중국 결제 시스템 가이드: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

중국은 경제적으로 뿐만 아니라 문화적으로도 여러 면에서 미스터리입니다. 중국에서 모바일 결제를 설정하는 것은 외국 기업이 중국 온라인 시장에 진입할 때 직면하는 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 중국 시장에 진출할 계획이라면 최고의 지불 게이트웨이 선택에 대한 조언을 드리고자 합니다.

더 넓은 관점에서 관심이 있는 경우 중국에서 앱을 출시하는 것에 대한 일반적인 권장 사항이 포함된 기사도 있습니다.

내용물:

• 중국 진출 이유는?
• 중국 결제 시스템 통합
• 위챗페이
• 알리페이
• 차이나 유니온페이
• 알리페이 vs 위챗페이 vs 유니온페이
• 중국용 모바일 앱 개발 시의 과제
• 중국 결제 게이트웨이 통합: 결론

중국 진출 이유는?

중국의 전자 상거래 시장은 최근 몇 년 동안 비약적으로 성장했으며 가까운 장래에 멈출 것 같지 않습니다. 2019년 초 현재 중국 쇼핑객의 54% 이상이 제3자 결제 서비스를 사용하고 있습니다. 나머지 46%는 직불/신용 카드와 현금 결제로 거의 균등하게 분배되었습니다.

중국에는 거의 6억 5천만 명의 온라인 쇼핑객이 있습니다. Statista에 따르면 이 숫자는 2023년까지 10억에 달할 것으로 예상됩니다. 당연히 많은 해외 ​​기업이 이를 활용하고 싶어할 것입니다. 그러나 이 경로의 걸림돌 중 하나는 중국 모바일 결제 시스템입니다.

페이팔에 무슨 문제가 있습니까? 라고 물을 수도 있습니다.

글쎄요, 중국 소비자들은 우리가 서구에서 사용하는 PayPal과 같은 지불 게이트웨이를 별로 좋아하지 않습니다. 사람들이 전혀 사용하지 않는다는 것은 아닙니다(사용합니다). 그들은 대부분 온라인 지불을 수락할 뿐만 아니라 QR 코드를 사용하여 오프라인에서 작동하는 현지 지불 방법을 선호합니다. 구현할 수 있는 많은 중국 결제 게이트웨이가 있으며, 중국 시장에서 성공하려면 올바른 게이트웨이를 선택해야 합니다.

Stripe, PayPal 및 Braintree를 비교하는 기사에서 세계에서 가장 인기 있는 세 가지 결제 시스템을 이미 다뤘습니다. 이제 세계에서 가장 큰 시장 중 하나로 초점을 좁혀서 무엇을 선택할 수 있는지 살펴보겠습니다. 다음은 중국 결제 게이트웨이 통합에 대한 가이드입니다.

외국 기업을 위한 중국 결제 시스템 통합

중국에서는 결제 서비스가 많고 다양하기 때문에 중국 모바일 결제 시장을 처음 접하는 기업에게는 다소 혼란스러울 수 있습니다. 그러나 자세히 살펴보면 모든 기업이 똑같이 인기가 있는 것은 아니며 중국 시장에 진출하는 외국 기업에 우호적인 기업도 거의 없다는 것을 알게 될 것입니다.

당신은 운이 좋다. 중국의 상위 3개 결제 게이트웨이는 외국 기업과 가장 잘 작동하는 게이트웨이이기도 합니다. 그리고 UNIGHT 앱에 대한 중국의 전자 시장에 대한 연구의 일부를 수행하면서 우리는 그들에 대해 꽤 많이 알고 있습니다. 우리의 전문 지식을 공유합시다.

중국에서 가장 인기 있는 세 가지 온라인 결제 시스템은 다음과 같습니다.

• 알리페이
• 위챗페이(공식명 텐페이)
• China UnionPay(CUP 또는 UnionPay만)

시작하기 전에 여기 첫 번째 조언이 있습니다. 완전히 완벽한 시나리오에서 이 세 가지 시스템을 모두 통합하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 쇼핑객의 100% 또는 매우 가까운 구매자를 포함할 수 있습니다. 그러나 그것은 Alipay, WeChat Pay 및 UnionPay가 모두 유사한 서비스를 제공하고 동일한 대상을 부분적으로만 공유한다는 사실에서 비롯된 일반적인 권장 사항입니다.

그러나 동시에 이 세 회사는 차이점이 있습니다. 그리고 이러한 차이점은 세 가지 모두가 아니라 한 두 가지 방향으로 당신을 이끌 수 있습니다. 예를 들어 UNIGHT에서는 Alipay와 WeChat Pay를 통합했지만 UnionPay는 통합하지 않았습니다.

그것들은 어떻게 다르며 귀하의 비즈니스에 가장 적합한 것을 어떻게 선택할 수 있습니까? 알아 보자.

위챗페이

WeChat Pay는 중국 최고의 모바일 결제 앱 중 가장 어린 앱이자 가장 많은 등록 사용자를 보유한 앱입니다. 후자의 이유는 매우 간단 합니다. 중국의 거의 모든 사람들이 단순한 메신저 이상인 WeChat 메신저를 사용합니다 . WeChat은 메신저, 소셜 네트워크, 게임 등 전체 생태계 입니다. 점점 더 많은 회사들이 전자 상거래에 도전하기 위해 WeChat Mini 프로그램을 구축함으로써 이 플랫폼의 또 다른 기능을 활용하고 있습니다.

기본적으로 기업이 WeChat Pay를 통합하기 위해 중국 시장에 진입 하는 가장 큰 이유 는 거대한 사용자 기반입니다. 곧 10억 명이 될 모든 WeChat 사용자는 WeChat 앱과 함께 기본적으로 WeChat Pay에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 해야 할 유일한 일은 서비스를 사용하기 위해 은행 계좌를 연결하는 것입니다.

WeChat의 일부인 WeChat Pay는 WeChat과 호환되는 모든 장치를 지원합니다. 이는 중국 소비자가 사용하는 모바일 장치 의 거의 90%입니다 . 반면에 WeChat Pay를 웹사이트에 통합하는 것은 시스템이 모바일 장치를 염두에 두고 만들어졌기 때문에 까다롭습니다. 웹사이트 결제를 목표로 하는 경우 Alipay 또는 UnionPay를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다.

사용자의 경우 WeChat Pay는 대부분 무료입니다. 수수료는 RMBY 10,000(약 $153) 이상의 인출에 대해서만 부과되지만, 그 수수료조차도 은행이 받는 수수료에 비하면 적습니다. 단 0.1% 입니다. 예를 들어, 이는 중국 소비자가 신용 카드가 아닌 WeChat Pay를 사용하도록 하는 큰 인센티브입니다.

동시에, 가맹점 수수료 신용 카드 및 직불 카드에 대해 국제 은행에서 설정한 수수료와 비교할 때 WeChat 및 Alipay 비용은 약 40% 저렴 합니다. WeChat의 가맹점 수수료는 0.6% 입니다. 암호화와 광범위한 마케팅 가능성을 갖춘 강력한 보안을 추가하면 WeChat은 많은 해외 ​​공급업체에게 확실한 선택입니다.

알리페이

중국의 온라인 상거래와 관련하여 Alipay는 일반적으로 가장 먼저 떠오르는 결제 게이트웨이입니다. 이는 주로 중국 전자 상거래 자체와 거의 동시에 등장한 이 분야의 개척자였기 때문입니다. WeChat은 소셜 플랫폼과 메신저 덕분에 가장 큰 잠재 고객 풀을 보유하고 있지만 Alipay의 실제 유료 고객 수에는 아직 도달하지 못했습니다. 현재 Alipay는 여전히 중국에서 가장 인기 있는 온라인 결제 시스템입니다.

WeChat Pay와 마찬가지로 Alipay는 인출에 대해서만 청구하지만 Alipay를 사용하면 수수료 없이 허용되는 금액이 훨씬 더 높아서 RMBY 20,000 또는 약 $2,900 입니다. 가맹점 수수료는 0.55% 로 위챗페이와 비슷하다.

기본적으로 Alipay와 WeChat Pay를 나란히 고정하면 이 두 시스템이 상당히 유사하다는 것을 알 수 있습니다. 둘 다 인출에 대해서만 고객에게 수수료를 부과합니다. 그들은 상인 등에 대해 비슷한 수수료를 가지고 있습니다.

이것이 바로 우리가 세 가지 모두는 아닐지라도 최소한 이 두 시스템을 통합할 것을 권장하는 이유입니다. Alipay와 WeChat Pay는 함께 중국의 모든 온라인 쇼핑객의 약 90%를 차지 합니다. 물론 많은 중국 소비자가 이 두 결제 게이트웨이를 모두 사용하기 때문에 사용자 기반의 상당 부분이 겹칩니다. 하지만 여전히 두 시스템을 모두 사용하는 경우 쇼핑객의 90% .

Alipay는 모든 모바일 장치 및 컴퓨터 브라우저(WeChat에서 지원하지 않는 브라우저 포함)를 지원 하며 더 많은 통화 (18에서 WeChat Pay의 9까지)를 처리합니다. 우리가 언급했듯이 Alipay는 여전히 유료 사용자 수의 선두 주자입니다. 동시에 플랫폼에서 마케팅에 관해서는 WeChat과 경쟁 할 수 없으므로 있습니다.

Alipay와 WeChat Pay의 마지막 차이점은 Alipay가 인터넷 에스크로 서비스라는 점 입니다. 즉, 계약에 따라 거래가 완료될 때까지 구매자가 지불하는 돈을 유지합니다 . AliExpress에서 구매한 적이 있는 경우 배송을 따르고 배송 확인을 요청한다는 것을 알 수 있습니다. 해당 확인 버튼을 탭하면 판매자에게 돈을 드롭하는 것이 서비스의 신호입니다. 그 때까지 결제는 Alipay가 담당합니다.

이 기능은 구매자와 판매자 간의 신뢰를 구축하는 데 도움이 되므로 중요합니다. 구매자는 제품이 배송되지 않거나 결함이 있는 경우 자신의 돈이 반환될 것임을 확신할 수 있으며 판매자는 자신의 돈이 전액 지불되었고 상품이 인도되거나 서비스가 제공될 때 그들에게 이전됩니다.

차이나 유니온페이

UnionPay는 원래 온라인 거래 및 전자 상거래를 위해 설립된 Alipay 및 WeChat Pay와 달리 신용/직불 카드 제공업체였습니다. China UnionPay는 온라인 결제 시장의 새로운 주자이지만 소규모 회사에 비해 뚜렷한 이점이 있습니다. 세계에서 세 번째로 큰 신용/직불 카드 제공업체 (Visa 및 Mastercard 다음)로서 광범위한 장기 고객 기반을 보유하고 있습니다. CUP는 165개 참여 은행과 협력하고 연간 50억 개 이상의 카드를 발행합니다. 기본적으로 은행 계좌가 있는 중국의 모든 사람은 UnionPay 고객입니다.

UnionPay는 모든 모바일 장치 및 컴퓨터 브라우저에서 작동합니다. , 많이는 아니지만 WeChat Pay보다 조금 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그러나 CUP의 가장 큰 장점은 물론 그것이 아닙니다.

China UnionPay는 거의 모든 통화를 지원하며 중국 이외의 많은 국가에서 운영됩니다. Alipay와 WeChat Pay 모두 중국 법률의 특수성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. CUP는 중국에 거주하는 사람들뿐만 아니라 중국 외부로 여행하는 사람들을 대상으로 하는 경우 선택한 중국 결제 게이트웨이 중 하나여야 합니다.

원래 UnionPay는 오프라인과 온라인 모두에서 거래를 완료하기 위해 실제 카드가 필요했습니다 . 이것이 China UnionPay의 가장 큰 문제였습니다. 마그네틱 스트립이 있는 실제 카드는 QR 코드와 같이 처음부터 온라인 사용을 위해 만들어진 결제 옵션보다 훨씬 덜 안전합니다. 뒤처지지 않기 위해 UnionPay는 2017년 자체 모바일 애플리케이션을 구축하고 QR 코드 결제에 도전하여 Alipay 및 WeChat Pay와 경쟁했습니다. 그러나 온라인으로 제품 및 서비스 비용을 지불하는 UnionPay의 고객이 Alipay 및 WeChat Pay 사용자와 대부분 겹치기 때문에 시장 점유율을 확보하는 것은 어려운 일입니다. 그리고 두 경쟁 서비스 모두 경험이 더 많고 전자 상거래에 중점을 두고 있기 때문에 UnionPay는 부족합니다.

UnionPay 통합에 대해 생각하고 있다면 고려해야 할 또 다른 사항은 그것이 여전히 가장 먼저 신용/직불 카드 제공업체라는 것입니다. 이 때문에 수수료는 Alipay 또는 WeChat Pay보다 높습니다. 가맹점의 경우 0.8% ( 은행의 경우 0.7%, UnionPay 자체의 경우 0.1% )입니다.

알리페이 vs 위챗페이 vs 유니온페이

위에서 강조한 모든 내용을 요약하면 다음과 같습니다.

중국용 모바일 앱 개발 시의 과제

외국인이 중국 온라인 시장에 진출하기 전에 발생하는 몇 가지 특이한 문제 가 있습니다. 그 중 문서에 특별한 위치가 있습니다 . 중국 결제 시스템에는 문서가 중국어로만 제공됩니다. 여기에는 시스템 사용, 지갑 및 그 안에 들어 있는 돈 관리에 대한 규칙 및 규정 및 모든 매뉴얼이 포함됩니다.

따라서 중국 웹사이트 결제 게이트웨이 통합을 계획하고 있다면 번역가를 고용해야 할 수 있습니다 . 또는 언제든지 Google 번역을 사용할 수 있습니다. 그것은 쉬운 일이 아니지만 관리할 수 있습니다.

두 번째이자 훨씬 더 중요한 문제는 Alipay와 WeChat Pay 간의 경쟁입니다. 우리는 이미 두 가지 지불 시스템이 중국 온라인 쇼핑객의 90% 이상을 커버한다고 언급했습니다. 그러나 이 두 시스템 은 치열한 라이벌 관계로 인해 직접 이전을 거부했습니다 . 즉, WeChat 지갑에서 Alipay 지갑으로 자금을 이체할 수 없습니다. 이에 대한 두 가지 가능한 솔루션이 있습니다.

1. 별도의 지갑을 관리할 수 있습니다. 이것은 시간이 많이 걸릴 수 있지만 약간 더 저렴한 솔루션입니다.

2. Ping++과 같은 특수 서비스를 사용할 수 있습니다. 이 서비스 는 유료로 중개자 역할을 하여 두 시스템의 지불을 단일 지갑으로 가져와 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 별도의 지갑이 복잡해지는 것을 피하고 다른 비즈니스 문제를 관리하는 시간을 절약할 수 있습니다.

중국 결제 게이트웨이 통합: 결론

우리가 다룬 세 가지 지불 게이트웨이 외에도 다른 유사한 서비스가 있습니다. 그러나 2019년 모바일 결제에서 이들의 점유율은 매우 작아서 보조 시스템으로 통합하거나 매우 특정한 산업 및/또는 대상 고객에게만 통합할 가치가 있습니다. 지금은 WeChat 대 Alipay입니다. CUP는 기존 카드 소지자 중에서 더 많은 사용자를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

중국 온라인 시장에 진출하는 신생 기업 및 기존 기업에 대한 당사의 권장 사항은 특정 틈새 시장에 대한 철저한 조사가 달리 제안하지 않는 한 WeChat Pay 및 Alipay 를 주요 선택으로 고려 하는 것입니다.

Mind Studios 에서는 중국 시장을 위한 앱을 구축한 경험이 있습니다. WeChat Payment 또는 Alipay를 통합하는 방법 또는 일반적으로 사용할 시스템을 결정하는 방법에 대해 추가 질문이 있는 경우 주저하지 말고 저희에게 연락하십시오.