであるWPERPができました。 WP ERPには、CRM、HRM、アカウンティングの3つの強力なモジュールが付属しています。 最良の部分は–それは完全に無料であり、決定を下すのに最適な評価を持つ何千ものアクティブなインストールがあります。

このレビューでは、CRMモジュールのみに焦点を当てます。 このモジュールには制限がまったくありません。必要な数の連絡先、組織、およびエントリを作成できます。 また、CRMシステムの鳥瞰図を提供する充実したダッシュボードもあります。

WPERPは44通貨をサポートしています。 複数のリストタイプを備えた強力な連絡先管理システムを備えています。 連絡先のライフステートは、連絡先のイントロを、サブスクライバー、リード、商談、顧客などの4つの重要なタイプに分割します。 連絡先として組織を作成することもできます。

このCRMシステムを使用すると、連絡先ごとにメモを追加したり、アクセス許可を定義したりすることができます。 CRMシステムを管理できるCRMエージェントを作成できます。

WP ERPを使用すると、電子メールを送信するためのグループ連絡先を作成できます。 WP ERPには、電子メール通信および通知システムが組み込まれています。 タスクを作成し、エージェントにタスクを割り当てることができます。 このCRMシステムを使用すると、会議のスケジュール設定に加えて、電子メール、通話、およびSMSも可能です。

3.WP-CRM

ユーザビリティダイナミクスはWP-CRMを無料で提供し、シンプルでありながらクリーンなインターフェイスを備えています。 開発者に精通していない軽いCRMを探しているなら、WP-CRMはあなたにとって良い選択でしょう。 それに加えて、3.6つ星のユーザー評価で5000以上のアクティブなインストールがあります。

連絡先リストを保存および管理したり、カスタムメタデータを追加したりできます。 収集したいデータに応じてフォームをカスタマイズできます。

さまざまな属性に基づいて、連絡先リストで使用できるフィルタリングオプションがあります。 この機能は、顧客を非常に簡単に追跡するのに役立ちます。

WP-CRMを使用すると、連絡先を追加するためのフロントエンドフォームを作成できます。 あなたは簡単にあなたのウェブサイトのページにそれらを追加することができます。

4.WP-CRMシステム

WordPress用のもう1つの新しいCRMプラグインで、さまざまな便利な機能が付属しています。 このプラグインを使用すると、プロジェクト、タスク、そして最も重要な連絡先を管理できます。 WP-CRMシステムには、400以上のアクティブなインストールと3.6つ星の評価しかありません。

この簡単で非常に使いやすいCRMは、簡単な連絡とプロジェクト管理を提供します。 連絡先と機会をセグメント化できます。 さらに、プロジェクトをタスクに分割してキャンペーンを作成することもできます。 メールとレポート機能もあります。

WP-CRMシステムには、非常にシンプルな概要を備えた明確なダッシュボードがあります。 オプションごとに整理されたブロックセクションが含まれていますが、視覚的にはまったく魅力的ではありません。

5. PressPoint CRM

PressPoint CRMはWordPressのプレミアムプラグインで、年間550ドルかかります。 このプラグインの無料バージョンはなく、WordPressにあります。

このCRMソリューションには、印象的な機能が含まれています。 組み込みの電子メール、連絡先管理、個々のプロファイル、eコマース、イベント、カスタムフォーム、および機会管理を提供します。

この完全に支払われたプラグインの最良の部分は、レポート機能です。 非常に強力なレポートを生成できます。 ユーザーインターフェイスも非常に優れています。 システムを使用しているときの感覚のようなエンタープライズソリューションを提供します。

PressPoint CRMを使用している間、コンテンツの制限、マップの生成、およびディレクトリの管理をすべて同時に行うことができます。 基本的に、WordPressの上級ユーザーであれば、このプラグインを最大限に活用できます。

6. ELEXオープンソースヘルプデスク＆サポートチケットプラットフォーム

オープンソースヘルプデスクおよびカスタマーサポートチケットシステムは、CRMエコシステムに特化したソリューションであり、カスタマーサポートエクスペリエンスを向上させ、費用対効果を高め、潜在的なビジネス要件に応じて大幅にカスタマイズできるようにすることに重点を置いています。 この強力なオープンソースヘルプデスクシステムは、10,000以上のアクティブなインストールがある高度なヘルプデスクプラグインであるWSDeskファミリーのものです。

WordPress Webサイトとは別に、このオープンソースヘルプデスクシステムは、Shopify、BigCommerce、Wixなどの他のWebサイトプラットフォームでスムーズに機能します。

このシステムを使用すると、すべてのデータを独自のサーバーに保存して、100％のデータプライバシーとセキュリティを確保できます。 また、エージェントのタスクを簡単にして生産性を向上させるための優れた機能が付属しています。 また、隠れたコストなしで無制限のエージェントプロファイルを追加できます。

電子メール、SMS、ライブチャットなどの複数のチャネルを介してチケットを受信できるため、チケット管理について言及する価値があります。また、チケットをさまざまなエージェントに割り当て、ステータスに応じてチケットをフィルタリングすることもできます。

お客様には2つの選択肢があります。 デフォルトでいくつかの豊富な機能を備えているため、システムをそのまま選択します。 または、専門家チームと一緒に座って、カスタム要件を共有し、オーダーメイドのソリューションを入手してください。

レビュー

CRMシステムの最も重要な機能と、市場で入手可能な最高のCRMプラグインを特定しました。 ここで、批判的評価を行って物事を絞り込みます。

CRMシステムとのマッチング機能

スコアボード

最高のWordPressCRMプラグインを詳細に比較した後、スコアボードを作成できます。 このスコアに基づいて、どれがあなたに最も適しているかを判断できます。 このレビューから簡単に最高のWordPressCRMプラグインを選択できます。

• UkuuPeople：20人中15人
• WP-CRM：20のうち14
• WP-CRMシステム：20のうち15
• PressPoint CRM：20のうち14
• WP ERP CRMモジュール：20のうち19

最終的な考え

レビューは疑わしいように思われるかもしれませんが、これらすべてのプラグインを同時に使用すると、機能の違いがわかる可能性があります。

次は何ですか？

上記のスコアから、5つのCRMはすべて独自の方法で一意であるという結論に達しました。 それらはすべて、ビジネスに適したCRMプラグインになるという目的を果たします。 重要なのは、ビジネスにシステムを選択する傾向がある一方で、いくつかの要因を考慮する必要があるということです。 私たちはシステムに依存する必要があり、そのため、そのシステムはすべての機能を備え、完全に編成されている必要があります。

だから、あなた自身の決定をして、最高のCRMプラグインを見つけてください。 私たちのレビューは、顧客により良いサービスを提供するために必要となる可能性のある特徴を示すことだけを目的としています。 このレビューから、あなたはあなたのビジネスに最も適したものを選ぶか、どれがあなたにとって効果的に目的を果たしているかを見つけることができます。 選択はあなた次第です。

下記のコメントセクションでご意見をお聞かせください。また、WordPressに最適なCRMプラグインを選択したストーリーを共有してください。 ご協力ありがとうございます。