如何創建 Web To Lead/Web To Case 表單 – Salesforce

已發表: 2020-06-10

網絡引導

網絡潛在客戶表單是營銷和銷售自動化的重要組成部分。 目的是捕獲網站訪問者提供的數據，例如聯繫信息和產品興趣，並將其存儲為 CRM 產品中的“潛在客戶”記錄，在本例中為 Salesforce。

用例很多，但概念是相似的。 您網站的訪問者正在您的網站上提供聯繫信息，此提交會在 Salesforce 中創建記錄作為潛在客戶。 這是獲取有關您的產品和服務的反饋或擴大營銷數據庫的一種方式。

創建在線潛在客戶的步驟

轉到設置 -> 搜索潛在客戶 -> 單擊在線潛在客戶 -> 然後單擊創建在線潛在客戶表單創建在線潛在客戶的步驟

選擇字段並輸入返回 URL。 如果您希望 Captcha 啟用“包括 reCAPTCHA 密鑰對”，否則取消選擇它。 包括 reCAPTCHA 密鑰對

對於 reCAPTCHA，您需要轉到此鏈接

https://developers.google.com/recaptcha/docs/settings
通過登錄您的 Gmail 帳戶，您可以為 reCAPTCHA 創建鍵值對

在這裡，我不包括 recaptcha。 對於 reCAPTCHA網絡引領

這是完整的代碼：

在您的 PC 中創建此表單並將其保存為.html格式。

 <!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<!-- 注意：請將以下 <META> 元素添加到您的頁面 <HEAD>。 -->
<!-- 如有需要請修改charset參數指定-->
<!-- HTML 頁面的字符集。 -->
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->

<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">

<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<!-- 注意：請將以下 <FORM> 元素添加到您的頁面。 -->
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->



<form action="https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToLead?encoding=UTF-8" method="POST">

//這裡的 Oid 是組織 ID 或組織 ID，要導航，請轉到設置 > 管理設置 > 公司簡介 > 公司信息 - 您還會看到您的 OID 作為該頁面上的一個字段列出。 
<input type=hidden name="oid" value="00D7F000003ggss">
<input type=hidden name="retURL" value="http://www.google.com">
//如果調試值設置為“1”，您將在提交潛在客戶後看到確認信息，如下所示。 一旦上線，您將想要刪除它——它只是為了測試。 

<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<!-- 注意：這些字段是可選的調試元素。 請取消註釋-->
<!-- 如果您希望在調試模式下進行測試，請使用這些行。 -->
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="[email protected]"> -->
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<label for="first_name">名字</label><input maxlength="40" name="first_name" size="20" type="text" /><br>
<label for="last_name">姓氏</label><input maxlength="80" name="last_name" size="20" type="text" /><br>
<label for="email">電子郵件</label><input maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><br>
<label for="company">公司</label><input maxlength="40" name="company" size="20" type="text" /><br>
<label for="city">城市</label><input maxlength="40" name="city" size="20" type="text" /><br>
<label for="state">州/省</label><input maxlength="20" name="state" size="20" type="text" /><br>
<input type="submit" name="submit">
</form>

提交潛在客戶後在 Salesforce 中的潛在客戶 提交潛在客戶後，您可以在此處找到 Salesforce 中的潛在客戶。 Salesforce 網絡主管
另請閱讀：如何在 Salesforce 的 LWC 中進行組件通信

如果添加 reCaptcha

網絡潛在客戶設置

你會發現這個表格

銷售表格

聘請銷售人員開發人員

在線個案

Web to Case 是一種工具，您可以通過它發布一個簡單的、隨機的網頁，讓您的客戶使用。 將案例直接提交到您的 Salesforce.com 實例。 這意味著您可以提交公開案例
使用您自己的品牌和風格在您的網站上頁面。
當您的客戶通過 Web to Case 發布案例時，通常需要一些字段，最重要的是姓名和電子郵件地址。

在線個案的先決條件是

  • 1. 如有必要，創建自定義案例字段。
  • 2. 為自動通知創建一個默認的電子郵件模板，該模板將在提交問題時發送給您的客戶。
  • 3. 案例 如果要將傳入案例分配給隊列以及單個用戶，請創建案例隊列。
  • 4. 自定義支持設置以選擇不符合分配規則中標準的案例的默認所有者。
  • 5. 生成 創建一個活動案例分配規則，以確保如何將網絡生成的案例分配給或插入到用戶中
  • 6. 隊列。 如果您未設置活動分配規則，則所有 Web 生成的案例都將分配給默認所有者
  • 7. 您在支持設置中指定。

對於在線個案設置

轉到設置 -> 快速查找框 -> 網絡案例

在這裡您可以要求驗證碼，您可以從電話、電子郵件或網絡中選擇案例來源。 基本設置網絡到案例設置

創建 Web-to-case html 表單

捕獲案例 轉到設置 -> 自助服務或搜索 Web-to-Case-HTML-Generator -> 然後創建表單選擇案例字段 -> 返回 URL -> reCAPTCHA 密鑰對（如果需要）。

然後點擊生成。 它將生成此表單：

 <!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<!-- 注意：請將以下 <META> 元素添加到您的頁面 <HEAD>。 -->
<!-- 如有需要請修改charset參數指定-->
<!-- HTML 頁面的字符集。 -->
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<!-- 注意：請將以下 <FORM> 元素添加到您的頁面。 -->
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<form action="https://webto.salesforce.com/servlet/servlet.WebToCase?encoding=UTF-8" method="POST">
<input type=hidden name="orgid" value="00D7F000003ggss">
<input type=hidden name="retURL" value="http://www.google.com">
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<!-- 注意：這些字段是可選的調試元素。 請取消註釋-->
<!-- 如果您希望在調試模式下進行測試，請使用這些行。 -->
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="[email protected]"> -->
<!-- ---------------------------------------------- ------------------------ -->
<label for="name">聯繫人姓名</label><input maxlength="80" name="name" size="20" type="text" /><br>
<label for="email">電子郵件</label><input maxlength="80" name="email" size="20" type="text" /><br>
<label for="phone">電話</label><input maxlength="40" name="phone" size="20" type="text" /><br>
<label for="subject">主題</label><input maxlength="80" name="subject" size="20" type="text" /><br>
<label for="description">描述</label><textarea name="description"></textarea><br>
<input type="submit" name="submit">
</form>

銷售人員表格 這是從 Web 創建的案例案例，從網絡創建

如果您需要對基於 salesforce 的複雜項目提供幫助，那麼我們的專業和熟練的 salesforce 顧問和開發人員團隊將是完美的。 長期以來，我們一直為世界各地的客戶提供銷售隊伍開發服務，並能夠幫助他們實現目標。

另請閱讀：

如何在 Salesforce 中創建自定義報告類型以及如何在 Salesforce 中的 Batch Apex 中使用 Database.Stateful