Web To Lead / Web To Case Formları Nasıl Oluşturulur – Salesforce
Yayınlanan: 2020-06-10Web'den müşteri adayına
Web'den müşteri adayına form, pazarlama ve satış otomasyonunun önemli bir bileşenidir. Amaç, web sitesi ziyaretçileri tarafından sunulan, iletişim bilgileri ve ürün ilgisi gibi verileri yakalamak ve bir CRM ürününde, bu durumda Salesforce'ta bir "öncü" kayıt olarak saklamaktır.
Kullanım durumları çoktur, ancak konsept benzerdir. Web sitenizi ziyaret eden bir ziyaretçi, web sitenizde iletişim bilgilerini sunuyor ve bu gönderim Salesforce'ta müşteri adayı olarak bir kayıt oluşturuyor. Ürün ve hizmetleriniz hakkında geri bildirim almanın veya pazarlama veritabanınızı büyütmenin bir yoludur.
Web'den müşteri adayına oluşturma adımları
Kurulum -> Müşteri Adayı Ara -> Web-to-Lead -> seçeneğine gidin ve ardından Web-to-Lead formu oluştur seçeneğine tıklayın 
Alanları seçin ve Dönüş URL'sini girin. Captcha'nın “ReCAPTCHA Anahtar Çiftini Dahil Et”i Etkinleştirmesini istiyorsanız, aksi takdirde seçimini kaldırın. 
reCAPTCHA için bu bağlantıya gitmeniz gerekir
https://developers.google.com/recaptcha/docs/settings
Gmail hesabınıza giriş yaparak reCAPTCHA için anahtar değer çiftleri oluşturabilirsiniz.
Burada recaptcha'yı dahil etmiyorum. 
Bu tam kod:
Bu formu PC'nizde oluşturun ve .html formatında kaydedin.
<!------------------------------------------------ --------------------------- --> <!-- NOT: Lütfen aşağıdaki <META> öğesini <HEAD> sayfanıza ekleyin. --> <!-- Gerekirse, --> belirtmek için lütfen karakter kümesi parametresini değiştirin. <!-- HTML sayfanızın karakter seti. --> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <META HTTP-EQUIV="İçerik türü" CONTENT="text/html; karakter kümesi=UTF-8"> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <!-- NOT: Lütfen aşağıdaki <FORM> öğesini sayfanıza ekleyin. --> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <form action="https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8" method="POST"> //Burada Oid, Kuruluş Kimliği veya kuruluş kimliğidir, Gezinmek için Kurulum > Yönetim Kurulumu > Şirket Profili > Şirket Bilgileri'ne gidin – OID'nizin o sayfada bir alan olarak listelendiğini de göreceksiniz. <input type=hidden name="oid" value="00D7F000003ggss"> <input type=hidden name="retURL" value="http://www.google.com"> //Hata ayıklama değeri “1” olarak ayarlanmışsa, olası satışınızı aşağıdaki gibi gönderdikten sonra bir onay göreceksiniz. Canlı yayına geçtiğinizde bunu kaldırmak isteyeceksiniz – bu sadece test amaçlıdır. <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <!-- NOT: Bu alanlar isteğe bağlı hata ayıklama öğeleridir. Lütfen yorumunuzu kaldırın --> <!-- hata ayıklama modunda test etmek istiyorsanız bu satırları. --> <!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> --> <!-- <input type="hidden" name="debugEmail" --> <!-- value="[e-posta korumalı]"> --> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <label for="first_name">Ad</label><input maxlength="40" name="first_name" size="20" type="text" /><br> <label for="last_name">Soyadı</label><input maxlength="80" name="last_name" size="20" type="text" /><br> <label for="email">E-posta</label><input maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><br> <label for="company">Şirket</label><input maxlength="40" name="company" size="20" type="text" /><br> <label for="city">Şehir</label><input maxlength="40" name="city" size="20" type="text" /><br> <label for="state">Eyalet/İl</label><input maxlength="20" name="state" size="20" type="text" /><br> <input type="gönder" name="gönder"> </form>
Müşteri Adayı gönderildikten sonra Salesforce'ta Müşteri Adayını burada bulabilirsiniz. 
Ayrıca Okuyun: Salesforce'ta LWC'de Bileşen İletişimi Nasıl Yapılır
reCaptcha eklendiyse
Bu formu bulacaksınız
Web'den kasaya
Web to Case, müşterilerinize izin veren basit, rastgele bir web sayfası gönderebileceğiniz bir araçtır. Bir vakayı doğrudan Salesforce.com örneğinize göndermek için. Bu, bir kamu davası sunabileceğiniz anlamına gelir
Kendi markanız ve stilinizle web sitenizde sayfa.
Müşteriniz Web üzerinden Vaka'ya bir servis talebi gönderdiğinde, genellikle ad ve e-posta adresi olmak üzere birkaç alan gereklidir.
Web'den servis talebine ilişkin ön koşullar şunlardır:
- 1. Gerekirse özel bir vaka alanı oluşturun.
- 2. Konuyu teslim ettikten sonra müşterilerinize gönderilecek otomatik bildirim için varsayılan bir e-posta şablonu oluşturmak.
- 3. Vakalar Gelen vakaları bireysel kullanıcılara olduğu kadar sıralara da atamak istiyorsanız vaka kuyrukları oluşturun.
- 4. Atama Kuralınızdaki kriterleri karşılamayan servis taleplerinin varsayılan sahibini seçmek için Destek ayarlarını özelleştirin.
- 5. Oluşturuldu Web tarafından oluşturulan vakaların kullanıcılara nasıl atandığından veya kullanıcılara nasıl eklendiğinden emin olmak için aktif bir vaka atama kuralı oluşturun
- 6. Kuyruklar. Etkin bir atama kuralı ayarlamazsanız, web tarafından oluşturulan tüm servis talepleri varsayılan sahibe atanır
- 7. Destek ayarlarında belirtirsiniz.
Web-to-case Ayarları için
Kurulum -> Hızlı Bul Kutusu -> web'den kasaya'ya gidin
Burada Captcha gerektirebilir, Telefon, E-posta veya Web'den Case Origin'i seçebilirsiniz. 
Web'den kasaya html formu oluşturmak için
Kurulum -> Self Servis veya Web-to-Case-HTML-Generator Ara -> Ardından form oluşturmak için Case Fields Select -> Return Url -> reCAPTCHA Anahtar Çifti'ne gidin.
Ardından Oluştur'a tıklayın. Bu formu üretecek:
<!------------------------------------------------ --------------------------- --> <!-- NOT: Lütfen aşağıdaki <META> öğesini <HEAD> sayfanıza ekleyin. --> <!-- Gerekirse, --> belirtmek için lütfen karakter kümesi parametresini değiştirin. <!-- HTML sayfanızın karakter seti. --> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <META HTTP-EQUIV="İçerik türü" CONTENT="text/html; karakter kümesi=UTF-8"> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <!-- NOT: Lütfen aşağıdaki <FORM> öğesini sayfanıza ekleyin. --> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <form action="https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToCase?encoding=UTF-8" method="POST"> <input type=hidden name="orgid" value="00D7F000003ggss"> <input type=hidden name="retURL" value="http://www.google.com"> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <!-- NOT: Bu alanlar isteğe bağlı hata ayıklama öğeleridir. Lütfen yorumunuzu kaldırın --> <!-- hata ayıklama modunda test etmek istiyorsanız bu satırları. --> <!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> --> <!-- <input type="hidden" name="debugEmail" --> <!-- value="[e-posta korumalı]"> --> <!------------------------------------------------ --------------------------- --> <label for="name">Kişi Adı</label><input maxlength="80" name="name" size="20" type="text" /><br> <label for="email">E-posta</label><input maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><br> <label for="phone">Telefon</label><input maxlength="40" name="phone" size="20" type="text" /><br> <label for="subject">Konu</label><input maxlength="80" name="subject" size="20" type="text" /><br> <label for="description">Açıklama</label><textarea name="description"></textarea><br> <input type="gönder" name="gönder"> </form>
İşte Web'den oluşturulan durum 
Salesforce'a dayalı karmaşık bir proje için yardıma ihtiyacınız olursa, profesyonel ve adroit salesforce danışmanları ve geliştiricilerinden oluşan ekibimiz mükemmel olacaktır. Uzun süredir dünyanın her yerindeki müşterilere satış gücü geliştirme hizmetleri sunuyoruz ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
Ayrıca Okuyun:
Salesforce'ta Özel Rapor Türü Nasıl Oluşturulur ve Salesforce'ta Database.Stateful In Batch Apex Nasıl Kullanılır