Panduan Sistem Pembayaran China: Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Cina adalah misteri dalam banyak hal, baik secara budaya maupun ekonomi. Menyiapkan pembayaran seluler di China adalah salah satu hambatan terbesar yang dihadapi perusahaan asing saat memasuki pasar online China. Jika Anda berencana memasuki pasar Cina, kami ingin menawarkan saran untuk memilih gateway pembayaran terbaik.

Kami juga memiliki artikel dengan rekomendasi umum tentang peluncuran aplikasi di China, jika Anda tertarik dengan pandangan yang lebih luas.

Isi:

• Mengapa memperluas ke Cina?
• Integrasi sistem pembayaran Cina
• Pembayaran WeChat
• Alipay
• China UnionPay
• Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay
• Tantangan saat mengembangkan aplikasi seluler untuk China
• Mengintegrasikan gateway pembayaran Cina: Kesimpulan

Mengapa memperluas ke Cina?

Pasar e-commerce China telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan tampaknya tidak akan berhenti kapan pun di masa mendatang. Pada awal 2019, lebih dari 54% pembeli China menggunakan layanan pembayaran pihak ketiga; 46% lainnya dibagi hampir sama antara kartu debit/kredit dan pembayaran tunai.

China memiliki hampir 650 juta pembeli online. Menurut Statista, jumlah ini diperkirakan akan mencapai 1 miliar pada tahun 2023. Tidak mengherankan, banyak perusahaan luar negeri akan senang memanfaatkannya. Tetapi salah satu batu sandungan di jalur ini adalah sistem pembayaran seluler China.

Apa yang salah dengan PayPal? Anda mungkin bertanya.

Nah, konsumen Cina tidak terlalu menyukai gateway pembayaran seperti PayPal yang biasa kita gunakan di Barat. Bukannya orang tidak menggunakannya sama sekali (mereka melakukannya); hanya saja mereka kebanyakan lebih memilih metode pembayaran lokal, banyak yang tidak hanya menerima pembayaran online tetapi bekerja secara offline dengan kode QR. Ada sejumlah gateway pembayaran China yang dapat Anda terapkan, dan jika Anda ingin sukses di pasar China, Anda harus memilih yang tepat.

Kami telah membahas tiga sistem pembayaran paling populer di dunia dalam artikel kami yang membandingkan Stripe, PayPal, dan Braintree. Sekarang mari kita persempit fokus kita ke salah satu pasar terbesar di dunia dan lihat apa yang bisa dipilih. Berikut panduan kami untuk mengintegrasikan gateway pembayaran Cina.

Integrasi sistem pembayaran Cina untuk perusahaan asing

Di Cina, layanan pembayaran sangat banyak dan beragam, yang dapat membuat banyak hal membingungkan bagi perusahaan yang baru mengenal pasar pembayaran seluler Cina. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tidak semuanya sama populernya, dan hanya sedikit yang bersahabat dengan perusahaan asing yang memasuki pasar Cina.

Anda beruntung, meskipun. Tiga gateway pembayaran teratas di China juga yang paling cocok dengan perusahaan asing. Dan karena kami telah melakukan bagian penelitian kami ke pasar elektronik China untuk aplikasi UNIGHT, kami tahu sedikit tentang mereka. Mari berbagi keahlian.

Tiga sistem pembayaran online paling populer di China adalah:

• Alipay
• WeChat Pay (nama resmi TenPay)
• China UnionPay (CUP, atau hanya UnionPay)

Sebelum kita mulai, inilah saran pertama kami: Dalam skenario yang benar-benar sempurna, kami sarankan untuk mengintegrasikan ketiga sistem ini. Dengan cara ini, Anda akan mencakup 100% pembeli, atau sangat dekat dengannya. Tapi itu adalah rekomendasi umum yang muncul dari fakta bahwa Alipay, WeChat Pay, dan UnionPay semuanya memiliki penawaran serupa dan hanya sebagian berbagi audiens yang sama.

Namun, pada saat yang sama, ketiga perusahaan ini memiliki perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu dapat mempengaruhi Anda menuju satu atau dua dari mereka, bukan ketiganya. Misalnya, di UNIGHT, kami mengintegrasikan Alipay dan WeChat Pay tetapi bukan UnionPay.

Bagaimana mereka berbeda dan bagaimana Anda dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan bisnis Anda? Mari kita cari tahu.

Pembayaran WeChat

WeChat Pay adalah yang termuda dari aplikasi pembayaran seluler teratas China, dan juga aplikasi dengan pengguna terdaftar paling banyak. Alasan yang terakhir ini cukup sederhana — hampir semua orang di China menggunakan messenger WeChat , yang lebih dari sekadar messenger. WeChat adalah keseluruhan ekosistem : pembawa pesan, jejaring sosial, permainan. Semakin banyak perusahaan juga memanfaatkan fitur lain dari platform ini dengan membangun Program Mini WeChat untuk menjelajah ke e-commerce.

Pada dasarnya, alasan utama bisnis memasuki pasar Cina untuk mengintegrasikan WeChat Pay adalah basis penggunanya yang besar: setiap pengguna WeChat, yang jumlahnya akan segera mencapai satu miliar, memiliki akses ke WeChat Pay secara default, karena dilengkapi dengan aplikasi WeChat. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan pengguna adalah menghubungkan rekening bank untuk menggunakan layanan ini.

Karena merupakan bagian dari WeChat, WeChat Pay mendukung semua perangkat yang bekerja dengan WeChat. Itu hampir 90% dari perangkat seluler yang digunakan oleh konsumen China . Di sisi lain, mengintegrasikan WeChat Pay ke dalam situs web itu rumit, karena sistem dibuat dengan mempertimbangkan perangkat seluler. Jika Anda bertujuan untuk pembayaran situs web, Anda mungkin lebih baik menggunakan Alipay atau UnionPay.

Untuk pengguna, WeChat Pay sebagian besar bebas biaya. Biaya dikenakan kepada mereka hanya untuk penarikan lebih dari RMBY 10.000 (sekitar $153) , tetapi bahkan biaya itu kecil dibandingkan dengan biaya yang diambil bank — hanya 0,1% . Ini adalah insentif besar bagi konsumen China untuk menggunakan WeChat Pay dan bukan kartu kredit, misalnya.

Pada saat yang sama, biaya diambil dari pedagang juga sangat rendah — dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan oleh bank internasional untuk kartu kredit dan debit, WeChat dan Alipay lebih murah sekitar 40% . Biaya pedagang WeChat adalah 0,6% . Tambahkan keamanan yang kuat lengkap dengan enkripsi dan banyak pilihan kemungkinan untuk pemasaran, dan WeChat adalah pilihan yang jelas bagi banyak vendor luar negeri.

Alipay

Ketika datang ke perdagangan online di Cina, Alipay biasanya merupakan gateway pembayaran pertama yang terlintas dalam pikiran, sebagian besar karena itu adalah pelopor di bidang ini, muncul kira-kira pada saat yang sama dengan e-commerce Cina itu sendiri. Meskipun WeChat memiliki kumpulan pembeli potensial terbesar berdasarkan platform sosial dan messenger-nya, WeChat belum mencapai jumlah pelanggan berbayar yang sebenarnya dari Alipay. Saat ini, Alipay masih merupakan sistem pembayaran online paling populer di China.

Seperti WeChat Pay, Alipay hanya mengenakan biaya untuk penarikan, namun, dengan Alipay, jumlah yang diperbolehkan tanpa biaya jauh lebih tinggi — RMBY 20.000, atau sekitar $2.900 . Biaya untuk pedagang mirip dengan WeChat Pay sebesar 0,55% .

Pada dasarnya, jika Anda menyematkan Alipay dan WeChat Pay secara berdampingan, Anda akan melihat kedua sistem ini memiliki cukup banyak kesamaan: keduanya menawarkan opsi pembayaran online dan offline serta pembayaran untuk tagihan dan utilitas; keduanya membebankan biaya kepada pelanggan hanya untuk penarikan; mereka memiliki biaya yang sama untuk pedagang, dll.

Dan itulah alasan kami menyarankan untuk mengintegrasikan setidaknya kedua sistem ini — jika tidak ketiganya. Bersama-sama, Alipay dan WeChat Pay mencakup sekitar 90% dari semua pembeli online di China . Memang, sebagian besar basis pengguna tumpang tindih, karena banyak konsumen China menggunakan kedua gateway pembayaran ini. Tapi tetap saja 90% pembeli jika Anda memilih kedua sistem .

Alipay mendukung semua perangkat seluler dan browser komputer (bahkan yang tidak didukung oleh WeChat) dan berurusan dengan lebih banyak mata uang (18 hingga 9 WeChat Pay). Seperti yang kami sebutkan, Alipay masih menjadi pemimpin dalam jumlah pengguna yang membayar. Pada saat yang sama, ia tidak dapat bersaing dengan WeChat dalam hal pemasaran di platform, jadi begitulah.

Perbedaan terakhir antara Alipay dan WeChat Pay adalah bahwa Alipay adalah layanan escrow internet, artinya menyimpan uang yang dibayarkan pembeli hingga transaksi selesai sesuai kesepakatan . Jika Anda pernah melakukan pembelian dari AliExpress, Anda mungkin tahu bahwa itu mengikuti pengiriman dan meminta Anda untuk mengonfirmasi pengiriman. Saat Anda mengetuk tombol konfirmasi itu, itu adalah isyarat layanan untuk menyerahkan uang kepada penjual. Sampai saat itu, pembayaran dipegang oleh Alipay.

Fitur ini penting, karena membantu membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual : pembeli dapat yakin bahwa uang mereka akan dikembalikan kepada mereka jika produk tidak terkirim atau rusak, dan penjual mengetahui dengan pasti bahwa uang mereka telah dibayar penuh dan akan ditransfer kepada mereka ketika produk dikirimkan atau layanan diberikan.

China UnionPay

UnionPay awalnya adalah penyedia kartu kredit/debit, tidak seperti Alipay dan WeChat Pay, yang keduanya didirikan terutama untuk transaksi online dan e-commerce. China UnionPay adalah pemain baru di pasar pembayaran online, tetapi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sebagai penyedia kartu kredit/debit terbesar ketiga di dunia (setelah Visa dan Mastercard), ia memiliki basis klien lama yang luas. CUP bekerja dengan 165 bank yang berpartisipasi dan menerbitkan lebih dari 5 miliar kartu per tahun. Pada dasarnya, semua orang di China yang memiliki rekening bank adalah pelanggan UnionPay.

UnionPay bekerja dengan semua perangkat seluler dan browser komputer , yang membuatnya sedikit lebih mudah diakses daripada WeChat Pay, meskipun tidak banyak. Tetapi manfaat terbesar dari CUP bukanlah itu, tentu saja.

China UnionPay mendukung hampir semua mata uang dan beroperasi di banyak negara selain China — sesuatu yang diperjuangkan oleh Alipay dan WeChat Pay karena kekhasan undang-undang China. CUP harus menjadi salah satu gerbang pembayaran China pilihan Anda jika Anda menargetkan tidak hanya orang yang tinggal di China tetapi juga mereka yang bepergian ke luar China.

Awalnya, UnionPay membutuhkan kartu fisik untuk menyelesaikan transaksi baik offline maupun online . Ini adalah masalah terbesar dengan China UnionPay: kartu fisik dengan strip magnetik jauh lebih tidak aman daripada opsi pembayaran yang dibuat untuk penggunaan online sejak awal, seperti kode QR. Agar tidak ketinggalan, UnionPay membangun aplikasi selulernya sendiri pada tahun 2017 dan berkelana ke pembayaran kode QR, melawan Alipay dan WeChat Pay. Namun, mendapatkan pangsa pasar adalah perjuangan, karena pelanggan UnionPay yang membayar produk dan layanan online sebagian besar tumpang tindih dengan pengguna Alipay dan WeChat Pay. Dan dengan kedua layanan yang bersaing memiliki lebih banyak pengalaman dan fokus pada e-commerce, UnionPay gagal.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan jika Anda berpikir untuk mengintegrasikan UnionPay adalah bahwa itu masih merupakan penyedia kartu kredit/debit pertama dan terutama. Karena itu, biayanya lebih tinggi daripada Alipay atau WeChat Pay — 0,8% untuk pedagang ( 0,7% untuk bank dan 0,1% untuk UnionPay itu sendiri ).

Alipay vs WeChat Pay vs UnionPay

Berikut ringkasan dari semua yang telah kami soroti di atas.

Tantangan saat mengembangkan aplikasi seluler untuk China

Ada beberapa masalah aneh yang muncul sebelum orang asing mencoba masuk ke pasar online China. Di antara mereka, tempat khusus milik dokumentasi : sistem pembayaran Cina dulu hanya memiliki dokumentasi dalam bahasa Cina. Ini termasuk aturan dan peraturan dan semua manual tentang penggunaan sistem, mengelola dompet dan uang Anda yang disimpan di dalamnya, dll.

Jadi, jika Anda merencanakan integrasi gateway pembayaran situs web China, Anda mungkin perlu menyewa penerjemah . Atau Anda selalu dapat menggunakan Google Terjemahan, tentu saja; itu tidak akan menjadi perjalanan yang mudah tetapi dapat dikelola.

Masalah kedua dan yang jauh lebih penting adalah persaingan antara Alipay dan WeChat Pay. Kami telah menyebutkan bahwa kedua sistem pembayaran tersebut mencakup lebih dari 90% pembeli online China. Namun, karena menjadi saingan yang sengit, kedua sistem ini melakukan transfer langsung di antara mereka . Artinya Anda tidak dapat mentransfer dana dari dompet WeChat Anda ke dompet Alipay. Ada dua kemungkinan solusi untuk itu:

1. Anda dapat mengelola dompet terpisah. Ini bisa memakan waktu tetapi ini adalah solusi yang sedikit lebih murah.

2. Anda dapat menggunakan layanan khusus , seperti Ping++, yang, dengan biaya tertentu, bertindak sebagai perantara, menarik pembayaran dari kedua sistem ke dalam satu dompet untuk Anda kelola. Dengan cara ini, Anda menghindari kekacauan dompet terpisah dan menghemat waktu untuk mengelola urusan bisnis lainnya.

Mengintegrasikan gateway pembayaran Cina: Kesimpulan

Selain tiga gateway pembayaran yang telah kami bahas, ada juga layanan serupa lainnya. Namun, pangsa pembayaran seluler mereka pada tahun 2019 sangat kecil, sampai-sampai mereka layak diintegrasikan hanya sebagai sistem sekunder atau untuk industri dan/atau audiens target yang sangat spesifik. Saat ini, WeChat vs Alipay, dengan CUP mencoba memenangkan lebih banyak pengguna di antara pemegang kartu mereka yang ada.

Rekomendasi kami untuk perusahaan rintisan dan perusahaan mapan yang menjelajah ke pasar online Cina adalah mempertimbangkan WeChat Pay dan Alipay sebagai pilihan utama mereka kecuali jika penelitian menyeluruh ke dalam ceruk tertentu menunjukkan sebaliknya.

Di Mind Studios , kami memiliki pengalaman membangun aplikasi untuk pasar Cina. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang cara mengintegrasikan Pembayaran WeChat atau Alipay — atau cara memutuskan sistem mana yang akan digunakan secara umum — jangan ragu untuk menghubungi kami.