Lista de verificare pentru migrarea Hubspot CRM (pentru o mișcare fără probleme)

Publicat: 2023-05-02

Compania dvs. folosește software de management al relațiilor cu clienții (CRM)?

Scopul principal al acestora este de a ajuta companiile să stocheze și să gestioneze datele clienților, cum ar fi informațiile de contact, istoricul cumpărăturilor și preferințele clienților, într-un sistem centralizat. Cu acestea, creează experiențe mai bune pentru clienți, care construiesc relații pe termen lung cu clienții și, mai important, generează mai multe conversii.

Dacă puteți face aceste sarcini pe software-ul dvs. actual, de ce ar trebui să vă migrați datele, în primul rând? La urma urmei, este un proces lung și descurajan să migrați datele cu succes.

Pentru a ține pasul cu peisajul competitiv de afaceri de astăzi, este esențial să ai un software CRM eficient, care să se alinieze cu obiectivele tale de afaceri. Una dintre opțiunile recunoscute pe scară largă pentru un astfel de software este Hubspot datorită caracteristicilor sale care beneficiază companiile de toate dimensiunile. Unele dintre companiile notabile care au folosit Hubspot includ GoFundMe, Agoda, Spenmo și multe altele. G2, cea mai mare și cea mai de încredere piață de software, a recunoscut chiar și Hubspot drept Compania globală de software numărul 1 în 2023.

În acest blog, vom acoperi toți pașii necesari pe care trebuie să-i faceți atunci când migrați la HubSpot. De la pregătirea și testarea datelor, până la migrarea propriu-zisă, vă vom oferi un ghid pas cu pas pentru a avea un proces de migrare mai ușor, asigurându-vă în același timp că toate datele sunt transferate corect.

Deci, de ce să alegeți Hubspot ca nou software CRM? Iată caracteristicile sale cheie:

Beneficiile Hubspot

Platformă all-in-one : Pe lângă gestionarea datelor CRM, are și instrumente de marketing, vânzări și servicii pentru clienți. Acest lucru face mai ușor pentru companii să gestioneze toate aspectele interacțiunilor cu clienții.
Interfață ușor de utilizat : chiar dacă este prima dată când utilizați Hubspot, nu va dura mult până când vă simțiți confortabil cu platforma datorită interfeței sale intuitive și ușor de utilizat.
Personalizare : Fiecare afacere este unică. Cu un grad ridicat de opțiuni de personalizare disponibile, Hubspot poate satisface nevoile și preferințele specifice ale afacerii dvs.
Automatizare : economisiți timp prin automatizarea sarcinilor repetitive, cum ar fi promovarea clienților potențiali, marketingul prin e-mail și postarea pe rețelele sociale. Împreună cu capacitățile de personalizare și personalizare Hubspot, puteți crea campanii foarte bine direcționate care vă cresc șansele de a genera conversii.
Analytics : Urmăriți performanța, identificați zonele de îmbunătățire, luați decizii bazate pe date și optimizați-vă strategiile de vânzări și marketing cu capabilitățile cuprinzătoare de analiză și raportare ale Hubspot. Maximizați instrumentele de raportare creând rapoarte personalizate, tablouri de bord și rapoarte de atribuire.
Integrari : companiile au de obicei mai multe instrumente și platforme ca parte a operațiunilor lor. Cu o gamă largă de integrări de aplicații, Hubspot este ușor de încorporat cu instrumentele dvs. existente, oferindu-vă o platformă mai centralizată pentru rețelele sociale și conturile de reclame ale companiei dvs., instrumente de gestionare a proiectelor și multe altele.
Prețuri : Hubspot are diferite abonamente și opțiuni de preț din care puteți alege. Puteți compara o serie de soluții personalizate pentru a afla ce se potrivește nevoilor dvs. de afaceri.

Fiind o platformă CRM all-in-one, cu un set robust de caracteristici și o interfață ușor de utilizat, nu este de mirare că tot mai multe companii încep să folosească Hubspot. Pentru a începe migrarea, suntem aici pentru a vă ajuta cu această listă de verificare la îndemână:

Lista de verificare a migrației CRM

Consolidarea datelor

În afară de software-ul dvs. actual CRM, identificați alte platforme pe care v-ați stocat datele.

Aveți date suplimentare CRM de colectat de la alte platforme de vânzări/marketing?
Echipele de vânzări, marketing și alte echipe ale companiei dvs. au liste de contacte individuale?
Aveți copii offline ale datelor dvs. pentru păstrare?
Folosiți alte instrumente care vă stochează datele?
Consolidați toate acestea într-un singur loc pentru a avea un proces de migrare mai simplu.

Export de date

Odată ce aveți toate datele, luați în considerare mai întâi să exportați datele

Puteți exporta datele dvs. CRM manual, printr-un script sau folosind o integrare predefinită:
- Prin intermediul unui script – o opțiune eficientă în special pentru cantități mari de date. Va trebui să vă conectați la API-ul (Application Programming Interface) a sistemului dvs. CRM utilizând acreditările corespunzătoare. Odată ce conexiunea este stabilită, puteți utiliza metode API pentru a vă recupera datele.
- Integrare pre-construită – verificați CRM-ul dvs. actual dacă aveți un instrument de integrare pre-construit. Cu această opțiune, procesul este de obicei simplu, făcând aceasta o alternativă bună dacă nu aveți experiență tehnică sau de codare.
Păstrați o copie de rezervă a datelor offline în cazul în care fișierele dvs. devin corupte sau inutilizabile.

Curățarea datelor

Asigurați-vă că sunt migrate numai datele necesare, incorupte și precise.

Identificați ce date trebuie migrate.
Ce date trebuie eliminate?
- Date duplicate, corupte, nevalide sau incomplete
- Persoanele de contact neabonate și cele care au refuzat greu
- Opțional: contacte neangajate
Lipsesc date? Mai întâi completează-le complet.
De asemenea, puteți încerca să utilizați un software terță parte, cum ar fi NeverBounce sau ZoomInfo, pentru a vă ajuta cu curățarea.

Maparea datelor

Un pas esențial în procesul de migrare.

CRM-ul dvs. are date despre numerele de telefon mobil ale persoanelor de contact, titlurile posturilor etc.?
Acestea au câmpuri corespunzătoare în Hubspot?
Notă: unele date pot fi prea specifice pentru afacerea dvs. și Hubspot nu va avea un câmp pentru ele. De exemplu, companiile de fitness pot avea date despre greutatea clienților sau activitatea de exerciții fizice, în timp ce companiile de asistență medicală pot avea date despre istoricul medical al clienților.
Creați proprietăți personalizate în Hubspot pentru a vă stoca datele unice.

Eșantion de migrare

Înainte de a migra complet datele, ar putea fi mai bine să aveți mai întâi un exemplu de migrare.

Migrați o cantitate mică de date (~100 de persoane de contact) în Hubspot.
Verificați dacă acestea au fost transferate corect – Maparea exactă a datelor și valorile proprietăților completate cu datele corecte.

Pentru datele care nu au fost mapate, setați valoarea proprietății sau creați una nouă. Dacă nu aveți nevoie de transferul acestor date, alegeți pur și simplu opțiunea „Nu importați”.

Au fost probleme? Verificați datele pentru a găsi cauza principală și rezolvați-o.
Efectuați un alt exemplu de migrare pentru a vedea dacă ați rezolvat problemele.
Este mai ușor să rezolvați problemele devreme și cu date mai mici, în comparație cu rezolvarea acestora atunci când sunteți în proces de migrare a întregului dvs. CRM.

Migrarea CRM-ului dvs

Datele dvs. sunt curate? Obiecte și proprietăți mapate corect? S-a executat cu succes un exemplu de migrare sau două?
Rulați migrarea întregului CRM, dar fiți precaut în timpul acestui proces și fiți pregătiți să rezolvați orice problemă

Data validarii

Un ultim pas înainte să numiți succesul migrației dvs. CRM

Verificați datele migrate dacă au mers conform planului
Verificați Hubspot CRM pentru probleme de formatare,
Testați-vă datele dacă funcționează bine cu instrumentele Hubspot
Dacă totul se verifică, felicitări și bun venit la noul tău Hubspot CRM!

Aveți nevoie de ajutor cu migrarea CRM?

Un software CRM eficient este un instrument esențial dacă doriți să îmbunătățiți experiența clienților și să generați mai multe conversii. Dacă software-ul dvs. actual nu se aliniază nevoilor dvs. de afaceri, atunci luați în considerare trecerea la o soluție mai cuprinzătoare precum Hubspot.

Procesul de migrare poate dura ceva timp, dar munca grea pe care o depui în acest proces va merita. Indiferent dacă abia începeți sau aveți deja o afacere stabilită, funcțiile Hubspot vă vor ajuta să vă eficientizați și să vă consolidați gestionarea clienților, economisind timp și îmbunătățind eficiența.

Sperăm că această listă de verificare vă va ajuta ca migrarea datelor să fie mult mai lină și mai ușoară.

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă putem ajuta cu siguranță. În calitate de agenție parteneră certificată Hubspot, Spiralytics are acreditările necesare pentru a vă implementa migrarea CRM. Cu echipa noastră de experți, vă putem oferi soluții personalizate pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră specifice.