Comment créer une enquête avec les enquêtes Salesforce

Comment créer un sondage

• Cliquez sur l'icône pour ouvrir les options du menu. Sélectionnez Configuration. Tapez Enquête dans la case Recherche rapide.

  

• Cliquez sur Paramètres de l'enquête.

  

• Activer les sondages. Si vous souhaitez créer des invitations publiques, sélectionnez une communauté existante. Activer le propriétaire de l'enquête peut gérer les réponses. Cliquez sur Lanceur d'applications et recherchez Enquêtes. Cliquez sur l'option Enquêtes.

  

• Il ouvre l'onglet Enquêtes et affiche une liste d'enquêtes.

  

• Cliquez sur Nouveau pour créer un sondage. Vous devriez voir un écran comme celui-ci.

  

• Nommez votre sondage par exemple Crowley NPS Surveys. Entrez un message de bienvenue Merci d'avoir utilisé nos services. Parlez-nous de votre expérience avec nous dans ce sondage de 30 secondes. Vos commentaires nous aident à créer une meilleure expérience pour vous et pour tous nos autres clients.

  

• Cliquez sur Ajouter une page. Définissez le nom de page nom de la page NPS .Régler NPS.

  

  

• Cliquez sur Ajouter une question. Il vous donne des options pour créer différents types de questions. Par exemple - Liste de sélection, texte, date, NPS, évaluation, sélection multiple.

  

• Sélectionnez la question de type Net Promoter Score (NPS). Ajoutez le texte de la question - Quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à un ami ou à un collègue ?

  

• De même, vous pouvez ajouter des questions de différents types. Ajoutez une nouvelle page et nommez la page Want Notification . Ajouter une question Souhaitez-vous recevoir des mises à jour sur les nouveaux produits et fonctionnalités ? avec le type de liste de sélection sur la page. Ajoutez les choix Oui et Non.

  

• Nous pouvons modifier les questions suivantes en fonction de la réponse à la question actuelle. Par exemple, si un client souhaite recevoir des mises à jour de notre part, nous pouvons lui demander de choisir les produits sur lesquels il a besoin de notifications et s'il ne souhaite aucune notification, nous pouvons sauter la question suivante.
• Ajouter une autre question Veuillez mentionner sur la même page les produits qui vous intéressent de type Sélection multiple. Ajouter des choix Crowley 365, Crowley Outlook. Cliquez sur le bouton Afficher la logique pour cette question.

  

• Dans la boîte de dialogue ouverte Logique d'affichage des questions. Sélectionnez la condition lorsque Toutes les conditions sont remplies. Pour les critères, sélectionnez la question Voulez-vous recevoir des mises à jour sur les nouveaux produits et fonctionnalités ? Sélectionnez l'opérateur égal et Oui en réponse. Ainsi, si l'utilisateur sélectionne Oui pour la question sélectionnée uniquement, la question actuelle apparaît.

  

• Nous pouvons également modifier la page suivante dans la réponse à une réponse. Ajoutez une nouvelle page nommée Expérience globale. Ajouter une question de type Note. Ajouter le texte de la question - Comment s'est déroulée l'expérience globale avec les services de notre entreprise ?

  

• Ajoutez une autre page nommée Raison de la note faible . Ajoutez une question de type texte avec le texte de la question - Veuillez nous indiquer les raisons de la faible note .
• Accédez à la page Expérience globale et cliquez sur l'icône de branchement de page.

  

• Il ouvre une boîte de dialogue de branchement de page. Cochez la case Basé sur les conditions. Sélectionnez la raison de la note faible de la page. Sélectionnez la condition Toutes les conditions sont remplies. Sélectionnez Question Quelle a été l'expérience globale , l'opérateur est inférieur ou égal à et la réponse 3. Cliquez sur le bouton Créer une règle.

  

• Ajoutez une autre règle sur cette boîte de dialogue. Cochez la case en fonction des conditions. Sélectionnez la page Page de remerciement . Sélectionnez la condition Toutes les conditions sont remplies. Sélectionnez la question Comment l'expérience globale . L'opérateur de sélection est supérieur à et la réponse 3.

  

  
• Ainsi, maintenant, si l'expérience globale est inférieure ou égale à 3, nous redirigeons vers la page de raison d'évaluation faible, sinon redirigeons vers la page de remerciement.
• Allez à la page de remerciement . Ajoutez un texte de remerciement.

  

• Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut et à droite de la page.

  

• Cliquez sur aperçu pour voir l'aperçu. Activez-le. Vous ne pouvez pas modifier les pages après l'activation. Mais vous pouvez créer une copie de l'enquête ou créer une nouvelle version de l'enquête.

PARTAGER DES ENQUÊTES

• Nous pouvons envoyer des e-mails directement depuis Survey builder. Allez dans l'onglet Envoyer. Il vous offre deux options Obtenir un lien, Envoyer un e-mail.

  

• Sélectionnez la vignette Obtenir le lien . Ces liens peuvent être copiés et envoyés aux utilisateurs pour remplir des sondages. Il existe plusieurs paramètres disponibles avec des liens - Anonymiser les réponses , Expire automatiquement, Ne nécessite pas d'authentification. Cochez la case Ne pas exiger d'authentification.

  

• Sélectionnez la vignette Envoyer un e-mail. Choisissez le lien Sondage dans la liste de sélection Sélectionner le contenu et envoyez-le à n'importe quel utilisateur interne, contact, enregistrement de prospect. Avant d'envoyer des e-mails, vous pouvez définir quelques paramètres sur le lien d'invitation.

  Anonymiser les réponses - Les participants peuvent répondre à l'enquête sans révéler leur nom ou d'autres informations d'identification.

  Permettre aux participants de voir leurs réponses – Les participants ayant des comptes Salesforce dans votre organisation peuvent accéder à leur enregistrement de réponse dans Salesforce après avoir terminé l'enquête.

  Ne nécessite pas d'authentification : permet à un participant qui reçoit un lien de répondre à l'enquête sans se connecter à Salesforce ou à une communauté.

  Lien unique (REMARQUE à utiliser uniquement lorsque vous envoyez une invitation par e-mail) – Chaque participant reçoit un lien d'invitation unique. Le nom du participant est associé à l'enregistrement de réponse du participant.

  

  

• Accédez à l'onglet Analyser pour voir les rapports liés aux enquêtes. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Exporter les réponses pour exporter les réponses au format CSV.

  

ENQUÊTES EN PLUSIEURS LANGUES

• • Accédez à nouveau à Configuration et saisissez Traduction dans la case Recherche rapide. Sélectionnez Paramètres de langue de traduction . Sélectionnez la langue et sélectionnez les utilisateurs qui peuvent être traducteurs.

    

  • Accédez au lanceur d'applications, saisissez des sondages et sélectionnez des sondages pour ouvrir une liste de sondages. Ouvrez les enquêtes NPS Crowley. Allez dans l'onglet Langues.

    

  • Cliquez sur le bouton Traduire pour l'espagnol. Il ouvre une boîte de dialogue. Donnez vos traductions espagnoles pour chaque étiquette. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  • Après avoir terminé d'ajouter des traductions, allez sur le côté droit de la page. Cliquez sur l'icône en forme de flèche pour afficher toutes les options. Cliquez sur Ouvrir la dernière version.

    

  • Il ouvre la dernière version de l'enquête. Allez dans l'onglet Envoyer. Cliquez sur la vignette Obtenir le lien. Choisissez Participants en dehors de l'onglet de votre entreprise. Cochez la case Ne pas exiger d'authentification.

    

  • Copiez le lien et collez-le dans le navigateur. Vous verrez que maintenant, avant de commencer Surveys, il vous demande votre langue préférée. Ensuite, vous continuez les sondages. Notez que vous auriez pu vous envoyer un e-mail comme nous l'avons fait auparavant dans cet article. Vous allez dans l'onglet Envoyer et cliquez sur la vignette Envoyer un e-mail. Ensuite, choisissez Survey Link dans la liste de sélection Select Content. Définissez le destinataire et envoyez un e-mail.

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